罕见发声：A股曙光近在眼前！

　　来源：证券之星

　　市场全天探底回升，三大指数涨跌不(bù)一。

　　盘面上，信创概念股全线爆发，智慧(huì)政务、国资云等多个方(fāng)向大(dà)涨(zhǎng)，通达(dá)海、任(rèn)子行（维(wéi)权(quán)）、常山北明(míng)等10余股涨(zhǎng)停。地产(chǎn)股再度拉(lā)升；智能驾驶、车联网概念(niàn)股盘中异动。国企改革概念股持续活跃，保变(biàn)电气、东(dōng)方通信(xìn)、宝塔实业(yè)等20余股(gǔ)涨停(tíng)。下跌方面，创新(xīn)药概念(niàn)股展(zhǎn)开调整，海南(nán)海药（维权）接近跌停。

　　板块方(fāng)面 ，智(zhì)慧政务、贵金属、房地产、软件开发等板块涨幅居前，创(chuàng)新(xīn)药(yào)、光伏(fú)设备、电池(chí)、生物制(zhì)品等板(bǎn)块跌幅(fú)居前。总(zǒng)体(tǐ)上个股跌多涨少，全市场超(chāo)3400只个股下(xià)跌(diē)。

　　截至收盘，沪(hù)指涨0.03%，深成指跌0.15%，创业板指跌0.64%。沪(hù)深两市今日成交额5747亿，较上个交易日缩量523亿。

　　01． 两大概(gài)念“炒作”热度高涨

　　今日，A股市(shì)场再度陷入分化整理，三大指数(shù)全线收跌的(de)同时，量能(néng)较之昨
日(rì)再度(dù)明显(xiǎn)萎缩。盘面(miàn)上看，两(liǎng)大方向受到资金关注。

　　其一，信创概念股延续强势并成为今(jīn)日的领涨核心，国资云、数据要素(sù)、华为鸿蒙等细分方向也因此受益(yì)。

　　消(xiāo)息面上(shàng)，根据国(guó)资委要求，到2027年央国企将(jiāng)完成100%信创替代(dài)。首创证券表示，随着(zhe)新一轮(lún)财政支持(chí)及(jí)行业信创(chuàng)政策(cè)催化的到来(lái)，信创建设有望进入新一轮加速期。根据艾媒咨询数据，2023年中国信创产业规模达到20961.9亿元，罕见发声：A股曙光近在眼前！2027年(nián)有望达到37011.3亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。

　　此外(wài)要注意的是，信创与鸿蒙概念(niàn)股高度重合，今日，华为(wèi)三折叠手机正式开售秒空，产业链个(gè)股掀(xiān)起了涨停(tíng)潮。在HarmonyOS NEXT正式版本将9月底(dǐ)推出(chū)的背景(jǐng)下(xià)，市场人士认为，资金有望围绕着鸿蒙(méng)与信(xìn)创方向反复博弈(yì)，仍可留意该方向的补涨机会。

　　其二，国企改革概念股持续活跃再度逾20股(gǔ)涨停，但也需注意(yì)到板块内部的后排(pái)个股的分歧同样明显(xiǎn)。

　　就短线(xiàn)题材端而言，国企改(gǎi)革+重(zhòng)组(zǔ)并(bìng)购概(gài)念依旧维持着较高的(de)活跃(yuè)度。如但需(xū)注意的是，国改重组(zǔ)概念由于涉及板块细分过于零散，无法成为直接引领市场的(de)主题(tí)，后续(xù)有望以 叠加
性题材的模式在(zài)短线炒(chǎo)作中持续活跃。

　　另一方面，创新药、光伏与锂电等新能源方向跌幅居前，对于(yú)创业板(bǎn)指整(zhěng)体形成拖累。故分析人(rén)士建议(yì)，目前增(zēng)量(liàng)资金相对匮乏的大(dà)背景下，单日的极端爆量，很(hěn)可能导致后续承接无力而(ér)再度回(huí)落(luò)，因(yīn)此在(zài)市(shì)场整体仍处于震荡筑底的背景下，后市还(hái)是留意热点轮动中(zhōng)的结构性机会。

　　02． 最新卖方青睐股曝光

　　作为市场的重要参与者，券商的调研动向备(bèi)受投资者关注。

　　数据显示，本月以来截至9月19日，券商已对A股(gǔ)市场的559家上市公司进行了总计3316次(cì)的(de)深度调研，特(tè)别是在电子、半导体及人(rén)工智能等科(kē)技创(chuàng)新领域，调研热情更(gèng)高。

