中建投信托举办下半年投资策略会暨服
务信托论坛

8月28日，中建投信托在上海举办“2024下(xià)半 年投资策略会
暨服务信(xìn)托论坛”活动。活动特邀来自(zì)证券、保险、咨询、法(fǎ)律界的资深专家和学者共同探讨和分(fēn)享经济转型下(xià)的投资配置策略以及财富管理服务信托。

活(huó)动现场，中建投信托(tuō)副总(zǒng)经(jīng)理奚(xī)洁表示，中建投(tóu)信托持续推动资产管(guǎn)理和(hé)财富管理双(shuāng)轮驱动(dòng)的转型之 路。通过多市(shì)场、多资产、多策略的资(zī)产配置和组合投资，信(xìn)托(tuō)公司能够在固(gù)收、固收+等领域展现出差异化的资产管理
能力，实现稳健收益。同时，信托公司(sī)在财富(fù)管理领域也拥有独特优势，包括家庭服务信托、家族信托、保(bǎo)险金信(xìn)托等工(gōng)具，这些(xiē)工(gōng)具不仅能(néng)满足(zú)客(kè)户的财富管(guǎn)理需(xū)求，还能(néng)提(tí)供财产隔离、风险保(bǎo)障和财富(fù)传承等财富规划功能。

下一(yī)步，中建投信托将携手金融同业、财富管理(lǐ)机构(gòu)以及各类场景服务提供商共(gòng)同(tóng)构建中国家庭财富管理生态圈，更好(hǎo)地(dì)为中国家庭提供全 面(miàn)、稳健的财富管理服务。

以下根据嘉宾现场观点摘录，仅(jǐn)供参考。

申(shēn)万宏(hóng)源(yuán)研究所首
席经济学家赵伟：

经济周期规律正在变化，传统分(fēn)析方法可能失效，需要用新(xīn)的分(fēn)析和投资(zī)方法(fǎ)来适应市场变化。财政政 策和货币政策的高度配合对经济韧性有重要影响(xiǎng)，需要(yào)关注政策(cè)变(biàn)化对市场的(de)影响(xiǎng)。

普益标准副总经理陈新春：

信托(tuō)业务三分 类改革对行业发展具有重大影响。财(cái)富管(guǎn)理服务信托能够(gòu)满足客(kè)户的多元化和(hé)个(gè)性化(huà)需求，具有巨大的发展(zhǎn)空间。信托行(xíng)业应与(yǔ)其他金融机构形成(chéng)合力，共同服务(wù)客户的全生命 周期需(xū)求。

中(zhōng)金财富产品与解决方(fāng)案(àn)部落(luò)负责人周建：

财富管理(lǐ)与(yǔ)资产管(guǎn)理有极大差异，财富
管理更侧重于满足客户(hù)的个性化需求，而不仅仅(jǐn)是追求收益率。财富管理应以客户需求为中心，提供基于需求的定制化服(fú)务。目前中金财富已经与中建投信托合作开展了家庭服务信托的专
业投顾服务。

北京盈科（上海）律师事务所高(gāo)级合伙人范海文：

法律角度来看(kàn)，服务信托在(zài)风(fēng)险防范和财产保全中(zhōng)具有重要的价值。信(xìn)托(tuō)法律关系在(zài)处(chù)理继承、婚姻和企业风险中具有较高的应用价值。在设计和设立信(xìn)托时，要充分考虑合规性(xìng)和法律风险，并寻找专业机构(gòu)进行服务。

关于中建(jiàn)投(tóu)信托投研团队

组合(hé)投资部

地缘(yuán)政治(zhì)冲突引发
经济动荡，叠加美国(guó)大选(xuǎn)、美元降 息(xī)预期等，市场波动加大(dà)。投资策略需(xū)要(yào)适应市(shì)场新常态，关注(zhù)人民币计价资产和商品市场(chǎng)。采取小而美(měi)策略，适 应市场变化，积极把握不确定市场的确定性机会，如认购期(qī)权组合、私(sī)募FOF组(zǔ)合以(yǐ)及(jí)行业ETF轮(lún)动等。

固收多策略(lüè)投资部

今(jīn)年上半年(nián)，多(duō)目标制(zhì)均(jūn)衡背景下汇率(lǜ)因素、银(yín)行净(jìng)息差及金(jīn)融(róng)体系(xì)稳健(jiàn)运行对央行(xíng)决(jué)策的影响不断抬升(shēng)，央(yāng)行未进行政策利率调降，并且多(duō)次提示长端利率风险。展望2024年(nián)下半年，国内债券市场走势或(huò)将在(zài)资产(chǎn)荒(huāng)和央行利率曲(qū)线形态控制的反(fǎn)复冲击下波动加大。债券市场资产荒格局(jú)或难以逆转，同时下(xià)半年长端利率面临政策(cè)调控的可能性有所(suǒ)提(tí)升。

FOF投资(zī)团队

当前经济转型期，旧经济(jì)动能减弱和新经济增长动能培育中，资产(chǎn)表现 会出现较(jiào)大波动。因此，单一资产或策略(lüè)难以保(bǎo)持长期稳定的表现，而多资产多策略组合可以通过低(dī)相关性配(pèi)置平滑经济和(hé)资产波动(dòng)，提供(gōng)更稳健的投(tóu)资体(tǐ)验。中建投信托FOF产品主要通过低相(xiāng)关性的策(cè)略来降(jiàng)低波动，通过资产配(pèi)置，策略配置，和管理人选择来获取收益。

家庭服务信托中心

资产管理应跳 出传统(tǒng)视野，从(cóng)财富管理角度出发，通过(g中建投信托举办下半年投资策略会暨服务信托论坛uò)整合不同金融牌照机构的服务，为客户提供全面的解决方案。信托公司在(zài)财富管理领(lǐng)域应发(fā)挥粘合剂(jì)和链接作用，与其他金融机构合作，提供完整的财富管理方(fāng)案。在财(cái)富管理中，应提前做好风险防范，如信托
风险隔离功能，不要等到风(fēng)险发生后才采取行动。
保险金(jīn)信托在受益人保护、资产隔离和财富(fù)传承方面发挥(huī)了(le)重中建投信托举办下半年投资策略会暨服务信托论坛要(yào)作用。保险和信托结合后的优势可以更好地满足高净值客户的财富(fù)管理(lǐ)需(xū)求。目前中建投信(xìn)托与新华保险已经开展了保险金信托(tuō)业务(wù)合作，为寿险公司高客(kè)直销业务进行赋(fù)能(néng)。（CIS）

校(xiào)对：彭其(qí)华

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