国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转

证券时报记者胡(hú)敏文

时代再次来(lái)到(dào)了新一轮生产(chǎn)力革(gé)命的关口。

作为(wèi)制造业大国，我(wǒ)国对工业机器人的需求十分旺盛。自2013年以来(lái)，我国工业机(jī)器人市场销量连续11年居(jū)世(shì)界首位，目前(qián)已占全球销量的一半以上。从基础研究到产业化落地，我国工业(yè)机器人产业规模日(rì)渐壮大，国产化格局已站在量变到质变的拐点。根据高工产业(yè)研究院（GGII）最新统计数据，2023年国(guó)产工业(yè)机器人市(shì)场份(fèn)额达到(dào)52.45%，从销量口径上首次实现对外资品(pǐn)牌的反超。

作为新兴技(jì)术的载体(tǐ)、制(zhì)造业转型升级的重要装备，工业机器(qì)人的(de)应用让(ràng)生(shēng)产力与生产关系(xì)产生了新变化(huà)。那么，国产工(gōng)业机器人市场快速发展的驱动因(yīn)素是什么？机(jī)器人产(chǎn)业未来何(hé)在？发展国产工业机器人，如何进行突围？站在新质生产力的赛道上，需要检视工业机器人带来的机遇与(yǔ)挑(tiāo)战。

连续11年(nián)位居全球最大市场

在人们通常的印象(xiàng)中，工业机器人是生(shēng)产线上不知疲倦的工人，机械(xiè)地重复(fù)着规定的动(dòng)作。事实(shí)上，随着人工智能、机器视(shì)觉、云计算、运动控制等技术与机器(qì)人技术的融合，现在的工业机器人具备了更加完善(shàn)的环境感知能力(lì)，以及逻辑推理(lǐ)、判断(duàn)和决策能力，成为高度智能化和(hé)精密(mì)化的产物。

在人口红利消退(tuì)、人力(lì)成本不断上升的今天，工(gōng)业机器(qì)人以(yǐ)高精确度、高(gāo)稳定性、低成本等优势，决定了其成为(wèi)替代制(zhì)造业(yè)各类繁重、乏(fá)味或有害环境下体力劳动工(gōng)作的“良配”。无论是(shì)汽(qì)车(chē)、机械(xiè)加工、电子电气、食品、物流等各个行业，还是焊(hàn)接、搬运、加工(gōng)、装配等工业(yè)生产各个环节，都能看到机(jī)器人的身影。国际机器人联合会(huì)（IFR）数据显示，2022年全球工业机器人市场规模达(dá)195亿美元，同比(bǐ)增长11%。

中国庞(páng)大的制造业体量(liàng)孕(yùn)育出全球(qiú)最大规模的工业机器人消费市(shì)场。2013年(nián)我国(guó)首次超越日本成为全球第一大工业机器(qì)人市场(chǎng)，当年销量达3.66万(wàn)台(tái)，占全球的20.52%。截至(zhì)目前，此格(gé)局(jú)已经持续了11年。

根据IFR发布的(de)世界工业机器人报告，2022年全球工厂(chǎng)共安装了(le)55.3万台工业机器人（图1），其(qí)中有29万台安装在中国(guó)。而排名第二的日本，安装量仅(jǐn)有5万(wàn)台。

工(gōng)业机器人的引入对生产效率的提升和成本的节约是飞(fēi)跃式的。以新能源(yuán)汽(qì)车为例，由于绕开了传统(tǒng)燃(rán)油车发动机、变速箱(xiāng)等技术障碍(ài)，工业(yè)机(jī)器(qì)人在新(xīn)能源汽车(chē)的生产中，能够最(zuì)大限度发挥其作(zuò)为替代技术的优势，涌现出一批“无人工厂”，几十秒就可以(yǐ)下线一辆车(chē)。

某工业机器人上市公司高管徐如强（化名）告诉证券时报记者：“需求的快速增长主要取决于两方面的因素，一是随着人(rén)口老龄化和劳动力成本的上升，一(yī)些传统(tǒng)行业例(lì)如食品、饮料、化(huà)工等，在生产线自动化、包装、码垛等环节更多地(dì)使用(yòng)工业机器人来提高生产效(xiào)率；二是一些新兴行业如新能源、生物医药、航空航(háng)天、智(zhì)慧农业等领域，对高精度(dù)、高稳定性的工业机器人需求会增加(jiā)。”

