兆易创新：市占率不断突破 2024年一季度量价齐升趋势明显

近日，国内存储龙头兆易(yì)创新(xīn)(603986)发布了2023年年度报告。受全(quán)球经济环境(jìng)，半(bàn)导体行业周(zhōu)期下行(xíng)等影响，相(xiāng)关产品价格下降趋势明显，公司所属存储器(qì)赛道(dào)遭受严峻考验。报告(gào)期内，公司实现营业收入57.61亿元，归(guī)母净(jìng)利润1.61亿元。

尽管如此，公司(sī)始(shǐ)终以提升市占率为本，注重长期规划，2023年度产品出货(huò)量(liàng)达31.22亿颗，同比增长12.98%。据Web-Feet Research报告显示，公司2023年Serial NOR Flash市(shì)占率排名(míng)进一步提升至全球第二(èr)位，实现有力突破。未(wèi)来，随着(zhe)存储市场逐渐回(huí)暖上行，公司将凭(píng)借领(lǐng)先的市占率份额率(lǜ)先实现业绩突破。

销量持续攀升积极抢占(zhàn)市场份额

2023年，公司NOR Flash产品全(quán)年出货(huò)量达到25.33亿颗，同比增长16.15%，累计出货(huò)量已超212亿(yì)颗(kē)。尽管第四季度为传(chuán)统淡(dàn)季(jì)，但出货量和经(jīng)营水平(píng)仍保持较好表现。该(gāi)产(chǎn)品线的高销量得益于(yú)公(gōng)司在消费市场，特别是中(zhōng)高端(duān)市场的技术和产品优势，同时兆易创(chuàng)新也在积极拓展工业、网通和汽车等新应(yīng)用领域，打造多领域增长空间。

在SLCNAND Flash产品方面，2023年公司的出货(huò)量同比实现大幅增长。这一增长突出(chū)体现了公司(sī)多年(nián)来不断在消费(fèi)电子、工业和(hé)汽(qì)车电子等领(lǐng)域推进全品类产品覆(fù)盖的扎实(shí)成果，全品类产品(pǐn)覆盖策略确保了公司在竞争激烈的市场中(zhōng)保持领先地位。

不仅如此，公司自有品牌DRAM产品在2023年同样表现出色。随(suí)着DDR3产品在2023年9月量产入市，公司已经具备DDR3和DDR4两(liǎng)条产品线多个产品型号，可以同时满足客户对于不同类(lèi)型、不同容量的(de)产品需求。2023年，通过持续的市场拓展策略，公司总成交客户数量稳步提升，尤(yóu)其是DDR3L 2Gb和4Gb产品在网通(tōng)和TV等应用领域的出货量显著(zhù)增加(jiā)。

在MCU产品领域，公司抢占市占率(lǜ)的经营策略也初见成效。2023年(nián)底，公司MCU产品累计出货(huò)已超过(guò)15亿颗。围绕MCU布局(jú)的PMU产品，兆易创新继续提(tí)升研(yán)发能力，积极开(kāi)拓消费(fèi)、工业、网通等市场。

在前(qián)景广阔的汽车市场，公司车规级闪存(cún)产品不仅在后装市场获得成功，还成功进入前装市场，并与多家国内外主流车厂及Tier1供应(yīng)商建立了密切合作关(guān)系，如埃泰克车身(shēn)控制域(yù)、保隆科技胎压监测系统，并同时已与多家国(guó)际头部公司开展合作。报告显示，车规(guī)级闪存产品(pǐn)累计出货量已超过1亿颗，标志着公司在(zài)汽(qì)车电子市场的坚实步伐。

价格上涨(zhǎng)趋势显现一季度业绩明(míng)显好转

尽管受困于过往年(nián)度行业周期下行，产品价格(gé)走低，公司经营业绩(jì)受(shòu)到(dào)相应(yīng)影响。但得益于作为行业(yè)龙头企业长远(yuǎn)的战略眼光，兆易(yì)创新始终致力于提升产品(pǐn)销量，增大市场份额，静待行业复苏拐(guǎi)点来临，实(shí)现量价齐升。

