新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性

理想、鸿蒙智行(xíng)稳居第(dì)一梯队。

威马、爱新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性驰(chí)、高合(hé)等二线(xiàn)新势力车企的败退后，以理想、蔚来(lái)、零跑、小鹏等为代表的头部新势力车企(qǐ)已开始分(fēn)化为多个梯队。

近(jìn)日，多家新势力车企接连公布8月(yuè)销量，从整体情况(kuàng)来(lái)看，目前大部分新势力车企的月交付量处于今年内的高位水平。其中理想汽车月交付超过4.8万辆，再次获得新势力(lì)车企月交付冠军，今年以(yǐ)来一直和(hé)理想缠斗的(de)鸿蒙智行则在8月(yuè)被拉开了差(chà)距，月交付量为3.4万辆；零跑汽车继续保持(chí)高新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性速增长，月度交付(fù)量首(shǒu)次突破3万辆，创(chuàng)历(lì)史新高；此外，极氪、小米、哪吒、小(xiǎo)鹏等车企均实现了月交付破万辆(liàng)，蔚来月交付量则连续4个月超过2万辆。

继7月新能源(yuán)汽车渗透率突破50%之后，乘联会预计8月(yuè)新能源零售可达98.0万辆，渗透率(lǜ)预计将(jiāng)进一步提升至53.2%。

在新能源汽车较好的(de)增长态势中，部分车企持续向(xiàng)上，亦有部分车企呈现出增长(zhǎng)乏(fá)力的态势，曾经被认为是头部的新势(shì)力车企，月销量的差距也开(kāi)始(shǐ)逐步扩大(dà)。

“今年市场(chǎng)的压力只会更大，一些销量规模迟迟无法突破的新能源车企可能会就此被淘汰(tài)，过去被(bèi)认为是(shì)头部的企业，也(yě)完全有可能被后来者取代，变成腰(yāo)部企业，甚至是被淘汰(tài)。”某新能源车(chē)企规划部管理层人士崔野向第(dì)一财(cái)经(jīng)记者表示。

头部裂变为多个梯队

过去数年(nián)里，率先实现交付并成功IPO的蔚来、小鹏、理想被认为是头部三(sān)家造(zào)车新势(shì)力车企(qǐ)，零跑汽车、哪吒(zhā)汽车则紧随“蔚小理”，共同组成新势力车企的第一梯队。2023年开始，格局开始发(fā)生变化(huà)：理想汽车异军突(tū)起(qǐ)，年销(xiāo)量超过30万辆(liàng)，成为新势力第一梯队中独一档的存在，蔚来(lái)、小鹏、零跑、哪吒则并未拉开巨大差距，共(gòng)同组成头部的(de)第(dì)二梯队。

但2024年开始，头部新(xīn)势力车企的格局生变。

受(shòu)到新车MEGA销量不及(jí)预期、友商产品竞争力增强等(děng)影响，理(lǐ)想汽车在今年年初一度丢掉了新势力销冠的(de)位置，至 4月(yuè)降价并推出售价更低的L6车(chē)型后，理想汽车表现持续回暖。今年8月，理想汽车交付新车48122辆(liàng)，同比增长37.8%。其中，理想L6成为销量主力，连续3个月交付量突破2万辆。

而在今年一度将理想挑落马(mǎ)下的是华为旗下的鸿蒙智行。由于华为鸿蒙智行旗下的问界新M7、问界M9持续(xù)热销，一度帮助鸿蒙智行超过理想，但近几个月以(yǐ)来，在先期订单逐步(bù)释放，后续新发布的智界、享界订单并未复(fù)现(xiàn)问界M7、M9的盛况之后。鸿蒙(méng)智行(xíng)销量规模出现(xiàn)了一定的下新势力车企裂变多个梯队，混动已成头部阵营共性滑。8月鸿蒙智行全系交(jiāo)付新车33699辆，同比下滑23.6%。问界仍是其销量主力，8月交付新车(chē)31216辆(liàng)。

