多家出险房企债务重组延期 有的完成重组后又违约

　　每经(jīng)记者(zhě) 陈荣浩    每经编辑 魏文(wén)艺(yì)    

　　9月17日，禹洲集团公告称，公(gōng)司境外债重组计划已获得所需法定(dìng)大多数计划债权人的支持(chí)和批准。佳兆业集团也于9月16日公 告称，有超过75%的债权(quán)人(rén)对重组计划表示支持。

　　《每(měi)日经济新闻》记者梳理发现，包括德信中国、华夏幸(xìng)福、正荣地产、中国奥园(yuán)在内的多家出险房(fáng)企，近期披露了其债务重组的最新(xīn)进展情况。其中，德(dé)信中国、正荣地产和(hé)中国奥园宣布债务重组计(jì)划延期；而华夏幸福则宣布，截至2023年8月底(dǐ)，已有1900.29亿元债务实现债务重组，化债超过八成。

　　值得一提的是，两年前就已完成境内外债务
重组的富力(lì)地产，近日又公告债务违约，逾(yú)期(qī)债务超276亿元 ，正积极沟通债(zhài)权(quán)人推(tuī)进债务化解。

　　对于出(chū)险房企的债务重组(zǔ)，中国企业资本联盟副理事长柏文喜9月18日在接受记者采(cǎi)访时认为(wèi)，出险
房企能否制(zhì)定出合理且可行的重组方案并获得债权人的支(zhī)持是重(zhòng)组(zǔ)顺利推进的前提，但最为重要的还是取决于企(qǐ)业的“造血”能力。

　　包括德信中国、华夏(xià)幸福、正(zhèng)荣(róng)地产、中国奥园在内的多家出险房企，近期(qī)披(pī)露了其债(zhài)务重(zhòng)组的最新进展情况。图为南京竹山路楼(lóu)盘。视觉中国图

　　华夏幸福积极披露重组

　　从已披露债务重组进展的房企来看，有的房企债务重组尚未落地，有的房企还处在获得债权人的批准阶段，还有房企(qǐ)已经开始公布债务重组(zǔ)多家出险房企债务重组延期 有的完成重组后又违约的具体金额。

　　记者注意到，禹洲集团和佳兆业集团均处于 债权(quán)人(rén)协商重组方案的阶段。禹洲(zhōu)集团9月17日公告称，其境外债务重组计划
已获得所需法定大多数计划(huà)债权人的支持和(hé)批准。其中，计划(huà)债权(quán)人（A类）的会议(yì)中有99.28%的债权人投出赞(zàn)成票，而计划债权人（B类）的(de)会议通过率达到了100%。佳兆业 集团9月16日公告称，有超过75%的(de)债权人(rén)对重组(zǔ)计划表示支持。

　　此(cǐ)外，德信中国、正荣地产和中国(guó)奥园均宣布延期(qī)公
布债务重(zhòng)组协议。德(dé)信中国(guó)在9月16日(rì)公告称，截(jié)至公告发(fā)布之日(rì)，公司尚未就其潜在重组达成或签(qiān)订任何承诺或正式协(xié)议，并将(jiāng)于适当时作出进一 步公告；正荣地产9月13日宣布重组支持协议的最(zuì)后截止日期已进一步延长至2024年9月(yuè)19日；中国奥园9月10日(rì)公告，其境外债务
重组计划的持有期延长6个月至2025年3月20日。

　　在出险房企中，披露债务重组进展(zhǎn)较为积极的当属华夏幸福。据华夏幸(xìng)福9月13日披露的债务重组(zǔ)进展情(qíng)况，截(jié)至今年8月底，已有1900.29亿元债务实现债(zhài)务重组，未能如期偿(cháng)还的债务金额为245.55亿(yì)元，实现股权(quán)抵偿金融及经(jīng)营债务合计金额(é)约为169.35亿元(yuán)。也就是说，截至今年8月(yuè)底，华夏幸福化(huà)债已超过八成。

　　记者(zhě)注(zhù)意到，早在2022年就已完成境内外债务重组的富力地产（详见《富力地产 8笔135亿元境内公司债券整体展期成功》），于9月11日公告称，截至今年6月30日，公司合并报表范围内存在逾期金(jīn)额超(chāo)过1000万元的有息债(zhài)务，其(qí)中银行贷款逾期余额84.54亿元，非银行金融机构贷款（信托、融资租赁公(gōng)司等非银(yín)行金融机构）逾期余额125.88亿(yì)元，其他(tā)有息债务逾期余(yú)额为65.7亿元(yuán)，均为本息逾期，到期未还。

　　富力地产表(biǎo)示，正在积极与相(xiāng)关债权人沟通
，关注(zhù)债权人的(de)关切点(diǎn)，制定(dìng)和落实解决方案，持续(xù)推进逾期债务的化解工作。公司高度(dù)重视债权人得到权益，后续(xù)将持续关注自身(shēn)债务情况，加大销(xiāo)售去化、资(zī)产处置力度，根据经(jīng)营(yíng)情况(kuàng)合理规划还款安排。

　　房企“造血”能力是关键

　　尽管部分(fēn)房企(qǐ)在债务(wù)重组上(shàng)取得进展
，但在业内人士看来(lái)，更(gèng)多出(chū)险房企目前仍面临重(zhòng)组计划延期等不确(què)定因素。

　　“对出险房企(qǐ)来说(shuō)，债务重组过程是否(fǒu)顺利，最(zuì)关键的问题是债务重组方案的合理性和可(kě)行性，以及债权人的支持和(hé)认可。”萨摩耶云科技集团首席经(jīng)济学家郑磊9月18日向记者表示，在(zài)此过(guò)程中，出险房企面临的具体问题各不相同，但通常(cháng)包括资金短缺、流动性(xìng)危机、债务规模庞大、资产处置困难等挑战。

　　在柏文喜看来，出(chū)险房企能否(fǒu)制定出合理且可行的重组方案(àn)并获得债权人的支持是(shì)重(zhòng)组顺利推进的前提(tí)，但最为重要的还是(shì)取决于企业(yè)的(de)“造血”能力。

　　“就算重组成功了，也不意(yì)味着企业真正活过来了，出险企业(yè)重组成(chéng)功后最为核心的是恢复和增(zēng)强自身的经营和‘造血’能力，以及如何在政(zhèng)策和市场环境变化中保持稳定(dìng)。”柏(bǎi)文喜表示(shì)，“债务重组完(wán)成后，房企面临的主要(yào)经营挑战包括 恢复市场信心、加快销售去化、提升现金流、优化资产负债结构(gòu)、降(jiàng)低财务成本等，需要通过积(jī)极营(yíng)销、促进销(xiāo)售(shòu)去化及现金回笼来修复基本盘，依靠销售回款提升自(zì)身‘造血能力’。”

　　记者注意(yì)到，从目(mù)前出(chū)险房企披露的债务重组进展情况来(lái)看，不少房企仍停留在与债权人协调和(hé)沟通阶段。在业内(nèi)人士看来(lái)，出险房企如何平衡好(hǎo)与债(zhài)权人之间的利益冲突，增强债权人的信(xìn)任和支持，在债(zhài)务重组 过(guò)程中显得尤其重要。

　　封面图片来(lái)源：视觉中国

责任(rèn)编辑：何松琳

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