首批科创主题基金业绩亮眼成立以来平均回报达53.5%

中(zhōng)国基金报(bào)记者(zhě)张玲(líng)

当前，科(kē)创(chuàng)板已成为(wèi)公募基金重要的投资(zī)阵地，科创板主题基金规模不断增长，产品业绩可(kě)圈可点，首批7只(zhǐ)基金成立(lì)以来平均收益率达到53.5%，为投资者赢得了较好的超额收益(yì)。

多(duō)位基金业内人士表示，近年来科创板波动较大，科创主(zhǔ)题基金经受了考验(yàn)。无论(lùn)如何，国家(jiā)发展科技产业的大(dà)方向不会变，科创主题(tí)基金仍是具备高成长性的优质标的。当前，基金公司不断改进投研体(tǐ)系、迭代(dài)投资(zī)方法、注重风险管理和(hé)收益平(píng)衡(héng)，把握科技(jì)创新的时代机会，努力为投资者提升投(tóu)资回报。

首批基金成立以来正回报

Wind数据显示，截(jié)至2024年4月19日，首批7只科创主题(tí)基金成立5年以来，平均收益率达到(dào)53.5%。其中，易方达科技创新成立以来收(shōu)益翻倍，达(dá)115.6%，年化回(huí)报16.68%；南方科技(jì)创新、嘉实科技创新等产品成立(lì)以来年化(huà)回报均超10%。

不(bù)过，首批科创主题基金今年表现并不理想，除一只产品获(huò)得2%的正回报外，其余6只收益为负(fù)；7只基金年内平均收益率为-7.78%。

“五年来，市场在内外部多重因(yīn)素作(zuò)用下，风格切换和行业轮动速度都在(zài)加快，科创(chuàng)板块大起大落，给投资带来一(yī)定挑战。”嘉实基金大科技研究总监王贵重(zhòng)坦言(yán)。

南方基金、中信保诚(chéng)基金均(j首批科创主题基金业绩亮眼成立以来平均回报达53.5%ūn)认为，在波动显著的科创板市场中，首批科创主题基金创造了出色业绩(jì)，大幅跑赢业绩比较(jiào)基准，为投(tóu)资者赢得了较好的超额收益。

南方基(jī)金强(qiáng)调，国内科技产业浪潮仍在激(jī)荡、产业基础仍然(rán)坚实，短期的波动(dòng)不会改变科技产业发展的大(dà)方向(xiàng)，科创主(zhǔ)题基金(jīn)仍是具备高成长性的优质投资选择(zé)。

济安金信基金评价中心主任王铁牛认为，公募基金作为专业投资者，应坚持(chí)长期价值投(tóu)资理念，既(jì)要努力践行服务实体经济(jì)和国家战略的使命(mìng)，也要为(wèi)投资者多提供(gōng)一些收益和业绩都比较稳定的产品，提升投资者的获得感和长期投资回报。

多举措提高投资回报

提(tí)升投资者获(huò)得感

过去五年，科技行业和资本市(shì)场都经历了(le)诸多变化。多位(wèi)受访人士表示(shì)，为了提升投资者获得感，需要尽(jǐn)最大(dà)努力提(tí)高产品投资回报(bào)。

南(nán)方基金表(biǎo)示，科技革命的快速发展不仅推动了(le)产业变革，也(yě)给我们(men)的投资策略带来机会和挑战。只有不断调整(zhěng)和改进投研体系，才能更好地适应市场，找到(dào)更好的(de)投资机(jī)会，为(wèi)客户创造长期价值。在(zài)新的形势下，公司将继续保持谨慎态度(dù)，在考虑新的投(tóu)资目(mù)标时，充分(fēn)考察行业风险、财务(wù)指标和竞争优势等指标，选(xuǎn)择(zé)那些(xiē)具有可持续性的(de)公司作(zuò)为投资方向。

王贵重特别提到了投资(zī)心态的管理。“在底(dǐ)部坚(jiān)持乐观和在顶部保持谨慎一样困难，这也是(shì)人性弱点所(suǒ)在。但若能坚持下来，大概率可(kě)以获得不错(cuò)的回报。”此外，科技变化日新(xīn)月异，基金经理(lǐ)还要永葆学习和向(xiàng)上的能力。“保持在场才不会最终(zhōng)离(lí)场。”

他进一步表示，新一轮科技(jì)革命多学科交叉，技术壁垒更(gèng)高，对投资(zī)团队的专业性、资金的长期性等提出了更高要求。作为科创基金管理人，未来仍要以(yǐ)专业深度的研究(jiū)立身，掌握科技创新(xīn)的(de)内涵和(hé)外延、产业应用的发展和动态，持续提升科(kē)技投资(zī)能力，以(yǐ)更丰富多元的产品选择(zé)和配置方案引导社会资金转化为科技资本，引(yǐn)“活水”为国家重点战略、关键领域和薄弱环节提供支持，让首批科创主题基金业绩亮眼成立以来平均回报达53.5%投资者持续(xù)受益。

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