券业大并购！有新进展！

国联证(zhèng)券(quàn)、民生证券整合重组按下加速键。

9月3日(rì)晚间，国联证券发布公告称，公司拟发(fā)行A股股份购买民生证券(quàn)股份有限公(gōng)司99.26%股份(fèn)并募集配套资金(jīn)的重大资产重组事项(xiàng)，已获得江苏省政府(fǔ)国有资产监督管理委(wěi)员会的批(pī)复。

此前，国联(lián)证券(quàn)于(yú)8月8日发布《发行股份购买资产并募集(jí)配套资金(jīn)暨关联交易报告书(草案)》，公司拟通过发行A股股份方式向国联集团、沣泉(quán)峪等45名交易对方购买民生证券合计99.26%股份，交易总对价(jià)达294.92亿(yì)元(yuán)。

获江苏省国资委批(pī)复

国联证券发(fā)布公告称，9月3日(rì)，公(gōng)司收到江苏省(shěng)政府国有资(zī)产监督管理委员会出具的《江苏省(shěng)国资(zī)委(wěi)关于国联证券股份有限公(gōng)司发行股(gǔ)份购买民生证券股(gǔ)份有限公司资券业大并购！有新进展！产并募集配(pèi)套(tào)资金的批复》（苏国资复〔2024〕45号(hào)），江苏省(shěng)政府国有资产监督管理委(wěi)员(yuán)会原则同意公司本次资产重组和配套(tào)融资的方案。

国联证券表示，本次交易(yì)构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。交(jiāo)易尚需公司股东大会、A股类别股东大(dà)会及H股类别股东大会审议批准，并经有权监管机(jī)构批准、核准或同意注册。

此前，8月8日晚，国联证券发布了(le)《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》。公告显示，国联证券拟通过发行A股股券业大并购！有新进展！份(fèn)的方式向(xiàng)国(guó)联集团、沣泉峪(yù)等45名交(jiāo)易对方购买其合计持有的券业大并购！有新进展！民生证券99.26%股份，并募集配套资金不超20亿元。

本次交易募集配(pèi)套资金20亿元全(quán)部向民生证(zhèng)券增资，增资后用于发(fā)展民生(shēng)证券(quàn)业务。具体而(ér)言，不超过10亿元用于财富管理业务，目(mù)的是(shì)提升财富管理专(zhuān)业服(fú)务能力，构建服务生(shēng)态(tài)，优化网点布局、提升品牌形象。不超(chāo)过10亿元(yuán)用于信息技术，目的是夯实科(kē)技基础底座(zuò)，加(jiā)强数字中(zhōng)台建(jiàn)设，持续推进(jìn)应用产品创新，强化科技赋(fù)能(néng)。

彼时，国联(lián)证券(quàn)称，本次交易完成后，国联证券控股(gǔ)股(gǔ)东、实(shí)际控制人未发生变化，民生(shēng)证券及其控股(gǔ)子公(gōng)司将成为国联证券的控股子公司。国联证(zhèng)券控(kòng)股股东的控股子公司国联(lián)期货、民生证券的控股子公司民(mín)生期货从事期货业务，前述两家(jiā)期货公司主(zhǔ)营业务相(xiāng)同。在本次交(jiāo)易完成的一(yī)定时期内，国联证券控股股东与国联证券将存(cún)在期货业务各自并(bìng)行经营的格局(jú)。

公告称，标的公司民生(shēng)证券是全国性综合(hé)类证券公司，拥有分布在全国近30个省份(fèn)（含直辖(xiá)市及(jí)自治(zhì)区）的经纪业务分支机构及具有(yǒu)显著竞争优势的投资(zī)银行业务。本次交易完成后，上市公司的业务布(bù)局将更加合理，各业务线实(shí)力将得到全面提升，致力于(yú)通过双方业务整合实现“1+1>2”的效果从而实现上市公司的跨越(yuè)式发展。

上半年净利润大降

国联(lián)证券8月30日(rì)晚间披露半年报(bào)，2024年上半年实现营业收入10.86亿元，同比下(xià)降39.91%；净利润8770.93万元(yuán)，同比下降85.39%。

其中(zhōng)，经纪及(jí)财富管(guǎn)理业务(wù)实现收入3.78亿元，同比增长1.36%；投资银行业(yè)务实现收入1.73亿(yì)元，同比下降(jiàng)42.76%；资产(chǎn)管理及投资业(yè)务实现收入3.21亿元，同比增长98.31%；信(xìn)用交易业务实现收入1.27亿元，同比下降17.07%；证券投资(zī)业务实现收入(rù)0.12亿元，同比下降98.41%。

截至2024年6月30日，集(jí)团总资(zī)产933.33亿元，较2023年12月31日(rì)增长7.12%；归属于公司(sī)股(gǔ)东的(de)权益(yì)182.64亿元，较2023年12月31日增长2.79%。

国联证券在(zài)半年报中表(biǎo)示，权益类证券投资业务方面，公司将继续加强(qiáng)宏观及市场研判(pàn)，加大基本面研究力度，强(qiáng)化投(tóu)研和风控体系建设，稳健开展股(gǔ)票投资业务。下半年国内A股(gǔ)市场(chǎng)将面临一系列边际改善的因素，国内宏观基本面在出口投资带动下将会企(qǐ)稳(wěn)，偏宽松的内外部流动性格局(jú)将会进一步提升，政(zhèng)策短期可(kě)能进一步改善市场风险偏好。2024年下半年，公司权益投资(zī)业务将进一步优化(huà)当前的持仓结构(gòu)，收短(duǎn)放长，更着眼于中长期机会的布局，进一步精选成长(zhǎng)个股，并辅(fǔ)以定增、可转债等多策略(lüè)投资模式来实现风险与收益的平(píng)衡，稳健开展(zhǎn)股票投资业务。

校对(duì)：王朝全

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