新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券(quàn)时报记者邓(dèng)雄鹰

4月上半(bàn)月,中国新能源乘用(yòng)车零售渗透率突破50%，市场占比首次超过传统燃(rán)油乘用(yòng)车。新能源(yuán)车(chē)高(gāo)速发展(zhǎn)态势(shì)下，新能源车险(xiǎn)成为市场上(shàng)增长最快的险种之一。

与此(cǐ)同时，新(xīn)能源车险“三高”（即保(bǎo)费高(gāo)、出(chū)险率高(gāo)、赔付(fù)率高）问题亦较突出。近期热度颇高的小米(mǐ)SU7，保(bǎo)险(xiǎn)费水平也被(bèi)认为直(zhí)逼50万元燃油车。消费者喊贵，保险公司也叫苦，新能源(yuán)车险“三高”问题(tí)亟待破解(jiě)。

重新(xīn)评估(gū)新能源车主

近日的一次行业交流中，一个新能源(yuán)车险案例引(yǐn)发行业人士热议(yì)。拥有多年驾龄的老司机张宁（化名）前(qián)年从两厢燃油(yóu)车(chē)换成了三厢新能源车，由于不熟(shú)悉新能源车(chē)驾驶习惯(guàn)，9个月内出险6次，但(dàn)此(cǐ)后(hòu)新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解三个月未再出险。

次年(nián)续保时，这个案例让续(xù)保人员犯了难。张宁现在还是“好(hǎo)车主”吗？一家财险(xiǎn)公司核保人员试图从多次出险中找出车主良好驾(jià)驶习(xí)惯的迹象(xiàng)，“一年新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解内(nèi)出险六次不代(dài)表未来还会(huì)如(rú)此，是不熟悉还是驾驶习惯问题(tí)，还需要进一(yī)步分析。”

这个案例折(zhé)射出当前新能(néng)源(yuán)车险经(jīng)营困局。过去几年来，新能源车险成为增(zēng)长最快的险种之一，保费(fèi)规模已超千亿元，但出险率和赔(péi)付率也高企。有报告显示，新(xīn)能源家用车占比高达60%，但车损险赔付率高于燃油(yóu)车30个百分点左右，三者(zhě)险赔付率突破100%，新能源非营运货车(chē)、客车赔付率也远超燃油车。

据统计(jì)，新能源车的平均(jūn)保费比传统燃油车高出20%左右，但新能源车险经(jīng)营仍(réng)然面临亏损的(de)现实压力——包括头(tóu)部财险(xiǎn)公司在内(nèi)，行(xíng)业主体的新能源商业车险整体处于承保亏损状态。

新能源汽车全面重(zhòng)塑(sù)汽车出行生态，新技术的发展以及新能源(yuán)车理念变化也带(dài)来了驾(jià)驶行为的系列变(biàn)化，这是新(xīn)能源(yuán)车出险率高(gāo)的一个重要原因。

抛却燃油车承保理赔经验，重新认识新能源车以及对新能源车(chē)主进行(xíng)画(huà)像，成为保险公司开展新能源车险经营重要(yào)工作之一。车速的提升带来(lái)了风险增加(jiā)和出险率提升。美国一研(yán)究(jiū)机构在2022年比较了几款混动、紧凑型纯电动车与燃油车的使用和驾驶行(xíng)为(wèi)差异，研究显示，几乎所有类型的新能源车(chē)的急(jí)加速、急减速和急转弯的风(fēng)险行为都高于燃油车。

另外，车辆(liàng)用途的识别(bié)难题也是推高新能源车保费的原因之一。

高集成度下(xià)的高零整比

新能(néng)源车(chē)本身的设计模式和快速迭代也成为推高新能源车(chē)险赔付(fù)率的(de)重要原(yuán)因。

与传统燃油车相比，新(xīn)能(néng)源汽车(chē)在(zài)车身结构、零部件设计和动力系(xì)统方面具有显著的差异(yì)性。特斯拉的车辆透(tòu)视图显示，相较Model 3所需的70个零部(bù)件，Model Y整块后车底只(zhǐ)由(yóu)2个零件(jiàn)组成(chéng)。

高集成度(dù)的一体化技术有效提(tí)升车辆性能(néng)，同时带来(lái)了后期新能源车维(wéi)修成本居(jū)高不下。例如，新能源车独有的“三电(diàn)”系统，即电池、电机(jī)和电控(kòng)系统，这些在事故中往往需要整体更(gèng)换，而不是进行(xíng)局部维修，从而使得维修成本相对较高。

根据(jù)中保(bǎo)研最新发布的零整比(bǐ)结果，新能源汽车电池包单件零整比(bǐ)均值达到51.19%。零整比越高，意味着维修成(chéng)本(běn)越高。

此外，新能源车后市场维修网络尚未成(chéng)型，车辆维修主要在车企自有(yǒu)网点进行，也是导致赔(péi)付率高企的(de)重要原(yuán)因(yīn)。据业内交流数(shù)据，新能源车在(zài)4S店的(de)维修占(zhàn)比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车配件件(jiàn)均价格普遍高(gāo)于传统(tǒng)燃油车。

