8月我国动力电池装车量同比增长35.3%

　　9月10日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布数据显示，今年8月，国内动(dòng)力电池装车量达47.2GWh，同比增长35.3%，较去年同期46.8%的增(zēng)速有所放缓。海外(wài)市(shì)场持续呈现增长态势，成为动力电池厂商新(xīn)的增量市(shì)场。

　　聚焦(jiāo)国内动力电池厂商，宁(níng)德时代(dài)、比亚迪龙头地位依旧稳固，但(dàn)整体行业集中度有所下滑，排名靠后的部分动力电池企(qǐ)业开始装车，整车“玩家”的入场，让行业尾(wěi)部迎来(lái)“洗牌”。

　　海外(wài)市场呈现增长态势

　　今年(nián)8月，国内动力(lì)电(diàn)池装车量达47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长(zhǎng)35.3%，去年同期这一数据为46.8%，增速有所放缓。

　　1—8月，我国动力电池累计装车量292.1GWh，累计同比增长33.2%。其中三元电池累(lèi)计装车量85.7GWh，占总装车量29.4%，累计同比增(zēng)长23.6%；磷酸铁锂电池累(lèi)计装车量206.2GWh，占(zhàn)总装车量70.6%，累(lèi)计同(tóng)比(bǐ)增长37.8%。

　　海外市场(chǎng)同样呈现(xiàn)增长态势，8月我国动力电池(chí)出口(kǒu)量(liàng)为11.1GWh，环比增长16.3%，同比(bǐ)增(zēng)长6.1%，占总(zǒng)出口量66.6%，和(hé)上(shàng)月相比，动力电池占比增长5.1个百分点。

　　1—8月(yuè)，国内动力电(diàn)池(chí)出口量(liàng)达80.8GWh，同比增长5.3%。其中，磷酸铁锂电池海外市场增长明显，出口(kǒu)量达30.7GWh，同比增长33.4%。

　　作为国内动力电池两(liǎng)大主流路线，磷酸铁锂电(diàn)池(chí)、三元电池差距逐渐拉大。磷酸铁锂电池不仅(jǐn)在国(guó)内电池(chí)市场继(jì)续占(zhàn)据(jù)主导位置，海外市场也更加倾向于该技术路(lù)线(xiàn)，大(dà)众、Stellantis集团等国际车企都宣布下一(yī)代车型将搭载磷酸(suān)铁锂电(diàn)池。

　　中国占据优势的磷酸铁(tiě)锂电池市场份额逐年增(zēng)加，海外份(fèn)额持续提升，2021年至2023年，中国动力电池企业全球市占率(lǜ)分别为48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩国市场调研机构SNE Research发布(bù)的最新全球动力电池装车(chē)量数据显示，今(jīn)年上半年，全球(qiú)市场动力电池装车量排行前十的企业中，中国动力电池厂(chǎng)商占据(jù)六席，海外市场(chǎng)成为中国动力电池厂商新的增量市场。

　　今年前8个月，蜂巢能源(yuán)海外市场增(zēng)速(sù)达到(dào)四(sì)位数(shù)，同比激增2051.7%；比亚迪、国轩高科、亿纬锂能（维权）、蜂巢能源、微宏动力电池累(lèi)计出口量(liàng)也实(shí)现翻倍增长，同比增速均维持在125%以上。

　　海外规模持(chí)续扩大的同时，出口业(yè)务也保持着(zhe)较高的盈利能(néng)力。

　　多家电池上市公司2024半年报显示，海外动力电池毛(máo)利(lì)率明显高于国内市(shì)场，保持(chí)着(zhe)较高(gāo)的盈利能力，成第二增(zēng)长(zhǎng)曲线。

　　以宁德时(shí)代为例，上半年海外市场虽出现(xiàn)24.77%的营收下(xià)滑(huá)，但盈利能力(lì)依然不减，毛(máo)利率高达(dá)29.65%，高(gāo)于国(guó)内市场(chǎng)约4个百分点，同比增长8.16个百(bǎi)分点。

　　出(chū)口量(liàng)显著增长，盈利(lì)能力保持较高水平，国(guó)内头部动(dòng)力(lì)电池(chí)厂商加速“出(chū)海”，多位动力(lì)电池厂商“一把手”都曾明确表示，海外市场将成为(wèi)企业业务拓展的新(xīn)方向，高度(dù)关注海外市场谋求量(liàng)利新增。

　　“尽管国内竞争激烈，但海外市场需求很强劲，动力电池走向海外(wài)市场将成(chéng)为新的增长点。”中国汽车动力电池产业创新联盟常务副秘书长马小利曾向21世纪经济报道记者表(biǎo)示(shì)。

　　装车量集中度(dù)下(xià)降(jiàng)

