旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元

4月29日，港股上市公司旭辉控股（集团）有限公司（以下简称“旭辉控(kòng)股”）就境外流(liú)动资(zī)金状况全面解决方案及业务发(fā)展的最新(xīn)情况发布公告。

公(gōng)司表示，已与债券持有人小组就(jiù)全面方案原则上达成一致，债券持有人小组的持有(yǒu)人(rén)合共持(chí)有或控(kòng)制旭辉优先(xiān)票据、永续债及可(kě)转股债券(quàn)本金总额约43%。

同策研究院研究总监(jiān)宋(sòng)红卫向(xiàng)《证券日报》记者表示，旭(xù)辉控股积(jī)极自(zì)救已经起到(dào)效果。从公司2旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元023年财(cái)报来(lái)看，营收和毛利均旭辉控股集团境外债重组现新进展 目标削债超33亿美元有大幅上(shàng)涨，这让债(zhài)权方看到了公司化债方案的可行性。公司(sī)重(zhòng)组获(huò)得进展为市场传递了积极信号的同时，也给(gěi)部分出险房企带来了一定参考意义。

据公告披露，旭辉控股的“全面提案”共包(bāo)括6个选项，包含了本金削减、债转股及发行新债(zhài)券/贷(dài)款，目标削减(jiǎn)约33亿美元至40亿(yì)美元的境外债务。公告对这一进展表(biǎo)述为“对(duì)本公司落实该提案而 言是一项重大里程碑，本公司谨此感谢协调委(wěi)员会、债券人持有小组及其(qí)顾问对本公司目前(qián)工(gōng)作的 持续支(zhī)持(chí)及参
与”。

公告显示，所有(yǒu)新债务工具都将获旭(xù)辉控股成员公
司提(tí)供相(xiāng)同的保(bǎo)证(zhèng)和担保组合作(zuò)为增信(xìn)，增信组
合包含境内和境外元素。

易(yì)居研究院研究总监严跃进向《证券日报》记者表示，旭辉控股此次债(zhài)务处置的方式多样，也说明公司充分考虑到了债权人的(de)市场偏好和需求，包括(kuò)债券大(dà)幅打折回购、有/无(wú)本金削减(jiǎn)的展期、转股等。总体上(shàng)，都(dōu)是最近几年债务重组工作中的重要方向。

此外，旭(xù)辉控 股还披露了最近的(de)经营情况：已有68个项目(mù)进入(rù)“白名单”，23个项目已获得融(róng)资支持，其中芜湖鎏金(jīn)印象(xiàng)为首个获批新增融资的“白名单(dān)”项目，获批金额1.5亿元，并将根据项(xiàng)目进度进行放款。本年度迄(qì)今为止，旭辉控股及其合营 企(qǐ)业(yè)及联营公司合计交付超过1.3万套物业单位。

土储(chǔ)方面，旭辉控股截(jié)至(zhì)2023年末总土(tǔ)储3630万平(píng)方米(mǐ)，未售货值超过3000亿元，74%位于一线(xiàn)、二(èr)线城市。债务方面，截至2023年12月31日，未偿(cháng)还借款总(zǒng)额约922.81亿元，同比减少15%，金额(é)达(dá)161.69亿元。

严跃进表示，房企化债工作积极推进，方法手段(duàn)更加成熟，是今年各类房企的重要动作。随着(zhe)融资协调机制(zhì)的(de)积极推进(jìn)和市场信心的恢复，后续各类企业化债的(de)成果会(huì)持续体现。

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