交易规模缩水、不良率上升上市银行信用卡业务如何突围？

　　今(jīn)年上半年(nián)，上市银行零售业务发展“失速”。作为零(交易规模缩水、不良率上升上市银行信用卡业务如何突围？líng)售业务转型(xíng)的尖兵，信(xìn)用卡业务也难(nán)以幸免。

　　据界面新闻记者梳理(lǐ)，多(duō)家主要上市银行(xíng)出现了信用卡流通卡量、交易额等多个核心(xīn)指标下(xià)降的情况。此外，也面临(lín)着不良率上(shàng)升、不(bù)良贷款余额(é)增加的(de)情况。在中(zhōng)期业绩会上，多家上升银行高管(guǎn)均提及了信用卡业(yè)务的相关风险以及经营战略的调整。

　　交易规模缩(suō)水(shuǐ)

　　国(guó)有(yǒu)六大行中，除了农业银行未披露(lù)信用卡累(lèi)计(jì)发卡量之外，其余五大行该项数据均出(chū)现了不同程度的下滑。

　　2024年上半年，工商银行信用卡累计发卡量1.52亿张，较上年末的1.53亿(yì)张减少(shǎo)了100万张；中国银(yín)行信(xìn)用卡累计发卡1.46亿张(zhāng)，较上年末的1.44亿张减少了200万张；建设银行信用(yòng)卡累计发卡1.31亿张(zhāng)，较上年末的1.32亿(yì)张(zhāng)减少了100万张；邮储银(yín)行信用卡结存卡量为3957.68万张，较(jiào)上年末减少了约282万张。

　　另有(yǒu)4家股份制银(yín)行公布了信(xìn)用卡累计(jì)发卡量(liàng)，实现了小幅上(shàng)涨。中信银行累计发卡量达11963万(wàn)张(zhāng)，较上年末增长 3.56%；兴(xīng)业银行累计(jì)发卡量7254.92万张，较上年末增(zēng)长1.62%；华夏(xià)银行和浙商银行信(xìn)用卡发卡(kǎ)量(liàng)也出现了一定(dìng)的(de)上涨。

　　也有部分股份制(zhì)银行披露了流通卡量(liàng)这一更具有“含金量”的指标。招商银行在半年报中(zhōng)表示，报告期内，信用卡流通卡9666.42万张，较上年末下降0.47%，流通户6934.85万户，较上年末(mò)下降0.56%，主要是该行更注重高质量获客，新户获取规模有所下(xià)降。

　　平安银行<交易规模缩水、不良率上升上市银行信用卡业务如何突围？/span>信用卡流通户数5165.58万户，较去年末5388.91万(wàn)户(hù)，下降了4.14%；浦发银行信用卡流通卡(kǎ)数4646万(wàn)张(zhāng)，较去年末的(de)4838万张，下降3.97%。

　　此外，多家上市银(yín)行(xíng)信用卡交(jiāo)易额大(dà)幅缩(suō)水。光大(dà)银行信用卡交(jiāo)易额较去(qù)年同期(qī)下降28.04%；兴业银行信用(yòng)卡交(jiāo)易金额同比下滑18.17%；中信银行上半(bàn)年实现信用卡交易量(liàng)12411亿(yì)元，较(jiào)去年同期下降8.44%。

　　此外，招行上(shàng)半年(nián)信(xìn)用卡(kǎ)总(zǒng)交易金额为2.21万亿元(yuán)，同比下降6.8%交易规模缩水、不良率上升上市银行信用卡业务如何突围？；建行(xíng)1.38万亿元，同比下降3.5%。

　　素喜智研高级研究员苏筱芮告诉(sù)界面(miàn)新闻记者(zhě)，上半年多(duō)家银行信用卡业(yè)务“缩水”，主要基于两(liǎng)方面因素：一是以信用卡为(wèi)代表的消费信贷市场，自去年(nián)下半年(nián)以来整体业务质量有所弱化，持卡人还款能力降低推高信用卡不良率，使得机构在授(shòu)信方面更趋谨慎；二是在“断卡行动”等政(zhèng)策活动影响下，机构加速对存量卡片的精(jīng)细化(huà)管理，可能导致存(cún)量卡片透支缩水。

