金融科技二季度获客策略分化 出海 增收凶猛

　　来源：中国经营报

　　本报记者 蒋牧云 何莎莎 上(shàng)海 北京报道(dào)

　　金融科技上市(shì)公司进入财报季。近期，包括奇富科技（NASDAQ：QFIN）、陆金所控股（NYSE：LU）、信也科技(jì)（NYSE：FINV）、小(xiǎo)赢科技（NYSE：XYF）、宜人智科（NYSE：YRD）、嘉银科技（NASDAQ：JFIN）、乐信（NASDAQ：LX）等公司(sī)相(xiāng)继披露2024年第二季(jì)度财(cái)务报告。

　　《中国经营报》记者注意到，面对较冷的经(jīng)济(jì)大环(huán)境，资产质(zhì)量承压仍 是行业面临的主要问题。

　　对此，多家机构的风控和获客策略也均出现动态调整。虽然上述(shù)公司业绩表现有所分化，但(dàn)大部分企业对下一季度的(de)业绩目标(biāo)与表现较为乐观(guān)。

　　在行业整(zhěng)体审慎经营的背景下，对优质资产的争夺更为激烈。多位业内人士在采访中(zhōng)告诉记者(zhě)，目前各家机构都在降低对信息流获客的依赖，主(zhǔ)动拓宽新的获客渠道，并覆盖更多场景。

　　利润总(zǒng)体收窄

　　综合看7家上市金(jīn)融科技公司的(de)业绩表现，营业收入方面，业务转型期(qī)的陆(lù)金所(suǒ)实现35%的增长，其他6家企业则实(shí)现了3%—17%的同比正增长。净利润方面，除奇富科技与小赢(yíng)科(kē)技(jì)同比增长(zhǎng)外，其余5家的净(jìng)利(lì)润较2023年同期均有所下(xià)滑 。

　　对于净利润表现，奇富科技CEO吴(wú)海生通过财报表示，通(tōng)过优化业务结构，不承担信贷风险的业务放款量占总放款 规(guī)模近65%，在(zài)降低风险的(de)同时，也取得了(le)更好的 财务表现。

　　陆金所控股CFO朱培卿表示，公司刚刚完成向100%担保模
式的过渡，新业务(wù)模式(shì)需要进行(xíng)风险准备金的计提，这种(zhǒng)会计处理方式会对短期盈(yíng)利能力产生影响。但预计100%担保模式下(xià)的新增贷款可实现全周期盈(yíng)利，随着贷款组合到期(qī)，预计(jì)将改善长期财(cái)务表现
。

　　详细看各家(jiā)企业第二季度撮合贷款的规模(mó)，除(chú)去业务转(zhuǎn)型期(qī)的陆金所控(kòng)股外，各(gè)家企业的表现(xiàn)也出现分化。其中(zhōng)，信也科(kē)技、嘉银科技规模与上年同期(qī)基本持平，奇富科技、乐信与小赢科技的第二季度发放贷款分别(bié)回落23.2%、20.1%、12.08%。

　　宜人智科则扩(kuò)大了金融业务规模，公司(sī)将其(qí)归因于小型循环(huán)贷款产品(pǐn)的需(xū)求不断增(zēng)长。根据财报，宜(yí)人智科第二季度金融服务相关业务收入为8.51亿元，较2023年同期的5.82亿元(yuán)增长46.2%。第二季度促成交(jiāo)易金额(é)129亿元，同比增长59%；在贷余额(é)218亿元，同比增长71%。

　　宜人智科CEO唐金融科技二季度获客策略分化 出海增收凶猛宁在业绩交(jiāo)流会上透露：新客的增长(zhǎng)推动了在贷余额的增长势头。不过，记者注意到，在大力拓客的(de)背后，宜人智科的成本也大(dà)幅(fú)增长。其(qí)中(zhōng)，2024年第二季度销售和营销费用(yòng)为2.851亿元，比2023年同期的(de)1.489亿元增(zēng)长91.47%。

　　此外，行业资产总体质量下滑(huá)的趋势仍在(zài)持续，多家企业90天以上逾期率有所上扬。具体而(ér)言，除去未披露该数据的陆金所控股之外，奇富(fù)科(kē)技、信也科技、乐信、小赢科技、嘉银科技本季度90+逾(yú)期率（90—180天(tiān)）分别为3.4% 、2.65%、3.7%、4.38%、1.61%，分别环比上涨0.05%、0.2%、0.7%、0.01%、-0.02%。

　　值得注意的是，在企业风控(kòng)策略动态调整(zhěng)下，部分企(qǐ)业的短期资产逾(yú)期情况有所好转。比如，乐信第二季度(dù)末入催率对比季度初下降约7%，30天回收(shōu)率对比季度初提升约1.5%。陆金所控股的小微(wēi)融资服务(wù)整(zhěng)体30天逾期率环比下降1.2个百分点，消费(fèi)金融不良率下降0.2个百分点。

　　记者也注(zhù)意到，大部分企业在保(bǎo)持审慎经(jīng)营的策(cè)略不变的情况下，对下(xià)一季度业绩展望给出(chū)了较为(wèi)乐观的(de)预期。比如，奇富科技在财报中提到，预期在2024年第三(sān)季度达成15亿元至16亿元(yuán)的净利润(rùn)，同比增长31%至40%。嘉银科技则预计 2024 年第(dì)三季度的放(fàng)款总量将达到约 250 亿元，较(jiào)本季度的240亿元有所提升(shēng)。

