最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→

　　作者 | 第一财经武子晔郭霁莹李(lǐ)娜(nà) 陆(lù)涵之王珍陈姗姗刘佳(jiā) 陈(chén)杨园郑栩彤

　　9月11日，在(zài)2024中国500强企业高峰论坛上(shàng)，中国企业联(lián)合(hé)会(huì)、中国企(qǐ)业家协会连续第23次向社会(huì)发布了“中国企业500强”榜单。第一财经记者(zhě)梳理榜单发现(xiàn)，排名前100位的民营企业集中在(zài)科技、能源、汽车等(děng)领域，相对而(ér)言，部分科技民营企业的排名有所上升，也有新闯入前(qián)百名(míng)者(zhě)。而(ér)民营钢铁企业、能源企业的排名和业绩则在下滑。

　　第一财经(jīng)记(jì)者梳(shū)理最近3年的“中国企业500强”榜单后发现，2022年或2023年(nián)还在榜单前100强名单上，但2024年却跌出(chū)前100强的民营(yíng)企业包括正威(wēi)国际集团有限公司、碧桂园控股(gǔ)有限公司、小米集团等。

　　电商上榜诸多，行业越来越卷

　　榜单显示，科(kē)技民营企业中，京东排名(míng)最(zuì)靠前，位列第12位，其次是阿里巴巴（第21位）、华为（第30位）、腾讯（第(dì)37位）等(děng)。

　　京东在(zài)2024年“中国企业500强”排名第12位，在互(hù)联(lián)网公司中为第一名。2023年和2022年京东排名为(wèi)第15名。

　　传统电商正(zhèng)面临激烈的竞争。艾媒咨询(xún)CEO张毅认为，行(xíng)业(yè)角(jiǎo)度出发，传统(tǒng)电商或(huò)者货架电(diàn)商的创新力不足，企业(yè)面临老化问题，员工的思(sī)想老化、躺平(píng)等情况比比皆(jiē)是。在此(cǐ)背景下，新型的社交(jiāo)电商例如抖音、快手、小红书甚至视频号等持续发力，对消(xiāo)费者(zhě)购物信息的获取渠道，乃至上游厂(chǎng)商的营销策略和渠道建设(shè)，都产生(shēng)了非常大的改变。这种改变对于传统电商而言，难以用(yòng)原有的货架模式去迎(yíng)接挑战。货(huò)架电商的颓势(shì)明显，社交电商的发展(zhǎn)可以用“势如破竹”来形容。

　　从2021年到2024年，阿里巴巴在“中国(guó)企业500强”上的排名分(fēn)别为第19名、第20名、第21名。wind数据显示，阿里巴巴从2021年到2024年的营收(shōu)分别为8530.6亿元(yuán)、8686.9亿元、9411.7亿元，营收增速分别为18.93%、1.83%、8.34%。

　　最近两个季度，通过对用户体(tǐ)验的持续投入，阿里巴巴近两个(gè)季度分别录得了GMV的(de)双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)和高(gāo)个位数增长，如何保持(chí)持续的增长动力，将成为阿里(lǐ)巴巴的长期挑战。

　　知名经济学(xué)者、工信部信息通(tōng)信经济专家委员会(huì)委(wěi)员(yuán)盘(pán)和林表示，电商平台(tái)是一个规模效应明显的行业，没有规模效应就没有竞争力。未(wèi)来，阿里巴巴可以选择多生态的方式，实现淘(táo)宝电商生态对外延伸，比如(rú)本地服务和电商平台业务的结(jié)合(hé)。阿里巴(bā)巴的(de)“失速”与调整背后(hòu)，电商(shāng)正(zhèng)在走向更细致(zhì)化、全方(fāng)位的竞争。

　　腾(téng)讯(xùn)控股近3年在中国企业500强名单(dān)中排名有所波动，2022年、2023年和2024年排名分别为39名、44名(míng)和37名，对应(yīng)（前一(yī)年）营(yíng)收为(wèi)5601.18亿元(yuán)、5545.52亿元和(hé)6090.15亿元。其背后(hòu)，腾讯年营收自2018年起一直持续增长，直到2022年出现同比下滑