　　从行业角度看
，上述559家(jiā)上市公司中，有17家属(shǔ)于数字(zì)芯片设计，数量(liàng)最多；其次(cì)是IT服务 和化学制 剂(jì)，分别有15家上市公司被调研；垂直应用软件行业(yè)有14家(jiā)被调研；其他专用
设(shè)备、消费电子零部件(jiàn)及组装行(xíng)业分别有12家上市公司被调研(yán)；金属制(zhì)品、其他(tā)化学制品行业也分别有10家(jiā)上市公司被调研。

　　从个(gè)股角度看，接受调研次(cì)数最 多(duō)的上市公(gōng)司为中科飞(fēi)测(cè)，合计被调研43次；景旺电子紧随其(qí)后，接受调研40次；此外(wài)，麦格米特、南网科技、涪陵榨菜、纳思达、安琪酵(jiào)母等个股被调研(yán)次数均超过30次。

　　高频调研的背后，是券商对科技创新企(qǐ)业的高度关注和深度挖掘。

　　中(zhōng)科飞测属(shǔ)于半导体设备行业，调研过程中，公(gōng)司被问及在新产(chǎn)品方面的(de)研发投入(rù)情况，中科飞测表示，公司重点研发方向包括设备种类的拓展和现有产品向更前沿工艺的升级迭代两方(fāng)面，目前(qián)各类型(xíng)设备都(dōu)在(zài)向国内最前沿技术工艺推进(jìn)过(guò)程中 。随着在研(yán)项目持续推进，产品布局逐渐完善 ，未来公司研发支出增(zēng)速将有所放缓。

　　景旺(wàng)电子属于(yú)印制电路(lù)板行业，在被问及(jí)上半年业绩增长的主要驱(qū)动(dòng)力时，景(jǐng)旺电子回应称，公司加(jiā)大高端产品市场和海外市场(chǎng)的拓展力(lì)度，产(chǎn)能利用率保持在较高水(shuǐ)平，同时(shí)下游领域的汽车和消费电(diàn)子业务保持同比高速增长(zhǎng)。展望(wàng)未来，随着汽车电(diàn)动化、智能化的渗透率进一步提(tí)升，AI加速迭代带来的基础(chǔ)设施建设投资加快
，以及折叠屏手机、AI端侧设备的百花齐放，公司产品结构有(yǒu)望进一步优化(huà)。

　　03． 私募
罕见(jiàn)发声：A股曙光“近(jìn)在眼前”

　　最后，回到A股市场。

　　近期，多家(jiā)私(sī)募基金罕见发声，各大机构正在形成新的(de)共识，即中国股票资产有望边际转暖并逐步迎来重要拐(guǎi)点。

　　名禹资产基金经理陈美风表示(shì)，就当前来 看，A股(gǔ)市场(chǎng)能否走强，可能同时依赖财政政(zhèng)策进一步发力、企业业(yè)绩(jì)预期的扭(niǔ)转和投资(zī)者信心的修复。另外，目前A股(gǔ)整(zhěng)体估(gū)值水平已(yǐ)降至低位，很多(duō)个股已经具(jù)备投资价值，随着后续增量(liàng)政策落地，相信“市场的曙光已近在眼前”。

　　重阳投(tóu)资也认为，下一阶段中国股票资产进一(yī)步(bù)转强，可能还(hái)需要国内宏(hóng)观政策的持续发力。近期国内宏观逆周期调节力度不(bù)断加大 ，A股(gǔ)市场(chǎng)有望逐步迎来转机。

　　明泽投资董事总经理马科伟表(biǎo)示，如果未来能有
更大(dà)力度的经济政(zhèng)策不断出台，提振(zhèn)国内经济预期，A股(gǔ)市场有望上涨。整体而言，A股(gǔ)市场未来出现拐点和转机是大概率事件。

　　在A股市场有望逐步修复的背景下，多家私募(mù)建议投资者把握市场结构性机会。其中(zhōng)，科技(jì)成长、高股息、资源股、创新(xīn)药、出海主题等方向，被当前私募(mù)普遍看(kàn)好(hǎo)。

　　庐雍资产表示，当(dāng)前(qián)将重点聚焦四(sì)方面的结构性机会：

　　一是生意模式(shì)好并(bìng)且确定性(xìng)强、股息率较高的深度价值方向，如能源电力、互联网中概股等；二是高科技(jì)产业赛道，具体包括人(rén)工智能（AI）及数字化方(fāng)向(xiàng)的国内产业链龙头、半导体产(chǎn)业链等；三是未来能够受益于全(quán)球宏观经(jīng)济上行(xíng)的资源品方向；四是海外业务占(zhàn)比高的医疗设备、医 疗器械公司以及部分生意模式优良的消(xiāo)费品
公司。

责任编(biān)辑：杨红卜

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