山西证券(quàn)研究指出，上游存储晶圆价格自2023年三(sān)季度开始(shǐ)触底反弹，2023年9月现货均价(jià)低点至(zhì)2024年3月已上涨30%，上涨趋势明显，上游晶圆价格被拉高后，由于下游模组厂手中库存低于正常季节水(shuǐ)准，引发终端抢货，存储模组价(jià)格也随之走扬，存储进入新一轮上行周期。

在(zài)此背景下，随着存储产品价(jià)格逐渐触底反弹，公司抢抓市占率的经营策略得到了市场的(de)有效正反馈。2024年一季报显示，公司盈利水平得到全面改善，实现(xiàn)营业收入16.27亿元，同比(bǐ)增长21.32%，实(shí)现归母净利润2.05亿元，同比增长36.45%，一季度(dù)毛利率环比提升3.6%，经营策略(lüè)得到有力验证。

除了在出货(huò)量上持续保持高位态势，公司不断(duàn)加(jiā)强技术储备，持续(xù)完善和丰富产品(pǐn)线，提高技术和产品的协同效应，以保持技(jì)术领先优势。存储产品(pǐn)方面，公司(sī)的NOR Flash产品(pǐn)针对不(bù)同的市场需求，提供了包括大容量、高性能、高安全性、低功耗(hào)及小封(fēng)装等(děng)多个(gè)系列。例如(rú)，推(tuī)出了国内(nèi)首款(kuǎn)2Gb高(gāo)性(xìng)能的(de)SPI NOR Flash，主要面向物联网设(shè)备，以及首款国产超高速8通道SPI NOR Flash，应用于5G基站(zhàn)和汽车等领域(yù)。

另一方面，公司作为国内(nèi)32bit MCU产品的领导厂商，GD32 MCU系列已经覆盖了超过600款产(chǎn)品，实现了(le)对通用型、低成本、高性能、低功耗、无线连接等主流市场的全覆盖(gài)。此外，公司推出的基于ARM Cortex-M7内核的GD32H系列超高性(xìng)能微控制器，为数(shù)字信号处(chù)理、电机变频(pín)等多种(zhǒng)应用提(tí)供了超高性能的微控制解决方案，进一步强化了公司在高端MCU市场的领导地位(wèi)。

据Omdia统计全球MCU市场排名情况，2022年度公司市场排名提升至全球第7位(wèi)。公司(sī)是中兆易创新：市占率不断突破 2024年一季度量价齐升趋势明显国品牌(pái)排名第一的32位Arm®通用型(xíng)MCU供应商，也(yě)是中国排名第一的MCU供应商,技术实力位居市场第一梯队。

随着AI、边缘计算、自动(dòng)驾驶等需求量的持续增长，存储市场预期将在(zài)2024年进入稳定复苏态势。根据Gartner的预测数(shù)据，2024年存储市场将(jiāng)增长66.3%，在(zài)此推动下，2024年全球半(b兆易创新：市占率不断突破 2024年一季度量价齐升趋势明显àn)导体市(shì)场规模预计将同比(bǐ)增长16.8%，达到6240亿(yì)美元。在MCU市场，据Yole研究报告显示，2023年(nián)MCU全球(qiú)市场规模约229亿美元，预计2022—2028年年均复合增长(zhǎng)率为5.3%，2028年市场规模达320亿美元。在出货量(liàng)持续(xù)攀升的有利形势下，兆易创新有(yǒu)望充分受益于(yú)行业周期上(shàng)行所(suǒ)带来的增长空(kōng)间，以领先的技(jì)术(shù)优势、出(chū)色的产品性能，推动业绩实现进一步(bù)突破。

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