一度依靠入门级小车T03走量的零跑于今年实现了量价齐升。8月零跑汽车交(jiāo)付量达到30305辆，创历史新高，同比增长超113%；其中，零(líng)跑汽车SUV家族交付(fù)占比超72%，旗舰车型零跑C16交(jiāo)付超(chāo)8000辆。

吉利银河8月销量26510辆，同比增长138%。其首款纯电SUV银河E5上市首(shǒu)月交付量便达到12230辆，采用(yòng)混动(dòng)动力总(zǒng)成的L系列(liè)产品8月累计交付量也达到了11571辆(liàng)。

蔚(wèi)来则在(zài)近几个(gè)月摆脱了“蔚一(yī)万”的(de)窘境。8月蔚来交付新车20176辆(liàng)，连续第4个月交付超2万辆。9月开(kāi)始，蔚来旗下的(de)乐(lè)道品牌将(jiāng)正式开售，首款产品乐道L60已于近期陆(lù)续到(dào)店，此前蔚(wèi)来董事长、CEO李斌曾表示，乐道品牌车型月销2万~3万辆能保证盈亏平衡，首(shǒu)款产品订单量远(yuǎn)超预期。

同时(shí)月销破2万辆的还(hái)是深蓝汽车，8月深蓝汽车(chē)销售新车20131辆，同比提升37%，创月销量新高。据深蓝汽车品牌总(zǒng)监李攀介绍，截至8月底，深蓝汽(qì)车的销量(liàng)已经超过去年全(quán)年，今年全年的目标是销售25.2万辆，12月目标为月销量突破4万辆。

极氪8月交付18015辆(liàng)，同比增长46%。尽(jǐn)管8月(yuè)遭遇了“背刺用户”的风波，但在增强了智(zhì)驾、智舱等方面的配置(zhì)之后，极氪007、极氪(kè)001等产品的竞争(zhēng)力进一步提升。据悉，在(zài)8月上旬产品升级之后(hòu)，极氪(kè)的(de)周销量和订单量处于持续增长之中。

2024年，小鹏汽车销量走出前低后高(gāo)的(de)趋(qū)势，7月该公司月交付量年内首次回到万辆级别，8月进一步(bù)回暖至14036辆，同比(bǐ)增长3%。但和(hé)持续保持月销2万辆以上的蔚来、零跑相比，小鹏汽(qì)车仍有差距。但何小鹏表示，有信(xìn)心在今年三季度和四季度交付量环比大幅增长，并在四季(jì)度创交付量新高。近日，小(xiǎo)鹏MONA03正式(shì)上市，48小时订单(dān)超过3万辆(liàng)，此(cǐ)外第四季(jì)度，小鹏还(hái)将推出P7+车型。

作为(wèi)今年才入局的后来者，小米已经实(shí)现了快速上量。8月小(xiǎo)米汽(qì)车交付量超1万辆，目前已连续3个月达成交付破(pò)万(wàn)辆，预计11月将提前完成全年10万辆的(de)交付目标。

2022年的新势力销冠哪吒(zhā)汽车目前并未(wèi)实现销量上的大举突破(pò)，8月全系整车交付11005辆，同比下滑9%，自2月起已经连(lián)续6个月(yuè)出现同比下(xià)滑。

从目前的情况来看(kàn)，理想和(hé)鸿蒙智行并且稳定月销3万以(yǐ)上的(de)表现，组成了头部新势力车企中(zhōng)的第一梯队，今年一直保持快速增长且(qiě)开启(qǐ)出海的零跑汽车则有望加入理想(xiǎng)和鸿蒙智行行列。而在上述三家车企之后，月销2万辆已成为第二梯队的门槛，包括蔚来、极氪、深蓝以及交付量(liàng)持续(xù)攀(pān)升的小米，有MONA加持的小鹏都(dōu)有望成为第二梯队(duì)的成员；哪吒(zhā)、岚图、智己等月销(xiāo)量仍在万辆或者数千辆级(jí)徘徊的新势力车企(qǐ)则组成了新的第三梯队(duì)。

