A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？

4月26日，市场全天震荡(dàng)反弹，高开高走，创业板指领(lǐng)涨，沪指创年内收盘新高。截至收盘，沪指涨1.17%，深成指涨2.15%，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨3.34%。

板(bǎn)块(kuài)方面，证券、量子科技、算力、CPO等板(bǎn)块涨幅居前，银行(xíng)、小家电、物流、煤炭等板(bǎn)块跌幅居前。

沪深两市今日成交(jiāo)额10864亿，较上个交易日(rì)放量3121亿，成交额重回万亿。

北向资金全天净(jìng)买入224.49亿，其中沪(hù)股通净买入(rù)113.23亿元，深股(gǔ)通净买入(rù)111.26亿元。

相信大多数人上午就已经(jīng)看出(chū)苗头——今天A股就是拿了放量上(shàng)行的剧(jù)本。

多个指标都在提示市场(chǎng)情绪高(gāo)涨，比如：

1）节前效应影响下(xià)，本周连续多日萎缩的量能，终于回来了。

两市成交额久违(wéi)突破万亿元，差点来到 11000亿元；成交额靠前的个股大面积上涨，并且大部分涨幅都(dōu)不(bù)小。

2）北向资金大幅“扫货”。半天净买入135亿(yì)元，全天则飙到了224.49亿元。

Wind数据显示(shì)，这(zhè)一(yī)数据创下陆(lù)港通开通以来(lái)新(xīn)高，远远超过了此前的年内纪录。

近期A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？外资看多中国资(zī)产(chǎn)的报告频出，一定程度上印证了北向资金的态度。

据报(bào)道(dào)，国家统计局(jú)披(pī)露的(de)数据显(xiǎn)示，一季度中国GDP同(tóng)比增长5.3%。随(suí)后(hòu)，摩根士丹利宣布上调(diào)中国(guó)今年经济增(zēng)长预(yù)期0.6个百分点。大摩表(biǎo)示，中(zhōng)国第一季度出口强劲、制造业表现良好，中(zhōng)国经济全年有望实现较强增长。高盛等国际投行更是将中国股市的预期涨幅拉升至(zhì)40%左右。

3）板块(kuài)来看，AI、券商、芯片、低空经济、CRO、汽(qì)车等人气板块都在上涨。唯一让人略感(gǎn)“美中不足”的(de)，是银行板块领跌，抑制了上证指数冲击年线和(hé)3100点的(de)力度。

但另一板块明显异动，暂时“替代”银行股(gǔ)，撑起了(le)指数，那(nà)就是证券板块。

午后券(quàn)商股涨势扩大(dà)，国盛金控、浙(zhè)商证券、方(fāng)正证券、首创证券、中金公司(sī)、太平洋先后涨(zhǎng)停。

券商股的表现下文(wén)会分(fēn)析，这里先提一个问(wèn)题：

为什么资金选择在今天动手了？

这可能就是所谓“预判你的预判”逻(luó)辑。

我们知道，过完这个周末(mò)，四月份还有下周一(yī)、周(zhōu)二两个交易日，随后就迎来(lái)5天“漫长(zhǎng)的假期”。

那么今天拿先(xiān)手的好处就是，周末发酵的消息、情(qíng)绪，还有望在下周一再(zài)赚一波。

有读者可能要(yào)问了，为什么资金(jīn)会认为今(jīn)天出(chū)手的胜率更大？周一来(lái)个低开，不是都懵圈了？

笔(bǐ)者认为，市(shì)场今天的信心来自两方面。

一是，A股(gǔ)本周在缩量的情况(kuàng)下，整体低(dī)开高(gāo)走，下跌风险越来(lái)越小。

如下图所示，整个四月份，上证指数在3000~3100点区间(jiān)反复震(zhèn)荡。实际上(shàng)，从(cóng)三月初开始，震荡(dàng)局势就一直在持续。

部分波段资金(jīn)会认为，当指数下探3000点时(shí)抄(chāo)底会“很稳”，而逼近3100点时卖出，又大概率能在低位接(jiē)回来。

用一位大V的(de)话说：“这个区间太稳固了，打破是需要(yào)契机的。”

这个契(qì)机，就是要说的第二点(diǎn)，港股迎来(lái)了六连涨。

政策面最大的利好，无疑是(shì)上周五（4月19日(rì)），证监会发布的5项对港合作措(cuò)施(shī)，包括放宽ETF产品范围(wéi)、纳入REITs、优化基(jī)金(jīn)互认和(hé)畅通上(shàng)市(shì)融资渠道。

