上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%

房地产市场的寒意还是传导到了(le)信贷领域。

8月30日，人民银行(xíng)发布2024年二季度金融机构贷款(kuǎn)投向(xiàng)统(tǒng)计报告(gào)。据统计，2024年二季度末，个人(rén)住房贷款余额(é)37.79万亿元，同比下降2.1%。

根据上(shàng)市银行披露的半年(nián)报来看(kàn)，个人住房贷款(kuǎn)依旧延(yán)续去年的收缩之势(shì)，42家上市银行披露了今年上(shàng)半年的个人(rén)住房贷款余额，合计达到34.1万亿(yì)元，相比去年末减少了3191亿元，其中，六大国有银(yín)行合计减少3119亿元。

随着个人房贷余额的减少(shǎo)，不良率(lǜ)却出现上升，其中有5家银行的个人住房贷(dài)款不良率超过1%。市场普遍的观点认为(wèi)，目前虽然行业不良率可控(kòng)，但是仍要防范风险(xiǎn)蔓延。

六大行贷(dài)款(kuǎn)余额约26万亿元

六大国有行依然是房贷(dài)市场的“话事人”，上半年个人住房贷(dài)款余额均超过万亿，合(hé)计约26万亿(yì)元，在42家上市银行中(zhōng)占比达到77%。其中，个人住房贷款余额(é)最高的依旧是建设银行，为6.38万亿元；其次为工商银行，达到6.17万(wàn)亿元。农业银行和中国银行则分别是(shì)5.1万亿元和4.75万亿元。邮储银行和交通银行分列第五和第六名，个人住房贷款余额分别为2.36万亿元和1.46万亿元。

在股(gǔ)份行(xíng)中，招商银行(xíng)、兴业银行和中信银行上半年的个人住(zhù)房贷款余额均超(chāo)过万亿元，分别为1.38万亿元、1.07万亿元和1.02万亿元。

从增量来看，个人住房贷款(kuǎn)收缩(suō)趋势已经从2023年蔓(màn)延至2024年。2023年(nián)，42家上市银行(xíng)个人住房贷款规模首度萎缩，当年同(tóng)比前(qián)一年减少了5467亿元，其中，六大行更是合计减少超万亿元。今(jīn)年上半年，42家上市银行(xíng)个人住房贷款余额相比年初又减少了3191亿(yì)元，其中，六大(dà)行合计减少3119亿元。

其中，工商银行(xíng)、农业银行上半(bàn)年(nián)个人(rén)住房贷款余额均较年初减少(shǎo)超千亿元(yuán)，分别为12上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%31亿元、1007亿元。

42家上市银行中，只有13家银行在上半年实现个人住房(fáng)贷款净增长，且增长幅度都十分(fēn)有限。其中，邮储银行增量最(zuì)大(dà)，上半(bàn)年个(gè)人住房贷款余额(é)为23616亿元，较年初净增(zēng)加了(le)236亿元。

上海易居房地产研(yán)究院副院长严跃进在接受记者采访时表示，已经(jīng)关注到个人房贷余额减少的问(wèn)题。“个人住房贷款余额减少主要有两个方面的原因，一个是购房市场总体还是处于一个观望和(hé)下降的态势，虽然在各种鼓励(lì)政策的刺激下(xià)，房地(dì)产(chǎn)市场有所复(fù)苏，但是绝(jué)对(duì)量(liàng)相比之(zhī)前(qián)，仍出现明显出现萎缩；其次是与这两年提(tí)前还贷不无关系，2019年到2022年之间购房者的贷款利率和贷款成本都很高(gāo)，这(zhè)就导(dǎo)致一些高贷款利率的(de)购房者选择提前还贷(dài)，来降低压力和成本(běn)，这也加速了个人住房贷款余额减少(shǎo)。”

广东(dōng)省(shěng)城(chéng)乡规划院住(zhù)房政(zhèng)策研究(jiū)中心首席研(yán)究员李宇嘉(jiā)也持相似观点，他表示，上半年(nián)上市银行个人(rén)住房贷款余额减(jiǎn)少主要原因(yīn)还是商品房(fáng)销售下滑，随着房地产市场(chǎng)降温，居民(mín)贷款买房的意愿(yuàn)下滑。此外提前还贷(dài)，这个也是造成房贷余额减少的原因之一。今年上半(bàn)年，不论是存款利率，还(hái)是银行理(lǐ)财利(lì)率均快速下行。这也导致存款搬家，提前还贷的(de)积极(jí)性更高。

