已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？

华为新机“MateXT非凡大师”未发先火，距离发 布不到(dào)一周就已经在资(zī)本(běn)市场掀起(qǐ)波澜(lán)。

△图源：截图自余(yú)承东微博

目(mù)前华为(wèi)概念中的铰链概念(niàn)股科森科(kē)技（603626.SH）走出8连板行情，而凯盛科技（600552.SH）一度7天4板，不过(guò)9月4日盘中跌停(tíng)，截至(zhì)收盘跌7.85%，报14.80元(yuán)/股。

之(zhī)后，上(shàng)述两
家上(shàng)市公司相继发布的(de)关于股价(jià)异动的风险公告称(chēng)，两(liǎng)家企 业相关的(de)业务上的占比均不超过3%。

此(cǐ)外，同为华为铰链概念东睦股份（600114.SH）也在9月(yuè)3日一(yī)度涨到历史(shǐ)最高股(gǔ)价，面板厂商维信诺（002387.SZ）9月4日收盘涨9.97%，报(bào)7.28元/股，京东(dōng)方(fāng)（000725.SZ）9月3日涨了(le)1.57%，9月4日持平，报3.89元/股。

时代周报记者联系多家华为产业链(liàn)上市公司，试图剖(pōu)析谁是真正的华为“三(sān)折叠屏概念(niàn)股”，由于保密协议约(yuē)束(shù)，多家企业不愿对此做出正面回应。

但时代周报记者发现，上(shàng)述上市公司多数在早前已经与华为有(yǒu)过合作背景。

有接近华为产业链人士告诉时代周报记者(zhě)，三折叠屏手机的关键在于(yú)铰链和屏幕。有产业链人士透露，之前和华为合作的供 应链巨(jù)头有(yǒu)积极入局的，比如蓝思科(kē)技（300433.SZ），也有此前一直合作(zuò)的供应链巨(jù)头(tóu)此次没有参与到三折叠屏(píng)的生产，还(hái)在观(guān)望。

未(wèi)发先火

自8月(yuè)23日(rì)以来，科森科技已连收8个涨停板。9月4日科森科技盘中涨停，截至收(shōu)盘，涨幅达9.97%，报10.92元/股。

9月3日、9月(yuè)4日，科森科技连(lián)续两天(tiān)发布风险提示公告。公告表示，近期关注到公司被媒体列入折叠屏概(gài)念(niàn)股，经自查，公司的折(zhé)叠屏铰链组(zǔ)装(zhuāng)业务客户单一，目前(qián)公司(sī)通过(guò)外购结构件(jiàn)用(yòng)于折叠屏
手机铰链的组装(zhuāng)。截至公告发布之日，2024 年度尚未形(xíng)成营(yíng)收。公司预计该业务年内产(chǎn)生的收入(rù)占 2024 年(nián)度营业收入的比例不到(dào)1%，对公(gōng)司2024年度整体(tǐ)营收贡献有限。

公告还称，今年上半年，科(kē)森(sēn)科技归母(mǔ)净利润亏损1.61亿元，科 森(sēn)科技预计2024年度亏损，“目前股(gǔ)票价格已经严重背离公司基本面，存在(zài)过度非理(lǐ)性炒作 风险。”

△图(tú)源：截图(tú)自科森科技公告

资料显示，科森科技主要以精密压铸、锻压、冲(chōng)压、CNC、激光(guāng)切割(gē)、激光焊接、MIM、精(jīng)密注塑等制(zhì)造工艺、技术为基础，以(yǐ)精密模具设计、生(shēng)产为 支撑，为(wèi)客户提供精密(mì)金(jīn)属(shǔ)、塑胶结构件产品的研发、制造以及部分组(zǔ)装服务。其中，在消费电子领域，科森科(kē)技提供(gōng)智能手机、笔记本电脑、平板电脑等终端产品的外壳、中框、中板、按 键 、标志(zhì)、转轴（铰(jiǎo)链(liàn)）等。

之前，科(kē)森科技在半(bàn)年报中指出，公(gōng)司客户包括看华为(wèi)、苹果、亚马逊、谷歌等企业。

目前苹果没有折叠(dié)屏产品，而科森(sēn)科技在公告中表示客户(hù)单一，这也在侧(cè)面印证(zhèng)了(le)其是华为折叠屏手机铰链供应商。

时代周(zhōu)报记者(zhě)发现，早在2022年11月3日发(fā)布的投资者关系活动记录(lù)表(biǎo)中，科森科技就表示(shì)从3年前开始布局(jú)折(zhé)叠屏业务，主要供货(huò)华为
。以此计算，科森科技从2019年开始就已(yǐ)经在折叠屏领域与(yǔ)华为展开了合作。

