A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元

　　每经记者刘嘉魁每经编辑马子(zi)卿

　　近日，A股42家上(shàng)市银行2024年半年报披露收(shōu)官。

　　《每日经济(jì)新闻(wén)》记者梳理发现，整体来看，今年上半年(nián)，上市银(yín)行资产质量稳健，但从净利润、净(jìng)息差这两个衡量银行业绩的重要(yào)指标来看，上市银行盈利能力整体承压(yā)，净(jìng)息差持续下探，均跌至2%以下。

　　12家银行净利润下降

　　根据东方财(cái)富Choice数据，从净利润总额来看，2024年上(shàng)半年，42家A股上(shàng)市银行共实现净利润10914.54亿元(yuán)，较上年同期10874.36亿元仅多(duō)40.18亿元，同比增长(zhǎng)0.37%，增速放缓3.03个百分(fēn)点。

　　今年上半年，42家(jiā)A股上市银(yín)行中有(yǒu)12家银(yín)行净(jìng)利润同(tóng)比下降，相比去年同期增加了7家。

　　郑州银行、厦门银行上半年净利润分别同比(bǐ)下降22.12%、15.03%；贵(guì)阳银行、民生银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则(zé)均在1%以上。

　　具体来看，国有(yǒu)六(liù)大行中，除农业(yè)银行外(wài)，工商银行、中国银行、建设银(yín)行、交(jiāo)通银(yín)行及邮储(chǔ)银行(xíng)五家国有(yǒu)大行净利润负增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降幅较为接近。

　　从9家(jiā)上市股份(fèn)行来看，共实现净利润2735.69亿(yì)元，有3家出现同比(bǐ)下滑。民生银行、中信银行、招商银行净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小银行来看，共有4家上市城农商行出现(xiàn)同比走低，分别(bié)是(shì)郑州(zhōu)银行、厦(shà)门银行、贵阳银(yín)行及(jí)兰州银(yín)行。郑州银行上半年实现(xiàn)净利润15.94亿(yì)元，同比下降22个百分点；厦门银(yín)行、贵阳银行及兰(lán)州银行分别下降(jiàng)15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息差(chà)“领(lǐng)跑(pǎo)”

　　报告期内，A股上市银行净息差持续收窄(zhǎi)。根据东方财富Choice数(shù)据，截至2024年6月末，42家A股上市银行的(de)平均净息差为(wèi)1.64%，较上年(nián)末下降了0.14个百(bǎi)分(fēn)点，较上年同期下降了0.22个百分点。

　　《每日经济新闻》记者(zhě)梳理发现，今年上半年，除兰州银(yín)行外，其余41家A股(gǔ)上市银行净息差集(jí)体下(xià)滑，息差水(shuǐ)平在2%及以上的银(yín)行从去年同期的12家降到了3家(jiā)。

　　据悉，息差是衡量银(yín)行核心(xīn)业务盈利(lì)能力的关键指标，其变化直接影响银行的利息收入。在(zài)当前的低(dī)利率环(huán)境下，外部经济因素的影响及(jí)市场竞争的加剧，使得银行在传统的利(lì)差业务上面临更多挑战。

　　8月9日，金融监管总局发布2024年(nián)二季度银行业保险业主要监管指标数据显(xiǎn)示，我国商业银(yín)行净息差为1.54%，与2024年一(yī)季度时(shí)保(bǎo)持一致。与去(qù)年同期相比，下降了20BP，处于历史低(dī)位(wèi)。

　　分具体类别来看，大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、民营银(yín)行、农村商业银行(xíng)及外资银行二季(jì)度的净息差分别(bié)为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而(ér)言(yán)，根据(jù)半年报公布值，上半年(nián)净息差保持在2%及以上水平的仅有常熟银行、长沙(shā)银行、招商银行3家，分别为(wèi)2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行净息(xī)差低于1.54%的行业平(píng)均水平，4家银行与(yǔ)行业平均水平持平，共(gòng)有30家低于《合格审(shěn)慎(shèn)评估实施办法(fǎ)（2023年修订版）》中1.8%的评分“警戒线”。

