今日投资参考：国产算力景气提升 氢能产业有望 加速发展

证券时(shí)报网讯，昨(zuó)日(rì)，A股走(zǒu)势(shì)分化，沪指再度(dù)回调，创业板指小幅拉升。截至收(shōu)盘，沪指跌0.74%报3021.98点，深证成指跌0.61%报9183.14点，创业板指涨0.15%报1753.16点，北证(zhèng)50指数涨1.25%；两市(shì)合计成交7754亿元，较此前一日减少467亿元；北向资金净(jìng)卖出约30亿元。行业方面，煤炭、有色、钢铁、电力等板块走低，旅游、金融、工程机械等板块疲弱；建筑、医药、传媒、酿酒、汽(qì)车等板块上扬，人形机器人(rén)、新(xīn)型(xíng)城镇、短剧游戏概念等活跃。

国盛证券表示，从目前市场趋
势来看，短期内(nèi)较难(nán)有超预期 的表现，较大概率要(yào)等到财报披露(lù)期结(jié)束，风险释放完(wán)毕，资金才会重新选择方(fāng)向。从指数的走势也不难(nán)看出，沪指短期(qī)走弱，有再度下探考验3000点支撑(chēng)力度的可 能，但破位向下的概率并不大，而短期触底的信号则要等待一个极致(zhì)缩量点的出现（预计两市成交(jiāo)额或低(dī)于(yú)7000亿元）。一旦(dàn)信号出(chū)现，则(zé)市场后续走出反弹(dàn)行情的概率较大。策略上可先保持(chí)观望，等待反(fǎn)弹(dàn)信(xìn)号的(de)出(chū)现，市场调整是选(xuǎn)股布局的好机会
，方向上可关注智能(néng)驾(jià)驶、可(kě)选消费、化工(gōng)等板 块(kuài)的(de)趋势(shì)布局机(jī)会。

今日投资机会解析

运营商智算中心建(jiàn)设开启 国产算力景气提升

近日，中国移动启动2024年(nián)至2025年新型(xíng)智算中心采购。本(běn)次项目采购总规模达到8054台。项目分为(wèi)2个标包：标包1为7994台人工智能服务器及配套产品，中(zhōng)标人数量(liàng)为5至7家；标包2为白盒交换(huàn)机60台，中标人数量为 1家。

山西证券表示，从2024年来看，移动+电信仅AI服务器采购就有望超140亿元(yuán)：根据(jù)中国移动、中国电信在2023年度业绩说明会上表示的2024年智算能力和(hé)试验网集采的昇腾910系列价格进行测(cè)算，移动+电信今年AI服务器交付价值量将超146亿元。此外，AI服务器还需要配套(tào)的IDC基础设施、交换机、光模块、布线、管理运(yùn)维平台(tái)软件投资，故运营商在云、算力的投资可能较为可观，在海外(wài)出口限制和国家政策导(dǎo)向的大背景下(xià)，今年国产算力比例将大幅提升，建(jiàn)议关注昇腾服务器、华为交换机、400G光模(mó)块等投资机会。

氢能产业有望加速发(fā)展

近期(qī)，四川省发布了(le)《四(sì)川(chuān)省进一步推动(dòng)氢能 全产业链发展(zhǎn)及推广应用行动(dòng)方案(àn)（2024—2027年）（征求意见稿）》，旨在推动四川氢能全产业链高质量发展。意见稿 提出，到2027年，高端氢能装备性(xìng)能及关(guān)键核心(xīn)技术取得新突破，基础材料和核心(xīn)部件自主化水平进一步提(tí)高，“制—储—运—加—用(yòng)”全产业 链生态体系更加(jiā)完备，重点领(lǐng)域实现规模化应用，综合应用成本大幅降低(dī)，绿氢成为主(zhǔ)要
氢源 ，初步形成(chéng)覆盖全省的氢源供应保障网络，原始(shǐ)创新能(néng)力、技术水平及(jí)产业规模(mó)均大幅(fú)提升，产(chǎn)业综合实力和应用规模进入全国(guó)第一(yī)梯队。

深港证券指出，四川(chuān)省的动作是(shì)今年地方政府和企业大力发展氢能产业(yè)的一个(gè)缩影，其他地区政府(fǔ)有望推出类(lèi)似(shì)超常规支(zhī)持，氢能应用场景有望更加(jiā)丰富，氢能产业(yè)有望迎(yíng)来新一轮发展高(gāo)峰。建议(yì)关注在氢燃料电(diàn)池产业(yè)链中技术领先、话语权较强的公司(sī)，比(bǐ)如亿华通。

其他影响市场的消息

社保基金持仓(cāng)动向曝光

随着上市公司2024年一季报陆续披露，养老金持仓(cāng)逐渐浮出水面(miàn)。据统计，截至4月23日，养(yǎng)老(lǎo)金(jīn)账户(hù)最(zuì)新(xīn)出现在37家公司前十大流通股东名单中(zhōng)，其
中(zhōng)新进12家，增今日投资参考：国产算力景气提升 氢能产业有望加速发展持10家(jiā)。

从目前已披露的持股情况来看，社保(bǎo)基金作为一类长(zhǎng)线 资金，其在2024年(nián)一季度持股总体保持了稳 定。另外，多数(shù)社保基金青睐(lài)或相中的上市公司2024年一季度业绩出现增长，基本面总(zǒng)体较(jiào)好(hǎo)，一定(dìng)程度上体(tǐ)现出社保基金的价值投资(zī)特征。

近期，国家医保局组织全国各省份开展胰岛素集(jí)采协议期满后接续采购，4月23日在(zài)上海开标。此次接续采购全(quán)国共有35000多家医疗机构参加，填报(bào)胰(yí)岛素需求量超过2.4亿支(zhī)，涵盖临床常用的二代和三代胰岛素。胰岛素生产企 业积极参与，所有投(tóu)标企业均有全部或部分产品中选。共(gòng)13家企业的53个产(chǎn)品参与此次接续采购，49个(gè)产品获得(dé)中(zhōng)选资格，中选(xuǎn)率92%，中选(xuǎn)价格(gé)稳(wěn)中有降，在首轮集采降(jiàng)价基础上又降低了3.8个(gè)百分(fēn)点。

报告(gào)称(chēng)未来十年全(quán)球电动汽车需求将(jiāng)持续强劲

国际能源署23日发布(bù)展望(wàng)报告称，未来十(shí)年全球电动汽车需求将持续强劲增长，2024年销量预计达1700万辆，占全球汽(qì)车总销量的五分之一以上。电动汽车需(xū)求激增
将重塑全球(qiú)汽车业，并显(xiǎn)著降低道路交通领(lǐng)域(yù)的石油消耗量。

报告指出，去(qù)年全球 电动汽(qì)车销(xiāo)量猛增35%，达到创纪录的近1400万辆。在(zài)这(zhè)一基础上，今年电动汽车行业仍实现强劲增长。越(yuè)南、泰国等新兴市场(chǎng)的电动(dòng)汽车需求也在加速增长。

2023年我国核(hé)电发电量44万吉瓦时

据 国家原子(zi)能机构消息(xī)，截(jié)至2023年底，我国大陆在运(yùn)核电机组55台，总装机容量为57吉瓦，核准及在建核电(diàn)机(jī)组36台，总装(zhuāng)机容量为44吉瓦；全年核电发电量44万(wàn)吉瓦时(shí)，占全国累计发电量近5%，相当于节约标煤1.3亿吨(dūn)，减排二氧化(huà)碳3.5亿吨。

校对：赵(zhào)燕

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