无混动，不(bù)头(tóu)部？

“在20万元以(yǐ)上新能源汽(qì)车市场，理想汽车(chē)7月的(de)市占(zhàn)率达到18%，超(chāo)越特斯拉成为新能源汽(qì)车品牌(pái)销量(liàng)冠军(jūn)。” 理想汽车董事长兼CEO李想表示。

虽然都(dōu)是新能源车企，但理想汽车和特斯拉(lā)有(yǒu)着明(míng)显不同的底层技术路径，在推出(chū)Mega之后，理想汽车完成了混(hùn)动和纯(chún)电的双动力布局，而特斯拉仍(réng)旧坚持纯电技术路(lù)线(xiàn)。从(cóng)目前国内市场的反应来看，采(cǎi)用混动(dòng)技术路(lù)线的车企，往往能够更容易获得较好的销量表现(xiàn)。

8月销量破(pò)3万的(de)3家新势力车(chē)企中，理想、鸿蒙智(zhì)行以及零跑均采(cǎi)用了增程式(shì)混动和纯电的动力布局，此外，8月创下交付新高的深蓝汽车，也采用了(le)同样的动力技术(shù)路线。

从整个新能源(yuán)汽车市场来看，今年1~7月(yuè)，纯电动车型(xíng)批发(fā)销(xiāo)量(liàng)为323万辆，同比增长6.9%；同期混动(dòng)车型的销量(liàng)为236.1万辆，同比增速为84.6%；国内混动、纯电以及传统(tǒng)燃油车的(de)市场渗(shèn)透率分别为18%、25.1%和56.9%，其中混动的市场渗透率(lǜ)较去年全(quán)年(nián)增长了(le)6.1个百(bǎi)分点。

目前混动(dòng)细(xì)分市场的增速已经呈现出大幅跑赢纯电的态势(shì)。有部分车企高管认为，到2030年前后，混动、纯电和燃油(yóu)会形(xíng)成1：1：1的市场格局。从目前的(de)情况来看，混动仍有较大(dà)的增长空间。

在此预期之上，已有多(duō)家过去坚持纯电的车(chē)企，开(kāi)始新增混动产品。近(jìn)期，阿维塔推出阿维塔07车型，该(gāi)车将采用增程和纯(chún)电的双(shuāng)动力(lì)布局，此前(qián)上市的阿维塔11和阿维塔12也将(jiāng)推出混动版车型；极氪则(zé)宣称，将(jiāng)推出混动系(xì)统，并于明年在旗舰SUV产品(pǐn)上应用这一(yī)动力系统。此外，广(guǎng)汽埃(āi)安、上汽智己等此前坚持纯电(diàn)的企业，也在(zài)计划(huà)推(tuī)出混合动(dòng)力产(chǎn)品。

崔野告诉记者，插混车型结合了燃油车和电(diàn)动车的优点，目前国内插电混动车(chē)型普遍有较长(zhǎng)的纯电续航里程，在(zài)大部分工况下可提供媲美纯电(diàn)车的行驶质感(gǎn)；但在电量不足(zú)时，插混车型不存在补能焦虑(lǜ)，同时得益于高效混动技术的普及(jí)，当前插混车型(xíng)使用成本较油车大幅下降，这也是插混车型热度高居不下(xià)的主要(yào)原因之(zhī)一。

此外，随(suí)着车市价(jià)格战的加剧，已(yǐ)有多家车企(qǐ)喊出了“油电同价”，和纯电(diàn)车相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)的售价相比，目前插电式混动（包括增程式混动）产品售(shòu)价已几乎和纯燃油车持平，比亚迪、长安、吉利等多家车企的紧凑级混合动力轿车，起售价不到8万元，已和朗逸(yì)、轩逸等紧凑级燃油轿车的(de)定价(jià)相当。

目前(qián)在(zài)国内市场的主流车企当中(zhōng)，仅特(tè)斯拉、蔚来(lái)、小鹏暂无推出混(hùn)动产品的规划。

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