　　记者注意到(dào)，去年同期，上市银行中净息差最低水平也在1.3%左右(yòu)。相较之下，今年二季度，交通银行、西安(ān)银行、上海银(yín)行、厦门银(yín)行等4家银行净息差跌破1.3%，分(fēn)别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类型来看(kàn)，工商银(yín)行、农业(yè)银行、中国银行、建设银行、交(jiāo)通银行、邮储银行六家大行的净息差分(fēn)别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份制商业银行中，净息差低于二季度该类(lèi)银行平均净息差1.63%的有浦(pǔ)发银行、华夏(xià)银(yín)行、民生银行、光大银行等。

　　国有大行净息差降幅收窄

　　国家金融监管总局数(shù)据显示，2024年上半年，商业(yè)银行累计实现净利润1.3万亿元，同比(bǐ)增长0.4%。

　　光大证券（维(wéi)权）金融业研究团队表示，2024年上半年商业银行净(jìng)利(lì)润同比增长0.4%，较一季度(dù)略降(jiàng)0.3个百分点(diǎn)。营收主要构(gòu)成上，非(fēi)息收(shōu)入占(zhàn)比较一季度(dù)下降1.3个百分点至24.3%。分机(jī)构类别(bié)看(kàn)，国有行、股份行、城商行、农商行2024年上半年盈利增(zēng)速分别为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行(xíng)、城(chéng)商(shāng)行盈(yíng)利增(zēng)速较一(yī)季度分别(bié)提升(shēng)1.7、0.3、0.3个百分点，农商行较一季度下降9.5个(gè)百分点。

　　“2024年上半年，商业(yè)银行(xíng)累计(jì)净利润的同(tóng)比增速有所回落，但回(huí)落速度有所放缓。”兴业研究宏观团队认为，净息差同比降幅持续收(shōu)窄、环比基本不变是(shì)支撑净利润增长的(de)重要因素(sù)。2024年上半年，商业(yè)银行净息差(chà)为1.54%，仍处于(yú)较低水平。从同比变(biàn)化来看，2024年上半年(nián)，商业银行净息(xī)差较2023年(nián)上半年水平下降19.50个基点，该降(jiàng)幅较2024年一季度的同比降幅有(yǒu)所收(shōu)窄。

　　从环比变(biàn)化来看，2024年上半年(nián)，商业银行净息差较2024年一季度(dù)仅下降0.30个基(jī)点，该降幅创2020年以来(lái)同期最低。分不同类型银行来看，国有大行、股份(fèn)制银行净(jìng)息差较2023年前两季度降幅有所(suǒ)收窄，城商行、农(nóng)商行净息(xī)差(chà)同(tóng)比降幅(fú)略有扩大(dà)。

　　兴业研究宏观(guān)团队指出，在新发放贷款利率持续下降的情况下，负债端成本A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元率下行是银行净息差相(xiāng)对稳定的主要原因。

　　从资产(chǎn)端来看，2024年6月新发放人民(mín)币贷款加权平均利率为3.68%，较2023年12月下降0.15个(gè)百分(fēn)点。其中，一般(bān)贷款(kuǎn)加权平均利(lì)率为4.13%，同(tóng)比(bǐ)下降0.22个百分点；企业贷款加(jiā)权平均利率为3.63%，同(tóng)比下降0.12个百分点；个人住房贷款加权平均利率为3.45%，同比下降0.52个百分(fēn)点。

　　从负债端来看，2024年第(dì)二季度，在(zài)严监管“手工补息”、下架智(zhì)能存款等措施下(xià)，银行存款成本率有所下降。根据(jù)融(róng)360数据显(xiǎn)示，相较于2023年12月，2024年6月各期限(xiàn)定期存款挂牌利率均有所下降，并且期(qī)限越长的定期存(cún)款利率降幅越大，其中(zhōng)，5年期、3年期定期存款利(lì)率降幅最大(dà)，分别达到0.07、0.03个百分点。

责任编辑：公司观察(chá)

　　每经记者刘嘉魁

　　近日，A股42家上(shàng)市银行(xíng)2024年半年报披露收官。

　　《每日经济新闻(wén)》记者梳(shū)理发(fā)现，整体(tǐ)来(lái)看，今(jīn)年上半年，上市银行资产质(zhì)量稳(wěn)健(jiàn)，但(dàn)从净利润、净息差这两个衡量银行业绩的重要指标来看(kàn)，上市银行盈利能力整体承压(yā)，净息差持(chí)续下探，均跌(diē)至2%以下。