山东(dōng)大学经(jīng)济学院博士蔡震坤认为，工业机器人(rén)的大规模应用是时代的(de)答(dá)案，但也需做一定的引导。他说：“很多引(yǐn)入工业机器(qì)人的企业，为了追求(qiú)短期收(shōu)益，都(dōu)选择(zé)将成本(běn)优势转化为价格(gé)优势。不过，在生(shēng)产(chǎn)中引入(rù)工(gōng)业机器人，并不能与提升企业技术(shù)水平划等号。企(qǐ)业只有通过研发投入和自主创新，将自动化生产带来的成本优(yōu)势转化为技术优势，才(cái)能在新一轮产业变革中获得核心竞争力。”

年产量突破40万台

2016年以前，我国工业机器人本土企业(yè)研发能(néng)力弱，技术实力与(yǔ)海外龙头存在较大差距，为培育市场，整体的政策(cè)取向是以市场换技术，鼓励引进海外机器人企业的投(tóu)资，同时推动本土企业技术进步。国际四(sì)大机器人(rén)厂商均在我国建设了生(shēng)产基地。

在政策利好和市场需求的加持下，我国工业机器人(rén)产业不断发展壮大(dà)。统计局数据显示，2015年(nián)~2022年间(jiān)，我国工(gōng)业机(jī)器人年产量从3.3万台增至44.3万台(tái)，8年增长超12倍(bèi)。国家统计局最新数据显示(shì)，2024年一季度我国(guó)工业机(jī)器人产量达到12万台，同比增长4.9%（图2）。

工业机器人密度是衡量制造业自动化程度的关键指(zhǐ)标。IFR数据显示，2022年中国的机器人密度达到(dào)每(měi)万名工人392台，是全球平均水平的近2.6倍，排名跃升至全球第5位，仅次于韩国、新加坡、德国和日本。“十四五”机器人产业规划(huà)提出，到2025年，我国制造(zào)业(yè)机器人密度要较2020年实现翻番，意味着到时要达到500台/万人(rén)左(zuǒ)右，未来(lái)还有较大的成长空间。

蔡震坤(kūn)认为：“国产工(gōng)业(yè)机(jī)器人的(de)崛起是由多方面(miàn)因素共同(tóng)促成的。首先是(shì)政策上的支持，中国2015年发布的(de)《中国制造2025》将人工智能相关技术(shù)的发展上升至国家战(zhàn)略层(céng)面；其次是客观(guān)情况(kuàng)所引(yǐn)致，老(lǎo)龄化、最低工资不断提高，导致劳动力成本不断提升，企业有了机器换(huàn)人的内生动因。相(xiāng)关产业(yè)发(fā)展到了一定程度，技(jì)术积累到了一定(dìng)水(shuǐ)平，为工业机器人产业的崛起创造了(le)条件。”

新松机器人汽车(chē)行业高级总监程(chéng)虎丰也表示：“一(yī)是产业升级，中国提出智能制造2025已经近十年了，产业从离散发展、个性化发展的普遍状况，逐渐进行标准化、信息化、智能化(huà)，已经有很多优秀(xiù)的企业做出了成绩；二是人口(kǒu)红利下降，很(hěn)多工(gōng)厂找不到适(shì)合的技术工(gōng)，即使找(zhǎo)到了，薪水(shuǐ)要求也逐年增高；三是疫情后很多行业(yè)进行了洗牌，提前完(wán)成智(zhì)能(néng)制造转型(xíng)的企业生存能力会强一些，不用(yòng)招那么多工人(rén)，产能弹性和质量稳定性也都有很大的(de)提升；四是机器人本身的成本在下降，使用机器(qì)人的企业投资回收期会变短，企业在经营决策上更愿(yuàn)意选择工业机器(qì)人。这几(jǐ)个维度(dù)的变化和共同加持，促进了中国机器人用量的提(tí)升。”

国产化率首次突破50%

市场是我们的，但市场的主(zhǔ)导权一度(dù)并不(bù)是我们的(de)。

自1959年世(shì)界第一台由液压驱动的工业(yè)机器人Unimate问世，到1973年首台全电动机器(qì)人发布，再到后来各行各业的丰富应用，工业机器人已经历了半个多世纪(jì)的发展。传统工业机器人市场分工已经非常明确(què)，主要玩家也已经基本稳定(dìng)。

