山东三家上市银行业绩PK：谁表现出色？谁拖后腿？

　　山东省内三家上市银行的半年(nián)报和业绩会都已结束。

　　整体来(lái)看(kàn)，三(sān)家银行的业绩稳中有升(shēng)，营业收入和净利润均保持正增长(zhǎng)。

　　其中，青岛银行上半年营(yíng)收71.28亿元，同比增加7.63亿(yì)元，增长(zhǎng)11.98%；净利润27.11亿元，同比(bǐ)增加3.04亿元，增长12.62%。齐鲁银(yín)行营收64.12亿元，较上年同期增(zēng)长5.53%；净利润23.46亿元，较上年同期增长15.73%。青农商行营收58.59亿(yì)元，同比增长4.75%；净利润(rùn)20．15亿元(yuán)，同比增长5.71%。

　　息(xī)差收窄影响利息收入，仅青岛银行取得正增

　　市(shì)场利率整体下行，山(shān)东省内三(sān)家A股(gǔ)上市银行净息差也(yě)继(jì)续承压。净利差和净息(xī)差都(dōu)出现了不同程度的下(xià)降。

　　青岛银行报告期内(nèi)，生息资产平均余额5430.98亿元，同比增加(jiā)510.51亿元(yuán)，增长(zhǎng)10.38%；净利差(chà)1.82%，同比下降0.05个(gè)百分点，净(jìng)利息收益率（净(jìng)息差）1.77%，同比下降0.08个百分点。

　　青农商(shāng)行和齐(qí)鲁银行净息差(chà)下降幅度更大。报告期内(nèi)，齐鲁银行净利差和净息(xī)差分别为1.47%、1.54%，分别较上年下降0.19个百分点、0.20个(gè)百分点。青农商行(xíng)上半年净(jìng)利差为1.69%，净利息收益率为1.70%，分(fēn)别较(jiào)上年同期下降0.17个百分点(diǎn)、0.16个(gè)百(bǎi)分点。

　　息差的收窄也直(zhí)接(jiē)影响了银行的利息(xī)收入，上半(bàn)年齐鲁银行和青(qīng)农商行的利息收入都有了(le)不同程度的下降，其中，齐鲁银行报告期内实现利息净收入44.01亿(yì)元，较(jiào)上年同期下降2.17%；占营业收(shōu)入比重为(wèi)68.64%，较上年同(tóng)期(qī)下降5.40个百分点。青农商行利(lì)息收入为80.62亿元(yuán)，较上年同期减少2.16亿元，降幅为2.61%。

　　仅青(qīng)岛银(yín)行的利息收入在上半年正增长，报告期内青岛银行利(lì)息收入109.91亿元，同比增加7.39亿(yì)元(yuán)，增(zēng)长7.21%。对于增长原(yuán)因，青岛银(yín)行表示，主要是因为公司的贷款等生息(xī)资产规模(mó)扩大，抵消资产收益率下行影响，实现利息收入增长。发放贷款和垫款利息收入及金融投资利息(xī)收入构(gòu)成本公司利息收入的主要部分。

　　“在市(shì)场利率整体下行、让利(lì)实体经济(jì)力(lì)度加大的背景下，本公司一方面(miàn)持续提升贷款在生息资产(chǎn)中占比，并压降计息负债成本率，从而减少资产(chǎn)收益率下行对净息差的影响；另一方(fāng)面，增加以公允(yǔn)价值计量且其变动计入(rù)当期损益(yì)的金融投资，虽然降低了金融(róng)投资在生息资产中占(zhàn)比(bǐ)，一(yī)定程度拉低净息差，但是契合债市利率下行、估值上行走势，提高了非(fēi)利息收入(rù)水(shuǐ)平。”青岛(dǎo)银行解释称(chēng)。

　　业绩稳定(dìng)增长，非利(lì)息(xī)收入“立大功”

　　整体(tǐ)来看，山(shān)东省内三家A股(gǔ)上市银行在上半年业绩都实现了(le)稳定增长。在(zài)利率下调息差(chà)收窄的市场环境中，无(wú)疑更多(duō)依靠非息收入。

　　青岛银行手续费及佣金净收入(rù)总体保持稳定(dìng)，其他非利(lì)息收入增长，上半年非利息(xī)净收入23.49亿元，同比增加(jiā)4.93亿元(yuán)，增(zēng)长26.58%。

　　齐(qí)鲁银行的手续(xù)费及佣金净收入以及(jí)其他非息收入也(yě)均正(zhèng)向增长，较上年同期分别增长11.66%和(hé)38.44%。青农商行的两类主要非息收(shōu)入分别(bié)增长44.41%和23.41%

　　青岛银行表(biǎo)示，非息收入高增(zēng)的原因主要是来自(zì)于投资收益，由于公(gōng)司加(jiā)强市场研判，于2023年(nián)下半年调整(zhěng)投资结构，适时增加公山东三家上市银行业绩PK：谁表现出色？谁拖后腿？募基(jī)金投资，并在2024年上半年把握住债券市场估(gū)值上行契机，实现投资(zī)及估(gū)值收益(yì)较快增长。从齐鲁银行年报来看，投资收益(yì)也贡献了非息收入增长的大头，对比去年同期(qī)投资(zī)收益增长超50%。

