消费电子持续复苏新品类助推行业景气度提升

　　◎记者刘怡鹤

　　临(lín)近苹果、华(huá)为两大消费电子品牌新品发布日，资本市场上消费(fèi)电子概念股票(piào)持续(xù)活跃。近日，折叠屏概念(niàn)人气股科(kē)森科技连收8个涨停板，凯盛科技录得7天4板，公告550亿(yì)元投资计划后的维信(xìn)诺(nuò)股价两度涨(zhǎng)停……

　　消费电子板块呈现暖意。一方面，受益(yì)于行业需求周(zhōu)期(qī)复苏，大量消费电子公司上半年业绩增长明显(xiǎn)；另一方面，折叠屏(píng)渗透(tòu)率提升乃至三折(zhé)叠手(shǒu)机有望问世，AI进一步融入消费电子产品，行业(yè)同时进入(rù)技术升级周(zhōu)期。产业链公司看好下(xià)半(bàn)年及明年的行(xíng)业景气度，围绕(rào)终端趋势重点研发。

　　行业景气(qì)度稳步提升

　　“目前公司的生产(chǎn)线运营保(bǎo)持较高的稼动率水平(píng)。”维信诺相关(guān)负责人告(gào)诉记者。维信诺以中小(xiǎo)尺寸AMOLED面板业务(wù)为主，主要供货智能手机、智能穿戴等领域品牌终端产品。

　　市场分(fēn)析机构Canalys数据显示(shì)，今(jīn)年二季度全球智能手机出货量同(tóng)比增长(zhǎng)12%，达2.889亿台(tái)，连续三个季度同比增长。

　　维信诺相(xiāng)关负责人说，上半年，消费电子(zi)行业景气度逐步回暖(nuǎn)，OLED手机(jī)面板需求旺盛，公司(sī)向品(pǐn)牌客户供应多款(kuǎn)产品，出货量大幅增长，在AMOLED智能(néng)手机面板、AMOLED智能穿戴面(miàn)板市场(chǎng)的份额均有所提升(shēng)。

　　8月(yuè)29日，维信诺公告称(chēng)，基于AMOLED显示面板市(shì)场规模不断提升，并从智能手(shǒu)机领域向平(píng)板、笔记本电脑、车载等中(zhōng)尺寸显示面板领域不断拓展，公司(sī)拟在合肥投(tóu)建一(yī)条第8.6代AMOLED生产线，从事中尺寸AMOLED相关产(chǎn)品的研发、生产和销售，项目总(zǒng)投(tóu)资额达550亿元。

　　化(huà)合(hé)物(wù)半导体晶(jīng)圆代工企业新微半导体相(xiāng)关负责人表示，今年(nián)以来公司订单持续增长，预计下半年业务仍将(jiāng)持(chí)续增长(zhǎng)。

　　“三季度是传统备货旺季，今(jīn)年也是如此。”显示及应用(yòng)材料供应商凯盛科技表示，大客户新(xīn)项(xiàng)目开发、老(lǎo)项目需求量增长，以及车载显示等新业务突破，将推动公司业绩增长(zhǎng)。

　　方邦股份是电磁(cí)屏蔽膜供应商(shāng)。方邦股份董(dǒng)秘王作凯告诉记者，上半(bàn)年公(gōng)司电磁屏蔽膜呈现良好增长态势。从下(xià)游反馈来(lái)看，上半年(nián)消费电(diàn)子也出现较好复苏。下半年头部终端(duān)企业将陆续推出(chū)新机型，会进一步推升行业景气度。

　　技(jì)术提升助力业绩增(zēng)长(zhǎng)

　　除(chú)了行业景气度提升，技术(shù)突破及落地量产也为产(chǎn)业链公司带(dài)来底气。

　　可折叠盖板材料是折叠屏手(shǒu)机(jī)带来(lái)的核心增长领域。与直屏(píng)手机(jī)相比，折叠屏(píng)盖板材料兼顾透(tòu)明、可折叠、坚固、平(píng)整和轻薄等(děng)特(tè)性，CPI（透明聚酰(xiān)亚胺(àn)）及UTG（超薄柔性玻璃）均可作为材料。目前，大多数智能手机(jī)品牌倾向于采用平整度更高的UTG。

　　市(shì)场研究机构(gòu)Omdia报(bào)告显(xiǎn)示，除华为和(hé)荣耀仍在使用CPI外，其他品牌均采用UTG作为可(kě)折叠盖板材料。不过，华为和荣耀也在积(jī)极研发UTG解决方案，有望在旗下(xià)新一(yī)代上下(xià)折叠手机上使用这种材料。

　　Omdia预计，2024年(nián)UTG出货量将增至2460万片，同比增长36.9%；2025年(nián)将攀升至3370万片，同比增长36.7%。

　　凯盛科技联合玻璃新(xīn)材料研究总院自主研发的30微(wēi)米UTG，是国内(nèi)唯一(消费电子持续复苏新品类助推行业景气度提升yī)覆(fù)盖“高(gāo)强玻璃—极薄薄化—高(gāo)精度后加工”的全国产化UTG产业链(liàn)。目前，公(gōng)司UTG二期项目具备4条生产线的产能，已开(kāi)始量产。

