船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！

9月2日晚间，中国船(chuán)舶(600150)、中国(guó)重工(601989)同时公(gōng)告，中国船舶拟通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合(hé)并中国重(zhòng)工。当日，双方已签署了《吸收合(hé)并意(yì)向协(xié)议》。

公告显示，本次交易(yì)构成关联交易，预计构成《上(shàng)市公司(sī)重大(dà)资产(chǎn)重组(zǔ)管理办法》规定的重大资产重组船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！'color: #ff0000; line-height: 24px;'>船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！(zǔ)，本次交(jiāo)易不(bù)会导致公司实际控制人变更。

因本次交易(yì)尚处于筹划阶(jiē)段，有(yǒu)关事项尚存不确定性，为保证公平信息披露，维(wéi)护投资者利益，避(bì)免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关(guān)规定，中国船舶(bó)与中国重工均将自2024年9月3日（星(xīng)期二）开(kāi)市(shì)起(qǐ)开始停牌，预计停(tíng)牌(pái)时间不超过10个(gè)交易日。

截至9月2日收盘，中国船舶报34.9元/股，总市值(zhí)达1561亿元；中国重工报4.98元/股，总市值为1136亿元。

公开资料(liào)显示中国重工(gōng)为(wèi)领先(xiān)的舰船研发设计制(zhì)造(zào)上市公司，主要业务涵盖海(hǎi)洋防务及海洋开发装备(bèi)、海洋运输装备、深海装备及舰(jiàn)船修(xiū)理改装(zhuāng)、舰船配套(tào)及机电装备、战略新兴产业(yè)及其他等五大板块。

而中(zhōng)国船舶主要业务包括造船业务（军、民）、修(xiū)船业务、海洋工程及(jí)机电(diàn)设备等，系国(guó)内规模(mó)最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司。

中国重(zhòng)工由中国船舶重(zhòng)工集团有限公司持股34.53%，中(zhōng)国船舶由中国船舶工业集团有(yǒu)限(xiàn)公司持股44.47%，而(ér)中国船舶重工集团有限(xiàn)公司(sī)与中国船舶工业集团有(yǒu)限公司均由中国船舶集团有限公司100%持股。

船舶(bó)总装作为中国(guó)船舶集团军民船(chuán)业务(wù)的核心业务，主(zhǔ)要由分属原两大集团的上市公司中国船舶、中(zhōng)国(guó)重工承担(dān)。

而中国船舶、中(zhōng)国重工经过多年发展(zhǎn)深耕，均(jūn)形成了涵(hán)盖船舶(bó)制造、船舶维修(xiū)、机电设备等船舶总装全产业链生产制(zhì)造体系，面向海洋安全(quán)、深海科学研究与资源开发等战略任务需要，持续推出全球领(lǐng)先的军民用产品。

在此背景(jǐng)之下，中国船舶、中国重(zhòng)工在(zài)船舶总装领域(yù)业务重合度较高，构成同业竞争。

对此公告也表示(shì)，本次吸收合并是为进(jìn)一步聚焦国家重大战略和兴装强军主责主(zhǔ)业、加快船舶(bó)总装业务高质(zhì)量发展(zhǎn)、规范(fàn)同业竞(jìng)争、提升上市公(gōng)司经营质量。

2024年上(shàng)半(bàn)年，航运市场在红海危(wēi)机等因(yīn)素影响下高位上涨，运力周期性更替、海事业绿色变革(gé)等因素(sù)持续驱(qū)动造船市场需求旺盛，船舶行业保持高景气度。

根据克拉克森(sēn)数据(jù)，2024年上半年全球共成交新船1247艘、7724.8万(wàn)载重吨（同比增长 24.4%）；共交付船舶1282艘、4751.5万载重吨（同比增长1.8%）；截至(zhì)2024年6月(yuè)底，手持船舶订(dìng)单(dān)6388艘、3.14亿载重吨（同比增长18.5%）。

上半年，新造船价格逼近历史峰值。2024年6月，克拉克森新船价格指(zhǐ)数收报187.2点，较(jiào)年初增长3.8%，与2008年的峰值仅差2.3%，为2008年以来的次(cì)高位。目前全球船企手持订单规模大，生产(chǎn)排期已至2028年，劳动力成本攀升(shēng)、供(gōng)应链(liàn)压力较大、高技术船舶占比增(zēng)加等因素共同推升建造综合成本，船(chuán)企议价权持续提(tí)升，后续(xù)船价仍然具备上行动力。

在市(shì)场需求旺盛、订单充足、产品结构优化等多(船舶“巨无霸”来了！A股两家千亿市值公司，合并！duō)重利好因素推动下，全球造船企业盈利能力普(pǔ)遍提(tí)升(shēng)。同时，全(quán)球造船业手持订单规模已(yǐ)超3亿载重(zhòng)吨，行(xíng)业生产保障(zhàng)系数超(chāo)过3.5年，订单规模庞大、高技(jì)术船舶占比提升增(zēng)加，进一步加重企(qǐ)业生产负荷(hé)，叠加劳动力供给不足、关键(jiàn)设备与绿色动力设备供应紧张，给船企生产交付带来较大压力。

2024年上半(bàn)年，我国造船业三大指标全(quán)球领先。

据工业和(hé)信息化部发布的数据，上(shàng)半年我国造船完工量2502万载(zài)重吨，同比增(zēng)长18.4%；新接订单(dān)量(liàng)5422万载重吨，同比增长43.9%；截至6月底，手持订单量(liàng)17155万载重吨，同比增长38.6%。根据中国船舶集团经济研究中心预测，2024年(nián)新船订单量预计将超过1亿载重吨。

在此背景(jǐng)下，2024年上半年，中国船(chuán)舶及(jí)中国重工业(yè)绩均出现翻(fān)倍增(zēng)长。

期内中国船舶实现营业收入360.17亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)17.99%，其中船(chuán)舶(bó)造修(xiū)及海洋(yáng)工程业务(wù)营(yíng)业(yè)收(shōu)入344.46亿元，同比增长22.39%；实现归母(mǔ)净利润14.12亿(yì)元，同比增长155.31%。

中国重工实现营业收入221.02亿元，同比增长31.05%；实现归母净(jìng)利润5.32亿元(yuán)，同比增长(zhǎng)177.13%。

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