年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”

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专题：加快发展(zhǎn)新质生产力成(chéng)首要任务 资本(běn)市
场积极因素正(zhèng)不断累(lèi)积

　　本报记者 彭衍菘

　　近期，多家基金公司公告称，变 更业绩比较基准。

　　9月(yuè)11日，中(zhōng)信建投基金(jīn)公告称，为维护基金份额持有人(rén)的权益，以更科学(xué)、合(hé)理的业绩比
较基准评价中信(xìn)建投景荣(róng)债券(quàn)型证券投资(zī)基金(jīn)的业绩表现，决定自9月11日（含(hán)该日）起，变更该基金的(de)业(yè)绩比较基准。

　　该基金原(yuán)业绩(jì)比较基准为中(zhōng)债综合全价（总值）指
数(shù)收益率，变更后，将(jiāng)更(gèng)新为“中债综(zōng)合全价（总
值）指数(shù)收益率(lǜ)×90%+银(yín)行活期存款利率（税后）×10%”。

　　此外，还有中信(xìn)建投(tóu)惠享债券(quàn)型证券投资基金、信澳稳鑫(xīn)债券型证券投资基金等，也(yě)于近期变更了业绩比较基准。

　　Wind数据显示，截(jié)至9月11日，年内已有25家基金管理人旗(qí)下共61只基金变(biàn)更业绩比较基准(zhǔn)，其(qí)中，混合型基金居多，为35只，债券型、QDII（合格境(jìng)内机构投资者）、股(gǔ)票型基金分别为16只、6只、4只。

　　巨(jù)丰投顾高级投
资顾问陈宇恒对《证 券(quàn)日报》记者表示，当基金管理人(rén)认为需(xū)要调整(zhěng)投(tóu)资(zī)策略(lüè)以应对市场变化时，可(kě)能会相应地变更业绩(jì)比年内61只基金变更业绩比较基准 更加精准定位投资“航标”较基(jī)准，以更好地反映新的投资策略
和目标。另外(wài)，变更业绩比较基准(zhǔn)也是基(jī)金管理(lǐ)人提升合规性和透明度的(de)一种方式。

　　多家基金公司在公告中表示，如果今后市场中出现更具有代表性的业绩比较(jiào)基准，或(huò)者更科学 的业绩比较基准(zhǔn)，或者该基准利率停止发布，基金管(guǎn)理人认为(wèi)有必 要作相应调整时，基金(jīn)管理人可(kě)以变更本基金的业绩比较基准(zhǔn)。

　　排排网财富研(yán)究员卜益力对《证券日报》记者表示，基金公(gōng)司在设定(dìng)和变更(gèng)业绩(jì)比较基准时(shí)，需清晰(xī)明(míng)确产品定位，综合考虑投资策略与目(mù)标的一致性(xìng)，确(què)保(bǎo)业绩(jì)比较基准(zhǔn)能(néng)够准确反映基金的风险收(shōu)益(yì)特征(zhēng)并符合监管要(yào)求。此外，当市场与政策发生
变化，或是(shì)基金经理发生变更，新任(rèn)基(jī)金经理的投
资(zī)风格可能与(yǔ)原业(yè)绩比(bǐ)较基准不匹配时，应合理
地
设定和(hé)调整业绩比较基(jī)准，同时进行充(chōng)分的信息(xī)披(pī)露。

　　华林证券资管部董事总经理贾志在接受《证券(quàn)日报》记者采访时表示(shì)，鉴于基金运(yùn)作后投资策略、基金业绩体现出的实际风险收益特征
等，为(wèi)更好
向投资者反映(yìng)该基金(jīn)在相关投(tóu)资主(zhǔ)题的表现，变更业绩比较基准能更好地反映基金的(de)风险收益特征，并提高基金业绩表现(xiàn)与业绩 比较(jiào)基准的可比性。

　　表面(miàn)上看，业绩比较基准调整(zhěng)前(qián)后(hòu)，变(biàn)更差(chà)异可 能较大，例如，近期摩根(gēn)健康品质生活混合
型证券投资基金(jīn)业(yè)绩比较基(jī)准由“沪深300指数收益率×85%+上证国债指数收益率×15%”调整为“中证内地消费指数收益率×80%+银行活期存款(kuǎn)利率（税后）×20%”。摩根基金表示，与(yǔ)沪深300指数相比(bǐ)，内地消费指数与本基金的(de)股票(piào)投资方向更加契合，银行活期存款更(gèng)符合本基金非股票投资部分的实际运作，且80%的(de)股票指数权重可更(gèng)好地体现本基金的资产配置(zhì)特(tè)点。

　　卜益(yì)力表示，基金变更业(yè)绩比较基准是为了更
好地反(fǎn)映基金的风险收益特征(zhēng)和投资策略，以更(gèng)合理的业绩比(bǐ)较基准
评价基金(jīn)的业绩表现(xiàn)。同时(shí)，变更业绩比较基准可以让基(jī)金产品策略(lüè)定位更加精准，使投资(zī)者(zhě)对产品未来运作情况(kuàng)有一个(gè)更清 晰的认识。

责任编辑：郝欣煜(yù)

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