　　在过去(qù)一年里(lǐ)，腾讯的(de)“王(wáng)牌业务”本土市场游戏业务收(shōu)入表(biǎo)现(xiàn)疲软，对于腾(téng)讯未来(lái)的(de)机会，马化腾提到“全厂的希望”视频号业(yè)务(wù)，是“结合自身特点、做熟人社交”的短视频，但电商(shāng)知识(shí)仍需要(yào)补，电商与广(guǎng)告相辅相(xiāng)成。另外，小(xiǎo)程序、小游戏(xì)、搜索业(yè)务，也被马化(huà)腾定位为未(wèi)来微信(xìn)的“新芽”。而(ér)在游(yóu)戏业务上(shàng)，他将游戏出海形容(róng)为(wèi)公司出海国际(jì)化的最大(dà)希望。但腾讯面(miàn)临的新挑战包(bāo)括，如何应(yīng)对部分老业务如游戏直播收入下降(jiàng)的(de)挑(tiāo)战、如何将大模型(xíng)投入转化为收益等。今年以来，互联网“拆墙”渐成定(dìng)局(jú)，腾讯旗下游戏开放抖音直播，微信支付则接入淘宝，如何在(zài)互联网更开放的竞争中立足并寻求增(zēng)长，将是(shì)今年(nián)的新看(kàn)点。

　　相对而言(yán)，美团的排名进步较快，2024年“中(zhōng)国企业(yè)500强(qiáng)”排名(míng)第99位，进入了前100名(míng)。2023年排名为126名(míng)，2022年排名(míng)为150名。但(dàn)过(guò)去三年，美团(tuán)所面临的(de)外部环境可以用“舒适区消失”来形(xíng)容。

　　应对竞争，美团也(yě)采取了不少举措。例如，下调了(le)部(bù)分佣金费率。今年以来，美团多次调整组织架(jià)构。8月23日，王兴(xīng)发(fā)布(bù)内部邮件宣(xuān)布(bù)“公司组织继续迭代(dài)”。在外部消费(fèi)环境变化之际，美团也通过低价策略实现业务的增长。

　　通信(xìn)类企业入围者扩容，家电存量竞争

　　值得注(zhù)意的是，在2024年中国(guó)企业500强榜单中，通(tōng)信设(shè)备及计算机制造、半导(dǎo)体及面板制(zhì)造等企业入围数量(liàng)达到(dào)31家，包括中(zhōng)国(guó)移动（600941）、华为、中国电信(xìn)、中国联通、联想、中国电(diàn)子科技(jì)集团、小米、大唐、中国电子信息产业集团、京东方(fāng)、TCL、亨通、中(zhōng)兴(xīng)、浪潮、神州数码（000034）、荣耀(yào)终端、中天科技（600522）、中国铁(tiě)塔、闻泰科技（600745）、通鼎、中国信息通信科技集团、新华三等。过去5年，这一领域增加了18家企业。

　　在(zài)通信设备商上榜的民营企业中，华为位列500强榜单第30位(wèi)，在通信行业(yè)中排名第二，营收达(dá)到7041亿元。过去三年，华(huá)为所面临的经营环境经历了较大起伏，但从排位来看，并无明显变化，华为2023年排位32位，营收6423亿元，而(ér)在(zài)2022年，排位33，营(yíng)收6306亿(yì)元，整体营(yíng)收依然(rán)处于(yú)上升状态。

　　华为官方公开信息显示，手机业务所在的(de)终端收入在三(sān)年(nián)内一度(dù)从(cóng)4830亿元滑落至(zhì)2145亿元。相较之下，苹果在中国(guó)的市场份额逐步攀升至去年的17.3%，成为华为高端(duān)市场的最大接(jiē)盘者。但(dàn)从持续发展(zhǎn)角度来看，华为依(yī)然面临着复杂(zá)外围(wéi)环境带来的挑战。从制裁常态化走向正常运营，从求存到发展，华(huá)为如何构建更加坚韧的供(gōng)应链能力，确保高质量的业务连续性和产品竞争(zhēng)力是未来持续发展的核(hé)心(xīn)所在。