从市场格局(jú)来看，工业机器人除了工业机器人本体，还包括上游的减速器、控制器、伺(cì)服电机，下游的系统集成商，终端客户(hù)主要分布(bù)于汽车、3C、金属(shǔ)加工、塑料橡胶等(děng)行业。

日本发那科、安川、瑞士ABB、德国库卡（已由美的集团收购）“四大家族(zú)”凭借数(shù)十年的技术积累和(hé)工业化生产经验，市场占有率长(zhǎng)期在50%以上。而在技术(shù)门槛(kǎn)最高的精密机(jī)器人减(jiǎn)速器领域，日本品牌哈默纳科、纳博特(tè)斯克占据了全球工(gōng)业机器(qì)人减速器(qì)市场70%左右的份额。换句话说，这是个(gè)不折(zhé)不扣的寡头垄断(duàn)市场。

突围谈何容易？事实证明，国产厂商确(què)实做到(dào)了。

GGII数据显示，我国(guó)国产品牌工(gōng)业机器人销(xiāo)量持续快速增长，2023年达到16万(wàn)台以上，已超过外资品牌；国产化率超(chāo)过(guò)50%，尚属首(shǒu)次（图3）。具体来看，除多关节机器人外，SCARA（平面关节型工业机器人）、协(xié)作(zuò)机器人、Delta（并联机器人）等主流工业(yè)机器人(rén)的(de)国产化份额均超(chāo)过50%。

很(hěn)多人对国产工(gōng)业机器人，存在较多的认(rèn)知误区。由于起步较晚、核心技术不(bù)足，过往(wǎng)国内很多企业只能集中在下游集成(chéng)端，承担系统(tǒng)二次开发、定制(zhì)部件和售(shòu)后服务(wù)等附加值较低(dī)的工作，“组装货(huò)”备受争议。然而，在不到十年的时间里，我国(guó)成为全球(qiú)工业机器人产销量最大(dà)的国家，拥有了从核心零(líng)部件到机器人本体再到系统集成完整的产业链条。

在(zài)蔡震坤看来，“国产工业机器人的崛起，并不(bù)是单一一个(gè)行(xíng)业的崛起，而是全产业链整体发展到了一定高度的体现。”

长城国瑞证券研报认(rèn)为，新能源产业的迅猛发展带来(lái)了对工业机器人的(de)增量需(xū)求，对于(yú)提升(shēng)我国工业机器(qì)人国产化(huà)率意义(yì)重大。2022年汽车电子和锂(lǐ)电池行(xíng)业的机器人出货量增(zēng)速大于(yú)30%，光伏行业机器人出(chū)货量增速大于20%。

《2023年深(shēn)圳(zhèn)市机器人产(chǎn)业发展白皮书》也(yě)指出(chū)，去年深圳机器人行业新注册企业超过1万家，产业链总产值为1797亿(yì)元，同比增长(zhǎng)8.7%。此外，深圳机器人产业专利申请量近10年高速增长，核心零部件、本体制造、系统集成服务等上下游产业(yè)链基(jī)本完备，更显出结构(gòu)性的优势。

根据上市公司公告，新松机器人(rén)、埃斯顿、埃夫特、迈赫股份、瑞(ruì)松(sōng)科(kē)技等多家机器人企业(yè)密集收获汽车自动化产线重大订单，绿(lǜ)的谐波(bō)、双环传动等国产厂商生产的核(hé)心零部件也进入头部企业供应链体(tǐ)系。

前述工业机器人上市(shì)公(gōng)司高管徐如强说：“国产机器人性价比有(yǒu)明显的优势(shì)，一般的工业用(yòng)途（如(rú)：物料的搬运AGV国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转、移动作业等(děng)）普遍(biàn)采用国货。对于一些相对精密的场(chǎng)合，部分国产机器人也已经达到国外产品的水准，并且性能(néng)也很稳定。但是光学(xué)、半导体行业使用的超精密机器人(rén)一(yī)般会(huì)使用外资的机器人。”

机器人出口量超过进口

经(jīng)过近(jìn)年的快速发展(zhǎn)，无论是产品技术还是落(luò)地应用，中国的工业机器人产业(yè)实现了大幅赶超(chāo)，出海是企业拓展更大市场的必然之路。

IFR数据(jù)显示，2023年我国工业机器(qì)人出口(kǒu)量再(zài)创新高，达到11.83万(wàn)台，而进口量仅为8.24万台。从移动(dòng)机(jī)器(qì)人、协作机器(qì)人到为新领域启用新的机器人应(yīng)用，中国智造也在出海进程中不断(duàn)成长，俨(yǎn)然已(yǐ)经成为了全球制(zhì)造(zào)业崛起背后的一股(gǔ)新势(shì)力(lì)。

