4月(yuè)18日，由国家金融监管总局制(zhì)定的《消费金(jīn)融公司管理(lǐ)办法》（下称《办法(fǎ)》）正式(shì)开始施行。相较(jiào)于(yú)此前监管(guǎn)办法，此次(cì)新规从提高准入标准、加强公(gōng)司治理监管等主(zhǔ)要内容进行修订，并将消费金融公(gōng)司(sī)注册资(zī)本最(zu消金业重磅新规正式实施！大幅提高准入门槛ì)低限额从3亿元提(tí)高至10亿元(yuán)。

就在新(xīn)规开(kāi)始施行前，一些消费金融(róng)公司大股东已在谋划增资动作，以满足 监(jiān)管规定(dìng)。例如，长沙银行(xíng)和宁波 银(yín)行分(fēn)别在今年(nián)3月和4月公告了对旗下参股消费(fèi)金融公司增资动作。

不过(guò)，证券时报·券商中(zhōng)国记者发现(xiàn)，截至(zhì)发稿前仍有多家消费金融并未满足(zú)新规关于注册资本和股东出资比例(lì)的监管要求。

大幅提高行业准入门槛(kǎn)

早在一个(gè)月前，金(jīn)融监管总局修订发(fā)布《办
法》时表示，此次修订(dìng)内容主(zhǔ)要有五个方面，包括提高准入标准、强化业务分类监管、加强公司治理监管 、强(qiáng)化风(fēng)险管理、加强消费者权益保护。

综合来看，《办法》多个具体要求受到业内(nèi)关注，指明了(le)当前消费金融行业(yè)的(de)整改方向。

一是消费金融公司注册资本最(zuì)低限额(é)从此前的3亿元提高至10亿元；

二(èr)是主要(yào)出资人(rén)持(chí)股比例要求由不低于30%提高(gāo)至不低(dī)于50%；

三是(shì)强化对(duì)合作(zuò)机构(gòu)管理，实行名单制和分类管理，以及适度分(fēn)散原则(zé)审慎选择合作机构；

四是加强金融消费者权益保护，如适当(dāng)降低贷款利率、规范催收(shōu)行为；

五是规(guī)范公司治理(lǐ)方面 ，如(rú)在董事会(huì)设立(lì)独立董事，对高管薪酬实施延期支付等。

惠誉评级此前表示，《办法(fǎ)》出台表明，监管机构旨在推动主要股东加(jiā)大对消费金融子公司的参与(yǔ)度和支持(chí)力度(dù)，与金融监管总局(jú)对其他类型(xíng)机构的监管方(fāng)向一致。

惠(huì)誉认为，新规收紧了对消费金融(róng)公司风险(xiǎn)管理、资本和(hé)杠杆率的监管(guǎn)要求，或(huò)将增强消费金(jīn)融公司的信(xìn)用状况。同时也会(huì)对这些机构相关的消费(fèi)金(jīn)融资产(chǎn)支持证券产生正面影响，因为稳健的信(xìn)用状况将(jiāng)增强服(fú)务连续(xù)性。

招联首(shǒu)席研究员董希淼对券商中国(guó)记(jì)者(zhě)表示，提高消费金融公司
准入门槛，符合中(zhōng)央金(jīn)融工作(zuò)会议“严格中小金融(róng)机构准入标准(zhǔn)和监(jiān)管(guǎn)要求”精神，有助(zhù)于(yú)从源头上保障消费金融公司股东质量，压(yā)实主要股东责任，也有助于维护消费金融市(shì)场适度(dù)竞争格局。

董希淼认(rèn)为，新规突出强化金融消费者权益保护。针(zhēn)对消费金融公司客群(qún)下(xià)沉(chén)、消费者金(jīn)融素养一般等情况，要求建立健全(quán)消保工(gōng)作机制，加强合(hé)作机构(gòu)管(guǎn)理，加
强消费者适(shì)当性管理，落实催收管理主体责任。

近半机构(gòu)仍未满足新规要求

截至目前，我国持 牌消费(fèi)金融公司共有31家，多数由(yóu)商业银行(xíng)作为主要出资人，部分由互联网公司等发(fā)起设立。截至(zhì)2023年末，31家消费金融(róng)公司贷款余额超过1.1万(wàn)亿元，服务(wù)客户(hù)人数超过3.7亿人次。

值得注意的是(shì)，对于《办法》给出的最(zuì)新要求(qiú)，目前并未(wèi)明确(què)该等规定仅(jǐn)适用于新设消费金融(róng)公司，还是同样适用于存量消费金融公司，是否(fǒu)允许“新老划(huà)断”或设置“过渡期(qī)安排”尚有待监管的进一步(bù)明确。

金 融监管总局有关负责人也在
此前答记者问时表(biǎo)示，对于有关条款的解释说(shuō)明和过(guò)渡期安(ān)排(pái)等，如(rú)行政(zhèng)许(xǔ)可工作衔接、实收资本达标时间、担保增信贷款占比压降期限、“咨询”“代理”业务范围等，拟在(zài)《办法》配套通知文件中作出详细规定和说明。

部分(fēn)业内研(yán)究机构认为，这些要求或将(jiāng)推动消(xiāo)费金(jīn)融行业更多股权重组(zǔ)，未来行(xíng)业股权转让及增资扩股态势或(huò)将有所显(xiǎn)现。同时，监管机构将给予整改(gǎi)过渡期。

