锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务

专注(zhù)证券业务的锦龙股份(000712)拟转型算力(lì)赛道(dào)。

4月22日晚间，锦龙股份(fèn)发布公告，拟与广州赛富建鑫中(zhōng)小企业产业投(tóu)资(zī)基金合伙企业（有限合(hé)伙）（简称“赛富建鑫”）、北京(jīng)九章云极科技有限公司（简称“九章云极”）合资成(chéng)立项目公司，在广东地(dì)区合作开展智算中心建设及运营业务。锦龙股份表示，本(běn)次投资有助于推动公司业务逐步转(zhuǎn)型(xíng)，提升未(wèi)来营收能力和盈利能力。

按照(zhào)计划，智算中(zhōng)心总投资规模不超过10亿元，将(jiāng)建成两个(gè)各(gè)125台8卡服务器算力集群，拟(nǐ)分三期落地(dì)。其(qí)中，第一期项目(mù)投资规模约1.03亿元，拟建设以(yǐ)31台8卡服务器为(wèi)核心的算力单元，预计2024年7月底完成点亮，8月(yuè)进入对外(wài)销售阶(jiē)段；二(èr)期项目投资规模不超过3.5亿(yì)元，拟在第一期基础上(shàng)补充建设94台8卡服务器，合计形成以125台服务器(qì)为(wèi)核心的千卡算力集群；三期投(tóu)资(z锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务ī)规模(mó)不超过5亿元(yuán)，拟再建设以125台8卡服务器为(wèi)核心的千卡算力集群。

据第一期投资项目测算表，在五年运营期内，项目公司预(yù)计第一年销售(shòu)收入约3124万元，净利润约315万元；第二年至第五年平均每年销售收入(rù)约3515万元，平均每年净利润约559万元；内部报酬率约为7.59%。

公开资料(liào)显示，本次合作方赛富建鑫普通(tōng)合伙人(rén)为(wèi)广州赛富合(hé)银资产管理有限公司，主要有限合(hé)伙人为北京大学教育基金会，持股比例为71.43%；九(jiǔ)章(zhāng)云极主(zhǔ)要提供人工智能基础软件产品(pǐn)系列和(hé)解决方案，实现企业AI规模化应(yīng)用，核心产(chǎn)品系列AIFS人工智能基础软件成(chéng)功服务政(zhèng)府、金融、通信、制造、能源、交(jiāo)通(tōng)、航空等(děng)十余个行业(yè)，客户覆盖多个行业头部及世界500强企业，实(shí)控(kòng)人为方磊、尚明栋(dòng)。

合作协议约定，前述三期项目将(jiāng)单独成(chéng)立项目公司进行投资运营，其中(zhōng)，第一期项目公司锦龙股(gǔ)份、赛富建鑫、九章云极(jí)三方持股比(bǐ)例分(fēn)别为53%、42.1%、4.9%；第二期、第三(sān)期项(xiàng)目公司锦龙股份持股比例不低于53%，赛富建鑫、九章云(yún)极合计持股比例不超过47%。

项目公司成立后(hòu)，将选定九章云极或其(qí)指定关联主体进行总包建(jiàn)设，智算中心建成后亦(yì)由九章云极(jí)负责运营维护及市场开拓。

锦龙股份(fèn)主营经营证券公司(sī)业务，持有中山证券67.78%股权、东(dōng)莞证券40%股份，并依(yī)托(tuō)“一控一参”格局开展(zhǎn)证(zhèng)券业务。

2020年8月，中山证券(quàn)收到行政监管函，新增资(zī)本消(xiāo)耗型业务被暂停，导致公司营业收入出现较大降幅，盈(yíng)利能力(lì)也随之下(xià)滑，2021年、2022年均陷入(rù)亏损(sǔn)。2023年8月，深圳证监局同意先(xiān)行解除中山证券新增资本消耗型业务限制，暂不(bù)恢复以自有资金或(huò)资管资金与关联(lián)方进行对(duì)手方交易。

2023年度，中山证(zhèng)券自营业务收(shōu)入同比实现由负转正，但主要业务中债券(quàn)承(chéng)销业务收入尚未完全恢复，年度仍处于亏损(sǔn)状态，但亏损(sǔn)额较(jiào)上年同期有所收窄。据业绩预告，锦龙股(gǔ)份预计2023年继续处(chù)于亏损状态，亏锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务损额预计为3.14亿(yì)元至4.31亿元。

东莞证(zhèng)券方面(miàn)，原(yuán)本正在推进的IPO事(shì)项于近(jìn)日进入中止(zhǐ)状态。回溯来看，2022年2月24日，东莞(guǎn)证券IPO申请获得证监会发审委会议审核通过，却并未迅速拿到批文；全面注册制落地后，东锦龙股份拟合资成立项目公司转型智算中心建设及运营业务莞证券IPO平移至深交所。今年3月，东莞证券因暂缓(huǎn)提交IPO申请文(wén)件中(zhōng)记(jì)录的财务资料，其IPO审(shěn)核已于2024年3月(yuè)31日(rì)进入(rù)中止状态。

为(wèi)优(yōu)化财务结构，改善现金流和(hé)经营状况，锦龙股份于去年底开始筹(chóu)划转让东莞证券股份，初始计划转让比例为20%，后续(xù)又调整为40%，即若股权(quán)转让完成，锦龙股份将清(qīng)仓东莞(guǎn)证券。

3月底(dǐ)，锦龙股(gǔ)份(fèn)发布公告，公(gōng)司已与东莞金控资(zī)本投资有限公司达(dá)成(chéng)初(chū)步交易意向，后者拟收购东莞证(zhèng)券20%股权。目前，相关股份交(jiāo)易的审计(jì)、评估和尽调工作(zuò)仍在进行中。

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