据徐如强介绍，海外(wài)热销机器人产品主要应用于家电制造、汽车制造、3C电子、物流仓储(chǔ)等行业。另外在半导(dǎo)体、新能源行业的(de)应(yīng)用增长较快。柔性协作机器人和复(fù)合机器人等新型机器人产品，在头部大厂的手机、平板电脑、笔记本电(diàn)脑等智能终端的生产线上，实现了批量应用。

在走向海外的过(guò)程中(zhōng)，中(zhōng)国工业机器人的性价比逐步体现。大族机器人总经理王光能表示：“中国机器人品牌主要销往北美(měi)、日本、德(dé)国(guó)、韩国等发达市场，以及拉美、东南亚等制造业迅速发展的市场。海外人工很贵，企业很愿意使用机器人实现自动化。我们生产的六轴协(xié)作机器(qì)人，工作效率(lǜ)跟普通生产工人差不多，但是机器人不分昼夜，算下来相当于(yú)两名工人的工作量。我们(men)的售价(jià)比外资低(dī)不少，大多数客(kè)户可(kě)以几个(gè)月内收回(huí)投资。”

国(guó)产(chǎn)突围仍需爬(pá)坡过坎

虽然依托(tuō)本土化优势(shì)、性价比(bǐ)优势和产业配套优势，本土机器人产(chǎn)业在(zài)国内市场(chǎng)的一些(xiē)细分(fēn)领(lǐng)域已经打(dǎ)破(pò)跨(kuà)国巨(jù)头的垄断，但是目前我国工业机(jī)器人产(chǎn)业的竞(jìng)争优势仍主(zhǔ)要在产业链的中低端，存在缺乏高端(duān)技术、市场高度内卷、盈利能力不足等突出(chū)问题。

对此(cǐ)，证券时(shí)报记者请教了多位专业人士，寻求解(jiě)决思路。

一是加强科技(jì)创新支持。目前中(zhōng)国工业机器人品牌大多(duō)靠性价比优势进入发达国家市场，这并不能成为企业生存的长期(qī)策略。全(quán)球化过程中，失去了本土优势(shì)的国产机器人必须在性能上更具优势，才能在与国际品牌的竞争中(zhōng)脱颖而(ér)出。国(guó)内厂商应继续加(jiā)大研(yán)发投入力度，推动政产(chǎn)学研联合开发(fā)、协同攻关，解决行(xíng)业共性(xìng)技术瓶颈。

二是产业(yè)链上下通力合作(zuò)。工业机(jī)器(qì)人技术的提升，并不是一个独立的命题(tí)，而(ér)是需要全产业链(liàn)的支持。应鼓励(lì)零部件生产企业、机器人本体(tǐ)企业以及(jí)系统集成商等产业链上下游企业结(jié)成紧密的战略合作伙伴关系，互融共生(shēng)、分工合作、协调发展、利益共享，共同(tóng)推(tuī)动核心技术、新(xīn)兴技术(shù)的开发和产业化应用。政府也可以通过(guò)税收减免、资金补贴(tiē)等(děng)方式，降(jiàng)低工业机器人的研发、生(shēng)产和维护成本，鼓(gǔ)励更多企业使用工业机器人。

三是(shì)市场秩序化与规范化。伴随我国(guó)工业机器人需求的迅猛增长，企业纷纷看好工业机器人未(wèi)来的市场规(guī)模与经(jīng)济效益，大量企业蜂拥而上，但是企业实力良莠(yǒu)不齐，在(zài)一定程度上造(zào)成国内工业机器人市(shì)场的(de)恶性竞争。有关部门应(yīng)强(qiáng)化市场秩序综合治理，加强产品出厂和使用过程中的质量(liàng)监控(kòng)。

四是构建多层次社(shè)会保(bǎo)障体系，提高失(shī)业保险的覆盖率和(hé)有效(xiào)性，为失业者提供再培训和再就业服务，以应对工业机器人(rén)对劳动力市场(chǎng)带来的冲击。为了维护分配制(zhì)度的(de)公(gōng)平和社会的稳定，还应构建(jiàn)与自(zì)动化(huà)生产相关的转移支付制度，让全民享受到(dào)自动化生产的红利。这也是未来相当长一段时间内的重要课题。

