苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻

来源(yuán)：光大证券微资(zī)讯

8月29日，消费电子成为A股焦点(diǎn)，折叠屏、AI手机、AI PC、苹果概念股、智能穿(chuān)戴等概(gài)念股涨(zhǎng)幅靠前，智动(dòng)力、中京电子、科森科技、凯盛科技、胜利精密、领(lǐng)益(yì)智造等个股(gǔ)盘中集体涨停。

尽管(guǎn)英伟达股价(jià)因三季(jì)度业(yè)绩指引不及预期在盘(苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻pán)后大跌，但(dàn)消费电子(zi)巨(jù)头即
将(jiāng)在(zài)9月推(tuī)出各类产品，以及研究机构上调全球智能手机出货量预期(qī)值，这成(chéng)功吸引投资(zī)者
的目光。

根据财联社的报道(dào)，苹果对iPhone 16充满信心，已(yǐ)经向零部件厂商下达的初始订货量约为
8800万(wàn)-9000万部(bù)iPhone 16的水平，较iPhone 15初(chū)始订单8000万部高出约10%。全 球约有(yǒu)3亿部iPhone手机使用周(zhōu)期已超4年，新产品有望促进消费者更新设备。

iPhone 16不仅是(shì)消(xiāo)费电子(zi)的一张王(wáng)牌，也是AI行业的关键产(chǎn)品。从2023年(nián)以
来，市场逐渐(jiàn)由 AI上游领域向下游(yóu)应用场景聚焦，其中消费电子就天然成为AI产业链形 成闭环的关键领域。

今天我们就来详细地梳理科技巨头(tóu)在“AI+消(xiāo)费电(diàn)子”领域的探索，寻找市场机遇。

1、苹果秋季(jì)发(fā)布会定档9月10日，iPhone 16或开启换(huàn)新浪潮

8月27日，苹果(guǒ)发布(bù)“2024秋季发布会”邀请函，发布(bù)会的主题则是“It's glowtime”（高光时刻）。发布会时(shí)间正式确定为美国西部时(shí)间9月9日(rì)上午10时，对应的北京(jīng)时间为9月10日凌晨1时。

按照(zhào)苹(píng)果秋季新(xīn)品发布会惯例及近期产业链(liàn)的爆料，9月(yuè)10日(rì)发布会将聚焦iPhone 16、新款Apple Watch及AirPods。

毫无(wú)疑问
，iPhone 16将成为此次发布会的主(zhǔ)角，这有望成(chéng)为近些年来苹果对手机(jī)的最大革新产品。根据媒体及产业链(liàn)的最新消息，iPhone 16在软件和硬件层面都将升级，有望树立AI手(shǒu)机的样板。iPhone 16将拥有4款机型，包括基础(chǔ)款、Plus、Pro及Pro Max。

iPhone 16硬件上的改造，就是为了适用iOS 18，iOS此前已(yǐ)在AI领域进行(xíng)诸多改造。iPhone 16将搭载Apple Intelligence，可以跨APP执(zhí)行手机操作。

硬件方面，iPhone 16将使用全(quán)新超广角镜头，或可以实现一键启动(dòng)照相功能。显示器(qì)方面，iPhone 16或实现60Hz屏幕刷新率(lǜ)，标准版尺寸(cùn)为(wèi)6.1苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻英寸。Pro系列屏幕将(jiāng)增至6.3英寸(cùn)，Pro Max则为6.9英寸。为(wèi)了支持苹果智能，iPhone 16全系内存将实现8GB起步。

iPhone 16颜色有望更加丰富，或将(jiāng)引入钛金(jīn)色(sè)、玫瑰色，黑色(sè)、白色、粉色、蓝色等配色为消费者提供(gōng)更多的(de)选择(zé)。