　　“信用卡交易金额‘缩(suō)水’，部分原因是内(nèi)需不足。”资深信用卡专家董峥告诉界面新闻记者，在此背景下，银行也并未改(gǎi)变传统的“拉新”思维。信用卡市场趋于饱和的背(bèi)景下，“拉新(xīn)”大幅增加了银(yín)行营销成本。另一方(fāng)面，只拉新(xīn)不细分存量用户，发卡银行无法抓住持卡人的需求(qiú)，也无法留住能够贡(gòng)献价值的用户。综合之下，导致经(jīng)营收益难以可持续增长。

　　部分信用卡不良率超(chāo)3%

　　流通卡量减少、交易数量下滑只是一方面(miàn)，另一方(fāng)面则(zé)是不良率上(shàng)升的风险加(jiā)大，部分主要银行信(xìn)用(yòng)卡不良率甚(shèn)至超过3%。

　　比如发卡大行中，工行(xíng)和建行信用卡不良率分别为3.03%和1.86%，分别较年初(chū)上升0.58个百分点和0.2个百分点(diǎn)；中信银行的信用卡不良率为2.57%，较年初上升0.04个百(bǎi)分点。

　　民生银行今年上半年(nián)信用卡不良贷款(kuǎn)为3.24%，较去年同期上(shàng)升34个基点；招商银(yín)行信用卡不良率为1.78%，较去年末增加0.03个百分点。此外，浦(pǔ)发银行、重庆银行、交通银行的信(xìn)用卡不(bù)良贷款率均(jūn)超过2%。

　　银行业(yè)信贷资产登记流转中心此前发布的报告显示，今年二(èr)季度，个人不良贷款转让明显(xiǎn)提速，挂牌量和成交量均出(chū)现环比(bǐ)大幅增长。其中，个人消(xiāo)费贷款占比超(chāo)过五成，信用卡(kǎ)透(tòu)支大幅(fú)增加至33.5%，2022年(nián)末这一数(shù)字仅为2.05%。出让方(fāng)中，商业银行占比约九成，股份制(zhì)商(shāng)业银行占比(bǐ)超过六成。

　　对于信用卡贷(dài)款资产(chǎn)质量下滑的原因，招行副行长王颖在业绩会上表示，一方面是经济弱复苏，消费者还款能力受到影响(xiǎng)；另一方面也是招行(xíng)从严(yán)进行(xíng)风险管理，对(duì)部(bù)分客户的资产分(fēn)类以(yǐ)及逾期阶段进行(xíng)从严审慎(shèn)认定，所以才导(dǎo)致关注和逾(yú)期贷款的规模有所增长。

　　部分银行已调整信用卡业务的经营策略(lüè)。

　　中信银行管(guǎn)理层在业绩发布会(huì)上(shàng)表(biǎo)示，在信(xìn)用卡方面，该行在2019年起就持(chí)续优化客群准入，压降(jiàng)共债等高风(fēng)险客户，深(shēn)化资产结构调整，持续提升优(yōu)质客户占比。同时(shí)也注重线下(xià)的“食、住(zhù)、行、娱、购”创新场景转(zhuǎn)化，传统获客占比下降到不足20%。

　　兴业银行也表示，拓展(zhǎn)优质客群，聚焦年轻学历客群、新消费客群、新能源汽(qì)车客群等优质客(kè)群。2024年(nián)上半年(nián)，该行的(de)年轻学历新户发卡占比较上(shàng)年末提升5.8个百分点。

　　在(zài)苏筱芮看来，现阶段银行信(xìn)用卡业务逐(zhú)步迈(mài)入“精耕细作”的时代，各行的信用卡经营(yíng)除(chú)了基础发(fā)卡量(liàng)以外，还会对重点场景给予更多关注，例如汽车信用卡在购车、养车等场景的交易情况。银行信用卡中心需不断(duàn)发力产品创新及运营手段，针对消费(fèi)者用卡需求寻求差异化创新，打(dǎ)造突围路径。

　　董峥说，消费趋势变(biàn)化下，‌各信用卡中心要想“突(tū)围”，就要(yào)及时掌握持卡人消费趋势，充分(fēn)了解消费需求变化，将信(xìn)用(yòng)卡权(quán)益与用户的刚需消(xiāo)费相结合，最大(dà)程度抓住消费者的消费场景，以(yǐ)提升用卡活跃度。

责(zé)任编辑：王馨茹

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