半年度业绩亮眼 公私募看好电
子行业

近期，部分(fēn)电子行业上市公司交出了令人满意的上半年(nián)业绩报告，净利润大幅增长。这一(yī)现象引起(qǐ)公私募(mù)机构(gòu)的密切关(guān)注。业内人士表示(shì)，在政策支持、市场需求(qiú)增长和技术进步(bù)多重利好因素 的(de)推动下，电(diàn)子行业景气度明显回升。

东方财富(fù)Choice数据显(xiǎn)示，2024年上半(bàn)年，包括水晶光电、沪电股(gǔ)份、兆易创新、澜起科技(jì)和韦尔股份在内的多(duō)家电子行业上市公司净利润均(jūn)同比增(zēng)长30%以(yǐ)上。

8月20日，韦尔股(gǔ)份披露的2024年半年(nián)报显示(shì)，上半
年公(gōng)司实现营业收入120.91亿元，同比增长36.5%；归母净利润为13.67亿元(yuán)，同比增(zēng)长792.79%。

韦尔股
份表示，随(suí)着(半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业zhe)消费(fèi)市场的(de)进(jìn)一步回暖，下游(yóu)客户需(xū)求有所(suǒ)增(zēng)长，公司在高端
智能手机市场的产品导入及(jí)汽车市场自动驾驶的应用持续渗透，营业收入明显增长。目(mù)前，公司产品已广泛应用于消费电(diàn)子和
工业应用领域，覆盖智能手机(jī)、平板(bǎn)电脑、笔记本电脑、网络摄像头、安全监控设(shè)备(bèi)、汽(qì)车电子和医疗成像等(děng)细分市场 。

韦尔股份(fèn)举办的投资者交(jiāo)流活动吸引了500余(yú)家(jiā)投资机构，其中包(bāo)括博时基(jī)金、大成基金、东(dōng)海基金、国金基金、敦和(hé)资管、和谐汇一、淡水泉、重阳投资等公私募机构(gòu)。这些机(jī)构投资者(zhě)对韦尔(ěr)股份
在(zài)智能手机、汽车图像传感器、AI眼镜等业务(wù)领域的布局(jú)表现出浓厚的兴趣。

澜起科技也交出(chū)了一份亮眼的成绩单。根据其半年报数据，公司上半年实现营业收入(rù)16.65亿元，同比增长79.49%；归母净利润为5.93亿元，同比大幅(fú)增长624.63%。

澜起科技表示，在(zài)全球服务器(qì)及计算机(jī)需(xū)求显著回暖的背景下，公司把握了行业复苏的机遇，并加(jiā)大了对新产品的推广力度。一方面，行业需求实现恢复性增长(zhǎng)；另一方(fāng)面(miàn)，公(gōng)司的(de)部(bù)分AI高性能“运力”芯片(piàn)新产品已经开始规模化出(chū)货，这(zhè)两大因素共同推动公司2024年(nián)上半年营业收入大幅增长(zhǎng)。

国信证券认为，电子行(xíng)业的多个细 分领(lǐng)域增长势头(tóu)显著。在近两年的下行周期(qī)里，电(diàn)子行业已较为充分地完成了(le)库
存消化和供给侧出清。当前，在(zài)AI算力需求的边际拉动(dòng)下以(yǐ)及新一轮终端设备(bèi)智能化
创(chuàng)新的预期下，行业迎来了持续(xù)性(xìng)较强的上(shàng)升周(zhōu)期。同时，近期(qī)国内推出(chū)的一系列支持性 政策，也(yě)使得板块(kuài)的关注度持续攀升。

东海基金认为，在(zài)上市公司半年度业绩的积极影响下(xià)，下一年度的估值切换(huàn)将为市场带来新(xīn)的机(jī)遇。

从行(xíng)业角度来看，东海基金(jīn)建议，重点关(guān)注(zhù)那些盈利增速表(biǎo)现突出的领域，如资源品、交通运输(shū)、家(jiā)电、医(yī)疗器械和电子行业。同(tóng)时，也不可忽视(shì)那些(xiē)盈利稳定性(xìng)较强的行业(yè)，如能源、可选(xuǎn)消费、金融和通信(xìn)等，这些行(xíng)业有望展现出更强的韧性(xì半年度业绩亮眼 公私募看好电子行业ng)和增长潜力。

竹润投资认为，那些半年度业绩(jì)表(biǎo)现较好(hǎo)的行业在之后的时间里会获得超额收(shōu)益。半年度业绩增速较高或改善幅度较大的领域集中在部分TMT行业、出口链(liàn)、资源品等(děng)板块。此外，近期(qī)美联储降息预期(qī)增强，可能对行(xíng)业配置产生边(biān)际影响。那些受益(yì)于流
动性(xìng)改
善和得到外资(zī)青睐的行业(yè)，如有色金属和TMT行业，会有更高的胜率。

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