万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元

今(jīn)天（4月 30日），中(zhōng)金印力消费基(jī)础设(shè)施封闭(bì)式基础设施证券投资基金（下文(wén)简称“中金印力(lì)消费REIT”）在深圳证券交 易所正式上市。中金印力消(xiāo)费REIT发(fā)行规万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元模 为32.6亿元，所筹资金除用于归还(hái)22.3亿元的项目负债，进而降低负债(zhài)水平外，还将有4亿至5亿元用(yòng)于未来(lái)的发(fā)展。

万科第一大股东深(shēn)铁集团，通过战略(lüè)配(pèi)售认购基金(jīn)募集份 额总额的29.75%，，国寿(shòu)投资、中信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理(lǐ)财、泰康资(zī)产、大家资管、海港 人寿、上海信托等也参与了本次认购。

大股东支持落地(dì)

中金印力消费REIT发(fā)起(qǐ)人为(wèi)印力集团(tuán)，是万(wàn)科(kē)旗下的购物中心开发与运营能力平台。万科大股东深(shēn)铁作(zuò)为初始战略投资人，认购中金印力消费(fèi)REIT近30%份额，金额约10亿(yì)元，是迄(qì)今(jīn)为止国内国资体系对消费类REITs认购金额最(zuì)大的一笔投资。

去年11月，深圳市国资委曾表(biǎo)态，有充分信心、足够(gòu)的资金资源和工具，通过项目合作(zuò)、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构(gòu)融资(zī)等一(yī)切可能的市场化、法治化手(shǒu)段帮(bāng)助万科积极(jí)应(yīng)对。

之后深
圳市国资委已协调多家国企与万(wàn)科对(duì)接，推动(dòng)各项具体 支持 措施落地。公开披露的信息显示，除本次认(rèn)购中金印力消费(fèi)REIT之外，在今年1月，深国资旗下投(tóu)资平台(tái)深投(tóu)控斥资，向万科子公司收(shōu)购深圳高新投(tóu)6.16%的股权。

万科本(běn)月在
投资者沟通(tōng)活动中再次表示：“深圳 国资委、深(shēn)圳(zhèn)地铁对万科
的支(zhī)持(chí)一如既往(wǎng)，市场调整期，公司(sī)有幸(xìng)得到深圳国资和大股东的鼎力支持和信任，对此(cǐ)我们深怀感恩之心，也会珍
惜信任，加倍努力。”

除国资大股东外(wài)，国寿(shòu)投资、中(zhōng)信证券、首钢基金、建信信托、平安理财、招银理(lǐ)财、泰康资产、大家资
管、海港人寿、上海信托(tuō)等也参与本次(cì)认(rèn)购。公众投资(zī)者方面，4月(yuè)10日中金印力(lì)消费REIT发布公告，有效认(rèn)购规模已超(chāo)过(guò)上限，提前完成了公众投资(zī)者的募(mù)集(jí)。

实现商业模式闭环

万(wàn)科长期重视REITs的扩容和发展。万科(kē)董事会主席郁亮曾表示，REITs对于经营性不动(dòng)产的重要性，类(lèi)似(shì)于按(àn)揭贷款之于住宅开发，能(néng)够(gòu)实现(xiàn)商业模式闭环，推动房企从开发商转变为不动(dòng)产商。

2024年，万科已明确将加强大宗交易和股权交易工作，实现回款目
标300亿元(yuán)以上(shàng)。以本(běn)次发行的中(zhōng)金印(yìn)力消费REIT为例，其未来存在扩募潜力(lì)，可进一步带来现金回万科旗下印力消费REIT敲钟上市 发行规模32.6亿元
款。招募说(shuō)明书显示，发起人持(chí)股项目共59个，总建(jiàn)筑面积合(hé)计超过(guò)640万平方米，均可作为潜在扩募资产。

据了解，除了(le)印力商业REIT之外，与万科相关的万纬仓储物流REIT已获中国证监会受理，保障性租赁(lìn)住房REIT正(zhèng)在(zài)开展申报工作。此外，万 科也在(zài)持续构建Pre-REITs基金(jīn)，和建万租赁(lìn)基金的项目合(hé)作也在顺利推(tuī)进中。

昨日披露的一季报显示，万(wàn)科当季经营服务业务贡献营业收入(rù)109.5亿元，同比(bǐ)增长达12.0%。商业开发与(yǔ)运营业(yè)务实现营业收入23.8亿元，同比增长2.3%，其(qí)中印力管理的(de)商业项目(mù)营业收入为 14.3亿元(yuán)，同(tóng)比增长 4.8%。今年春节(jié)，印力在全国53个城市164个项目展开消费(fèi)联动活动 ，参与项目(mù)客流同店同比提升36%，销售同店同比提升26%。

万(wàn)科在财报中指出(chū)，公募REITs的发行(xíng)将助力公司构建经(jīng)营(yíng)性(xìng)业务的“投、融、管、退”完整商业模式(shì)闭环，实现资产和资金更高效的(de)运转(zhuǎn)，在更低的财务负担下实现业(yè)务的持续健康发展。

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