8月调研数量环
比大增 私募聚焦优质成长与内需改善机会

　　近(jìn)期，私募机构加大8月调研数量环比大增 私募聚焦优质成长与内需改善机会了对上8月调研数量环比大增 私募聚焦优质成长与内需改善机会市公(gōng)司的调研(yán)力度(dù)，以(yǐ)期捕捉投资(zī)良机。业内人士认(rèn)为，那些(xiē)具有科技创新实力与“出海”优势的优质成长股，以及受益于内需增长的行业存在(zài)投资机会。

　　东方财富Choice数据显示，8月私募对上市公司的调研(yán)活(huó)动显(xiǎn)著(zhù)升 温，调研数量约为9000次
，较7月增长了两倍多。在这一时期，私(sī)募共调研了(le)近(jìn)800家来自不同行业的上市公司。按照申万行业(yè)分类，私募对医药生物、电子和机械设备 行业的公(gōng)司表现出浓厚的兴趣(qù)。

　　在
众多上市公司中，迈瑞医疗最受私募关注，8月共接待了包括仁桥资产、保银(yín)私募(mù)、合(hé)远 私募、明河(hé)投资在内的103家私募前(qián)来调研。紧随(suí)其后的是(shì)中 控技术、华(huá)测检测、精工科技、水晶光电和宏(hóng)发股份，这些公司均接待了超过70家私募(mù)机构。

　　从数据来看，百亿级(jí)私募在调研活动中表现得十分(fēn)积极。据私募排排(pái)网统(tǒng)计(jì)，在8月调研数量超过(guò)20次的(de)125家私募中，百亿级私募占了(le)22家。其中，淡水泉投资以98次调研的频(pín)率成为当月最勤奋的百亿级私募。高(gāo)毅资产、和谐汇(huì)一资产和敦和(hé)资管也表现突出，分别进行了85次、68次和61次的调研。

　　星石投资首席投资官万凯(kǎi)航认为，站在当(dāng)前时点，优质成长(zhǎng)股的中长期风险收益(yì)比已具备很
强的吸引力。这些股(gǔ)票(piào)的优势表(biǎo)现在(zài)两个方面：一是股本回报率预期逐步好转；二是(shì)估值处于较低水平。

　　清和泉资本也认(rèn)为，目前市场基本(běn)上处于估值和基本面预期的双重底部。

　　后续，清和(hé)泉资本重点关(guān)注以下四个方向：第一，全球产业链处于重构之中，应寻找具备“出海(hǎi)”优(yōu)势的(de)行(xíng)业和公司(sī)。第二，人口老龄化程度在不断(duàn)加深，应深入挖掘在医(yī)疗领域(yù)具有创新能力的公司。第(dì)三 ，伴随(suí)供(gōng)给侧(cè)的调整，应优先选择需求有改善迹象的方向。第四，估值回到历史低位
且股息率具(jù)备吸引力的优质内需型公司可能存在困境反转的机会。

　　清和泉资本进一(yī)步表示，具(jù)体看好特高压设(shè)备、低估(gū)值稳定红利资(zī)产、中药、上游资源(yuán)、AI产业链等。

　　万凯航表示，后市主要关注(zhù)两(liǎng)条投资主(zhǔ)线：一是以大众消费需求为核心的价值成长股(gǔ)，如互联网(wǎng)、消费服务等行(xíng)业。二是以技术(shù)突破(pò)为(wèi)发(fā)展动力的(de)科技成长股，包括半(bàn)导体和创新药
等领(lǐng)域。

　　富安达基金权(quán)益 投资部总监兼基金经 理申坤(kūn)表示，在结构上，主要关注那些(xiē)具备持续增长潜(qián)力的方向，尤(yóu)其是产(chǎn)业创新周期(qī)引导(dǎo)下的业绩确(què)定性强的板块，如光模块(kuài)、消费电子和新能(néng)源等(děng)。此外，申坤还关注高(gāo)分红资产和高ROE资(zī)产，以及受益于扩内需政策(cè)的顺周期板块，如消费和(hé)工程机(jī)械等。

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