证券时(shí)报记者胡敏文

时代再次来到了(le)新一轮生产(chǎn)力革命的关(guān)口。

作(zuò)为制造(zào)业大(dà)国，我国对工业机器人的需求十分旺盛。自(zì)2013年以来(lái)，我国(guó)工业机器人市场销(xiāo)量连续11年居世界首位，目前已占(zhàn)全球销(xiāo)量的一半以上。从基础研究到产业化(huà)落(luò)地，我国工业机器人产业规模日渐(jiàn)壮大，国产(chǎn)化格局已站在(zài)量变到质变(biàn)的拐点。根据高工产业研究院（GGII）最(zuì)新(xīn)统(tǒng)计(jì)数据，2023年国产工业机器人(rén)市场份额达到52.45%，从销(xiāo)量口径上首次实现(xiàn)对外资品牌的反超。

作为新兴技术(shù)的载体、制造业转型升(shēng)级的重要装(zhuāng)备，工业机器人的应用让生产力与生产关系产生了新(xīn)变化。那么，国产工(gōng)业机器人市场快速发展的驱动因素是什么(me)？机器人(rén)产业未来(lái)何在？发展(zhǎn)国产工业机器人，如何进行突(tū)围？站在新质(zhì)生产力的赛道上，需要检视工业机器人带来的机遇与挑战。

连续11年位居全球(qiú)最大市场

在人(rén)们通(tōng)常的印象(xiàng)中，工业机器人是生产线上不知(zhī)疲倦的工人，机械地重复着规定的动作(zuò)。事实上(shàng)，随着人工智能、机器视觉、云计算、运动控制等技术与机器人技术的融合，现(xiàn)在的工业机器人(rén)具备了更加完善的环境感知能力，以及逻辑推理、判断(duàn)和决策能力，成为高度智能化和精密化的产物。

在人(rén)口红利消退、人力(lì)成本不断(duàn)上升的今天，工业机(jī)器人以高精确度(dù)、高稳定性、低成本等优势(shì)，决定了其成为替代制(zhì)造业各类(lèi)繁重、乏味或有害(hài)环境下体力劳动工作的“良配”。无论是汽(qì)车、机械加工、电子电气、食(shí)品、物流等(děng)各个行业，还是焊(hàn)接、搬运、加工(gōng)、装配等工业生产各个环节，都能看到机器人的身(shēn)影。国际机器人联合会（IFR）数据(jù)显示(shì)，2022年(nián)全球工业机器人市场规模达195亿美元，同比增长11%。

中(zhōng)国庞大的制造业体量孕育出全(quán)球最大规模的工业(yè)机器人消费市场。2013年我(wǒ)国首次超越日本成为全球第一大工业(yè)机器人市场，当年销量达3.66万台，占(zhàn)全球的20.52%。截至目前，此格局已经(jīng)持(chí)续了11年。

根据IFR发布的世界工业机器人报告，2022年全球工厂共安装了55.3万台工业(yè)机器人（图1），其(qí)中有(yǒu)29万台安(ān)装在(zài)中国。而排名第二(èr)的日本，安装量仅有5万台(tái)。

工业机器人的(de)引入(rù)对生产效率的提升和(hé)成本的节约(yuē)是飞跃式的。以新能源汽(qì)车(chē)为例，由于绕开(kāi)了传统燃油(yóu)车(chē)发动机、变速箱等技术障碍，工业(yè)机器人在新能(néng)源汽车(chē)的生产中，能够最大限度发挥其作为替代技(jì)术的优势，涌(yǒng)现出(chū)一(yī)批“无人工厂”，几十秒就可以下线(xiàn)一辆车(chē)。

某工业机(jī)器人上市公(gōng)司高管徐如强（化名(míng)）告(gào)诉(sù)证券时报记者：“需求的快速增长主要取决于两方面的因(yīn)素(sù)，一是随着人口老龄(líng)化和劳动力(lì)成本的上升，一些传统行业(yè)例如食品、饮料、化工等，在生产线自动化、包装、码垛等环节更多地(dì)使用工业机器人来提高生产效率；二是一些新兴行业(yè)如(rú)新能(néng)源、生物医药、航空(kōng)航天、智慧农业等领域，对高精度、高(gāo)稳定性的工业(yè)机器(qì)人需求会增加(jiā)。”