个人住房贷款不良率抬头

屋漏偏逢(féng)连夜雨，个人住房贷款规模下降的同时，不良率(lǜ)还出现了上升。42家上市银行中(zhōng)，有21家银行披露了(le)半(bàn)年(nián)度个人住房(fáng)贷款的不良率，其中19家出现(xiàn)不(bù)同程度的提升(shēng)，按照平均值来衡量，21家银行(xíng)不良率提升(shēng)了0.1个百(bǎi)分点。

国有大行方面，除了邮储银行实(shí)现了个人住房贷款不(bù)良(liáng)“双降”之(zhī)外，工商银行、建设银行、农业银行、中国银行和(hé)交通银行2024年上半年个人(rén)住(zhù)房贷款不良率分别(bié)上升了0.16、0.12、0.03、0.07和0.11个百分点。从绝对值看(kàn)，截至6月末，六大行中工商(shāng)银行的个人住房贷款不良率最高，为0.60%，交通银行的个人(rén)住房贷款(kuǎn)不良率最低，为(wè上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%i)0.48%。

整体观察，城商(shāng)行、农商行(xíng)的(de)个人住房贷(dài)款不良率相比国有行和股份行要高(gāo)。今年上半年，个人住房(fáng)贷款(kuǎn)不良率较高的银行是青农商行、兰州银行、郑州银行、重庆银(yín)行和渝农商(shāng)行，这五家银行的(de)个人住房贷款(kuǎn)不良率均超过了1%，分别(bié)为1.33%、1.25%、1.12%、1.08%和1.05%。

对于不断升高(gāo)的(de)不良率，中信银行的态度是：积极控(kòng)制，风险可(kě)控。该行个(gè)人住房贷款(kuǎn)加权(quán)平(píng)均抵押率维持在40%左右(yòu)水平，个人住房贷款业务整体风险基本可控。

招商银行在半年报中(zhōng)表示，该行坚(jiān)持(chí)对存量抵押物价值进行常态化监测和重估。截至报告期末，个人(rén)住房贷款加权平均抵押率为33.05%，较上年末(mò)上升0.12个百分点，抵押物保持充足稳定(dìng)，个人住房贷款业务整体(tǐ)风险(xiǎn)可控。

工商银行副(fù)行长王景武在2024年中期业绩发布会上(shàng)表示：“在(zài)房地产领域，我行从(cóng)‘增防化治’四个方面综合施策，在落实好房地产融资协调机制的同时，把好资产选择(zé)关(guān)，着力构建(jiàn)分散(sàn)多元均衡的房地产投融资结构，加大(dà)风(fēng)险(xiǎn)房企和项目的处置出清力(lì)度(dù)，提高拨(bō)备提取比例(lì)，房地产业(yè)资产质(zhì)量总体稳定。上半年，我(wǒ)行房地产业不(bù)良率较年初下降了2BP。”

国家金融监督管理总局(jú)8月9日发布的数据显示，今年二季度(dù)末，我国商(shāng)业银行不良贷款余额3.3万亿元上市银行个人房贷账本：上半年贷款余额减量逾3000亿元，5家银行不良率超1%，较上季度末减少272亿元；商(shāng)业银行不(bù)良贷款率(lǜ)1.56%，较上季末下降0.03个百分(fēn)点。

李(lǐ)宇嘉认为个人住房贷款不良率上升并非偶然，其实早在两年前个人住房贷款的不良已经开始有上升的苗头(tóu)，但是(shì)基于估值以(yǐ)及业(yè)绩考核，银行先将这类(lèi)不良贷款归(guī)于关注类，而不(bù)是直接放在不良。但是(shì)随(suí)着时间拉长，关(guān)注类贷款必须纳入不(bù)良，这就导致今年不良贷款率上升。从目前来看，个人住房贷款的不良率仍在可控范围内。

“虽然目前个人住房贷款不良率整体来(lái)看还(hái)不是很高，但是这是一个不(bù)容忽视的(de)潜在风(fēng)险。前几年由于房(fáng)价不断攀升，房贷是银行最为优质的资(zī)产，但是随着(zhe)房价出现松动，甚至(zhì)下跌，一些炒家或者高杠杆的(de)购(gòu)买者(zhě)率(lǜ)先(xiān)承受不住，导致不良率逐步上升。由于个人住房贷款在银(yín)行的贷款中占比(bǐ)不小，不良升高会对(duì)银(yín)行系统产生一定风险，反(fǎn)过来还会继(jì)续削(xuē)弱(ruò)房地产市场。因(yīn)此今年下半年还需(xū)要观察相(xiāng)关的政策，以(yǐ)及银行的稳健经营情况。”严跃(yuè)进表示。

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