　　在2024中国500强企业的榜单中，家电、面板类企业约11家，它们的排位、与上(shàng)年相比的变化及2023年营收分别为美的集团（73位、上升8位、3737亿元）、海(hǎi)尔集团(tuán)（74位、上升5位(wèi)、3718亿元）、格力电器（133位、上升10位、2最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→039.8亿元）、海(hǎi)信(xìn)集团（135位、上升(shēng)11位、2022亿元）、京(jīng)东方(fāng)（154位、上年(nián)没有、1745亿元(yuán)）、TCL科技（155位、上升8位(wèi)、1744亿元）、长虹(hóng)控股（187位、下降(jiàng)9位、1402.8亿元）、TCL实业（214位、上升20位、1203亿(yì)元）、奥克斯集团（286位、上升12位、860亿元）、创维集团（351位、上升74位、690亿元(yuán)）、三花控股（419位、上升(shēng)22位、578亿元）。

　　美的集团、海尔集团、格力电器、海信集团、TCL科技、TCL实业、奥克(kè)斯集团、创(chuàng)维集团、三(sān)花控股的排位都上升了，它们主要受(shòu)益于两方面：一是家电、面板行(xíng)业的优胜劣(liè)汰，行业集中度提升，二是多(duō)元化(huà)和国际化的扩张。长虹控股的排位下降了(le)，随着家电行业强者恒强(qiáng)的趋势益显，长虹在彩电行(xíng)业的地位没有往昔那么辉煌，其(qí)它龙(lóng)头企(qǐ)业积(jī)极进行(xíng)股权激(jī)励或混合所有制改革，激发了员工的积极性，长虹在这方(fāng)面还(hái)需完善。

　　如(rú)何提升在中(zhōng)国乃(nǎi)至全球家电市场的份额，提升产品(pǐn)附(fù)加值和自(zì)主品牌溢价，打造真(zhēn)正的世界名牌并稳步推进多元化，是中国家电龙头企业下一步的必答(dá)题。

　　汽车民企排名上(shàng)升

　　2024中(zhōng)国企业500强榜单中，汽车领(lǐng)域的民营企业(yè)比亚迪、吉利、宁德时(shí)代位于前100名，三家企业排名均(jūn)大幅上升。其中，比亚迪位列(liè)39，吉利和(hé)宁德时(shí)代排(pái)名为53和(hé)67，上一年这三家民(mín)营企业排(pái)名分别为65、68和85。新疆广汇和(hé)长城汽车排(pái)名前200，名次较上一年也有所提升。

　　从上榜(bǎng)500强汽车领域民营企业(yè)来看，多数(shù)企业排位上(shàng)升。尤其是和新能源(yuán)领域相关的企业快速(sù)发展，比亚(yà)迪、宁德时代等企业不仅在国内市场是龙头企业，在全球也占据重要地(dì)位。自2022年(nián)以来，比亚(yà)迪(dí)已经成为国内销量冠军(jūn)，年销量超过(guò)300万辆，而宁德时代在全球动力电池市场(chǎng)排名第一。

　　目前，中国已经成为全球第一大新能源汽车市场，相关零部件企业随(suí)之快速发展。无论是产(chǎn)业链优势还是电机(jī)、电控、电池这三大核心要素，中国都具有明(míng)显优势。均胜电子、立讯精密、协(xié)鑫(xīn)等涉及汽车(chē)电子(zi)软(ruǎn)件业务、电池等的民(mín)营企(qǐ)业也在500强之列。

　　中国汽车工业协会总工程师叶盛基此前表示，当前，中国新(xīn)能源智能网联汽车在全球范围(wéi)内形(xíng)成(chéng)了(le)一定的发展优势，汽车供应链企(qǐ)业抓住(zhù)了难得的历史发(fā)展机遇，构(gòu)建了中国式(shì)汽车产业(yè)链供应链(liàn)体系。但还要清醒地认识到，中国距离(lí)成为(wèi)真正的汽车强国，还有很长的路要走，还有很多工作要做，国内零部件(jiàn)企(qǐ)业的市场竞争(zhēng)力与国(guó)际巨头相比仍有差距，同时短板与弱项也不容忽视。

