重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！

来源：光大证(zhèng)券微资讯

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1、8月30日的国常会研究(jiū)《推动保险业高(gāo)质量发(fā)展的若干意见》。要夯实保险业高质量发展制度基(jī)础，大力提升保险业保障能力和服务水(shuǐ)平。要培育壮(zhuàng)大保险资金等耐心资本，打通制度障碍，完(wán)善考核评(píng)估机制(zhì)，为(wèi)资本市场和(hé)科技创(chuàng)新提供稳定的长期投资。

2、MSCI纳A指数三季度(dù)样本调整结果于8月30日收盘后正式生(shēng)效。新增2只A股标的为华能(néng)水电（沪市(shì)）、胜宏科(kē)技（深市）。剔除55只A股标的合计权(quán)重占比较低，预计导致的资金(jīn)流(liú)出规(guī)模较小。截至7月底，包(bāo)括A股、H股、中概(gài)股等在内的中国市(shì)场在MSCI新兴市(shì)场指数中的权重约25%，为第一大权重市场。

3、美国7月居民支出保持坚挺态势而美联储(chǔ)看重的基(jī)础通胀指标也录得温和上升，为美联储9月开始降息提供了进一步支持。在此背景(j重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！ǐng)下(xià)，投(tóu)机(jī)交易员自(zì)2月以来首次(cì)看跌美元(yuán)。根(gēn)据CFTC截至(zhì)8月27日当周的最新(xīn)数据，交易(yì)员押(yā)注美(měi)元进一步下跌的头寸约为98亿美元，为1月以来最(zuì)多。与此同时，投机者所持COMEX黄金净多头头寸创逾四年新高。

股市动态

1、统计(jì)发现，中央汇金持有的ETF总规模(mó)从年初(chū)约1100亿(yì)元，增加至(zhì)二季度末(mò)约5700亿元，占股(gǔ)票型ETF总规模约三成。而除汇金大幅“扫货(huò)”宽基ETF以外，上半年，多位牛散也豪买ETF，动辄就是数亿元，成为(wèi)上证(zhèng)50ETF、创业板50ETF等宽基(jī)ETF的前十大持有人(rén)。

2、8月1日至8月29日，股票ETF合计“吸(xī)金”1264.88亿元。这也是继7月以来，股票ETF单月净流入金额(é)连续(xù)两个月超过(guò)1200亿元。其中，单(dān)只净流入额超过100亿元的 ETF有3只，均为沪深300ETF，这3只基金合(hé)计净流(liú)入(rù)689.36亿元。

3、Wind数(shù)据显示，上半(bàn)年拟中期分红的上市公司数量已超越此前(qián)三年总和，分红(hóng)总额也创历史新高。截至8月31日，今年半年报中(zhōng)，超670家公司(sī)发布了2024年中期(qī)现金分(fēn)红方案或预案，涉(shè)及分红总(zǒng)额近5300亿元。

4、上半年，6家(jiā)国(guó)有大行累计营业收入高达1.80万亿元，日均进账49.3亿(yì)元。同(tóng)时，六家国有大行首(shǒu)次集体亮相(xiāng)中(zhōng)期分红名单，分红金额高达2160.58亿元(yuán)。

5、2024年上半年(nián)，受益于负债端和资产端的良好表现，中国人寿、中国人(rén)保、中国平(píng)安、中国太保、新华保险净利润合计(jì)超1700亿元，同比增长超10%，超过(guò)2023年全年。

6、今年(nián)上(shàng)半年A股20家上市白酒企(qǐ)业整体净利润仍维持(chí)了约14%的增长，但(dàn)增(zēng)速下(xià)滑约5个百分点。与此同时，岩石股份、酒鬼酒、天佑德(dé)酒等多家二三(sān)线(xiàn)酒企上半年(nián)净利润均出现了负增长，业绩负增长酒企数量较去年同(tóng)期明显增加。在行业挤压(yā)式增长下，行业集中度进一(yī)步提高，行业前六的上(shàng)市酒企(qǐ)业绩占比略有提升。

7、今年上(shàng)半年，消费电子产业链告别寒冬(dōng)，A股消费电(diàn)子产业链企业业(yè)绩普遍报喜，八(bā)成企业(yè)盈利，17家企业净利润同(tóng)比增速(sù)超过100%。其中，果链业绩(jì)也集体向好。财联社统计企业中超七成果链公司实现净利润增长，其中果链三巨头立讯精密、蓝思科技、歌尔(ěr)股份均(jūn)实现20%以上增幅。

8、科创50指(zhǐ)数将从9月13日收(shōu)市(shì)后正(zhèng)式实施样(yàng)本定期调整，调入惠泰医疗、九号公(gōng)司，调出派能科(kē)技、固德威。

