业务竞争如火如荼！上市银行这项贷 款质量如何？

随着(zhe)中期业绩披露“收官”，零售贷款领域的资产质量(liàng)状况成为市(shì)场热议的焦点。今年以来，银行个贷业务内卷加剧，“价格战(zhàn)”如火如荼，尤其是个人消费贷、经营贷。激进营销下，风险隐忧浮现。

目(mù)前42家A股上市银行已(yǐ)披露2024年半年度
报告。记者梳(shū)理发现，截至(zhì)2024年6月末，上市银行资产质量整体保持稳定，不过部分银行零售贷款领域不良贷款率有所抬头。数据显示，超4成的上市银行(xíng)不良(liáng)贷款率(lǜ)较上年末有所改善，同时多家银行不良贷款率持平。

“在接下来一段时间里(lǐ)，零售信贷资产质量管控仍(réng)面临挑战，但风(fēng)险稳定可(kě)控。”多家银行管理(lǐ)层在召开(kāi)的 业绩说明会(huì)上(shàng)表示
，将持续完善零售(shòu)客群产品渠道的策略和风险模型，调整(zhěng)客群结构，提高业务
质量。

个人消费贷、经营(yíng)贷竞争激烈

今年(nián)以来，消(xiāo)费贷(dài)、经营贷“内卷”加(jiā)剧。贷款利率普遍下降之余，不少银行一(yī)边通过发放优惠券、拼团形式加大优(yōu)惠力度，一边在贷款(kuǎn)客户满足(zú)一定资质要求下，增加授信(xìn)额(é)度。总体而言，为积极应对市场环境的变化(huà)，推动业务持续发展，多家银行目前已将个贷作为展业的重点之(zhī)一(yī)。

从上市银行披露的2024年中期业绩(jì)数(shù)据(jù)来看，多家银(yín)行个贷(dài)业务呈增长态(tài)势，尤其是在经营贷、消(xiāo)费贷(dài)方面(miàn)。例如，截至2024年6月末，工商银行个人贷款比上年末增加1809.22亿元(yuán)，增长2.1%，尽(jǐn)管整(zhěng)体增长率不高，但(dàn)个人消费贷款和个(gè)人(rén)经营贷款分别(bié)实现了17.4%和16.7%的“双位数”增长；农业(yè)银行(xíng)个人贷(dài)款较上(shàng)年末增长7.3%，个人(rén)消费贷款、个(gè)人经营贷款较上(shàng)年末增长均超20%，分(fēn)别为26.5%、28.4%。

股份行个人信贷(dài)业务(wù)也呈现明(míng)显(xiǎn)增(zēng)长态势。截至2024年6月末，“零售之王(wáng)”招(zhāo)商银行个人消费贷款余额3777.45亿元，较上年末增长25.27%；浙商银行零售贷款（包括个人房屋贷款和个人消费(fèi)贷款(kuǎn)）2922.86亿元(yuán)，较(jiào)上(shàng)年末增(zēng)长2.71%。

值得一提的是，面临大行业务持续下沉、信贷资源竞争加剧的挑(tiāo)战，城农商行“毫不示(shì)弱”。上半年，宁波银(yín)行持续助力消费信贷，截至6月(yuè)末的个人贷(dài)款总额5231.48亿 元，比年(nián)初增长3.14%，其中个人消费贷款、个(gè)体经营贷(dài)款(kuǎn)余额分别为3318.15亿元、990.82亿元，均较(jiào)上年末有所增(zēng)长；截至6月末，苏农银(yín)行个人经营(yíng)贷(dài)款、个人消费贷款分别为155.74亿(yì)元、57.34亿元，较(jiào)上年(nián)末分别上涨1.76%、5.81%。此外，青农商行、沪(hù)农商行等(děng)个人贷(dài)款(kuǎn)业务也呈上涨态势。

关注(zhù)零
售贷款领域(yù)风险

在系列(liè)促消费、加大普惠(huì)贷款投放背(bèi)景下，银行个贷业(yè)务“价格战”如火如荼，激进营销之时，市场开始(shǐ)愈(yù)发关(guān)注贷款背后的资产质量问题。