当今科技领域焦点议题，便是如何借助大(dà)模型的强(qiáng)大力量寻找AI下游应用场景。AI手机、AI PC都吸引了科技巨头(tóu)的目光(guāng)，这也成功让顶尖企业(yè)的市(shì)值天(tiān)花板大幅提升。

苹果公(gōng)司对iPhone 16充满信心，已经向零部件厂商(shāng)下达(dá)的初始订货(huò)量(liàng)约为8800万(wàn)-9000万部iPhone 16的水平，较iPhone 15初始订单8000万(wàn)部(bù)高出约10%。

有了诚意满(mǎn)满的产品
升级，iPhone 16或将带来苹果换新周期，这也将成为AI改造后的消费电子产品力的直接(jiē)表现。

2、AI手(shǒu)机、PC或催生(shēng)消(xiāo)费电子新周(zhōu)期

当前智能手机(jī)市(shì)场已经迎来扩张阶段，AI风(fēng)口或将让智能手机迎来更加(jiā)强劲的换机周(zhōu)期。根据IDC的预测，2024年全球智能手机出货量同
比增长5.8%至12.3亿部，一举(jǔ)扭转此前的回落状(苹果秋季发布会定档，iPhone 16备货量或增加！AI手机迎来关键时刻zhuàng)况。2024年一季度，智能手机出货
量(liàng)同比增(zēng)长12%，二季度保持9%的较高增速。

特别是在高端(duān)智(zhì)能手机领域，GenAI智能手机将贡献关键增量。IDC预测2024年底GenAI手(shǒu)机(jī)将暴增344%，占据18%的市场份额。

市场分析机构Canalys日前发布报告《AI智能手机(jī)的现(xiàn)在与未(wèi)来》，认为2024年AI手(shǒu)机市占率有望达到(dào)16%。展望未(wèi)来，2028年AI手机的(de)市场(chǎng)占有率将高达54%，一举成为主流产品。据此计算，2023-2028年AI手机年均复合增(zēng)长率将高达63%。

6月11日苹(píng)果举行主题演讲(jiǎng)，iOS 18、visionOS 2、iPadOS等系统悉(xī)数登场，演讲压轴大戏则是大模型Apple Intelligence。苹果大模型(xíng)将(jiāng)出现在iPhone、Mac等(děng)设备的核(hé)心位置，兼有强大、凭直觉知晓、融合、私人订(dìng)制、隐私等五大特性。Apple Intelligence不仅
可以理(lǐ)解(jiě)自然语言(yán)、根据紧急程度来(lái)排序(xù)，还(hái)能在不同应用之间分析数据。为了更好地保护(hù)用户隐私，苹果大模型只处理数据但不收集数据，使用私有云计算(suàn)技术，对数据进(jìn)行芯片级(jí)保护(hù)。

早在今(jīn)年5月微软召开新品发布会，正式推出了新型(xíng)电脑“Copilot+PC”和新款Surface Pro笔(bǐ)记本。微软(ruǎn)宣称Copilot+PC速(sù)度要比(bǐ)顶级MacBook Air M3提升58%，还能在不调用云数据中心的情况下执行更多(duō)人工智能任(rèn)务。同时微软AI助手Copilot将(jiāng)使用GPT-4o，这(zhè)将提升(shēng)AI PC的多(duō)模态处理能力。

同样在(zài)AI领域建(jiàn)树颇丰的谷歌，在5月(yuè)28日推出了AI赋能的Chromebook Plus。整体来看，谷歌(gē)AI PC将以更高性价比、更多落地场景形式提供给消费者。

根据iFinD数据库(kù)，多家A股公司已经布局AI手机(jī)、AI PC，包括(kuò)：中兴通讯、传音控 股、鹏(péng)鼎(dǐng)控(kòng)股、闻泰科技、胜宏科技、汇(huì)顶科技、通(tōng)富微电、中国长城、软通动力、中科创达、佰(bǎi)维(wéi)存(cún)储等。

（本文首发于2024年8月29日）

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