而此前华为(wèi)常务董事、终端业务董事长、智能汽车解决方(fāng)案BU董事(shì)长余承东在微(wēi)博表示，新产品这(zhè)是5年(nián)的坚持与投入，按(àn)时间算也刚好是2019年开始筹备。

但至于科森科技(jì)是否为华为发布三折叠屏手机供货(huò)商之一，科森科技董秘办人士非常谨慎地回(huí)应时代周报(bào)记者(zhě)“不清楚情况”，“可(kě)以确定 的是，我(wǒ)们有(yǒu)折(zhé)叠(dié)屏铰链组装业务。”

另 一家备受关注的(de)供应(yīng)链企业凯盛科技此前实现了(le)7天4板。

9月3日收盘后，凯(kǎi)盛科技发布了风险(xiǎn)提示公告，表示近期关注到公司被媒体(tǐ)列入(rù)折叠屏(píng)概念股，经公司自(zì)查，公司生产的超薄柔性玻璃(lí)（UTG）截至目前产(chǎn)生的收入在整体收(shōu)入中占比不足3%，预计对公司2024 年整体营业(yè)收入贡献有限。

凯盛科技上半年营收22.17亿元，归母净利(lì)润4163.79 万元，分别同比下降9.64%和47.60%。

公告(gào)发布后(hòu)，凯盛(shèng)科技9月4日盘中一度跌停，截至9月4日收盘跌7.85%，报14.80元/股。

据凯盛科(kē)技今年半年报
介绍(shào)，公司有显示材料和应用材料两大(dà)业务板块。显示材料业务主要包括超薄电子(zi)玻璃、柔性可折叠玻璃（UTG）、ITO 导电膜玻璃(lí)、柔性触控、 面板减薄、显(xiǎn)示触控一体化模
组，拥有较为完整的显示产业链。

今年上半年，凯盛科(kē)技(jì)UTG二期项目厂房已建成并具备部分(fēn)产能规模，在市场方面已导入下游面板企业、终端厂商等多家(jiā)客户资源池。同时凯盛科技也在开发(fā)超薄柔性玻璃原片一次成型(xíng)技(jì)术，目前该项目(mù)正在建设中。

凯盛(shèng)科技曾于2019年在互动平台上表示，公司显示板块业务包(bāo)括手机、平(píng)板电脑、笔记本电脑、工控产品(pǐn)、智能家居已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？等(děng)的显示触控模组，直接或间接为亚马逊(xùn)、三星、华为、LG、京(jīng)瓷
、联想等众多国际知名(míng)客户(hù)提供产品(pǐn)服务。

2022年(nián)，有投资者向凯盛科技提问：“华为公司不用贵(guì)司的UTG成(chéng)品(pǐn)，是技术上问题还是成本上问题(tí)？”凯盛科技(jì)彼时 回应称，公司与核
心客户目前合作良好，会(huì)根据客户要求提供(gōng)产品(pǐn)。

2023年，凯盛科技在回复投(tóu)资者关于公司的UTG和华为折叠屏是否有合作的(de)问题时，称公司UTG产品与主流折叠手机(jī)客户都在开展不同程度的合作(zuò)。

对于市(shì)场传(chuán)闻传凯盛科技系华为UTG项目唯一
、独家供应商。时代周报记者就(jiù)此向凯盛(shèng)科技求证，但(dàn)公司董秘办回应称“不太清(qīng)楚”。

“卷入”三折

此外，铰链(liàn)供应商东睦股份等，屏幕(mù)供应商京东(dōng)方、维信诺等，以及电(diàn)池供应商欣旺(wàng)达，均在此次华(huá)为三折叠屏手机“预热潮”中受到关注。

但有产业链人(rén)士跟时代周(zhōu)报记者透露，并不是所有华为(wèi)供应链公司都参与到此次三折(zhé)叠屏的生产，有此前一直合作的供应(yīng)链巨头暂(zàn)时还在观望，但如蓝(lán)思科技等就已经参与(yǔ)进来(lái)。

但蓝(lán)思科技(jì)的相关负责人也没有(yǒu)对此事(shì)做出正面回(huí)应(yīng)，但此前蓝思科技在 投资(zī)者平台回复“公司和华为有没有业务合(hé)作？有没有参与华为三折(zhé)叠屏 方面！”这一问题(tí)就表示“公司与头部(bù)消费电子品牌都形成了长期的深(shēn)度战略合(hé)作，成为外观件、结构件、功能(néng)模组的主力 供应商。”