　　对比来看，青农商行的投资“眼(yǎn)光”稍(shāo)逊，投资(zī)收益同比减少了1.63亿元。

　　资管业务(wù)分化明显，理财子公司作用凸显(xiǎn)

　　青岛(dǎo)银行是山东省内唯一一家拥有(yǒu)理财子公(gōng)司的银行，作(zuò)为青岛银行的全资(zī)理财子，青银理财在(zài)上半年表现(xiàn)不错，实现了产(chǎn)品规模与手续费收(shōu)入的稳定增长(zhǎng)。

　　根据(jù)青岛银行财报，报告期末，青银理(lǐ)财存(cún)续理财产品684只(zhǐ)，余额2085.20亿元，理财产品规模较上年末增长(zhǎng)0.19%。共发行理(lǐ)财产品217只(zhǐ)，募集金额合计2876.19亿元。报告期内(nèi)，理财业务手续费(fèi)收入5.16亿元，同比增加0.12亿元，增幅2.36%。在理财代销渠(qú)道建设方面也取得成效，报告期(qī)末(mò)，行外代销(xiāo)机构74家，较上年末增加37家。

　　而未设立理财(cái)子的齐鲁银行和青农商行的资管规模则和青岛银行差距明显。

　　根据财报，齐(qí)鲁银行发起设立(lì)但未纳入本集(jí)团合并(bìng)财(cái)务(wù)报表范围的非保本理财产品为(wèi)585.70亿(yì)元(yuán)。报告期内本集团因对该类理财产品(pǐn)提供资产管理服务而收取的中间业务收入为2.16亿元，对比去(qù)年同(tóng)期微降。青农商行发起设立但未(wèi)纳入本集团合并财务报表范(fàn)围(wéi)的非保本理财产品(pǐn)为(wèi)316.30亿元，中间业务收入为8730.63万元(yuán)。

　　今年6月，据媒体报(bào)道，监管部门日前开会强调(diào)，未成立理(lǐ)财子公司的银行理财业务存在风险，要求部分省份相关城商(shāng)行和农商行于2026年末将(jiāng)存量(liàng)理财业务全部清理完毕(bì)。在限时出清的要求之下(xià)，各个中小银行或积极申请牌照，或通过其他方式开展理财服务(wù)。而没有拿到(dào)理财公司牌照(zhào)的机构则需要开展代销业务才能继续提(tí)供理财服务(wù)。

责任编辑：曹睿潼

　　山东省内三家(jiā)上市银行的半年报和(hé)业绩会都已(yǐ)结束。

　　整体来看，三家银行(xíng)的业(yè)绩稳中有升，营业收(shōu)入和净(jìng)利润均保持正增长。

　　其中，青岛银行上(shàng)半年营收71.28亿元，同比增加7.63亿元，增长11.98%；净利润27.11亿元，同比增加3.04亿元，增长12.62%。齐鲁银行营收64.12亿元，较上年同期增长5.53%；净利润23.46亿元(yuán)，较(jiào)上年同期增长15.73%。青(qīng)农商行 营收58.59亿元，同比增长4.75%；净(jìng)利润(rùn)20．15亿元(yuán)，同比增长5.71%。

　　息差收窄影响(xiǎng)利息收入，仅青(qīng)岛银行取得正增

　　市场(chǎng)利率整体下行，山东省(shěng)内(nèi)三家 A股上市银行(xíng)净息差也继续承压。净利(lì)差和净息(xī)差都出现了不同程度的下降。

　　青(qīng)岛银行报(bào)告期内，生息资(zī)产平均余额5430.98亿元，同比增加510.51亿元，增长10.38%；净利差1.82%，同比下降0.05个百(bǎi)分点，净利息收(shōu)益率（净息差）1.77%，同(tóng)比下降(jiàng)0.08个百(bǎi)分点。

　　青农商行和齐鲁(lǔ)银行净息差下降(jiàng)幅度更大。报告期内，齐鲁银行(xíng)净利差和(hé)净息(xī)差分别为1.47%、1.54%，分(fēn)别较(jiào)上年下降0.19个百分点、0.20个百分点。青农商(shāng)行上半年净利差为1.69%，净利(lì)息收(shōu)益率为1.70%，分(fēn)别较上年同期下降0.17个百分点(diǎn)、0.16个百分点。

　　息差的收窄也直接影(yǐng)响了银行的利息收入，上半年(nián)齐鲁银行和青农商(shāng)行的利息收入(rù)都(dōu)有了不同程度的下降，其中，齐鲁银行报告期内实(shí)现利息净收入44.01亿(yì)元，较上年同期(qī)下降2.17%；占营业收入比重为(wèi)68.64%，较上(shàng)年同期下降5.40个百分点。青农商行利息收入为(wèi)80.62亿元，较上年同期减少2.16亿元(yuán)，降幅为2.61%。

