整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权

4月25日，国(guó)联证(zhèng)券发布关于筹划(huà)重大资产重组事项的停牌公告称(chēng)，该公司拟发行股(gǔ)份收购国联(lián)集团等45名对手方持有的民生(shēng)证(zhèng)券95.48%的股权。这预示着，自国联证券控股股东国联集团于2023年3月(yuè)15日通过竞拍方(fāng)式取(qǔ)得民生证券30.3%股(gǔ)权后，两家券商(shāng)重(zhòng)组整合进入实质阶段。

国联证券表示，此举是坚守业(yè)务本源，做优做强，打造一家业务特(tè)色鲜明、市场排名(míng)前列、具有(yǒu)较强竞争力的大型券商的战(zhàn)略举(jǔ)措。

同日，国联证券(quàn)还撤回了50亿(yì)元的定增事项。

拟(nǐ)收购民生证券95.48%股份

公告称，国(guó)联证券正在筹划通过发行A股股份的方式收(shōu)购民(mín)生证券控制权并募集配套资金，此次交易尚处(chù)于筹(chóu)划阶段。截至目前，民生证券的估值及(jí)拟参与此次交易(yì)的交易对方(fāng)尚未最终确定。

国联证券表示，此次交易构成关(guān)联交易(yì)，并预计构成《上市公司(sī)重大资产重组管(guǎn)理办法》规定的重大资产重组，但此次交(jiāo)易不会导致(zhì)公司实际控制人发生变更，不构成重组上市(shì)。国联证券将于2024年4月26日（星期五）开市起停牌，预计停牌时(shí)间不(bù)超过10个交易日。

据悉，国联(lián)证券拟以发行(xíng)股份购买资整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权产的方(fāng)式收购国联集团等45名交易对(duì)方合计持有的民生证券(quàn)108.7亿股股份，占其总股本的95.48%。

国(guó)联证券(quàn)表示，该(gāi)公(gōng)司与(yǔ)民生证券正式开(kāi)启整合进程，既是积极响(xiǎng)应中(zhōng)央金融工作会议(yì)精神，贯彻落实新“国九条”等各项政策要求的重要措施，也是自身坚守业务(wù)本源，做优做强(qiáng)，打造一家业务特色鲜明、市场排名前列、具(jù)有较强竞争力的大型证券(quàn)公司，更好服务经济社会高质量发展的战略举措。两(liǎng)家公司成功完成整合，将成为中央金融工作会议首提“打造一流投资银行”后，证(zhèng)券公司通过并购重组提升核(hé)心竞争力的首个案例。

根据公开数(shù)据简单测算，国联证(zhèng)券和民生证券完成整合后，投行、固收、研究、资产管理等主要业务(wù)将跻身行业第一梯队，成为准头(tóu)部券(quàn)商。未(wèi)来，随(suí)着投资投行(xíng)、财富管(guǎn)理等业务天花板的进一步打开，合并后的新证券公司有望冲击(jī)行业前10名区(qū)间，挤进头部券商序列，实(shí)现更高质(zhì)量发展。

据悉，自市场化改革以来，国联证券在财富管(guǎn)理、资产管理、固定收益及衍生(shēng)品等方面形成竞争优势，而(ér)民生证券(quàn)在“投资+投行+投研”方面探索出增长新引擎。

在区域分布(bù)上，国联证券立足于长三(sān)角这一经济体量最大、发展速度(dù)最快、前景最好的地(dì)区，深耕无锡，辐射重点(diǎn)区域(yù)，民(mín)生证券分支机构则主要集中(zhōng)于河南、山东，整合将快速提升财富客户规模，实现区域互补，更(gèng)好地(dì)满足客户的需求，提升整体竞争力。

在(zài)资(zī)源配(pèi)置(zhì)方面整合进入实质阶整合进入实质阶段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权段！国联证券拟收购民生证券95.48%股权，通过本次重组整合，有(yǒu)望在资金、人才、业务等方面实现最优配置，推动双方实现资(zī)源优势互补，实现“1+1>2”，从而推动跨越式发(fā)展。

国联(lián)集团是民生证券大股东

值得一提的是，今(jīn)日晚间国联(lián)证券还(hái)撤回(huí)了公司(sī)的定增事(shì)项。国联证券表示，鉴于公司正(zhèng)在筹划通(tōng)过发行A股(gǔ)股份的方式(shì)收购民生证券控制权并募(mù)集配套资金事项，经审慎分析(xī)与论证后，决定终止本次向特(tè)定对象发(fā)行A股股票事项(xiàng)并撤(chè)回申(shēn)请文件(jiàn)。去年，国联证券公(gōng)告(gào)称，拟定增募资50亿(yì)元。

去(qù)年3月，国联集团在(zài)30多万人(rén)的围观下，豪掷91亿元拍得民生证券30.30%股权。

去年12月15日，中国证监会网站显示，民生证(zhèng)券的主要股东(dōng)变更申请已获证监会核准，国联集团由此将正式成为(wèi)民(mín)生证券(quàn)第一大股东。证监会要求，民生(shēng)证券应当切(qiè)实做好与国联证券的风险隔离，严格规范(fàn)关联交易(yì)，严防利益冲突和(hé)输送风险；民生(shēng)证券应当(dāng)会同国联证券、国(guó)联集团按照报(bào)送中国证监会的初(chū)步整合方案(àn)确定的方向、时间表，稳妥有序推进民生(shēng)证券与国联证(zhèng)券的整合工(gōng)作。

当晚(wǎn)国(guó)联证券也发布公告称，该公司控(kòng)股股东获(huò)准(zhǔn)成为民(mín)生证券主要股东(dōng)，国联证券和民生证券(quàn)具体整合事宜尚需与相关各方(fāng)沟通，相关工作尚未(wèi)开展。

随着此(cǐ)次监管对于民生证券主要股东变更的核准，国联集团(tuán)也正式成为民生证(zhèng)券的第一(yī)大股东(dōng)。公开资料显示，国联集团成立于1999年，是无锡市政府出资设立的国有(yǒu)资本(běn)投资(zī)运营和授权经营试点企业。截至2022年末(mò)，该公司总资(zī)产(chǎn)1820亿元，净资产513亿元，旗下金(jīn)融机构包括国联证券、国联人(rén)寿、国联信托、国联期货等。

此次国联(lián)证券的(de)收购，就包括国联(lián)集团所持的30.3%的民生证券股(gǔ)权。

责编：桂衍民

校(xiào)对：高源(yuán)‍‍‍‍

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