科创板集成电路板块复苏态势渐显

近 期，随着2023年年报以及2024年(nián)一季报陆续披露，多家科创板(bǎn)集成电路(lù)公司业绩亮眼。数据显示，目前已有65家(jiā)科创板集成电(diàn)路(lù)公司披露了2023年年报(bào)，并且(qiě)有16家公司发(fā)布了一季报，另有8家公司发(fā)布一季报预告，这些公司大多(duō)延续去年四季度环比企(qǐ)稳(wěn)态势，经营情况持(chí)续改(gǎi)善。

业内人士认为，受益于下游领域需求回暖以及新产品、新技(jì)术的持续(xù)投入和布局，相(xiāng)关集成电路公司正初步(bù)展现出复苏的良好态势。

目前(qián)，科(kē)创板
已汇(huì)聚了13家半导体设备(bèi)公司，覆盖涂胶显(xiǎn)影、刻蚀、清洗、薄膜沉积、化学机械抛光、测试(shì)等关键环节的龙头企业代表。其中(zhōng)聚焦半导体(tǐ)前道设(shè)备的公司(sī)9家，根据已披露的年报和(hé)业(yè)绩(jì)快报，2023年合计实现营业收入199.49亿元、归母净利(lì)润48.53亿(yì)元，分(fēn)别同比(bǐ)增长46%和(hé)53%，随(suí)着产品创新和验证
加速，国(guó)产设备的市(shì)场竞争力稳步提升。

例如，盛美上(shàng)海2023年实现(xiàn)营业收入(rù)38.88亿元，同比增长35.34%，实(shí)现归母净利润(rùn)9.11亿元，同比增长36.21%，主要受益于国内半导体行(xíng)业设备(bèi)需求的(de)不断增(zēng)加，公司在新客户拓展(zhǎn)、新(xīn)市场开发等方面均取(qǔ)得一(yī)定成效，订单量(liàng)稳步增长(zhǎng)。

中微公司2023年实现营收62.64亿元，同比增长32.15%；归母净(jìng)利(lì)润(rùn)17.86亿元，同比增长
52.67%。自2012年到2023年的11年中，公司(sī)销售额保持(chí)了高于35%的(de)平均增长率(lǜ)。受益于公司完整的单台和双台刻蚀设备布(bù)局、核心技术持续突(tū)破、产品升级快速迭代、刻蚀应用覆(fù)盖(gài)丰富等优势，2023年公司CCP和ICP刻蚀设(shè)备在国内主要客户芯片生产线上市占率均实现大幅提升。

从集成电路其他领域公司情况(kuàng)来看，在行业(yè)周期(qī)性下行时期(qī)，相关公司均通过加快研发(fā)创新(xīn)、完善产品(pǐn)布局、拓展下游应用领域等(děng)多种途径(jìng)，打(dǎ)造国产品牌“护(hù)城河”，持续提升(shēng)市场(chǎng)竞争力。

例如(rú)，国内碳化硅(guī)衬底龙头企业天岳先进在导电(diàn)型碳(tàn)化(huà)硅衬(chèn)底领域实现后来居上，2023年市场规模跃(yuè)居全球第二。在全(quán)球厂商的导电型碳化硅衬底仍以(yǐ)6英寸为主的情况下(xià)，天岳先(xiān)进的8英寸衬(chèn)底已实现批量供(gōng)应，是继Wolfspeed后全球第二家宣布批(pī)量供应8英寸(cùn)衬底的(de)厂商，并已经进(jìn)入了博世、英飞凌等海外一线器件企业的供应体系，实现从进口替代到对外输出。业绩方面，公司已连续七个季度保持营收增长，2023年(nián)度实现营业收入12.51亿元，较2022年(nián)科创板集成电路板块复苏态势渐显增长199.90%。

从已披露(lù)的(de)第一季度业绩情(qíng)况来看，科创板 集成电路公司延(yán)续(xù)去年四季度环比企稳态势，经营情况持续改善。截至(zhì)记者发稿，已有16家公司发布了(le)一季报(bào)，合计实现营业收入58.24亿元，同比增(zēng)长(zhǎng)31.25%；合计实现归母净利润 5.76亿(yì)元。

此外，8家公司发布一季度预告，其中澜起科技、晶晨股份等(děng)6家公司预(yù)增，思特威、佰维存储2家公(gōng)司预计扭亏。

具体来看，存储(chǔ)行业的(de)复(fù)苏迹象显著。受全球服(fú)务器及计算(suàn)机(jī)行
业需求下滑导致的客户去库存影响，澜起科技(jì)2023年公司营业收入、净利 润较(jiào)2022年分别下(xià)降37.76%、65.30%。但随着支持DDR5的主(zhǔ)流服务器CPU平台陆续上市，公司DDR5相关产品(pǐn)的(de)下游
渗透率逐(zhú)步提升、出货(huò)量稳步增长，至(zhì)2023年四季度，公司营(yíng)业收入、净利润(rùn科创板集成电路板块复苏态势渐显)等主要经营指标已连续三个季度环比提升(shēng)。今年第一季度(dù)，公司预计实现营业收入7.37亿元、同比增长75.74%，归母净利润2.10亿元至2.40亿元。

在存储领域，同样快速复苏的还有佰维存储。2023年四季度以来，手机(jī)等领域需求有所(suǒ)恢复，公(gōng)司积极拓(tuò)展国内
外客户，第(dì)四(sì)季度实现营业收入14.96亿元，环比增长53.56%，毛利率环(huán)比回升(shēng)13.51个百(bǎi)分点。2024年一季度(dù)，公司预计(jì)实现营业(yè)收入17亿元至18亿元，同比增长299.54%至323.04%；预(yù)计实现(xiàn)净利润(rùn)1.5亿元至(zhì)1.8亿元。

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