山东大学经济学院博士蔡震(zhèn)坤认为，工(gōng)业机器人的大(dà)规模应用是时代的答案，但也需做(zuò)一定的引导。他说：“很多引入工(gōng)业机器人的企业，为了(le)追求短期收益，都选择将成本优势(shì)转化为价格优势。不过，在生产(chǎn)中引入工业机器人，并不能与(yǔ)提升企业技术水平划等号。企业只有通过研发投入和自主创新，将自动化生产带来的成本优势(shì)转化为技术优势，才能在新一轮产业(yè)变革中获得核心竞争力。”

年产量突破40万台

2016年以前，我国工业机器(qì)人本土(tǔ)企(qǐ)业研发(fā)能力(lì)弱，技术实力与海外龙头存在较大差距，为培育市场，整体的政策取向(xiàng)是以市场换技术，鼓励引进(jìn)海外机器人企业的投资(zī)，同时推动本土企业技术进步。国际四大(dà)机器人厂商均在我国建设了生产基地。

在政策利好和市场需求的加持(chí)下(xià)，我国工业机器人产业不断发展壮大(dà)。统计局数据显示，2015年~2022年间，我国(guó)工业(yè)机器人年产量从3.3万(wàn)台增至44.3万台，8年增长超12倍。国家统计局最新数据显示，2024年一(yī)季度我(wǒ)国工业机器(qì)人产量达到12万台，同(tóng)比增长4.9%（图2）。

工业机器人(rén)密(mì)度是衡量(liàng)制造业(yè)自动化程度的关键指标。IFR数据显示，2022年中国(guó)的机器(qì)人密度(dù)达到每万(wàn)名工人392台，是全球平均水平的近2.6倍，排名跃升至全(quán)球第5位(wèi)，仅次于韩国、新(xīn)加坡、德国和日本。“十四五”机器人(rén)产业规(guī)划提出，到2025年，我国制(zhì)造业(yè)机器人密度要较2020年实现翻番，意味(wèi)着到时要达到500台/万人左右，未来(lái)还有较大的成长空间。

蔡震坤认为：“国产工业机器人的崛起是(shì)由多方面因素共同促成的。首先是政策上的支持，中国2015年发布的《中(zhōn国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转g)国制造2025》将人工智能相(xiāng)关(guān)技术(shù)的发展(zhǎn)上升至国家战略层(céng)面；其次是客观情况所引致，老龄化、最低工(gōng)资(zī)不断提高，导致(zhì)劳动力成本不断提(tí)升(shēng)，企业有了机器换人(rén)的(de)内生动(dòng)因。相(xiāng)关(guān)产业发展到了一定程度，技术(shù)积累到了一定水平，为(wèi)工(gōng)业机器人产业的崛起创造了条件(jiàn)。”

新松机器人(rén)汽车行业高级总监程虎(hǔ)丰也(yě)表示：“一是产业升级，中国提出智(zhì)能制造2025已经近(jìn)十年了，产(chǎn)业从离散发展、个性化发展的普遍状况，逐渐进行标准化(huà)、信息化、智能化(huà)，已经有很多优秀的企业做出了成绩；二是人口红利下降，很多工厂找不到(dào)适合的技术工(gōng)，即使找到了，薪水要求也逐年增高；三是疫情(qíng)后(hòu)很多行业进行了洗牌，提前完成智能制造转型的企业生存能力会(huì)强一些，不用招那么多工人(rén)，产能弹(dàn)性和质量稳定(dìng)性也(yě)都有很大的提(tí)升(shēng)；四是(shì)机器(qì)人本身的成本在(zài)下(xià)降，使用机器人的企业投(tóu)资回(huí)收期会变短，企业在经营决(jué)策上(shàng)更愿意选择(zé)工业机器人。这(zhè)几个维度的变(biàn)化和共同加持，促进了中(zhōng)国机器人(rén)用量的提升。”

国产化率首(shǒu)次突破50%

市场是(shì)我们的(de)，但市场的主(zhǔ)导权一度并不是我们的。

自1959年(nián)世界第一台由液压驱(qū)动的工业(yè)机(jī)器人Unimate问世，到(dào)1973年首台全电动机器人(rén)发布，再(zài)到后来各行各业的丰富应用，工业机器人已经历了半个多世纪(jì)的发(fā)展。传统(tǒng)工业机器(qì)人市场分工已经非常明确，主要玩家也(yě)已经基本稳定。