要闻解读

1、据(jù)财联社消息，8月30日，人(rén)民币对美元即期汇率盘中先后升破7.11、7.10、7.09关(guān)口，盘中最高升值至7.0825，创下2023年(nián)6月初以来的新(xīn)高。整个8月，人民币对(duì)美元即期汇率从7.2261反弹至7.0881，大涨1380个基点，单月升值1.9%。

点(diǎn)评：人民币汇率大幅走强，提振(zhèn)市(shì)场信心，可留意升值受益方向及外资偏好的核心(xīn)资产估值(zhí)修复机遇。更长期的人民币汇率走势，主要取决于中国经济的修复预期，若国内基本面出(chū)现改善，同时海外资产回报下降，将助于推动(dòng)跨(kuà)境资本的进(jìn)一(yī)步回流，人(rén)民币资产吸引力有望增强(qiáng)。

2、据统计局(jú)，8月份，制造业采购(gòu)经理指数（PMI）为49.1%，比上月下降0.3个百分点；非制造业商务活(huó)动指(zhǐ)数为50.3%，比上月上升0.1个(gè)百分点。

点(diǎn)评(píng)：8月PMI凸显经济向上动能(néng)趋弱，提振(zhèn)政策对冲预期。经济结构性亮点方面主(zhǔ)要体现在(zài)出口、服务业等方向，可留意出行链（铁路、民(mín)航、文旅等）和出(chū)口放量（工(gōng)程机械(xiè)、中游装备）方向的投资机遇。

宏观经济

1、中(zhōng)国外汇交易中心拟于2024年9月2日在(zài)银行(xíng)间外币对市场推出差额交割远(yuǎn)期交易。交易双方在到期结算日(rì)将按照约定(dìng)的远期汇率和定盘汇率轧差后进行结算(suàn)交割。外汇交易系统支持一天（1D）至三年(nián)（3Y）共15个标准期限以及自(zì)定义非(fēi)标准期限的外(wài)币对NDF交(jiāo)易。

2、财政部发布2024年上半年中国(guó)财政政策执行情况报告。截至2024年7月末全国地方政府债务余额42.8万亿元。保持科技投入力度，强化对(duì)基础研究、关键核(hé)心技术攻关、国家战略科技力量(liàng)的支持。适(shì)度加力、提质增效实施好积极的财政政策，着力增强经济持(chí)续回升向好态势。

3、国(guó)家发改委等发布关于建立促(cù)进民间投资资金和要素保障工(gōng)作机制的通知，按(àn)照好中选优的原则，再遴选一批交通、能(néng)源、水利等重点领域向民(mín)间资本推介(jiè)的项(xiàng)目(mù)，进一步加大集(jí)中(zhōng)推介力度(dù)。

4、工信部发布数据(jù)，1-7月份，规模以上电子信息制造业增加值同比(bǐ)增长13.4%，增速分别比同期(qī)工(gōng)业、高技术制造业高7.5个和4.5个百分点。7月份，规模以上电子信息制造业增(zēng)加值同比增长(zhǎng)14.3%。1-7月份，主要(yào)产品中，微型计算机设备产(chǎn)量1.86亿台，同比增长2.7%；集成电路产量2445亿块，同比增长29.3%。

5、工信部表示，围绕集(jí)成电(diàn)路、工业母机、医疗装备等(děng)重点产业链，一链一策，抓紧打造自主可控的产业链供应链。深入实施产(chǎn)业基础再造工程和(hé)重大技术装备攻关工程，全链条推(tuī)进(jìn)技术攻关和成果(guǒ)应用(yòng)。完善首台（套(tào)）、首批次、首版次应用政策，促进创新产品规模应用和迭(dié)代升级。力争到2027年建成200个左右高标准数(shù)字园区。

6、2024年服贸会将于9月12日至16日举行。商务(wù)部表示，今年服(fú)贸会，重(zhòng)点展示卫星互联网、大数(shù)据和算力、零碳低碳等专精特新技术和应用。会上，联合国(guó)邮政管理局、飞利(lì)浦(pǔ)等100余家企业和机构(gòu)将进行(xíng)成(chéng)果发布，首发人工智能骨科手术机器人(rén)、元宇宙(zhòu)数实(shí)融合应用(yòng)等新技术、新(xīn)成果(guǒ)。

7、克(kè)而瑞(ruì)地产报告显示，8月中(zhōng)国百强房企(qǐ)实现销售操(cāo)盘金额2512亿元(yuán)人民币，环比降低10%，同比降低26.8%，降幅较7月进一步扩大7.1个百分(fēn)点。而(ér)根据中国房地产指数系统(tǒng)百城价格指数的调查数据，2024年8月，百城二手住宅平均(jūn)价(jià)格为14549元/平方米，环比下跌0.71%，跌幅(fú)较7月收窄0.03个百分点，已连续28个月环比下(xià)跌；同比跌幅为(wèi)6.89%。