　　仅青(qīng)岛银行的利息(xī)收入在(zài)上半年正增(zēng)长，报告期内青岛(dǎo)银行利息收入109.91亿元，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)加7.39亿元(yuán)，增长7.21%。对于增长原因，青岛银行表示，主要是因为公司的(de)贷(dài)款等生息(xī)资产规模扩大，抵消(xiāo)资产收益率下行影响(xiǎng)，实现利息收入(rù)增长。发放贷款和垫款利息收入及金融(róng)投资利息收入构成本公司利息(xī)收入(rù)的主要部分(fēn)。

　　“在市场利率(lǜ)整体下行、让利实体经(jīng)济力度加大的背景下，本公司一方面持(chí)续提升(shēng)贷款在生(shēng)息资产中占比(bǐ)，并压降计(jì)息负(fù)债成本(běn)率，从而减少资(zī)产收益率下行(xíng)对净(jìng)息差的影响；另一方面，增加以公允价值计量且其变动计入(rù)当期损益的金融投资，虽然(rán)降低了金融投资(zī)在生息资产中占比，一定程度拉低净(jìng)息差，但是契合债市利率下(xià)行、估值上行走势，提高了非利(lì)息收入水平。”青岛银行(xíng)解(jiě)释称。

　　业绩稳定增长，非利息收入“立(lì)大功”

　　整体来看，山东省内三家A股上市银(yín)行在(zài)上半年(nián)业绩都实现了稳定增长(zhǎng)。在利率下调息(xī)差(chà)收窄(zhǎi)的市场环境中，无疑更多(duō)依靠非息收入。

　　青岛银行手续(xù)费及佣金净收入(rù)总体保持稳定，其他非利(lì)息收入增(zēng)长，上(shàng)半年非(fēi)利息净收入23.49亿元，同比增加4.93亿元，增长26.58%。

　　齐鲁银行(xíng)的手续费及佣金净收入以及其(qí)他(tā)非息收(shōu)入也均(jūn)正向增长，较上年同(tóng)期分别增长11.66%和38.44%。青农商行的(de)两类主要非息收入分别增长44.41%和23.41%

　　青岛银行表示，非息收入高增的原因主要是来自于投资收益，由于(yú)公司(sī)加强市场研判，于2023年(nián)下半年调整投资结构，适时增加公募基金投资，并在2024年上半年把握住债券市(shì)场估值上行契机(jī)，实现投资及估值收(shōu)益较快增(zēng)长。从齐鲁(lǔ)银行(xíng)年报来看，投资收益也贡献了非息(xī)收入(rù)增长的大头，对比去年同期投(tóu)资收益增长超50%。

　　对比来看，青农(nóng)商行的投资“眼光”稍逊，投资收益同比减少了1.63亿元。

　　资管业务分化明显(xiǎn)，理财子公司作用凸显

　　青岛银行是山东省内唯一一家拥(yōng)有理财子公司的银行，作为青岛银行的全资理财子，青银理财在上半年表现不错，实现了产品(pǐn)规模(mó)与手续费收入(rù)的稳定增长。

　　根据青岛银行财报，报告期末，青银(yín)理(lǐ)财存续(xù)理财产(chǎn)品684只，余额2085.20亿元，理财产品规模较上年末增长0.19%。共发行理财产品217只，募(mù)集金额合计2876.19亿元(yuán)。报(bào)告期内，理财业务手续费收入5.16亿元，同比增加0.12亿元，增幅2.36%。在理财代销渠道建设方面也取得(dé)成效，报(bào)告期末(mò)，行(xíng)外代销机构74家，较上年末增加37家。

　　而未设立(lì)理财子(zi)的齐鲁银行和(hé)青农商(shāng)行(xíng)的资管规模则和青岛银(yín)行差距明(míng)显。

　　根据财报，齐(qí)鲁(lǔ)银行发起设立但未纳入本集团合并(bìng)财务报表范围的非保本理(lǐ)财产品(pǐn)为585.70亿元。报(bào)告期内本集团因对该(gāi)类理财产品提供资产(chǎn)管理服务而收取的中间业务(wù)收入为2.16亿元，对比(bǐ)去(qù)年同期微降。青(qīng)农商(shāng)行(xíng)发起设立但未纳入本(běn)集团合并(bìng)财务报表范(fàn)围的非保本理财产品为316.30亿元，中间业务收入为8730.63万(wàn)元。

　　今年6月(yuè)，据媒体报道，监管部门(mén)日前开会强调，未成立理财子公司的银行理财业务存在风(fēng)险，要求部分省份相关城商行和(hé)农商行于2026年末将存量理财业务(wù)全部清理完毕。在限时出清的要求之下，各个(gè)中小银行或积极申(shēn)请牌照，或通(tōng)过其他方式开展理财服务。而(ér)没有拿到理财公司牌照的(de)机构则需要(yào)开展代销业务才能继续提(tí)供理财服务(wù)。

责任编辑：曹睿潼(tóng)

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