牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升

随着(zhe)基金2024年中期报告披
露(lù)完毕，基金持有人情况(kuàng)浮出水面。Wind数据显示，截至今(jīn)年上(shàng)半年末，机构投资者持有规模占比(bǐ)提升，债券型基金中机构投资者规模占比最高，另类投资基金、股票型基金中机构投资者持有规模仅次于(yú)债券型(xíng)基金。

时代周(zhōu)报牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升记(jì)者统计发现(xiàn)，在(zài)基金前十大持有人名单中，出现超 6100名个人投资者名字，至少30人
持有上市基金市值超过1亿元。其中，魏红、肇(zhào)弘义、梁瑞安(ān)、杨祖贵、李丐腾、苏卫东(dōng)、葛素芹持有上市基金金额超过3亿元。这些个(gè)人投资者(zhě)中，有不(bù)少与牛散、知名人(rén)士重名。

在(zài)国内投资者加紧对全球资产进行配置时，地方国资重仓纳(nà)斯(sī)达克100ETF曾引发热议。易方达纳(nà)斯达克100ETF联接人民币披露的(de)数据显示，常州投资集团(tuán)有限公司成为该基金第一大持有人，持有份额为(wèi)337.07万份 ，持有市值为1081.98万元。

机构持有规模占比提升

Wind数(shù)据显示，截至2024年6月30日，全部基金产品中，机构投(tóu)资者持有规模为15.02万亿(yì)元(yuán)，占比
为48.74%；个人(rén)投资者持(chí)有规模为15.80万(wàn)亿元，占比为51.26%。相较(jiào)2023年末，机构投资者持有(yǒu)的规模占比提升2.34个百分点。

其中，债券型基(jī)金中机构投(tóu)资者规模占比最高，达到81.02%，但较去年末的 84.32%有所下降。

一位基金行业
人士告(gào)诉时代周报记者，这一数据反映的并非是机构投资者减配债券型基金，而是个人投资(zī)者较机构投(tóu)资者增配(pèi)债券型基金(jīn)的动作更加明显。从多方(fāng)统计的数据来看，债券(quàn)型基金规模(mó)较年(nián)初增长1万亿元左右，机构投(tóu)资者、个(gè)人投资(zī)者持有的规模均有一定程(chéng)度的增(zēng)长。

值得注(zhù)意的是，另类投 资基金、股票型(xíng)基金的机构 投资(zī)者持有规模占比分别为
72.50%、51.04%。时(shí)代周(zhōu)报记者(zhě)发现(xiàn)，Wind金融终端中(zhōng)，另类投(tóu)资基(jī)金包含股票(piào)多空策略基(jī)金、商品型基金以及REITs基(jī)金；股票型基金包括普通股票型(xíng)基金、被动指数型基金、增强指数型(xíng)基金(jīn)。

前述基金行业人士对时(shí)代周报记者分析，REITs基金历来是机构规模占比高的一类产品，第三方(fāng)数据(j牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升ù)库将REITs基金(jīn)归类到另(lìng)类投资基金，导致另类投资(zī)基金机构投资者持(chí)有规模占比较高。近(jìn)年来(lái)，越来越多机构投资者通(tōng)过(guò)指数型产品实现股(gǔ)票配置，被动指(zhǐ)数型产品尤其(qí)是被动指数(shù)型产(chǎn)品也(yě)越来越受机构投资(zī)者青(qīng)睐。因为指数型产品被划(huà)归(guī)股票型基金 中，所以使得股票型(xíng)基金(jīn)的机构投(tóu)资者规模占比较高。

一(yī)位第三方基(jī)金销售机构营销负责人(rén)对时代周报记者(zhě)表示，由于机构投资(zī)者(zhě)和个(gè)人投资(zī)者(zhě)的投资目(mù)标(biāo)和投资周(zhōu)期(qī)存在差异，机构(gòu)投资者天然会(huì)偏好(hǎo)一
部分产品。因此，机构投资者持(chí)有基金(jīn)规模占比对挑选基金(jīn)有一定指导(dǎo)意义，但机构规模(mó)占比高(gāo)的基金不代表对
个人投资者一定合
适。相反(fǎn)，基金持(chí)有人过(guò)于集中、机构规模占比过高的产品，遭(zāo)遇大额赎 回的概率更高，成为迷你基金的概率也更大一些。

知名人士持仓(cāng)曝光

时代周报(bào)记者(zhě)对比2023年底(dǐ)数据发现，2024年(nián)上半年末，债券型基金、QDII型基金持(chí)有人户数普遍增(zēng)长，与纳(nà)斯达(dá)克100指数挂钩的(de)产品规模和持有人户数增加最为明显。其(qí)中(zhōng)，天弘纳斯达克100指数(shù)C份额(é)增长8.56亿份，持(chí)有人户数从1.29万人增长至57.94万人(rén)。此外，易方达(dá)标(biāo)普信息科技、广发全(quán)球精选等QDII型基
金(jīn)持有人户数增加也较为明显。

主(zhǔ)动权益基金方(fāng)面，上半年淳(chún)厚信睿核心精选持有人户数增加最为明(míng)显，各类份额持(chí)有人户数合计增加43.48亿元。其中，淳厚信睿核心精选A类份额增加超35万(wàn)户持有人，机构投资者持有份(fèn)额比例高达71.27%。事实上，2022年四季度以来，淳厚信睿核心精(jīng)选(xuǎn)规模不断增长，截
至(zhì)今年二季(jì)度末，该基金合计资产规模已(yǐ)达到37.88亿元。

值得注意的是，Wind数据显示，截至9月6日(rì)，淳厚信睿核心精选A今年以来的收益为-1.04%，业绩比较基准收益为-1.74%，淳(chún)厚(hòu)信睿核心精选A年初至今的收益勉强跑赢(yíng)该基金
的业绩比较基准(zhǔn)。

截至上半(bàn)年末，持仓市(shì)值前十的(de)基民中，疑似有不(bù)少名人。其中，一位与飞(fēi)科(kē)电器董事长李丐腾同名；梁瑞安、葛素芹等名字曾出现在多家上市公司的十(shí)大流(liú)通股东名单中；一位叫祝杰的(de)投资(zī)者出现在9只QDII基金的前(qián)十(shí)大持有人名(míng)单(dān)中。

此(cǐ)外(wài)，但(dàn)斌旗下的东方港湾在(zài)今年上半年(nián)购买包括华(huá)夏纳斯达克100ETF、广发纳斯(sī)达克100ETF、华(huá)安(ān)纳斯达克100ETF、招商纳斯达克100ETF、博时纳斯达克100ETF、国泰纳斯达克100ETF、华泰柏瑞纳斯达克100ETF在内的7只纳斯达克100ETF产品(pǐn)。

一位券商投研(yán)人员告(gào)诉时代(dài)周报记者(zhě)，部分场内交易的ETF或LOF的规模非(fēi)常小，资金量相对大一些的散户，一不小心就会买进 基金前十大持(chí)有人。当然，大部分基(jī)金前十大持有人的投资决策(cè)都有其自身的逻辑。对于投资经(jīng)验不是特别(bié)丰(fēng)富的普通(tōng)投资(zī)者(zh牛散持仓曝光！地方国资成跨境基金第一大持有人，机构持有规模占比提升ě)而言，参与场内基金产品交易的(de)时候，需要关(guān)注产品的折溢价情况。

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