根据(jù)上市银行半年报，今年上半年，上市银行整(zhěng)体不良贷款率保(bǎo)持(chí)稳定。42家A股上市银行
中，截(jié)至2024年6月末(mò)，超4成银行的不良贷款率较上年末呈下(xià)降态势。其中，重庆银行截至2024年6月末的不良贷款率为1.25%，较上年末下降了0.09个百分点，下降幅度最大。不过，也有9家上市银(yín)行的不良贷款率较去年末
上升，其(qí)中，西安银行不良贷款率上升0.37个百分点，截至2024年6月末，该行不良贷款率为1.72%。

西安银行在2024年半年度报告中(zhōng)解释，在经济增速放缓，产业结构(gòu)变(biàn)化和消费降级 的趋势下，受建(jiàn)筑业、房地产业、制造业及批(pī)发零售(shòu)业等行业风险上(shàng)升因(yīn)素影(yǐng)响
，该行信贷资产受到一定程
度的资产质量下迁和逾期率上升压力。

尽管银行业整体(tǐ)资产质量(liàng)保持稳定，但个人贷款业务领域的风险不可(kě)忽视。截至2024年6月末，平安银行个人贷款不(bù)良率1.42%，较上年末上升0.05个百(bǎi)分点。该行表示，部(bù)分个(gè)人客户的还款能力仍处(chù)在恢复(fù)过程中(zhōng)，个人(rén)贷款
不良率有所上升。青农商行个人消费贷款不良率较上(shàng)年(nián)末上(shàng)升0.35个(gè)百分点。此外，在零售端方面，部分(fēn)银行信用卡业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？(kǎ)不良率继续高位上行。业内人士(shì)表示，需持续关注零售领域风险状况。

“2021年以来，经济(jì)承压，但上市银行不良贷款率(lǜ)呈逐步改善趋势，主要是对公领域不(bù)良改善贡献(xiàn)。今(jīn)年以(yǐ)来(lái)社融增(zēng)速回落(luò)，银行零售端风险暴露(lù)压 力明显加剧，零售 不良率上(shàng)行，各项前瞻性资产质量开(kāi)始波动，预计下半(bàn)年这一
趋势延续，并逐(zhú)步(bù)体现在不良率和拨备覆(fù)盖率等指标(biāo)上(shàng)。”广发证(zhèng)券银行业(yè)首席分析师倪军表示(shì)。

整体风险可控

在(zài)上市银行近日召(zhào)开的(de)2024年中期业绩(jì)说明会上，资产质量问题成(chéng)为投资者普(pǔ)遍关切(qiè)的
话题之一。多(duō)家银行(xíng)管理层表示，在接下来一段时间里，零售(shòu)信贷资产质量管控(kòng)仍面临挑战，但风险稳定(dìng)可控。

邮(yóu)储银行副行长徐(xú)学明表示，上半年，信贷整体呈(chéng)现零售贷款弱(ruò)于公司贷(dài)款的格局(jú)。“以(yǐ)我行为例，较上年末而言，截至6月末的公(gōng)司贷(dài)款增长9.9%，个人贷
款增长4.86%，公司贷款增速高于零售贷款5.04个百分点(diǎn)。作为(wèi)一家典型的零售(shòu)银行，零售信贷增速低于5%，这个在历史上是(shì)不多见的。金融实际上是经济的(de)映射，从这个角度来看，需要关注信贷趋势的变化。”徐学明说。

零(líng)售业务风险压力来自哪？浙(zhè)商银行行长助理、首(shǒu)席(xí)风险官(guān)潘华枫(fēng)表示，部(bù)分小微企业和零售客户(hù)还款能力仍面临考验。受当前经(jīng)济环境及房价下跌影响，部(bù)分小微企业和零售(shòu)客户(hù)的(de)信用风险上升趋势仍(réng)然持(chí)续业务竞争如火如荼！上市银行这项贷款质量如何？，这也是资产质量(liàng)面临的风(fēng)险压力(lì)来源之(zhī)一。

“预测下半年及未来一段时间，不(bù)良率、关注(zhù)率、逾期率(lǜ)估计还会略有上升，但是整个零售信贷的风险是稳定可控的。”招商(shāng)银行副(fù)行长王(wáng)颖表示，针对下一阶段(duàn)零售信贷的发力(lì)点，房贷业务方面，二(èr)手房是招行一个新发力点，小微和消费贷也是一个(gè)重要(yào)品种。在信(xìn)用卡业(yè)务中，新的发力点是分期业务，包括汽车分期(qī)、新能源汽车(chē)分期。

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