8月我国动力电池装车量同比增长35.3%

　　9月10日，中国汽车动力电池产业创新联(lián)盟发布数据显(xiǎn)示，今年8月(yuè)，国(guó)内动力电池装车量达47.2GWh，同比增长35.3%，较去年同期46.8%的(de)增(zēng)速有所放缓(huǎn)。海外市(shì)场持续呈现增(zēng)长态势，成为动力电池厂商新的增量市场。

　　聚焦(jiāo)国内动力电池厂
商，宁德(dé)时代、比(bǐ)亚(yà)迪龙头地位依旧稳固，但整(zhěng)体行业集中度有所下滑，排名靠后的部分动力电(diàn)池企业(yè)开始装车，整车“玩(wán)家”的入场，让行业尾部迎来“洗牌”。

　　海外市场呈现增长态(tài)势

　　今年8月，国内动力电池装(zhuāng)车量达47.2GWh，环比增长13.5%，同比增长35.3%，去年同期这一(yī)数(shù)据为(wèi)46.8%，增速 有所放缓。

　　1—8月，我国动力电池累计装车量292.1GWh，累计同比增长33.2%。其(qí)中三(sān)元电池累(lèi)计装车量85.7GWh，占总装车量29.4%，累计同比增(zēng)长23.6%；磷酸铁(tiě)锂电池累计装车(chē)量206.2GWh，占总装车量70.6%，累计(jì)同比增长37.8%。

　　海外市场同样呈(chéng)现增长态势，8月我(wǒ)国(guó)8月我国动力电池装车量同比增长35.3%动力电池(chí)出口量为(wèi)11.1GWh，环比增长16.3%，同比(bǐ)增长6.1%，占总出口(kǒu)量66.6%，和上月相(xiāng)比，动力电池占比(bǐ)增长5.1个百分点。

　　1—8月，国内动力电池出口(kǒu)量(liàng)达(dá)80.8GWh，同比增长5.3%。其中(zhōng)，磷酸铁(tiě)锂电池海外市场增(zēng)长明显，出口量达30.7GWh，同比增长33.4%。

　　作(zuò)为国(guó)内动力(lì)电池两大主流路(lù)线，磷酸铁锂
电池、三元(yuán)电池差距(jù)逐渐拉大。磷酸铁(tiě)锂电池不仅(jǐn)在国内(nèi)电池市场继续占据主导位置，海外市(shì)场也(yě)更加倾向于该(gāi)技术路线，大众、Stellantis集团等国际车企(qǐ)都宣布下一代车型将(jiāng)搭载磷酸铁锂电(diàn)池。

　　中国(guó)占(zhàn)据优势的磷酸(suān)铁(tiě)锂电池市场份额逐年增加，海外份额持续提升，2021年至2023年，中国动力电(diàn)池企业全球市占率分别为48.8%、59.8%、62.9%。

　　韩国(guó)市场(chǎng)调研机构SNE Research发布的(de)最新(xīn)全球动力电池装(zhuāng)车量数据显示，今年上半年，全球市场动力电池装车量排行前十的企业中(zhōng)，中(zhōng)国动力(lì)电池厂(chǎng)商占据六席，海外市场成为中国动力电池厂商(shāng)新的增量市场。

　　今年(nián)前8个月，蜂巢(cháo)能源海外市场增速达到四位(wèi)数，同比激增2051.7%；比亚迪、国轩高科、亿纬锂能（维权）、蜂巢能源、微宏动力电池累计出口(kǒu)量也实现翻倍增(zēng)长，同比增速(sù)均维持在125%以(yǐ)上。

　　海外(wài)规模 持(chí)续扩大(dà)的同(tóng)时，出口业(yè)务也保
持着较(jiào)高(gāo)的盈利能力。

　　多家电池上市(shì)公(gōng)司2024半年报显示，海(hǎi)外动力电池毛利率 明显高(gāo)于国内市场，保持着较高的盈利能(néng)力，成第二增长曲(qū)线。

　　以宁德时代为例(lì)，上半年海外市场虽出现24.77%的营(yíng)收下滑(huá)，但盈利能力依然不减(jiǎn)，毛利率(lǜ)高达(dá)29.65%，高于国内市(shì)场(chǎng)约4个百分点，同比增长8.16个百分点。

　　出口量显著增(zēng)长，盈利能力保持较高水(shuǐ)平，国内头部动(dòng)力电池厂商加速“出海”，多位(wèi)动力电池厂(chǎng)商“一把手”都曾明(míng)确表(biǎo)示，海外市场将成(chéng)为企业业务拓(tuò)展的新方向，高度关注海外市场谋求量(liàng)利新增。

　　“尽管国内竞争激(jī)烈，但海外
市场需求很强劲(jìn)，动力电池走向海(hǎi)外市场将成为(wèi)新的(de)增长点。”中国汽车(chē)动力电池产业创新联(lián)盟常务副(fù)秘书长马小(xiǎo)利曾向21世纪经济报道记者表示。

