浦银国际：关注网龙后续新游表现 维持“买入”评级及目标价15港元

　　浦 银(yín)国际(jì)发布研究报告称，维持网龙(lóng)（00777）“买
入”评级，预计公司2024E收入65亿元，调整后净利润10亿元，维持目标价15港元，股息率具(jù)备一定吸引(yǐn)力。公司1H24收入人民(mín)币33亿元；

　　利润率持续改善，毛利率同(tóng)比改善4.5pp至66.6%，主要受益于(yú)高毛利的游戏收入占比提升；调整后净利润为5.6亿元，调整后净(jìng)利率为16.9%。此外，公司(sī)宣(xuān)布派发中(zhōng)期股息每股(gǔ)0.4港元。

　　报告(gào)中称，1H24公司游戏业务维持相对稳定，收入(rù)18.6亿元(yuán)。国内端游核(hé)心产(chǎn)品《简体魔域》保持良好用户粘性(xìng)，MAU、DAU等指标均实现增长。游戏储备方面(miàn)，征服IP休闲手游(yóu)《代号(hào)-Alpha》、新IP

　　MMO手游《代号-龙》计划在下半(bàn)年上(shàng)线。公司重要产(chǎn)品《魔域再起》（即(jí)：《魔(mó)域重制版》）预计将在明年上半年推出，有望推动公(gōng)司游(yóu)戏(xì)业务新驱动。随(suí)着海外业(yè)务改善及多款手游筹备(bèi)上线，预计公司下半年游戏业(yè)务(wù)将重(zhòng)回增长。

　　此 外，在教育
业务方(fāng)面，由于硬件需求回(huí)归常态化，1H24公(gōng)司M浦银国际：关注网龙后续新游表现 维持“买入”评级及目标价15港元ynd.ai收入同比延续下滑，但市场(chǎng)地位保持 领先。凭借(jiè)全球150万(wàn)间教室的覆盖，公司将进(jìn)一(yī)步聚焦SaaS业务(wù)，从纯硬件(jiàn)转型为硬件+服务，预计未来服务收入将成为公(gōng)司教育业务重要增长驱动。浦银国际：关注网龙后续新游表现 维持“买入”评级及目标价15港元p>

责任编辑：史丽君

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