对(duì)比(bǐ)《办法》给出注册资(zī)本、主(zhǔ)要出资人持股比例等最新要求，券商中国记者梳理后发现，目前仍有近三(sān)分之一的持牌 消(xiāo)费金融公司(sī)注册资本(běn)未满足最低10亿元的(de)标准，包括长沙银行、北
京银行、成都银行、晋商银行、盛京银行等多家A股(gǔ)或(huò)H股(gǔ)上市银行参股的消费
金融公司。

在(zài)出资比例方面，包括中国银行、杭州银行、上海银行(xíng)、中原银行等上市银行旗下 参股消(xiāo)费金融公司在内，共有14家公司(sī)的主(zhǔ)要股东的持股比例不足50%，且(qiě)部分现有主要股东的资(zī)产及营业收入未达标(biāo)。

就在
新规发布后(hòu)不久，已有多(duō)家银行(xíng)加(jiā)快节奏向旗下消金公司增资。3月25日，长沙(shā)银行公告称，拟对控股子公司湖南长银五八消费金融增资不超过(guò)5.61亿元；同日，长银五八消金的第三大股东通程控股公告称，拟以(yǐ)自有资金对参股子公司长银五八消金增资，增
资金额不(bù)超过1.5亿元。

4月10日，宁波银行也公告称，该行与宁波市金(jīn)融控股有限公司拟对宁银消 费金融共同增(zēng)资，该行拟出资额为12.26亿元。宁波银行表 示，此(cǐ)举是“为(wèi)进一步提升宁银消金市场竞争(zhēng)力，满足其业(yè)务发展资(zī)金需要(yào)”。事(shì)实上，该(gāi)行2023年已进行(xíng)过一轮增资，增(zēng)加注册资(zī)本20.11亿元。

去年多家消金公
司业绩下滑(huá)

近期，随着多(duō)家上市银行(xíng)披露2023年年报，不少银行系(xì)消金公司的2023年经营情况也随之披露。据券商中国记者梳理，已披露的消金公司普遍实现营(yíng)收(shōu)增长，但 也有多家机构净利润降幅较(jiào)大，个别刚开业公司有所亏损。

营收方面，已披(pī)露(lù)的5家(jiā)公司均实现增长，增(zēng)幅在11%至194%之间。营收(shōu)增幅前三的公司分别为宁(níng)银(yín)消金、哈银消金和中邮消金(jīn)，分别(bié)同比增长193.96%、19.59%和14.95%。

2023年，不同银行参 股消金公司的净利润呈(chéng)现较大分化。例如，宁银(yín)消金净利润猛(měng)增，同比增幅(fú)达(dá)676.9%；而中银消金和兴银消金净利(lì)润同比降幅分别(bié)为(wèi)18.14%和16.89%。

不过宁银消金2023净利润大幅(fú)增长主要来源于上一年度的低基数，2023年也是该公司更名后的第一个完整年。2021年12月，宁波银行以(yǐ)10.91亿元受让(ràng)华(huá)融消费金融70%股权，并于次年再度增持至(zhì)76.67%，2022年8月(yuè)更名为宁银消(xiāo)费金融。2023年(nián)，该公司实(shí)现净利(lì)润2.02亿元。

净利润同样增长较快的(de)消金公司(sī)还有北银消(xiāo)金、阳光消金和中(zhōng)邮
消金。其(qí)中(zhōng)，北银消金2023年净利润为1.18亿元，同比增长(zhǎng)35.6%；阳(yáng)光消金(jīn)净利润为1.71亿元，同比增长(zhǎng)26.67%；中邮消金(jīn)净利润为(wèi)5.22亿元，同比增长17.83%。

从净利润规模来看 ，招联金融无(wú)疑是当前消金公司的(de)“王者”。去(qù)年该公司净利润达36亿元，同比增长8.14%。兴(xīng)银消金虽然净(jìng)利润达(dá)20.72亿(yì)元排在第二，但较(jiào)上年减少4.21亿元(yuán)。中(zhōng)银消金净利润(rùn)5.37亿元(yuán)，也较(jiào)上(shàng)年(nián)减少(shǎo)。

此外，由建行持股83.33%的建信消(xiāo)费金融于2023年6月正式开业，建(jiàn)信(xìn)消费金融也是继中银消费金融后，第(dì)二 家由国有大行控股的消金公司。开业半年以来，该公司亏损约(yuē)0.65亿(yì)元，去年末总资产达73.08亿元。

资产规模来看，上市银行参股消金公司
去年
也呈现普遍增长。除阳
光消金总(zǒng)资产有所下降以外(wài)，其余(yú)8家披露(lù)的公司中均实(shí)现较快增幅。

其中，宁银消金总资产增幅甚至(zhì)高(gāo)达(dá)461%，截至去年末该公司总(zǒng)资产 达456.71亿(yì)元，贷款余(yú)额为421亿(yì)元。哈银消金总资产增长40.27%至213.74亿元，贷款余(yú)额为202.67亿元，较上年末(mò)增长(zhǎng)34.46%。

截至发稿前，2023年(nián)末总资产超过500亿元(yuán)的银行系消(xiāo)金公司有(yǒu)4家，分别为招联金融1764.21亿(yì)元
、兴银消金869.31亿元、中银消金(jīn)742.99亿元，以及中邮消金582.22亿元。

责编：李丹(dān)

校对：祝甜婷

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