美的赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市

　　9月17日，美的集团(tuán)在(zài)港交所上市，成为(wèi)又一家“A+H”股上市(shì)公司，此次IPO募资达310亿港元。美的集团
此次募资额(é)仅次于2021年2月上市的快手，后者当时在港股(gǔ)募资483亿港元。由此，美(měi)的(de)集团成为港股三年来最大IPO、43个月来的第二大IPO。港交所(suǒ)集团行政总裁陈翊庭(tíng)表示(shì)，若行使(shǐ)超额认购权(quán)，美的集团上市集 资额将达46亿美元，是今(jīn)年以来全球第(dì)二大(dà)集资规模(mó)的新股

　　◎记者 唐燕飞

　　9月17日，美的(de)集团在港交所上(shàng)市，成为又一家“A+H”股上市公司，其此次IPO募资达310亿(yì)港元。今年以来，港股市场迎来小规(guī)模(mó)“A+H”双重上市(shì)潮，龙蟠科(kē)技、吉宏股份、赤峰黄金
、顺丰控股等公司(sī)均已(yǐ)向港交所递交招股书(shū)。

　　今(jīn)年上半年，港交所新上市公司共30家，集资额合计134亿港元，仅约为美的集团此(cǐ)次募资额的43.23%。将(jiāng)时间线(xiàn)拉长看(kàn)，美的集团此次的募资额仅次于2021年2月上市的快手。彼(bǐ)时(shí)，快(kuài)手在(zài)港股募资483亿港元。由此，美的集团成为(wèi)港股三年以(yǐ)来(lái)最大IPO、43个月以来的第二大IPO。

　　美的集团(tuán)“八折”闯关

　　继海尔(ěr)智家后，又一家电巨头在港(gǎng)股上市。美的集(jí)团此次IPO最终发售价为(wèi)每股54.8美的赴港上市 为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市港元，全(quán)球发售约5.66亿股H股股(gǔ)份，在香(xiāng)港(gǎng)公开发售2829.28万股，国际配售5.38亿股。

　　招
股书显示，美的集(jí)团本次H股发行所(suǒ)募(mù)资(zī)金的20%将用于全球研发投入，35%用于智能制造体系(xì)及供应 链管理升级的持续投入(rù)，35%用于(yú)完善全球分销渠道(dào)和销 售网络 、提高自有(yǒu)品牌的海外销售，10%用于(yú)运(yùn)营资金及一般公司(sī)用途(tú)。

　　美的集团董事长兼总裁方洪波在(zài)上市仪式上表示，港交所上市不仅是集团在资本市场上的又(yòu)一重要布局，更是公司深入推进全球化(huà)发(fā)展战略的崭新起点。

　　作为A股优质白马股的代表之一，美的集团的(de)H股融资赚足市场眼球。美的(de)集(jí)团本次上(shàng)市有红杉中国、比亚迪、CPE源峰、国调基金二期、瑞银资管等18家基石(shí)投资者“护航”，这(zhè)些基石投资者合计申购了约(yuē)12.56亿美元（约89亿元人民币）。

　　截至9月17日收盘(pán)，美的集团H股上市首
日上涨近8%。中泰国际策略(lüè)分析师颜招骏认为：“美的初步确定的价(jià)格区间为(wèi)52港元至54.8港元，最后以54.8港元/股的询价区间最高价发行。美的集团A股9月13日的收盘(pán)价为63.51元，与之相比，此次港股发(fā)行折让(ràng)约两成。美的选(xuǎn)择了一个相
对稳健的(de)定价，有助(zhù)于(yú)增强港(gǎng)股(gǔ)投资者的信心，也(yě)有助于
美的(de)更加专注(zhù)于深化全球业务版图的拓展，吸引全球投资者(zhě)目
光。”

　　港(gǎng)股全年集资额或重返世界(jiè)前列

　　9月17日，港交(jiāo)所集团行政总裁陈翊庭在出席(xí)美(měi)的(de)集团上市仪
式后表示，美的集团上市集资额超过300亿港元，若行(xíng)使(shǐ)超
额认(rèn)购权，集资额将(jiāng)达46亿美元，是今年(nián)以来全球第二大集资(zī)规模的新股。

　　“美的上
市后，港交所集资额暂升至全球前五，我们有信心全(quán)年集资额能
重返世界前列。”陈翊庭表示。

　　从下半年港股新(xīn)股上市情况来看，目前企业赴港上市仍偏“冷静”。7月至今，除美的(de)集团外，港股共有14家公司首(shǒu)发(fā)上市，共(gòng)融资65.34亿港元，平均每家(jiā)融资4.67亿港元。业内(nèi)人士认为，目
前港股市场日均成交额仍(réng)待提升，整体市场估值(zhí)较低，上市窗口(kǒu)较(jiào)小，因(yīn)此在(zài)这个时点选择上市的企业相对不多。

　　事实上，“排队”赴港上市的内地企业仍然络绎不绝。数据显示，截至8月底，已(yǐ)获上市委员会批准待上市企业有15家，港交所处理中(zhōng)的IPO有82家。目前递交上市(shì)申请的(de)大型IPO有丰巢控股、周六福(fú)等。

　　今年以(yǐ)来，港股市场迎来小规模“A+H”双重(zhòng)上市潮(cháo)。龙蟠科技、吉宏股份 、赤峰黄(huáng)金、顺(shùn)丰控股等公司均向港交(jiāo)所递交招股书，以扩充融资渠道，提(tí)高融资效率和灵活性，并加速全球化步伐。

　　在中国证监会支持内地行业龙头企业赴港上(shàng)市、恒生指数公司宣布港股通指数新增快速(sù)纳入规则等利好(hǎo)下，内地企业赴港上市热情被点燃。陈翊庭提到，近期阿里巴巴(bā)转换为双重(zhòng)主要上(shàng)市，纳入港股通后价量齐升，除获北(běi)向资金支持外，也(yě)有不少外地资(zī)金参与交易，加上全球正期待(dài)美联(lián)储进入降(jiàng)息(xī)周(zhōu)期，港股市场集资活动将获得利好。

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