　　12家银行净利(lì)润下降

　　根据东(dōng)方(fāng)财富Choice数据，从净利润总(zǒng)额(é)来看，2024年上半年，42家A股(gǔ)上市银行共实现净利润10914.54亿元，较上年同A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元(tóng)期10874.36亿元仅多40.18亿元，同比增长0.37%，增速放缓3.03个百分点。

　　今年上半年(nián)，42家A股(gǔ)上市银(yín)行中有12家银行净利润同比下(xià)降，相比去年同期增加了7家。

　　郑州银行、厦门银行上半年净(jìng)利润分别(bié)同比下降22.12%、15.03%；贵阳银行、民生银行同比分别下降7.08%、5.48%；其余8家银行净利润降幅则均在1%以上。

　　具体来看，国有六大行中，除农(nóng)业银(yín)行(xíng)外，工商银行、中国银(yín)行、建设银行(xíng)、交通银行及邮储银行五(wǔ)家国有大(dà)行净(jìng)利润负(fù)增长，分别同比下降1.87%、1.24%、1.8%、1.63%、1.51%，降(jiàng)幅较为接近。

　　从(cóng)9家上市股份行来看，共实现净利润2735.69亿元，有3家出现同比(bǐ)下滑。民生银行、中信银行(xíng)、招商银行(xíng)净利润同比下降5.48%、1.60%、1.33%。

　　从中小(xiǎo)银行(xíng)来看，共有4家(jiā)上(shàng)市城农商行出现(xiàn)同(tóng)比走低，分别(bié)是郑州银行、厦门银行、贵阳银行及兰州银行。郑州银行上半年实(shí)现净利润15.94亿元，同比下降(jiàng)22个百分点；厦门银行、贵阳银行及兰州银行分别下降15.03%、7.08%、1.53%。

　　常熟银行净息差“领跑”

　　报告期内，A股(gǔ)上市银(yín)行净息差持续收窄(zhǎi)。根据东方财富Choice数据，截至2024年6月末，42家(jiā)A股上市银行的平均净(jìng)息差为1.64%，较上年(nián)末下降了0.14个(gè)百分点，较上年同期(qī)下降了0.22个百分点。

　　《每日经济新闻》记(jì)者(zhě)梳(shū)理发现，今年上半(bàn)年，除兰州银行外，其余41家A股上市(shì)银行净(jìng)息差集(jí)体下滑(huá)，息差水平在2%及以上(shàng)的银行从去年同期的12家降到了3家。

　　据悉，息(xī)差(chà)是衡量银行核心业务(wù)盈利能力的关键(jiàn)指标，其变化直接影响银行的利息收入。在当前的低利率(lǜ)环(huán)境下，外部经济(jì)因素的(de)影响及市场竞争的加剧，使得银行在(zài)传统的利差业务上面临更(gèng)多挑战(zhàn)。

　　8月9日，金融(róng)监管总(zǒng)局(jú)发布2024年(nián)二季(jì)度银(yín)行业保险业主要监管指标数据显示(shì)，我国商业银行净息差为1.54%，与2024年一季度时保持一致。与去年同期相比，下降了20BP，处于历史低位。

　　分具体类别来看，大型商业(yè)银行、股份制商业银行、城市商业银(yín)行(xíng)、民营银行、农村商业银行及外资银行二季(jì)度的净息差分别为1.46%、1.63%、1.45%、4.21%、1.72%及1.46%。

　　具体而言，根据半年报公布值(zhí)，上半(bàn)年净(jìng)息差保持在2%及以上水平的仅有常熟银(yín)行、长沙银行、招商银行3家，分(fēn)别为2.79%、2.12%、2.00%。

　　有16家上市银行(xíng)净息差低于1.54%的行业平均水平，4家银行与行业平均水平持平，共有30家低于《合格(gé)审慎评估(gū)实施办法（2023年(nián)修(xiū)订版）》中1.8%的评分“警(jǐng)戒线”。