　　凯盛科技UTG业务负责(zé)人告诉记者(zhě)，目前折叠屏手机的(de)形态主要是(shì)“小折”，即左右(yòu)折或上下折，未来向(xiàng)更多形态发展是必然趋势，包括卷轴等(děng)柔性(xìng)显示(shì)方式，“目前，凯盛科技的UTG业务持续围绕生产良率提升(shēng)重点攻关，良率(lǜ)还有上升空间”。

　　不过，9月3日至4日，凯盛(shèng)科技和科森科技(jì)均发(fā)布股票交易异动暨风险提示公告。凯盛科技(jì)称其(qí)生产的(de)UTG截至(zhì)目前产生的收(shōu)入(rù)在整体收入中占比(bǐ)不足3%，预计对公司2024年(nián)整体营业收入贡献有限。科森科技表示，公(gōng)司的折叠屏铰链组装业务客户单(dān)一，目前公司通(tōng)过外购结构件用于折叠屏手机铰链的组装。截至公告日，今(jīn)年以来尚未形成营收(shōu)。预计(jì)该(gāi)业(yè)务对公司2024年整(zhěng)体营收贡献有限。

　　手机、电动汽车的快充水平不断提升，离不开氮化镓功率器件技术(shù)发展。“明年，公司650V硅基氮化镓功率工艺(yì)平台将(jiāng)量产，有望拉动销售额提升。”新微半导体相关负责人说，这(zhè)是公司看好明年(nián)集中出货的原因之一(yī)。

　　方邦股份的几项新(xīn)产品也正在成为增长点(diǎn)。在挠性覆铜板方面，公司坚持原材料自研(yán)自产战略，力争逐步摆脱对国外上(shàng)游供应链(liàn)的依赖，目前在逐步起量(liàng)。用于芯(xīn)片封装的可剥(bō)铜方面，方(fāng)邦股份目前持续获得下(xià)游小批量订单，随着通过更(gèng)多头部载板厂的认证，订单放量(liàng)节点(diǎn)逐渐临(lín)近。

　　产业链公司合力深耕(gēng)

　　三折叠屏、快充、AR/VR、智能戒(jiè)指……从(cóng)智能化、便(biàn)利化到新形态(tài)，消费电子新产品涌现。这(zhè)离不开(kāi)产业链合力深耕。

　　“消费电子是一个发展速度快(kuài)、对技术要求高的领域。当前其(qí)与AI、芯片先进(jìn)封装等前沿技(jì)术正在走向更深程(chéng)度的交叉、融合(hé)。未来消费电子将朝(cháo)着更轻薄短小、更高集成度、更智能化的方向(xiàng)发展。这将倒(dào)逼芯片更先进、线路板(bǎn)布线更细，对上游电子材料提出消费电子持续复苏新品类助推行业景气度提升更高性能要求。”王作(zuò)凯说。

　　比如，折叠屏手机要求屏蔽膜更薄更耐弯折，AI手机(jī)要求高(gāo)导热屏蔽膜。随(suí)着电子产品芯片(piàn)热管理、AI服务器高速铜缆电磁(cí)屏蔽材料的(de)需求加大，薄(báo)膜电阻、复合铜箔等都有望从方邦股(gǔ)份的研发重点转变为增长(zhǎng)点。

　　面对快速更迭的(de)消费电子风向(xiàng)，产业链公司如何抓住机遇？王作(zuò)凯(kǎi)说(shuō)，方邦股份长期深耕消费电子产业链，以电磁屏(píng)蔽膜产品为抓手，与华(huá)为、三星等(děng)世界顶尖(jiān)企业建(jiàn)立了(le)长期稳定的深度技术(shù)交(jiāo)流渠道和机(jī)制(zhì)，可第一时间掌(zhǎng)握(wò)5G通信、芯片封装、人工智能、超高(gāo)清显示等关键行业最新的技(jì)术发展趋势及需求(qiú)。此外，公司拥(yōng)有快速提供相应产品及解决方案的(de)能力(lì)。这(zhè)种(zhǒng)能(néng)力源自公司拥有自(zì)主开发(fā)的(de)磁控(kòng)真空溅射(shè)、精密涂(tú)布、连续(xù)卷状电沉(chén)积以(yǐ)及高性能树脂合成及配方等四大基础技术，并可实现各技术(shù)间的组合创新，这让公司在高端电子材料制造中(zhōng)拥有很强的优势。

　　“显示行业技术门槛很高。公司基于自(zì)主创新的发展模式，通过技术迭代保持技术的持(chí)续领先性(xìng)。”维信(xìn)诺有关负责(zé)人(rén)说，AMOLED具(jù)备柔性(xìng)特征，可以满足终端产品的(de)任意形态，同(tóng)时AI趋势也将助力AMOLED显示(shì)技术向更多应用领域渗(shèn)透。在研(yán)发方面，公司(sī)聚焦AMOLED应用的全尺寸领域，从屏幕的低(dī)功耗(hào)、高刷新率、高(gāo)性能(néng)、轻薄、全面屏、屏下集成、透明显示，以及折(zhé)叠、卷曲等柔性形(xíng)态全面发力。

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