加入以旧换新行列电动自行车产业链或迎新机遇

日前，商务(wù)部等5部门联合出台《推动电动自行(xíng)车以旧换新实施(shī)方案》，组织合规电动自(zì)行(xíng)车生(shēng)产企业的合格产(chǎn)品参加消费品以旧换新活动。《方案》出台后，爱玛科技、新日股份等公司关(guān)注度攀升。9月(yuè)2日，新日股份涨停，久祺股份、中路股份、爱玛(mǎ)科(kē)技等跟涨。8月22日以来，爱玛科技更是在(zài)8个交易日内大涨18.25%。

分(fēn)析(xī)人士认为(wèi)，当前(qián)正是加快以旧换新、释放消费需求的关(guān)键时期，中国电动自行(xíng)车产业体(tǐ)系完备(bèi)、技(jì)术成熟、研发能力强，随着《方案》出台和配套政策落地，中国电(diàn)动自行(xíng)车(chē)产业链景气度或(huò)大幅(fú)提升。

政策加码不断

《方案》提出了包括增强电动自行车(chē)优质产品供给能力、严格电动自(zì)行车销售监(jiān)管、开展电动(dòng)自行车消费促进活动(dòng)、加大以旧换新(xīn)惠民支持(chí)力度(dù)在内的四(sì)大重点任务。

其中指出，统筹将电动自行(xíng)车以旧换新(xīn)纳入“2024消费促进年”活动安排，组织合(hé)规电(diàn)动自行车生产企业的(de)合格产品参加消费品以旧换新活(huó)动，鼓励相关企业整加入以旧换新行列电动自行车产业链或迎新机遇合(hé)上(shàng)下游资源，开设线上线下专区，便利(lì)广(guǎng)大群众以旧换(huàn)新。

《方案》同时提(tí)出，对交回个(gè)人名下老(lǎo)旧电动自行车并换购电动自行车新车的消费者(zhě)予以补贴，鼓励享受补贴的消费者购(gòu)买符合《电动自行车行(xíng)业规(guī)范条件》企业生产(chǎn)的合格电动自行车(chē)新(xīn)车(chē)。对交回老旧锂离子蓄电池电动自(zì)行车(chē)并(bìng)换购(gòu)铅酸(suān)蓄电池(chí)电(diàn)动自行车的消费者，可适当加大补贴力度；支持电动自行车销售企业(yè)与生产企(qǐ)业、回(huí)收企业联合开展以旧换新，对消费者给予叠加优惠。

此外，云南省商务厅8月(yuè)31日发布的《2024年云南省电动自行车以(yǐ)旧换新补贴实施细则》明确，自2024年(nián)9月1日（含当(dāng)日）至(zhì)2024年(nián)12月31日(rì)（含当日），对个人消费者在云(yún)南省内交回（注销）个人名下老旧电动自行车并换购(gòu)1辆电动自行车新车(chē)补贴500元。每交回（注(zhù)销）1辆旧(jiù)车并购买(mǎi)1辆新车可(kě)申请(qǐng)1次补贴(tiē)，每人(rén)最多可申请4次补贴。

开源证券可选(xuǎn)消费首席分析师吕明认为(加入以旧换新行列电动自行车产业链或迎新机遇wèi)，两轮车行业刚刚进入高质量发展阶(jiē)段，相关政策条例正(zhèng)逐步落地，龙(lóng)头规模化(huà)生(shēng)产效应仍有释放空(kōng)间，看好盈利能力提升逻(luó)辑逐步兑(duì)现的个股。

投资机(jī)遇渐显

伴随产业(yè)利(lì)好(hǎo)政策不断出台以及市(shì)场需求释放，电动自行车行业增(zēng)长前景可期。

海通证券造纸轻工研究(jiū)首席分析师郭庆龙(lóng)表(biǎo)示，随着相关监管部门扶持力度(dù)的提升，消费者安全意(yì)识(shí)的培养，相关以旧换新政策的出台又进一步助推消费者(zhě)重视老旧电动自行(xíng)车的更换，有望带(dài)动终端换新需求的释放。

“2024年(nián)电动自行车行业62.1%的消费需求来自(zì)替(tì)换需求，且我(wǒ)国电动自行车保有(yǒu)量达到3.5亿(yì)辆，能稳定释放较大规模的旧车替换(huàn)需求。”吕明表示，“同时，智(zhì)能化技术创新为行业带来新的需求和用户(hù)。随着新国标修订，头部品牌凭(píng)借产品研发(fā)储备及合规经(jīng)营方面优势，有(yǒu)望在格局优化中获得超额增(zēng)长(zhǎng)。”

德邦证券轻工制造行业研究团队认为(wèi)，行业主要公司(sī)基(jī)本面逐渐(jiàn)好(hǎo)转，估值处于较低水平(píng)。短期来看(kàn)，龙头销售增长(zhǎng)有望加(jiā)速，基本面(miàn)拐点或即将到来。中期来看，未(wèi)来(lái)新国标推(tuī)出(chū)叠加(jiā)以旧换(huàn)新政策，市(shì)场份额将逐渐(jiàn)向合规(guī)龙头(tóu)企(qǐ)业集中，行业集中度会进一步(bù)提高。

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