　　记者注意到(dào)，去年同期(qī)，上市(shì)银(yín)行中净息差最低(dī)水平(píng)也在1.3%左右。相较之下，今年二季度，交通银行、西安银行、上海银行(xíng)、厦门银行等4家银行净息差跌破1.3%，分别为 1.29%、1.21%、1.19%、1.14%。

　　分机构类(lèi)型来看，工商银行(xíng)、农业(yè)银行、中国银行(xíng)、建设银行、交通银行、邮储(chǔ)银行(xíng)六家大行(xíng)的净息差分别为1.43%、1.45%、1.44%、1.54%、1.45%、1.91%；股份(fèn)制商业银行中，净息差低于二季(jì)度该类银行平均净息差(chà)1.63%的有浦发银行、华夏银行<A股42家上市银行半年净赚10914.54亿元span id="quote_sh600015">、民(mín)生银行、光大银行等。

　　国有大行净息差降幅收窄

　　国家金融监管总局数据显示(shì)，2024年(nián)上半年，商业银行(xíng)累计实现净利(lì)润1.3万(wàn)亿元，同比增长0.4%。

　　光大证券金融(róng)业研究团队表示，2024年上半年商业银行净利(lì)润(rùn)同比增长0.4%，较一季度略降0.3个百分点。营收主要(yào)构成上，非息(xī)收入占比较一季(jì)度(dù)下降1.3个(gè)百分点至24.3%。分机构类别看，国有(yǒu)行、股份行、城商行、农商行2024年上半年(nián)盈(yíng)利增速分(fēn)别(bié)为-2.9%、1.4%、4.3%、6.0%，国有行、股份行(xíng)、城商行盈利增速较一季度分别提升1.7、0.3、0.3个百分点，农(nóng)商行较(jiào)一季度下降9.5个(gè)百分点。

　　“2024年上(shàng)半年，商业银行累计净利润的同比增速有所回(huí)落，但回落(luò)速度有所(suǒ)放缓。”兴(xīng)业研究宏观团(tuán)队认为，净息差(chà)同比降幅持续收窄(zhǎi)、环比基(jī)本不变是支(zhī)撑净利润增长的重要因素。2024年上(shàng)半年，商业(yè)银(yín)行净息差为1.54%，仍处(chù)于较(jiào)低水(shuǐ)平。从同比(bǐ)变化来(lái)看(kàn)，2024年上半年，商业银行净息差较2023年上半年水平下(xià)降19.50个基点(diǎn)，该降(jiàng)幅较2024年一季度的同比(bǐ)降(jiàng)幅(fú)有所收窄。

　　从环比变化来看，2024年(nián)上半年(nián)，商(shāng)业银行净息差较(jiào)2024年一季度仅(jǐn)下(xià)降0.30个基点，该降幅创2020年以来同期最低。分不同类型银(yín)行来(lái)看，国有大行、股(gǔ)份制银行净息差较2023年前两季度降幅有所收窄，城(chéng)商行、农商行净息差同比降幅略有扩大。

　　兴业研究宏观团队指出，在新(xīn)发放贷款利率持续下降(jiàng)的(de)情况下，负(fù)债端成本率下行是(shì)银行净息差(chà)相对稳定的主(zhǔ)要原因。

　　从资产端来看，2024年6月新发放人民币贷款加权(quán)平均利率为3.68%，较(jiào)2023年12月下降0.15个(gè)百分点。其中(zhōng)，一般(bān)贷(dài)款加权平均利(lì)率为4.13%，同(tóng)比下降0.22个百分点；企业贷款(kuǎn)加权平均利(lì)率为3.63%，同比下降0.12个百分点；个人(rén)住房贷款加权(quán)平均利率(lǜ)为3.45%，同比下降0.52个百分点(diǎn)。

　　从(cóng)负债端来看，2024年第二(èr)季度，在严(yán)监管“手工补息 ”、下架智能存款等(děng)措施下，银行存款成(chéng)本率(lǜ)有所(suǒ)下降。根据融360数据显示，相较(jiào)于2023年12月，2024年6月各(gè)期(qī)限定期(qī)存款挂牌利率均有所下降，并且期限越长的定(dìng)期存款利率降幅(fú)越大(dà)，其中，5年期、3年期定期存款(kuǎn)利(lì)率降幅(fú)最大，分别达到0.07、0.03个百分点。

责任(rèn)编辑：张文

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