从市场格局来看，工业机器人除了工业机器人本体，还包括上游的减(jiǎn)速器、控制器、伺服电(diàn)机，下游的系统集(jí)成商，终(zhōng)端客户主要(yào)分布于汽(qì)车、3C、金属加工、塑料橡胶等行业。

日本发那科、安川、瑞士ABB、德国库卡（已由(yóu)美的集团收购(gòu)）“四(sì)大(dà)家族”凭(píng)借数(shù)十年(nián)的技术(shù)积累和工业化生产经(jīng)验(yàn)，市场占有率长期在50%以(yǐ)上。而在技术门槛最高的精密机器人减(jiǎn)速器领(lǐng)域，日本品牌(pái)哈(hā)默纳科、纳博特斯克占据(jù)了全(quán)球工业(yè)机器人减速器市场70%左右的份额。换句话说，这(zhè)是个不折不扣的(de)寡(guǎ)头垄断市场。

突围谈何容易？事实证明，国(guó)产(chǎn)厂商确实(shí)做到了。

GGII数据显示，我国国产品牌工业机器人销量持续快速增长，2023年达到16万(wàn)台以上(shàng)，已超过外资(zī)品牌；国(guó)产化率超过50%，尚属首(shǒu)次（图3）。具体来看，除多关节机器人外(wài)，SCARA（平面关节型工业机器人）、协作机器人(rén)、Delta（并联机器人）等主流工业机器人的国(guó)产化份(fèn)额均超过50%。

很多人对国产工业(yè)机器人(rén)，存在较多的认(rèn)知误区。由于(yú)起步较晚、核心(xīn)技术(shù)不足，过往国内很多企业只能集中在下游集成端，承担系统(tǒng)二次开发、定制部件和售后(hòu)服务(wù)等附(fù)加值较低的(de)工作，“组装货”备受争议。然(rán)而，在不到十年的时间里，我国成为全球工业机器人产(chǎn)销量最大的(de)国家，拥有(yǒu)了从核心零部件(jiàn)到(dào)机器人本体再到系统集成完整的产业链条。

在蔡震坤看来(lái)，“国产工业机器人的崛起，并不是单一一个行业的崛起，而是全产业链整体发展到(dào)了一定高度的体现。”

长城(chéng)国瑞证券研报认为(wèi)，新能源产业的迅(xùn)猛发展带来了对(duì)工业(yè)机器人的增量需求，对(duì)于提升我(wǒ)国工业机器人国产化率意义重大。2022年汽车电子(zi)和(hé)锂电池行业(yè)的机器(qì)人出货量增(zēng)速大于(yú)30%，光伏行业机器人出货量增(zēng)速大(dà)于20%。

《2023年深圳市机(jī)器人产业发展白皮书》也指出，去年(nián)深圳机器(qì)人行(xíng)业(yè)新注册企业(yè)超过1万家(jiā)，产(chǎn)业链总产值为1797亿元，同比增(zēng)长8.7%。此外，深圳机器人产业专(zhuān)利(lì)申请量近10年高速增长(zhǎng)，核心零部件、本体制造(zào)、系统(tǒng)集成服务等上下游产业链基本完备(bèi)，更(gèng)显出结构性的优势。

根据上市(shì)公司公告，新松机(jī)器人、埃斯顿、埃(āi)夫(fū)特、迈赫(hè)股份、瑞(ruì)松科(kē)技(jì)等多家机器人(rén)企业密集收获汽车自(zì)动化产线重大订单，绿的谐波、双环传动等国(guó)产(chǎn)厂商生产的核心零部件(jiàn)也进入头部企业供应(yīng)链体系。

前述工业机器人上市公司高管徐如强说：“国产机器人(rén)性价比有明显的(de)优势，一般的工业用途（如：物(wù)料的搬运AGV、移(yí)动(dòng)作业等）普遍采用国货。对于一些相对精(jīng)密的场合，部(bù)分国产机器人也已经(jīng)达到国(guó)外产品的水准，并且性能也很稳定。但是光学、半导体行业使用的超精密机器人一(yī)般会使用外资的机器人。”

机器人出口(kǒu)量超过进口

经(jīng)过近年的快(kuài)速(sù)发展，无论是产品技术还是落(luò)地应(yīng)用，中国的工业机器人产业实现了大幅赶超(chāo)，出海是企业拓展更大市场的必然之路。