　　头部民营企业出海业(yè)务快速(sù)发(fā)展，这也推动了营(yíng)收和利润的大幅(fú)上涨。尤其是2024年上(shàng)半年，汽车市场掀起价格战，行业利润(rùn)整体承压。但比亚迪、吉利汽车、长城汽车为代表的民营企(qǐ)业，实现了销量、营业收入和净利(lì)润三项指标全增长。其中，比亚迪超(chāo)越上汽集(jí)团成为A股车企中(zhōng)的头号玩家(jiā)。比亚迪上半年营业收入超(chāo)过(guò)3000亿元成为(wèi)第(dì)一(yī)名，净利润(rùn)也超过(guò)136亿元。

　　中国汽车工业协会副总工程师许海东(dōng)对记者表(biǎo)示，中国汽车市场(chǎng)在社会主义市场经济体系下得(dé)到了良好的发展。改革开放以(yǐ)来，央企、国企快速发展，民营企业比(bǐ)亚迪、吉利、长城迅速成长，而新势力企(qǐ)业和合资企业(yè)发展(zhǎn)得也很(hěn)好。随着智(zhì)能(néng)网联汽(qì)车发展，很多供应链(liàn)民营企(qǐ)业把握(wò)住了(le)市场机会。“过(guò)去(qù)汽车企业以加工为主，通过规模化生产降低成本，现在形(xíng)成了(le)很强的工(gōng)业(yè)体系，民营企业发展过程(chéng)中较为艰辛，过(guò)去(qù)民营企业发展处于微笑曲线最底(dǐ)端，现(xiàn)在不断延伸(shēn)，通过设计创新，逐渐形成品牌。民营企业在发(fā)展中要不断创新提升(shēng)产品附加值，这也是新质(zhì)生产力的要求。”许海东表示。

　　钢铁(tiě)民企排名下降、化工企业利润下(xià)滑

　　在2024中国企业500强名单中(zhōng)，钢铁（黑(hēi)色冶金(jīn)）行业共47家上榜。其中前100名的企业中，纯钢铁企业有(yǒu)4家，分别是中国宝(bǎo)武钢铁集团有限公司、河(hé)钢集团有限公(gōng)司、鞍钢集团有限公司(sī)和江苏沙钢集团有限公(gōng)司（下称“沙钢集团”），分别位列第11名、第66名、第94名和第98名。这其(qí)中，只有沙钢集团是民营(yíng)钢铁企业，其他均为央企或地方国有钢铁集团。

　　从2022年到(dào)2024年，沙钢集团(tuán)在中国(guó)企业500强名单中的排名逐年(nián)下滑，其(qí)中2022年为(wèi)第87名，2023年为第93名，2024年为第98名。沙(shā)钢(gāng)集团的营业收入也是逐年下滑的趋势(shì)：2022年营业收入3036亿，2023年营业收(shōu)入2878亿，2024年(nián)2778亿。

　　最近(jìn)三年来，国(guó)内钢铁行业不论是营收还是利润(rùn)都是逐(zhú)年下降的趋势。记者梳理历年国内钢铁业的利润数据发现，国(guó)内钢厂的(de)利润曾在2021年达到历史新高，随后开始逐年下降(jiàng)。2022年，钢厂(chǎng)的盈利(lì)水(shuǐ)平急转直下，成为最(zuì)近十几年(nián)来(lái)行业盈利的最低水平。2023年(nián)，大多数钢铁企业的利润继续在(zài)2022年的基础(chǔ)上下滑，这背后是钢铁价格的持续下降。今年以来，钢材市场需求继续明显下降、价(jià)格大(dà)幅下(xià)跌、亏损面持续扩大。

　　“目前的国内钢铁行业中，大多数钢厂还是在同质化竞争，以前(qián)是建筑钢材同质化，现在连板材也快要杀成红最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→海了，”兰格钢铁研究中心副主任葛昕对记(jì)者指(zhǐ)出，现在能赚钱的企业，主要是能够生(shēng)产高附加值(zhí)产(chǎn)品的钢厂，比如宝钢(gāng)，华菱钢铁和一些(xiē)特钢(gāng)企业，而对于(yú)沙钢等钢厂来说，竞争越来越激烈。

