氢能独角兽重塑能源再度赴港IPO

氢能独角兽上海(hǎi)重塑能源集团(tuán)股份有限公司(简称“重塑能源”)二度提交(jiāo)港股上(shàng)市申请，继续闯关IPO。

港交所公告，9月2日重塑能源向港交所提交上市申请书，委任中国国际金融香港证券有限(xiàn)公(gōng)司、招银国际融资(zī)有限公司及法国巴(bā)黎证券（亚(yà)洲）有限公(gōng)司为整体协调人，中金公司为独家保荐人(rén)。

重塑能源是(shì)一家中国领先的氢能科技企业，公司专注于氢燃(rán)料电池系统、氢能装(zhuāng)备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服(fú)务，令其能够(gòu)提供制氢及终端应(yīng)用一站式解决方案(àn)。重塑能源是中国氢燃料电池领域首家实现(xiàn)了(le)专有氢燃料电池系统海外商业化应用的公司(sī)。

根据弗若斯特沙利文的资料，按2023年氢燃料电池系统的销售输出功(gōng)率计，重塑能源位居(jū)中国氢燃料电池系统市场(chǎng)第一，市场份额为23.8%；按2023年氢燃料电(diàn)池(chí)系统的总(zǒng)销售额计，重塑能源位居中国氢燃料电(diàn)池系统市场第三。按2023年重卡搭载的氢燃(rán)料电池系统的总销售输出功率计(jì)，重塑能源位居(jū)中国氢(qīng)燃料电池系统市场第一，市场份(fèn)额为42.4%。

招股书显示，重塑能源是中国氢燃料电池领(lǐng)域内，首家同时实现(xiàn)自主研发及量产燃料电池电(diàn)堆、膜电极、双极(jí)板的企业。重塑能源(yuán)拥有(yǒu)PEM及(jí)ALK电解产(chǎn)品。此(cǐ)外，其是(shì)中(zhōng)国氢(qīng)燃料电池领域首家实(shí)现了专有氢燃料电池系统海外商(shāng)业化应用的公司。

截至(zhì)今(jīn)年5月31氢能独角兽重塑能源再度赴港IPO日，重塑能(néng)源氢燃料电池系统(tǒng)为中国超过5900辆(liàng)燃料电池汽车提供动(dòng)力；该等汽车的累计行驶里程数约2.1亿公里。重塑能(néng)源已与氢(qīng)燃(rán)料电池行业(yè)的(de)多家知名国际企业建立业务关系，如德(dé)国舍弗勒集团和(hé)日本丰田汽车。其与长城汽车、潍柴动力、国(guó)家能源集团、中国石化是首批加入(rù)国际氢能委员会的中国企业。

重(zhòng)塑能源的(de)收入主要来自销售氢燃料电池系统及零部(bù)件；提供氢燃料电池工程开发服务；销售氢能装备及相关零部件及其他，主要包括提供售(shòu)后服务。

业(yè)绩方面，2021年至2024年前5个月，重(zhòng)塑能源分别实现收入5.24亿元、6.05亿元、8.95亿元和1252.1万元；该公司年内亏损分别为约6.54亿元、5.46亿元、5.78亿元、4.09亿元。同期，重塑能源海外(wài)收入逐年增加。由2021年的550万元增至2022年的860万元，并进一步增至2023年(nián)的2320万元。

股权结构方面，中石化资本直接持有重(zhòng)塑能(néng)源14.33%股份，一汽解放直接持有(yǒu)4.43%股份，国家制造业基金持股4.59%。

氢能源(yuán)行业发展迅猛。2022年(nián)全球(qiú)氢燃料电池行业(yè)的市场规模已(yǐ)达到58亿(yì)美(měi)元，自2018年起以37.6%的复(fù)合年增长率增(zēng)长。预计全球氢燃料电池行业的市场规模将于(yú)2027年达到820亿美元。

同期，全球氢燃料电池销量由2018年的784.8MW增至2022年的3194.0MW，以42.0%的复合(hé)年增长率增长。燃料电池汽车则是主要驱动因素，预计到2027年全球氢(qīng)燃料电池市场将达(dá)到48754.2MW，期(qī)间复(fù)合年增长(zhǎng)率预(yù)计为(wèi)72.5%。

而中国氢燃料电池行业(yè)的市(shì)场规模也已由2018年的(de)7亿元增至2022年的29亿元，复合年增长率为41.8%。预计将于 2027年达到293亿元。按2022年销(xiāo)量计，中国占(zhàn)到全球燃料电池系统市场份额约18.9%，氢(qīng)燃料电池系(xì)统销量达至603.0MW，2018年至(zhì)2022年复合年增长率为(wèi)79.1%，预(yù)计将于2027年达至13053.5MW。

回顾重塑能源的上市之路颇为曲(qū)折。早在2021年3月，重塑能源曾递(dì)交科创板上市申请并获(huò)受理，但同年8月(yuè)主动撤回(huí)了上市申(shēn)请。本次(cì)IPO，重塑股份原计(jì)划(huà)募(mù)资20.17亿元用于燃料电池(chí)电堆生产线建设项目、大(dà)功(gōng)率燃料(liào)电池系统研发项目、补充(chōn氢能独角兽重塑能源再度赴港IPOg)流动资金。

今年2月29氢能独角兽重塑能源再度赴港IPO日，重(zhòng)塑能源转战港交所，递交港股招股书，但于8月29日失效。9月2日(rì)，重塑能源再度向港交所提交上市申请书，冲刺IPO。招(zhāo)股(gǔ)书显示，重塑(sù)能源本次香港IPO募资金额将主要用于氢(qīng)燃料电池(chí)系统、氢能装备的研发及扩产；海外市场业务拓展等。

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