IFR数据(国产化率首超50% 工业机器人进出口形势逆转jù)显示，2023年我国工业机器人出口量再创新高，达到11.83万台，而(ér)进口(kǒu)量仅为8.24万台。从移动机器(qì)人、协作机器人到为新领域启用新的机器人应(yīng)用，中国(guó)智造也在出海进程中不断成长(zhǎng)，俨然已经成为了(le)全球制造业崛起背后的(de)一股(gǔ)新势力。

据徐(xú)如强(qiáng)介绍，海外热(rè)销机器人产品主要应用于家电制(zhì)造、汽车制造、3C电子、物流仓储等行(xíng)业。另外在(zài)半导体、新能源行(xíng)业(yè)的应用增长较快。柔(róu)性协作(zuò)机器人和复合机器人等(děng)新型机器人产(chǎn)品(pǐn)，在头(tóu)部大(dà)厂的手机、平板电脑、笔记本电脑等智能终端的生产线上，实现(xiàn)了(le)批量应用。

在走(zǒu)向海(hǎi)外的过程中，中(zhōng)国工业机器人的性价比逐步体现。大族机器(qì)人总经(jīng)理王光能表示：“中国机器人品牌主要销往北美、日本、德国、韩国等发达市场，以及拉美、东南亚等制造业迅速发展的(de)市场。海外人工很贵，企业很愿意使用机器人实现自动化。我们生产的六轴协作机器人，工作效率(lǜ)跟普通生产工人差不多，但(dàn)是机器人(rén)不分(fēn)昼夜，算下来相当于两名工人的工作量。我们的售价比外资低不少，大多数客户可以几个月内收回(huí)投资。”

国产突围仍需爬坡过坎

虽然依托本土化优势、性价比优势和产业配套优势，本(běn)土机器人产业在国内市场的一些细分领域已经打破跨国巨头的垄(lǒng)断，但是目前我国工业机器人产业的竞争(zhēng)优势仍(réng)主要在产业链的中低端，存在缺乏高端技(jì)术、市场高度内卷、盈利能力不足等突出问题。

对此，证券时报记者请教了多位专业人士，寻求解决思路。

一是加强科(kē)技创新支持。目前中国工业机器人品牌大多靠性价比优势进入发达国家市场，这并不(bù)能成(chéng)为企业生(shēng)存的长期策(cè)略。全球(qiú)化过(guò)程中，失去了本土优势的(de)国产机器人必须在性能上更具优势，才能在与国际品牌(pái)的竞争中脱颖(yǐng)而出。国内厂商应(yīng)继续加大研发投入力度，推动政(zhèng)产学研联合开发(fā)、协同攻关，解决行业共性技术瓶颈。

二是(shì)产业链上下通(tōng)力合作。工业机器人技术的提(tí)升，并不是一个独立的命题，而是需(xū)要全产业链的支持。应鼓励零(líng)部件生(shēng)产企业、机器人本体企业以及系统(tǒng)集成商等产(chǎn)业链上下游企业结(jié)成紧密的战略(lüè)合作伙(huǒ)伴关系，互融共生、分工合作、协调发展(zhǎn)、利益(yì)共享，共同推动核心技术、新兴技术的开发和(hé)产业化应(yīng)用。政府也可以通过税收减免、资金补(bǔ)贴等方式，降低工业机器人的研发、生产和维护成本，鼓励更多(duō)企业使用工业机器人。

三是市场(chǎng)秩序化与规范化。伴随我国工业(yè)机器人(rén)需求的迅猛增长，企业纷纷(fēn)看好工业(yè)机器人未来的市(shì)场规模与经济(jì)效益，大量企业蜂拥而(ér)上，但是企业实力良莠不齐，在一定程度上造成国内工业机器人市场(chǎng)的恶性竞争。有关部门应强(qiáng)化(huà)市场秩序综(zōng)合治理，加强产(chǎn)品(pǐn)出厂(chǎng)和使用过程(chéng)中的质量监控。

四是构(gòu)建多层次社会保障体系，提高失业保险的覆盖(gài)率和有效性，为失业(yè)者提供再培训和再(zài)就(jiù)业服务，以应对工业机器人对劳动力市场带来的冲击。为了维护分配制度的公平和(hé)社(shè)会的稳定，还应构建与自动化生(shēng)产相关的转移支付制度，让全民享(xiǎng)受到自动化生产的红利(lì)。这也是未(wèi)来相当长(zhǎng)一段时间内的(de)重要课题。

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