　　化工(gōng)能源类企业的业绩压(yā)力也(yě)不小。据第一财经记者(zhě)统计，今(jīn)年传统能源化工领域共17家(jiā)民营企业上榜，较(jiào)去年(nián)减少了4家，比2022年同期增加(jiā)1家。

　　上(shàng)述17家公司中，民(mín)营化工企业占比仍保持在六成以上水平。其中，恒力集团有(yǒu)限公司、浙江荣盛控股集团有限公司、盛虹控股集团有限公司、浙(zhè)江恒(héng)逸(yì)集团(tuán)有限公司等四大民营(yíng)炼化企业稳居近两(liǎng)年传统能(néng)源(yuán)化(huà)工民营企(qǐ)业之首，且排名逐渐靠(kào)前。以恒力集团为例，该公司(sī)排名自2022年第64名逐(zhú)渐上升至2023年第37名、2024年第26名。

　　不(bù)过，从业绩(jì)表现来看，入榜民营化工企业近三年(nián)营业收(shōu)入和净(jìng)利润整体呈现下(xià)滑趋(qū)势(shì)，虽然(rán)2024年营收(shōu)、利润(rùn)有(yǒu)所回升，但仍(réng)低(dī)于2022年(nián)平均水平(píng)。

　　近几年，由于原油(yóu)、天然气等能源成本下降以及绝大多(duō)数石化产品价格下跌，叠加(jiā)市场对于(yú)中国石油(yóu)需求即将达峰的预期，国内石油化(huà)工行业整体处于增产增销不增利的情境。中国石油和化学工业联(lián)合(hé)会（简称“石化联合会”）副会(huì)长(zhǎng)孙伟善(shàn)曾(céng)在2024石(shí)化产业发展大(dà)最新“中国企业500强”揭晓！这些民企跌出前100名→会上介绍，2021年行业价格和效益达到历史最好水平(píng)，刺激产能扩张(zhāng)热情，乙烯、丙烯、PX、PTA、醋酸(suān)等大量项目蜂(fēng)拥建设。随着巨额投资投放到大宗基础原料及中低端化学品，产能集中释放，部分产品阶段性供需失衡。受此影响，中国石油和(hé)化工(gōng)行业2023年总营业收入同比下(xià)降1.1%至15.95万亿元，利(lì)润总额同比下降20.7%至8733.6亿元。

　　第一财(cái)经记者注(zhù)意到，受近几年煤价回落影响，越来越多民(mín)营煤企跌出500强名(míng)单。从数量上看，上榜民(mín)营煤企由2022年(nián)的4家、2023年的5家下降至2024年的2家，且上述企业营业收入、利润亦整体呈下降趋势。

　　“煤炭民营企(qǐ)业在500强企(qǐ)业中的占比逐渐缩小，营收和(hé)利润同(tóng)步下滑，这与国内外(wài)煤炭市场供需格局变化有关(guān)。”南开大学金融发(fā)展研究院(yuàn)院长田利辉解(jiě)释称，国内用煤受(shòu)整体供需偏宽松、双碳目标制(zhì)约等因素影响，煤炭价格整(zhěng)体承压回落。同时，煤(méi)炭行业正面临环保(bǎo)政策的严格要求和能源(yuán)结构转型的挑战，这些因素(sù)都可能导致煤炭民营(yíng)企业业绩(jì)下滑。

　　田(tián)利(lì)辉建议，将技术创(chuàng)新、市场多元、数字转型(xíng)、绿色发展作为推动民营企业进一步(bù)发展的重要(yào)路径。民营化工企业还需要加快绿色化、数字化转型(xíng)，提高资(zī)源利用效率，减(jiǎn)少(shǎo)环境污染，同时通过数字化手段降低成(chéng)本(běn)、提升(shēng)效率。推动化工等民营企业进行(xíng)产(chǎn)业链整合(hé)，通过兼并重组等方式提升产业集(jí)中度，增强企(qǐ)业的(de)市场竞争力。同(tóng)时(shí)，引导民营企业加强市场(chǎng)研究和风险管理，合理调整生产计划和库存策略，以应对原材料价格波动和市场需求变(biàn)化。

责任(rèn)编辑：李桐(tóng)

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