另一方面，中信建投陈果认为，近期港股上涨的核心原因是资金面的(de)改善。去年下半年港股的最大压制为(wèi)外资系(xì)统性流出转向日本，近期外资在亚太地区的配置重心重新(xīn)由日本(běn)转(zhuǎn)向(xiàng)港股，港股流动性得到大幅改善。内资(zī)方面，在(zài)政策利好和高股息行情双(shuāng)重驱动下，近期(qī)南向(xiàng)资金大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)，进一(yī)步巩固了港股的(de)上涨(zhǎng)趋势。

“我(wǒ)们认为，今年港股最佳的做多窗口已经到来。”

总之，港(gǎng)股如果能保持连续上行，对A股来说也是好事。

最后，我们再来A股放量大涨，北向资金爆买224亿，创陆港通开通以来新高！为何选在今天？(lái)看看今天值得重(zhòng)视的几大板块。

1）证券

消息面上有(yǒu)两(liǎng)大利好。

一是(shì)，昨晚国联证券与(yǔ)民生证券的重组整(zhěng)合迎来新进展。公(gōng)告宣称周五起在A股停牌的国联(lián)证券，今(jīn)天早盘H股大涨超20%。

重组整合是券商板块近期的主要炒作方向。除国联(lián)证券外，近期，多家中小券商也发布股权变(biàn)更消(xiāo)息，加强了市场对(duì)券商并购重组的预期。

二是(shì)，昨晚(wǎn)国务院发布报告称，打造(zào)金融业“国家队”，推动头部证券公司做强做优。

这份报告还提出，适时合(hé)理调整国有金融资本在银行、保险、证券等行业的比重，因此可能(néng)对整个大金融板块都会有一定(dìng)影响。

今天银行板块的(de)调整(zhěng)，可能也是(shì)市场尚处于对该政(zhèng)策消化过程中(zhōng)。

2）连续(xù)反弹的AI

铜缆高速连接、算力(lì)租赁(lìn)、CPO等板块(kuài)涨幅居前。

据(jù)媒体分析，AI板块最近有如下催化：

一是4月25日，北京市经济和信息化局和北(běi)京市(shì)通信管理局联合发布《北京市算(suàn)力基础设施建设实(shí)施方案（2024-2027年）》。

二是日前京津冀(jì)天(tiān)河算力网络平台正式发布。

三是海外科技巨头纷纷上调AI资(zī)本支(zhī)出，而且昨晚美股科技股表现也不错。

Meta在一季(jì)度财报中上(shàng)调了今年的资本支出指引，称因加快基础设施投资以支持AI路线图，将今年的资本支出预期从300亿到370亿美(měi)元显著上调至350亿(yì)到400亿(yì)美元。Meta还预计明(míng)年的资本支出会继续增加。

谷歌一季度的(de)资本性支出为120亿美元，主要用于投资服务器和数据中(zhōng)心。公司(sī)高管表示，预计(jì)公司(sī)未来几个季度(dù)的资本支(zhī)出(chū)将保持(chí)在(zài)类似水平，公(gōng)司对AI投(tóu)资很有信心(xīn)。

微软首席财务(wù)官Amy Hood表示，该公司最近一个季(jì)度的资本支出为140亿美元，并预计将继续“大幅”增加(jiā)。

四是近日中(zhōng)国(guó)移动启动2024年至2025年新型智算中心采购。

3）地产

曾在2021年1月下调恒大(dà)评级至(zhì)卖(mài)出的UBS地产首席林镇鸿（John Lam），最近转向看(kàn)多中国房地产商。

理由是：政府(fǔ)政策发(fā)力、中国杠(gāng)杆低于美日当年情景、供给(gěi)减少供需可能(néng)在明年反转。他预测，2025年地产供需将会到历史平(píng)均水平，在21个主要城市土储较重的地产公司股票将上涨。

国内机构方面，财(cái)信证券认为，目(mù)前(qián)房地产市场相关政策正在持续发力，后续仍有进一步加(jiā)码的空间。从中(zhōng)央(yāng)经济(jì)工作会议的部(bù)署来看，“三大工程”将是今年的重点任(rèn)务(wù)，可重点关(guān)注“中字头(tóu)”基建(jiàn)类央企；随着稳需(xū)求、保交(jiāo)楼的推进，楼市销售有望(wàng)出现边际改善(shàn)，可关注(zhù)基本面较稳固的大型国有房(fáng)企；在房地产融(róng)资协调机制持续推进的背(bèi)景下(xià)，部分被列入房企融资“白名单”的头部民企有望迎来信用修复。

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