行(xíng)业动态

1、中汽(qì)协预计，到11月今年(nián)的新能源汽车产销将突(tū)破1000万辆。乘联会崔东树(shù)称，2024年7月中国自主车企在海外部(bù)分地区销量初步(bù)统计达到22.5万台(tái)，同比增长53%，环比增长2%；2024年(nián)1-7月的中(zhōng)国海(hǎi)外市场自(zì)主(zhǔ)品牌销量139万台(tái)，同比增长55%，中(zhōng)国自主的海外部分可统计市场的零售表现很(hěn)好。

2、商务部披露，根据全国汽车以旧(jiù)换新平(píng)台最新数据显示，截(jié)止8月31日上午10点，收到汽车报废更新补贴申请超过80万份。1-7月全国报废(fèi)汽车(chē)回收(shōu)351万辆，同比增(zēng)重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！长37.4%，特别是政策实施以后，5、6、7月分(fēn)别(bié)增长55.6%、72.9%和93.7%。此外(wài)，商(shāng)务(wù)部称“将提前谋划明年接续政(zhèng)策”。

3、2024年8月，小米SU7交付量(liàng)超10000台，目前已连续3个月达成破万交付目标，预计(jì)11月(yuè)提前完成全年10万(wàn)台交付目标。蔚来8月交付新车20,176台，连续4个月超2万(wàn)台。理想汽(qì)车8月交(jiāo)付48,122辆，同(tóng)比增长37.8%。零跑汽(qì)车8月交(jiāo)付达30305台，成为第三家月销破(pò)3万的造(zào)车新势力，同比增长超113.5%，环比增长超37.1%。吉利汽车(chē)8月销量为(wèi)181229辆，同比(bǐ)增(zēng)长21%。广汽埃安8月全(quán)球销量35355辆，埃安霸王龙上市交付首月突破6000台。赛力斯8月新能(néng)源汽车销量36,181辆，同比增长(zhǎng)479.55%。

4、2024世界动力电池大会在四川省宜宾市开(kāi)幕，至今已连续举办(bàn)三届，累计(jì)签约重大项目(mù)200余个、协议投资额近3000亿元。此(cǐ)前，宁德时代董事长(zhǎng)曾毓群表示，用技术和制造成熟度1-9作为评价(jià)体系，宁德时(shí)代(dài)的全固(gù)态电池(chí)研发目前重磅！国常会，对险资“提要求”；国家队，半年4600亿！处于(yú)4的水(shuǐ)平。搭载宁德时(shí)代电池的eVTOL将在2024年底首次飞行。

5、据媒体援引消息人士报道，特斯(sī)拉计(jì)划在华纳兄弟探索公司位于好(hǎo)莱坞的工(gōng)作室推(tuī)出Robotaxi（无人驾驶(shǐ)出(chū)租车）。与此同时，在国内，明年萝卜快跑或将在3到(dào)5个(gè)城市进行大规模试(shì)点。此前，国家发(fā)改委(wěi)提出，持续支持技术研发(fā)应用，支持地方(fāng)开展车路云一体化(huà)示范区建设(shè)。

6、C919自2023年5月28日投入商业运营以来，已累计(jì)安全飞行超1万小(xiǎo)时，执行商业(yè)航班超3700班、承运旅客突破50万人次大关。

7、市场监管总(zǒng)局(jú)督导阿里巴巴(bā)集(jí)团完成三年整改。2021年4月，市(shì)场监(jiān)管总局依法对阿里巴巴(bā)集团在中国境内(nèi)网络零售平台(tái)服务市场实施“二选一(yī)”垄断行为(wèi)作出行(xíng)政处罚开展行政指导。三年来(lái)相关合规整改工作取得良好成效(xiào)，网络零售市场环(huán)境得到改善，平台间竞争活力明显提(tí)高，平台经济(jì)发展质量和营商环境持续优化(huà)。

个股动(dòng)态(tài)

公司公告

ST新潮：终止筹划部(bù)分要约收购事(shì)项，9月2日复牌

万科：上半年实现营业收入1427.8亿元，回款率超100%

建设银行：上半年实现净利(lì)润1643.2亿元同比(bǐ)下降1.8%，中期(qī)派息492.5亿(yì)元

工商(shāng)银行：上半年净利润为1705亿元同比下(xià)降1.9% 现金分红511亿元

农业银行(xíng)：上半年净利润1358.9亿元(yuán)人民币，同比增2%，现(xiàn)金分红407.38亿元

广汽集团：上半年汇总(zǒng)口径总收入1811.42亿元，出(chū)口(kǒu)增长190%、拟派中期(qī)股息每10股(gǔ)0.3元

齐翔腾达：上(shàng)半(bàn)年(nián)净利润同比增加(jiā)579.81%

白云(yún)机场：2024年(nián)上半年(nián)净(jìng)利润同比增长177.04%

中国船舶：上(shàng)半年净利润同比增长155.31%

赤峰黄金：上半年净(jìng)利润7.1亿元同比(bǐ)增(zēng)长127.75%