　　获客能力迎(yíng)考验

　　一系列背(bèi)景(jǐng)下，行(xíng)业内对于(yú)优质资产的(de)争夺十分激烈。

　　有金融(róng)科技(jì)行业(yè)人(rén)士(shì)向记者表示(shì)，如今企业的拓客(kè)难度逐渐加大(dà)，一方面能够拓(tuò)展的增量客户越(yuè)来越少，另一方(fāng)面，企业对于获客渠(qú)道的依赖性越(yuè)来越强，相应(yīng)的成(chéng)本也在不(bù)断增加。此外，监管对于个人(rén)信息的保护不断加强，企业希望直接对接到目标客群(qún)的难度也在上升。因此，各(gè)家
机构如今都在(zài)降低对信息流获(huò)客的依赖，主动拓宽新(xīn)的获(huò)客渠道，并覆(fù)盖更多场景。

　　嘉银科技(jì)方面向记者表示，公(gōng)司在第二(èr)季度也持(chí)续加大(dà)了获客端的投入，在优化原有渠道基础之上，新增了(le)与多(duō)家(jiā)头部流量平台的合作。同时(shí)，嘉银科技也通过探索不(bù)同(tóng)类型的触达方式，开发全新的获客场景，并进一步调(diào)整了客群识别策略。

　　奇富科技则采(cǎi)取了审慎的获客策略，反映在数据上，公司第二季(jì)度销售与营销费用为3.67亿元，较上一年同期的4.36亿元降幅(fú)明显。在这一策略下，如何保证获客持续增长？

　　对此(cǐ)，奇富科技相关负责人向记者表示，公司通(tōng)过两方(fāng)面举措保证资产端的竞争力，一方面，提升投放获客效率(lǜ)。聚焦于高价值用户(hù)的获取和长期经营。尽管(guǎn)第二季度投(tóu)放规模有(yǒu)所下降，但公司新授信用户(hù)的单位获(huò)客成本与第一季度基本持平，新授信用户中高价值用(yòng)户(hù)增长显著。

　　另一(yī)方面(miàn)，多元化获客渠道。通过与多个流量平台开展 合作，第二(èr)季度嵌入式金融实现放款规模的同比增长超过100%，新授信用户占(zhàn)比也从(cóng)第一季度的36.4%提升至37.7%。通(tōng)过(guò)与金(jīn)融机构的API合作，联合经营存量(liàng)用(yòng)户，打开新的客群触达(dá)方式(shì)。

　　出海增收需关注当(dāng)地政策

　　与境内拓客策略的分化(huà)不同，二季度多家企业都在(zài)进一步 布(bù)局海外业(yè)务，并将海外业务(wù)作为后续的发展重点。

　　比如，截(jié)至2024年(nián)6月30日，信也科技国际市(shì)场累计借款人达到(dào)560万(wàn)，同(tóng)比增长40.0%；新增借款(kuǎn)人数(shù)量为47万，同比增长51.6%。报告期内，信也科技(jì)国际业务收入为(wèi)5.629亿元，同比(bǐ)增长12.0%，占2024年第(dì)二季度总(zǒng)收入的17.8%。其中，菲律宾业务品牌业绩实现(xiàn)超预期表现，当季交易(yì)额同比高速增长140%。

　　宜人智科在菲律宾市场的业务规(guī)模同样(yàng)大(dà)幅增长。唐(táng)宁在业绩交流会上提到，宜(yí)人智科2024 年第二季度的海外 贷款总额(é)环比(bǐ)增长将近翻倍。其(qí)中，第二季度在(zài)菲律宾每月贷款额超(chāo)过(guò) 2000 万(wàn)元(yuán)人民币(bì)，2024年6月更是达(dá)成了(le)正利润(rùn)率。

　　乐信(xìn)墨西哥(gē)市场第二季度放款规模环(huán)比增长61%，营收环比增长113%。乐信相关负责人向记者表示，在墨西哥市场取得初(chū)步成效(xiào)基础上(shàng)，公司把海外业务作为重要的战略方向。

　　关于目前在海外(wài)的展业情况，嘉银科技方(fāng)面向记者表示，今(jīn)年第二季度公司海(hǎi)外业务在全球(qiú)多个市场实现了规模增长。印尼市场上(shàng)，嘉银科技高度关注当(dāng)地各项新监管要求的变(biàn)化，印尼(ní)当地业(yè)务合作伙(huǒ)伴则对业务全链(liàn)条进(jìn)行了(le)优化，整体业绩(jì)和经营(yíng)情况均超过了年初预期(qī)，并正在与(yǔ)5家当地金融(róng)机构持续洽谈。尼日利亚市场则在风险(xiǎn)指标(biāo)基本稳定的(de)背景(jǐng)下实现业务规(guī)模环比增长(zhǎng)。此外，公司也正在墨(mò)西哥市场(chǎng)尝试探索(suǒ)长期限的产品。

　　关
于企业纷纷(fēn)转(zhuǎn)向海外市(shì)场，多位业内人士告(gào)诉(sù)记者(zhě)，我国金融科(kē)技企业(yè)在境内积累的风控经验、技术能力等，在境外市场确实是有(yǒu)“降维打击”的。但(dàn)也需要注
意的是，类现金贷产品受(shòu)当地国(guó)家的数据和金融监管环境的(de)影响非常大，部(bù)分国家的政策不确定性较大。此外(wài)，经济发达国家往往在 金融监管和数据治理方面有着非常严格的(de)制度安排，而不发达国(guó)家的(de)数据环境、数据质量又相对较差，这(zhè)都给我国的金融科(kē)技企业开展业务带来一定困难。

责任编辑(jí)：李桐

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