美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市

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　　9月17日，美的集团在港交所上市，成为(wèi)又一家“A+H”股上市公司，此次IPO募资达(dá)310亿港元。美的集团此次募资(zī)额仅(jǐn)次于2021年2月上市的快手，后(hòu)者当时在港股募资483亿(yì)港元。由此，美的(de)集团成(chéng)为港股三(sān)年来最(zuì)大IPO、43个(gè)月来的第二大(dà)IPO。港(gǎng)交(jiāo)所集(jí)团行政总裁陈翊庭表示，若行使超(chāo)额认(rèn)购权，美的集(jí)团上市集资额将达 46亿美元，是今年以来全(quán)球第二大集资规模的新股

　　◎记者唐燕飞

　　9月17日，美的(de)集团在(zài)港(gǎng)交所上市，成为又一家“A+H”股上(shàng)市公司，其此次IPO募资达310亿港元。今年以来，港股市(shì)场迎(yíng)来小规模“A+H”双重上(shàng)市潮，龙蟠科技、吉宏股(gǔ)份、赤峰(fēng)黄金、顺丰控股等公司(sī)均已向港交所递交招股(gǔ)书。

　　今年上半年，港交所新上市公(gōng)司共30家，集资额合计134亿港元，仅(jǐn)约(yuē)为美的集(jí)团此次募资额(é)的(de)43.23%。将时间线拉长看，美(měi)的集团此次的(de)募资额仅次于2021年2月上市的快手。彼时，快手在港股募资483亿港元。由此，美的集团成(chéng)为港股三年以来最大IPO、43个月以来的第二大IPO。

　　美的集团“八折”闯关

　　继海(hǎi)尔智家后，又一家电巨头在(zài)港股上市。美的集团此(cǐ)次IPO最终发售价为每股54.8港元，全(quán)球发售约5.66亿(yì)股H股(gǔ)股份，在香港公开发(fā)售(shòu)2829.28万股(gǔ)，国(guó)际配售5.38亿(yì)股。

　　招股书显示，美的集团本次H股发行所募(mù)资金(jīn)的20%将用于(yú)全球(qiú)研发(fā)投入，35%用于智能制(zhì)造体系及供(gōng)应链(liàn)管理升级的持续投入(rù)，35%用(yòng)于完善全球分销渠道和(hé)销售网络、提高自有(yǒu)品牌的海外销售，10%用于运营资金(jīn)及一般公(gōng)司用途。

　　美的集团董事长兼总裁方洪波在上市仪式上表示(shì)，港交(jiāo)所上市不仅是集团(tuán)在资本市场上的又一重要布局，更是(shì)公司深入推进全(quán)球(qiú)化发展战略的崭新起点。

　　作为A股优质白(bái)马股的代表之一，美的集团的H股融资赚足市场眼球。美的集(jí)团本次上(shàng)市有(yǒu)红杉(shān)中(zhōng)国(guó)、比亚迪、CPE源峰、国调基金二期、瑞银(yín)资管等18家基石投资者(zhě)“护航”，这些基(jī)石投资者合计申购了约12.56亿美元（约89亿元人民币）。

　　截至9月17日收盘(pán)，美的集团H股上市首日上涨近8%。中泰国际策略分析师颜招骏认(rèn)为：“美的初步确定的价格区间为(wèi)52港元至54.8港元，最后以54.8港元/股的(de)询(xún)价区(qū)间最高价发行。美(měi)的集团A股9月13日的收(shōu)盘价为63.51元，与之相比，此次港股发行折让约(yuē)两(liǎng)成。美的(de)选择了一个相对稳(wěn)健(jiàn)的定价(jià)，有助(美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市zhù)于增强港(gǎng)股投资者的信心，也有助于美的更加专注于(yú)深化全球业务(wù)版图的(de)拓展，吸引全球投资者目光。”

　　港股(gǔ)全年集资额或重返世界前列(liè)

　　9月17日，港交所(suǒ)集团(tuán)行政总裁陈翊庭在出席(xí)美的集(jí)团上市仪式后表示，美的集团上市集(jí)资额超过300亿港元，若行使超(chāo)额认购权，集资额将达46亿美(měi)元，是今年以来(lái)全球(qiú)第二大集资规模(mó)的新(xīn)股。

美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市="text-align: left;">　　“美的上市后，港(gǎng)交所集资额暂升(shēng)至全球前五，我们(men)有(yǒu)信心全年集资额能重返世界前列。”陈翊庭表示。

　　从下半(bàn)年港股新股上市(shì)情况(kuàng)来看，目前企业赴港上(shàng)市(shì)仍偏“冷静”。7月至今，除美的集团外，港股共有14家公(gōng)司(sī)首发上市，共融资65.34亿港元，平均每家融资4.67亿港元(yuán)。业内人士认为，目(mù)前(qián)港股市场日均(jūn)成交(jiāo)额仍待提升(shēng)，整体市场估值较低，上市窗口较(jiào)小，因此在这个时点选择上市的企(qǐ)业相对不多。

　　事实上，“排队 ”赴港上市的内(nèi)地企业仍然络绎不绝。数(shù)据(jù)显示，截至8月底，已获上市委员会批准待上市企业有15家(jiā)，港交所处理中的IPO有82家。目前递(dì)交上市申请的(de)大型IPO有丰巢控股(gǔ)、周(zhōu)六福等。

　　今年(nián)以来，港股市场(chǎng)迎(yíng)来小规模“A+H”双重上市(shì)潮。龙蟠科技、吉宏股份、赤峰黄(huáng)金、顺丰控股等公司均向港交所递(dì)交招股书，以扩充融资渠道(dào)，提(tí)高融资效率和灵活性，并加速全球化步伐。

　　在中国证监会支(zhī)持内(nèi)地(dì)行业龙头企业赴港上市、恒生指(zhǐ)数公司宣布港股通指数新增快速纳入规则等(děng)利好(hǎo)下，内地企业赴港上市热情被点燃。陈翊庭提到，近(jìn)期阿里巴巴(bā)转换为双重主要上市，纳入港股通后价量齐升，除获北向(xiàng)资金支持外，也有不少外地资金参与交易，加上全球正期待美联储进入降息周期，港股市场集资(zī)活动将获(huò)得(dé)利好。

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