看好“减肥神药”前景 花旗重新覆盖礼来予以“买入”评级

在(zài)评级暂停一(yī)段时间后，花旗恢复(fù)了对礼(lǐ)来(lái)(LLY.US)评级。该行给(gěi)予其“买(mǎi)入”评级(jí)，目标价1060美元，理由是(shì)看好该公司的GLP-1产品线销售额前景，其中包括(kuò)其畅销的有着(zhe)“减肥神药”称号畅(chàng)销减肥药(yào)物Zepbound，该药物的核心成分为替尔泊肽(Tirzepatide)。

分析师(shī)Peter Verdult的看涨观点基于对替尔泊(pō)肽(近期至(zhì)中期)的预测上调(diào)，替尔泊(pō)肽(tài)分别以Mounjaro和Zepbound命名用于治疗(liáo)糖尿病和肥胖症。该(gāi)分析师(shī)根据该药物最新(xīn)的销售报告(gào)以及处方趋势(shì)和指导得出(chū)了(le)结论。

此外，他还提到了对orforglipron的期望提高，orforglipron是口服(fú)GLP-1激动(dòng)剂，目前正在(zài)进行减(jiǎn)肥研究。

正如最近在欧洲的一(yī)次医学事件中披露的那样，<看好“减肥神药”前景 花旗重新覆盖礼来予以“买入”评级font cms-style="font-L">由于心率升高和恶心发生率(lǜ)较高的风险，分析师认为(wèi)罗氏的(de)口服GLP-1候选(xuǎn)药(yào)物CT-996不太(tài)可(kě)能挑(tiāo)战orforglipron。

近期有一项研究发
现(xiàn)，使用礼来公司推出兼具减(jiǎn)肥与治疗糖尿病药物 Mounjaro (核心成分为Tirzepatide，即替尔泊(pō)肽(tài))的肥胖症患者群体比使用诺和诺德公司(sī)所推出同样兼具减肥与治疗糖尿病(bìng)药物的Ozempic(核心成分为Semaglutide，即司美格(gé)鲁(lǔ)肽)的患者群体减重效果要明显更(gèng)多。

上述的研究对于在减肥药市场形成垄断之势的“诺礼”这两大医(yī)药巨头(tóu)来说可谓意义重大，或将促(cù)使(shǐ)更多的肥胖(pàng)症患者或者试图通过注射剂减重的群体(tǐ)转(zhuǎn)向礼来，而不是诺德诺德，对于(yú)礼来股价也可能具有提(tí)振效应。

责任编辑：郭(guō)明煜

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