业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股

消费电子周期(qī)回暖？

今天早盘，A股各主要指数低开
高走，上证(zhèng)指数上午收盘涨0.17%。从盘面上看，医药生物、基础化工等板块均涨超1%。近期披露的业绩令个股股价产生了较大波动，但市(shì)场容忍度似乎正在变强。昨晚部分锂电(diàn)板块龙头披露业绩 ，今天早(zǎo)盘业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股(pán)隔膜龙头恩捷股份低开高走，上午收盘大涨(zhǎng)超5%。

新能源(yuán)或许仍在 磨底阶段，消费
电子板块则可(kě)能处(chù)于一个周期回暖。昨日晚间，消费电子(zi)龙头一季报超市场预期，其(qí)中歌尔股份归母净利润3.8 亿元，同比(bǐ)大增257.5%；立(lì)讯精密第一季度净利润约24.71亿(yì)元，同比增加22.45%。不过，市场高低切换心(xīn)态仍在，消费电子龙头传音控股今天早盘重挫。

非洲手机之王(wáng)重 挫

传音控股有着(zhe)“非洲手机之王”的称号，其主(zhǔ)要产品为TECNO、itel和Infinix三大品牌手机，包括功(gōng)能机和
智能机。销售区域主要集中在非洲、南亚、东南(nán)亚(yà)、中东和拉美等全球新兴市场国家。

4月24日(rì)晚间，传音(yīn)控股发布了(le)2024年一季报，公(gōng)司实现营(yíng)业收入174.43亿元(yuán)，同比增长88.10%；归母净(jìng)利润16.26亿元，同比增长210.30%；扣非净(jìng)利润13.54亿元，同比大涨342.59%。此前公司刚交出了一份成绩斐(fěi)然的年报，营收净利均创出历史新高，2023年实现营(yíng)业收入622.95亿元，较(jiào)上(shàng)年同期增长33.69%；归母(mǔ)净利润
55.37亿元，同比增长122.93%。

不过，良(liáng)好的业绩并没(méi)有带来(lái)股价(jià)的上涨。此 前股价(jià)4连跌的传(chuán)音控股，今天早盘重挫，盘中跌幅 一度超过(guò)10%，上午收盘跌超9%。

消费电子周期渐 筑底

传音控股股价下跌或许更多(duō)是
因为股价(jià)在高位的缘故。数据显(xiǎn)示，该股去(qù)年全年涨幅超过81%，今年初至(zhì)昨(zuó)日收盘涨幅接近18%。南亚、东南亚、中东
和拉美等新兴市场人口基数超过40亿 ，人均手机保有量较小，市场空间较大；同时，随着新兴市场的不断发展，智能手机占 比提高，公司有(yǒu)望持(chí)续受业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股益。

不过，就整个(gè)消费电子市场而言，过去几年都属于一(yī)个蛰伏的(de)状态(tài)。好(hǎo)消息(xī)是一些龙头的业(yè)绩或许说明行 业周期正在回暖(nuǎn)。

中金近期发(fā)布(bù)研究报告称，消费电子周期渐(jiàn)筑底。基(jī)于在消费电子行业积(jī)累的较为丰富的供应链管理能力与精益制造经验，看到传统手机业绩大增股价暴跌，“非洲手机之王”重挫！龙头业绩超预期，消费电子周期见底，机构看好这些优质股组(zǔ)装 公司正积极切入全球AI服务器的(de)组装赛道，在组装行业筑底(dǐ)的背景下，看好消费电子组装企业积极(jí)入局参与(yǔ)AIGC新时代基建；同时看好手机终 端在未来(lái)成为AGI时代的重要终端，北美大客户有望同(tóng)步(bù)入局，端侧的AI创新或带动零部件公司打(dǎ)开新一(yī)轮创新(xīn)周期。

机(jī)构(gòu)看好这些优质股(gǔ)

消费电子板块近年来(lái)跟随基本面(miàn)向下，2022年板块指数重挫近40%，去年小幅反弹，今年以来再度跌超10%。随着行业
周期回暖，板块内龙头未来走势值得期待。

据(jù)数据宝(bǎo)统计，消费电(diàn)子板块5家以上机构评级的个股中(zhōng)，有20只个股最新滚(gǔn)动市(shì)盈率低于30倍。其中，东山(shān)精密、当升科技、横店东磁等个股
最新滚动市盈(yíng)率均低于15倍。另外从成长性(xìng)角度看，珠海冠宇、鹏(péng)辉能源、长电科(kē)技等个股机构一致(zhì)预测今明两
年净利(lì)增速均超 30%。

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