价格与风险背离

待改善

虽然新(xīn)能源车出险率和赔(péi)付率均高于燃油车(chē)，但目前执(zhí)行的自主定价系数区间为0.65至1.35，浮动范围小于传统车险的0.5至1.5区间(jiān)。自主定价系数直接影响保费价格。这意味着，保险(xiǎn)公司(sī)难以通(tōng)过定价对风险进行充分区分。

今年初，国家金融监督(dū)管理总局财产保险监(jiān)管司发文要求财险公司对于新能源车交强险不得拒保，商业险愿保尽保，不(bù)得在系统(tǒng)管控、核保政策(cè)等方面对特定(dìng)新能源车型采取“一刀切(qiè)”等不合(hé)理的限制承(chéng)保措施。

近日，国家金融监督管理总局向财险公(gōng)司等相关方下(xià)发(fā)《关于推进新能源(yuán)车险高质量发展有关工作的通知（征求意(yì)见稿）》（下称《意见稿》）。其中提出，扩大新能源(yuán)商业车险自主定价(jià)系数范围，推进新能源商业车险的自主定价系数范围按照(zhào)0.5～1.5执行。《意见(jiàn)稿》同时提出推(tuī)动丰富新能源商业车险(xiǎn)产品、优化调整新能源商业车险基准费(fèi)率，以及建立新能源车险兜底保障机制，推动行业研(yán)究建立高风险车辆兜底保障机制。

人(rén)保财险(xiǎn)原精算总监、瑞(ruì)再(zài)中国原总(zǒng)裁(cái)陈东辉认(rèn)为，《意见稿》有多(duō)个亮点：一是进一步打开费率浮(fú)动，把定价(jià)权交(jiāo)给市场，这是治本之道；二是强调定价机制和行业纯风险损失率的测(cè)算机制，推动零整比等行业控费手段，这是通过机制(zhì)解决问题(tí)，也是(shì)考虑长远；三是对网约车推行(xíng)“固定+浮动”，同时研究行业建立“剩(shèng)余市场(chǎng)”机(jī)制(zhì)，这是(shì)解决行业经营困难的根本出路，网约车费率到位，家庭自用车的保费一定会稳步下降(jiàng)，客户满意度会稳步(bù)提高。

“实际业务中，很多公司已(yǐ)经(jīng)在识别(bié)按照家庭自用车(chē)承保的网约(yuē)车，但目前家(jiā)庭自(zì)用车的费率上浮系数远远(yuǎn)不(bù)够用，而且这种个体车辆的上浮会引起(qǐ)纠(jiū)纷而(ér)难以执行，这些网约车的(de)费率还是严重不足的。如果能解决(jué)网约车、营运车(chē)的费率问题，家(jiā)庭自用新能源车的保费会有非常大的下降空间。”陈东(dōng)辉表示。

东吴证券认为，客观来看，当前1.35的新能源(yuán)商业车(chē)险定价上限，是导致车主(zhǔ)投保难和财险公司承保亏损的问(wèn)题根源(yuán)之一，若(ruò)未来进一步(bù)放开至(zhì)0.5～1.5，有望提升财险公司参与的积极性，更好匹配车主风险状况(kuàng)。

需多方发力

破解“三高”困局

中保研汽车技术研究(jiū)院有限公司总裁刘树林撰文分(fēn)析，新能(néng)源汽车保费“三高(gāo)”问题是一个复杂而紧迫的课题，只有通过(guò)监管部门、行(xíng)业协会、保(bǎo)险公司、车企和(hé)消费者等多方共(gòng)同努力，才能找到有效(xiào)的解决方(fāng)案(àn)，推动新能源汽车(chē)产业(yè)健康持续发展。

对于如何降低(dī)新能源车险赔付(fù)率，天平车险原总裁谢跃在最近的(de)公开演讲中表示可以从四(sì)个(gè)方面来考虑，包括迭代专属产(chǎn)品，强化使用性质的鉴别，关(guān)注减值风险以及适应(yīng)驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为行业层面也可做出一些探索(suǒ)，包括行(xíng)业协会成立新能源车险专业委员会，聚焦新能源车险；新能源(yuán)车(chē)险专属条款迅速迭代、费率上(shàng)升空间打开；争取(qǔ)相关部门给予财税支持等。

在陈东辉(huī)看来(lái)，新(xīn)能源车险目前(qián)“三高”问(wèn)题突出，但终将在发展中解决。新手新车的出险率会下降，维(wéi)修生态会逐(zhú)步规范高效，同时智(zhì)能网联的应用未来将(jiāng)降低事故率(lǜ)，这些都是新能(néng)源车险经(jīng)营的有利因素。

但他同时认为，虽然在多方努力(lì)之(zhī)下，新能源车险“三高”问题(tí)有望好转(zhuǎn)，但保险公司经营新能(néng)源(yuán)车险仍然面临(lín)严峻的挑战，比亚迪保险、小(xiǎo)米保险已经在路上，头部新能源车企试(shì)图建立并掌控完整的闭环生态。保险公司需要转变(biàn)观点，从通过(guò)大数据法则赚概率的钱转(zhuǎn)向通(tōng)过支付整合(hé)连接(jiē)服务赚(zhuàn)效率的钱(qián)。“一句话，向新能源车企学习客户经(jīng)营，成为车险新势力。”陈东辉说。

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