　　从动力电池企业来看，8月动力电池企业装机(jī)量(liàng)排(pái)名依(yī)旧稳固，宁德时代(dài)、比亚迪牢牢守住头部位置，分列第一、第二名(míng)。

　　宁德时代该月(yuè)装车量为20.98GWh，远超第二名比亚迪，但44.46%的市场份(fèn)额却环比下降(jiàng)了2.84个百分点(diǎn)。

　　相比之下(xià)，比亚迪市场份额较上(shàng)月提升了2.14个百分点，以11.78GWh的装车量排(pái)名国内第二，市占率为24.96%。

　　宁德(dé)时代降、比亚迪升，8月份二(èr)者市占率差距达到19.5个百分点(diǎn)，环比缩小4.97个百(bǎi)分点，但较上年同(tóng)期仍在扩大。今年2月份，二者差距一度超过37个百(bǎi)分点，2023年双方市占率仅相差15.9个百分点。

　　1—8月，宁德时代、比亚迪(dí)市占率亦呈现“一升一降”的情况(kuàng)。

　　宁德时代累计装车量133.71GWh，市占率同比提(tí)升2.89个百(bǎi)分(fēn)点(diǎn)，几乎撑起国内动力(lì)电池市场的“半壁江(jiāng)山”。尽管告别了几年(nián)前高速暴增的时代，但就规模(mó)而言，“宁王”地位依旧(jiù)稳(wěn)固。

　　反(fǎn)之(zhī)比亚迪(dí)1—8月的装车量为(wèi)71.66GWh，市占率为28月我国动力电池装车量同比增长35.3%4.76%，与上年(nián)同期相比失去了近5%的市(shì)场份额。究(jiū)其原因(yīn)，或许与(yǔ)比亚迪今年以来的增速放缓相关。

　　不同于宁德时代“多点(diǎn)开花”向多家整车企业(yè)供应电池，比亚迪的动(dòng)力(lì)电池主要供应自家的新能源(yuán)汽车。据统计，2023年其用于自供的动力电(diàn)池装机(jī)量(liàng)占比约94.8%，其装车量与自(zì)家销量紧(jǐn)密挂(guà)钩。

　　公开(kāi)数据显示，今年上半年，我国新能(néng)源乘用车销量为494.4万辆，同比增长32%，比亚迪销量同比增长(zhǎng)28.46%，低于国(guó)内市场平均增速；去年上半年，中(zhōng)国新能源汽车市场增速(sù)为44.1%，而比亚迪这一数据为(wèi)94.3%，远超(chāo)国内市场同期增速(sù)。

　　尽管比亚迪汽车销量始终保持领(lǐng)先地位(wèi)，但今年以来已逐步放缓，电池装车量市场份额随之受到影响。

　　二者市占(zhàn)率“此长(zhǎng)彼(bǐ)消(xiāo)”，但相加之下已稳固夺得国内动力电(diàn)池七成的市场份额，留(liú)给二三线电池厂商分食的空间不足30%，头部效益依旧显著。

　　其(qí)余几(jǐ)家排名靠(kào)前的厂商中，中创新航、亿(yì)纬锂能、国轩高科前8个月市占(zhàn)率(lǜ)均有不同程(chéng)度(dù)下滑，欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰(lán)钧等企业市占率则有(yǒu)所微增。

　　抛开(kāi)两大巨头，整个动力电(diàn)池市场开始逐步向后方厂商倾斜，二三线(xiàn)动力电池竞争格局中涌现出更多(duō)身影与其瓜分(fēn)生存空8月我国动力电池装车量同比增长35.3%(kōng)间。

　　中国汽(qì)车动力(lì)电池(chí)产(chǎn)业创新联盟指出，当前动力电池装车量较去年同期集(jí)中度有所下降。

　　8月份动力电(diàn)池企业动力电池装车量前10家(jiā)占比较去(qù)年同期降低1.5个百分点；1—8月，我国新能源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)共计51家动力电池企业实现装(zhuāng)车(chē)配套，较去年增(zēng)加3家，排名前3家、前5家、前10家动力电池(chí)企业动力电(diàn)池装车(chē)量(liàng)分别(bié)为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装(zhuāng)车量比分(fēn)别为77.2%、84.9%和96.0%。

　　更多的(de)新企(qǐ)业出(chū)现其中，1—8月国内动(dòng)力电池装机量 TOP15的企业中(zhōng)，吉利旗下极电(diàn)新能(néng)源、广汽体系内的因湃电(diàn)池成(chéng)功登榜(bǎng)，凭借为自家车型配套(tào)开始上量，车(chē)企(qǐ)“跻身”布局的动力电池业(yè)务成效(xiào)逐渐显现。

　　（作者：巩兆恩编(biān)辑：张铭心）

责(zé)任编辑(jí)：何松琳

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