美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市

　　9月17日，美的集团在港交所(suǒ)上市，成(chéng)为(wèi)又一(yī)家“A+H”股上市公司，此次IPO募资达(dá)310亿港元。美的集(jí)团(tuán)此次募资额(é)仅次于(yú)2021年2月(yuè)上市的快手，后者当时在港股募资483亿港元。由此，美的集团成为港股三年来最(zuì)大IPO、43个月来的第美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市二(èr)大(dà)IPO。港交所集团行政总裁陈翊庭表(biǎo)示，若行使超额认购权，美的集团(tuán)上市集资额将达46亿美元，是今年以来全球第二大集资规模的新股(gǔ)

　　◎记者唐燕飞

　　9月(yuè)17日(rì)，美的集团(tuán)在港交所上(shàng)市，成(chéng)为又一家(jiā)“A+H”股上市公(gōng)司，其(qí)此次IPO募资达310亿港元。今年(nián)以来，港股市场迎来小规模“A+H”双重上市潮，龙蟠(pán)科技、吉宏股份(fèn)、赤峰黄金、顺丰控股等(děng)公司均已向港(gǎng)交所(suǒ)递交招股书。

　　今年上半年，港交所新上市公司共30家，集资额合计134亿港元，仅约为美的(de)集团此(cǐ)次募资额(é)的43.23%。将(jiāng)时(shí)间线拉长看，美的集团此次的(de)募资额仅次(cì)于2021年2月上市的快手。彼时，快手在港股募资483亿(yì)港元。由此，美的集团成为港股三年(nián)以来最大IPO、43个月以来的第二大(dà)IPO。

　　美的集团“八折”闯关

　　继(jì)海尔智家后，又一家(jiā)电巨(jù)头在港股上市。美(měi)的集团此次IPO最终发(fā)售价为每股54.8港元，全球发售约5.66亿股H股股份，在香港公开发售2829.28万股，国际配售5.38亿股。

　　招股(gǔ)书(shū)显(xiǎn)示，美的集团本(běn)次H股发行(xíng)所募资金的20%将用于全(quán)球研(yán)发投入，35%用于智能制(zhì)造体系及供应链管理升级(jí)的(de)持续投入，35%用于完善全球分销渠道和销售(shòu)网络、提高自有品牌的海(hǎi)外销售，10%用于运营资金及(jí)一般公司用途。

　　美的集团董(dǒng)事长兼总裁方(fāng)洪波在上市仪式上表示，港交所上市不仅是(shì)集团在资本市场上的又一重要布局，更是公司深入推进全球(qiú)化发展战略的(de)崭(zhǎn)新起(qǐ)点。

　　作为(wèi)A股优质白马股的代表之一，美的集团的H股融资赚足(zú)市场眼球。美(měi)的(de)集团本次上市有(yǒu)红杉中国(guó)、美的赴港上市为港股三年来最大IPO 多家企业谋划“A+H”双重上市pan id="stock_sz002594">比亚(yà)迪、CPE源峰、国调(diào)基金二期、瑞(ruì)银资管等 18家基石(shí)投资者(zhě)“护航(háng)”，这些基石(shí)投资者合计申购了约12.56亿美(měi)元（约89亿元人民币）。

　　截至9月17日(rì)收盘，美的集团H股上市首日(rì)上涨近(jìn)8%。中泰国际策略分(fēn)析师颜招骏认为：“美的初步确定的价格区间为52港元至54.8港元，最后以54.8港元/股的询(xún)价区间最高价发行。美的(de)集团A股9月13日的收盘价为63.51元，与之相比，此(cǐ)次港股(gǔ)发行(xíng)折让(ràng)约两成。美的选择了(le)一个相对稳健(jiàn)的(de)定价，有助于增强港股(gǔ)投资者的信心，也有助于美的更加专注(zhù)于深化全球业务版图的拓(tuò)展，吸引(yǐn)全球投资者(zhě)目光。”

　　港股全年集资额或重(zhòng)返世界前列

　　9月17日，港交所集团(tuán)行政总裁陈翊庭在出席美的集团上市仪式后表示，美的集(jí)团上市(shì)集资(zī)额超过300亿港元，若行使超额(é)认购权，集资额将达46亿美元，是今年以(yǐ)来全球第二大集资规模的新股。

　　“美的上市后(hòu)，港交所集资额暂升至全球前五，我们有信心全年集资(zī)额能重返世界(jiè)前(qián)列。”陈翊庭表示。

　　从下半年港股新股(gǔ)上市情况来看，目前(qián)企业(yè)赴(fù)港上(shàng)市仍偏“冷静”。7月至今，除美的(de)集团外(wài)，港股共有14家(jiā)公司首发上市，共融资(zī)65.34亿(yì)港元，平均每家融资4.67亿(yì)港元。业内人士认为，目前港股市场日均成交额仍待提升，整体市场估值较(jiào)低，上市窗口较小(xiǎo)，因此(cǐ)在这个时点选择上市的企业(yè)相对不(bù)多。

　　事实上，“排队”赴港上市的(de)内地企(qǐ)业仍然络绎(yì)不绝。数据显示，截至8月底，已获上市委员会批准待上市企业(yè)有15家(jiā)，港(gǎng)交所处理中的IPO有(yǒu)82家。目前递交上市(shì)申请的大型IPO有丰(fēng)巢控股、周六福等。

　　今年以来，港股市场迎来小规模“A+H”双重上市潮。龙蟠科(kē)技、吉(jí)宏股份、赤峰黄金、顺丰(fēng)控股等公司均向港交所递交招股书，以扩充融资渠道，提高融资效率和灵(líng)活性，并加速全球化步伐。

　　在中国证监会支持内(nèi)地行业龙头企业赴港上市(shì)、恒(héng)生指数公司宣(xuān)布港股(gǔ)通指数新增快速纳入规则等利好下，内地企业赴港(gǎng)上(shàng)市(shì)热情被点燃。陈翊庭提到，近期阿里巴巴转换为双重主要上市，纳入港股通后价量齐升，除(chú)获北(běi)向资金(jīn)支持外(wài)，也有不(bù)少外(wài)地资金(jīn)参与交易，加上全(quán)球正期待(dài)美联(lián)储(chǔ)进入降(jiàng)息(xī)周期，港股市场集资活动(dòng)将获得利好。

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