运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛

近日，中国移动启动2024年(nián)至2025年(nián)新(xīn)型智算中心(xīn)采购，其(qí)中包括近8000台AI服务器。这是行(xíng)业内目前规模(mó)最大的单次AI服务器集采。

智能算力供给加(jiā)大成为确定性(xìng)事件，产业链公(gōng)司(sī)业绩持续向好。近日，工业和信息化部副部(bù)长单忠(zhōng)德表(biǎo)示(shì)，要加强智算引领，优化算力结构，鼓励各方主体探(tàn)索智(zhì)能计算中心建设运营新模式(shì)，包括多(duō)方协同机制，把智能算力用得更好。

加大智能(néng)算力供给

单忠德日前在国新办新闻发布会上介绍，截至2023年底，我(wǒ)国在用数据中心机架总规模超过810万标准机架，算力总规模达(dá)到230EFlops。其中，智能(néng)算力规模达到70EFlops，增速超(chāo)过70%。工(gōng)信(xìn)部将在(zài)算力布局、智算供给、效率提升、服务保障等方面持续发力，为加快推进新型工业化、服务(wù)构建新发展格局提供更(gèng)有(yǒu)力的支(zhī)撑。

按照《算力(lì)基础设施(shī)高质(zhì)量发展行动计划》，到2025年(nián)，我(wǒ)国算(suàn)力规模(mó)目(mù)标超过300EFlops。其中(zhōng)，智能算力占比达到35%。这意味着智算算力目标规模为105EFlops，从当前的智能算力(lì)规模看(kàn)，未来(lái)部署空间较大。

IDC报告预测更为“激进”。其预计2022年至2027年中国智(zhì)能算力规模年复合增(zēng)长率达33.9%，到2027年智能算力规模将达到1117.4EFlops。

国内智能算力龙(lóng)头浪潮信(xìn)息近(jìn)日(rì)在北京召开生态伙伴大会，公司董事长彭震表示，人工智能计算系统的发展依然面临算法(fǎ)效率不(bù)高(gāo)、计算资源不足、互(hù)联带宽受限、能效存在瓶颈等挑(tiāo)战，应通过技术(shù)、框架和规范的全方位创新(xīn)，打造人工智能基础设施。

单忠德介绍，工信部将从三个方面持(chí)续发力，构建全(quán)国一体(tǐ)化算(suàn)力体系，其中一(yī)个方面就是要“加强智算引领，优化算力(lì)结构”。“要积(jī)极推(tuī)进人工智能计算架构和软件生态建设，加速突破一(yī)批标(biāo)志性技术产品和方案。鼓励各(gè)方主体探索智能计算中心建设运营新模式，包括多方协同机制，把(bǎ)智(zhì)能算力用得更好(hǎo)。”单忠德说。

运营商开展集采

电信运营(yíng)商承(chéng)担部分构建算力(lì)基础设(shè)施的任务，智算中心成为其重点发力方向。

近日，中国移动启动2024年至(zhì)2025年新(xīn)型智(zhì)算(suàn)中(zhōng)心采购。招标公告显(xiǎn)示，本(běn)次采购包括7994台特(tè)定场景(jǐng)AI训练服务(wù)器。业内人士认为，这(zhè)是行业(yè)内目前规模最大的单次人工智能服务器集采。此前，中国移动(dòng)2023年至(zhì)2024年新型智算中心采购项目在2023年9月和2024年(nián)1月分别采购1204台及1250台人工智(zhì)能服务器。

中国(guó)联通则在2024年3月发布人工智能服(fú)务器(qì)集中采购项目资格预审公告，采购AI服务器2503台、关键组网设备RoCE交换机(jī)合计(jì)688台。2023年(nián)下半年(nián)，中(zhōng)国电信表示，2023年-2024年(nián)将采购4175台AI服务器及1182台IB交(jiāo)换(huàn)机。

根据三大运营商(shāng)财报，算力投资将(jiāng)成为2024年资本开(kāi)支重(zhòng)点。中国移(yí)动预计2024年资本开支约为1730亿元，其(qí)中算力方(fāng)面(miàn)投入475亿元，占比27.46%，同比增(zēng)长21.5%。算力规划方面，公司智能算力计划至少新增7EFlops，达到17EFlops，确保行(xíng)业领先。2023年中国移动的通用算(suàn)力规模达到8EFlops，智能算力规模达到10.1EFlops，同比增(zēng)长206%。

中国电信预计2024年资本(běn)开支约960亿元(yuán)，其中云/算力投资180亿元。算力规划(huà)方面，中国电信2024年计划新增至少10EFlops算力，整体算力规模将达到21EFlops以上，并全面打造面向(xiàng)智算的AIDC。

带动产业链发展

AI浪潮带(dài)动算力需求爆发(fā)，服务器、交换机、AI芯片、存储、液冷等环节均有(yǒu)望(wàng)受(shòu)到带动。根据MIC及Trendforce测(cè)算(suàn)，2023年全球AI服(fú)务器出货量逾125万台(tái)，同比增长超过47%。同时，高速交换机需求进一(yī)步催化。IDC数据称(chēng)，2023年交换机市场规模为446亿美(měi)元(yuán)，同比增(zēng)长21%。

在台积(jī)电2024年(nián)一季度业绩电话会上，台积电CEO魏哲家表示，今(jīn)年台积电在AI服务器处理器方(fāng)面(miàn)的营收预计将相对去(qù)年翻(fān)倍。AI服务器处理器将(jiāng)成为台积电整体(tǐ)高运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛ff0000; line-height: 24px;'>运营商启动新一轮集采 AI服务器需求旺盛性能计算业务增长的强大驱动力。

浪潮信息2023年年(nián)报显示，公司2023年排名中(zhōng)国(guó)服务器市场份额第(dì)一。2023年，公司发布(bù)最(zuì)新一代融合架构的AI训练服务器NF5688G7，较上代平台大模型实测性(xìng)能提(tí)升近7倍。公司(sī)同时发布基于开(kāi)放(fàng)加速模组OAM高(gāo)速互联面向生成式AI领域的新一代AI服务器NF5698G7。2023年(nián)第四季度(dù)，浪潮信息实(shí)现营收177.7亿元，同比增长5.34%，归母净利润(rùn)为9.96亿元，同比增长84.47%。

工业富联2023年年报显示，2023年，随着上游(yóu)算力建设及下游AI需求的快速增长，公司云计(jì)算业务收入达1943.08亿元。得益于AI服务器市场份额大幅上升，AI服务器占云计算收(shōu)入比例提高至约三成，呈现出强劲的(de)增长势头，并带动公司云计算业务毛利(lì)率达5.08%，自公司2018年上市以来该板块年度毛利率水平首次突破5%。

液冷成为AI服务器的“刚需”，相关企业业绩表现不俗。英(yīng)维克2023年年报显示，公司总体经(jīng)营业绩再创历史新高。2024年(nián)一季度延续高增长态势，实现营业(yè)收入(rù)7.46亿元，同比增长41.36%；净利润为6197.52万元，同比增长146.93%。

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