　　装车量集中度下降

　　从 动(dòng)力电(diàn)池企业来看，8月动力电池企业(yè)装机量排名依旧稳固，宁德时代、比亚迪牢牢守住头部位置，分列第一、第二名。

　　宁德时(shí)代该月(yuè)装(zhuāng)车量为20.98GWh，远超(chāo)第二名比亚(yà)迪，但44.46%的市场份额却环比下(xià)降了(le)2.84个百分点。

　　相比之下，比亚迪市场份(fèn)额较上月提升了(le)2.14个(gè)百分点，以11.78GWh的装(zhuāng)车量排名国内第二，市占率为(wèi)24.96%。

　　宁德时(shí)代降、比亚迪升，8月(yuè)份二者市占率差距达(dá)到19.5个百分点，环比缩小4.97个百分点，但较上年同期(qī)仍在扩(kuò)大(dà)。今年2月份，二者差距一度超过37个百分点，2023年双方市占率(lǜ)仅相(xiāng)差15.9个百分 点。

　　1—8月，宁德(dé)时代、比亚迪市占(zhàn)率亦呈现“一升一降”的情况。

　　宁德时代累(lèi)计装车量133.71GWh，市(shì)占率(lǜ)同比提升2.89个百分点，几乎(hū)撑起国内动力电池市场的(de)“半壁江山”。尽管告别了几年前(qián)高速暴增的时代，但就规模而言，“宁王”地位依旧稳固(gù)。

　　反之(zhī)比亚迪1—8月的装车(chē)量(liàng)为71.66GWh，市占率(lǜ)为24.76%，与(yǔ)上年同期相比(bǐ)失去了近5%的市场份额(é)。究其原因，或许与比亚迪今年以来的增速放缓相关。

　　不同于宁德时代“多点开
花”向多家整车企业供应电池，比亚迪(dí)的动力电池主要供(gōng)应自家的新(xīn)能源汽车(chē)。据统计(jì)，2023年(nián)其用于自供的动力电(diàn)池装机量占比约94.8%，其装车量与自家销量紧密挂钩。

　　公(gōng)开数据显示，今 年上半年，我国新能源乘用车销量为494.4万辆，同比增长32%，比(bǐ)亚迪销量同比增长28.46%，低于国内市场平均增速；去年上半年，中国(guó)新能源汽车市(shì)场增(zēng)速为44.1%，而比亚迪(dí)这一数据为
94.3%，远超国内市场同期增速。

　　尽管比亚迪汽车销量始终 保持(chí)领先地位，但今(jīn)年以(yǐ)来已逐步放缓，电(diàn)池装车量市场份额随之受到影响。

　　二者市占率“此长彼消”，但相加之下已稳固(gù)夺得国
内动力电池(chí)七成(chéng)的市场(chǎng)份(fèn)额，留给二三线(xiàn)电池厂商分食的空间不足30%，头部效益依旧显著。

　　其余几家排名靠(kào)前的厂商(shāng)中，中(zhōng)创
新(xīn)航、亿纬锂能、国轩高(gāo)科前8个月市占(zhàn)率均有不同程度下滑，欣旺达、蜂巢能源、瑞浦兰钧等企业市(shì)占率则有所微增。

　　抛开两大(dà)巨头，整个动力电池市场开始逐步向后方厂商倾斜(xié)，二三(sān)线动力(lì)电池(chí)竞争格局中涌(yǒng)现出更多身影与其瓜分生存空间。

　　中国(guó)汽车动力(lì)电池产业创新联(lián)盟指(zhǐ)出，当前动力电池装车量较去年同期集8月我国动力电池装车量同比增长35.3%中度有(yǒu)所下降。

　　8月份动力电池企业动(dòng)力电(diàn)池装车(chē)量前10家占比(bǐ)较去(qù)年同期(qī)降低1.5个百分点；1—8月，我国新能源汽车市场共计51家动力电池企业实现(xiàn)装车配套，较去(qù)年(nián)增加3家，排名前3家(jiā)、前5家、前(qián)10家动(dòng)力电池企业动力电池装车量分别为225.6GWh、247.9GWh和280.4GWh，占总装车(chē)量比分别为77.2%、84.9%和96.0%。

　　更多的新企业出
现其中，1—8月国内动力电池装机量TOP15的企业(yè)中，吉(jí)利旗下极电新能(néng)源、广汽(qì)体系内的因湃(pài)电池(chí)成(chéng)功(gōng)登榜，凭借为(wèi)自家车型配 套开始上量(liàng)，车(chē)企“跻身”布局的动力电(diàn)池业(yè)务成效(xiào)逐渐显现。

　　（作者：巩兆恩 编辑：张铭心）

责任(rèn)编辑：何松(sōng)琳

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