蓝(lán)思科技还表示“早已(yǐ)布局UTG和CPI等折叠保(bǎo)护屏的制造(zào)工艺 ，配合各大品牌进行研(yán)发生产(chǎn)，具(jù)备快速量产折叠屏手机各种材质(zhì)的柔已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？性(xìng)屏(píng)、后盖、摄像 头等结构(gòu)件(jiàn)和(hé)模组的能力。但根据客(kè)户保密要求(qiú)，公
司不便披(pī)露(lù)相关具体信息。”

另外，东睦股份(fèn)也是(shì)华为手机MIM件的主(zhǔ)要供(gōng)应商之一。根据《证券时报》2023年8月报道，东睦股份旗下子公司东莞华晶粉末公司于2018年成功进入为华为供应链体系，成为(wèi)了(le)华为柔(róu)性屏手机转轴MIM精密结构件、智(zhì)能手表产(chǎn)品MIM精密(mì)结构件产品的主力
供应(yīng)商。

今(jīn)年半年报显示，东睦股份所属行业为粉末冶金(jīn)（PM）行业，其中的MIM技术平台产(chǎn)品目前主要应用于消费电子行业。是折叠机MIM铰链的主要(yào)生产(chǎn)厂家(jiā)之(zhī)一(yī)。

8月(yuè)20日，东睦股份在互动平台表(biǎo)示(shì)，三折(zhé)叠手机铰链从技
术和生产角度(dù)来看对公司(sī)无较大(dà)区别(bié)，只存在量的区别。根据行业情况，每条(tiáo)折叠机模组生产线具备6万条/月的(de)生产(chǎn)能(néng)力；公(gōng)司(sī)目前具备的5条折叠机模组生产线尚不能满足客户(hù)的需要，公司(sī)将不(bù)断提升产能，增加品类。

弘信(xìn)电子（300657.SZ）从事柔性印刷电路(lù)板（FPC）研发(fā)、设计(jì)、制造(zào)和销(xiāo)售。9月3日，弘信电子在(zài)互动平台(tái)回复称，公司在折叠屏手(shǒu)机用软板(bǎn)及高(gāo)端多层板(bǎn)领域投入大量研发，也实现多个重要客户的多款主流机型配套量产，折叠屏领域正打样或量产的折叠机品牌客户，包括(kuò)H公司、荣耀、小米、摩托罗(luó)拉等。市场多猜 测H公(gōng)司(sī)或为华为。

屏幕方面，京东(dōng)方在9月4日举办的2024京东方全球创(chuàng)新伙伴大会·2024（B已有公司8连板！起底华为三折叠屏手机供应链，谁是真正的概念股？OE IPC·2024）上提到(dào)了华为三(sān)折叠(dié)屏手机Mate XT。据凤凰网科技报(bào)道，京东方董事长陈炎顺对媒体表示(shì)，京东(dōng)方和华为在(zài)折叠屏领域有着(zhe)十分深 入(rù)的合作，“我们跟华为的产品(pǐn)的共同研发，是前无所(suǒ)有(yǒu)的紧密(mì)地联系在一起。”

陈炎顺还透露早就(jiù)知道华为的新产品叫非凡大(dà)师，但(dàn)因与客户有明确的保密协议，所以京东方是否参与和如何参与，要等华 为(wèi)产品(pǐn)出来后(hòu)一一揭晓。

另一家面(miàn)板厂(chǎng)商维信诺也备受关注。据市场消(xiāo)息，维信诺曾与京东方同为Mate 60的(de)柔性OLED屏的供应商。

9月3日，维信诺董秘就是否(fǒu)参与华为三折叠(dié)屏手机回复(fù)时代周报记者称，不会披露(lù)客户的产品情形。但公司目前已有三折叠屏手机的解(jiě)决方案和技术(shù)储备(bèi)，具体要看客(kè)户的合作情况进行生产。

而作为消费电子电 池供应商，欣旺达在今年3月互动平台确认，华为为公 司重要客户及合作伙伴。欣旺达公司董秘办人士也告诉时代周报记者，公司与华(huá)为一(yī)直保持(chí)合作，但并不清楚关于三折叠屏手机的情况(kuàng)。“对于电池(chí)厂商而言，三折叠屏手机对比过去(qù)的双折叠屏手机的电池(chí)在技术(shù)上相差(chà)不大，只不(bù)过(guò)体积会做得更(gèng)小一些。”该人士表示。

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