发卡量“缩水”交易规模“萎靡
”只是前菜，中报显示多家银行信用卡
贷款余额减少，如何破局？

人人皆知(zhī)，银行信用卡(kǎ)业务已告别“规
模为王”时代，信用卡数量减少并不能直接挂钩信用卡业(yè)绩。而最(zuì)新的中报显示，多(duō)家银行信用卡中心面临的困境，已(yǐ)从(cóng)流通卡量“外围”，蔓延至核心数据贷款余额。

财联社记者梳理9家A股上市银行半年报发现，多(duō)家银行发卡量“缩水”，交易金额规模“萎靡”，仅(jǐn)三家银行信用卡交易规模环比新增。不仅
如此，已披露的信用卡总消费金(jīn)额的机构财报显示(shì)，信用卡(kǎ)总 消费金额也集体下降。

‌信(xìn)用卡业务缩量时(shí)代，从发卡(kǎ)量下降、市场规模增长放(fàng)缓，发展至核心指(zhǐ)标环比“缩水(shuǐ)”。各银行的信用卡(kǎ)如何顶住压力，积极突围？

信(xìn)用(yòng)卡交易规模集体“缩水”

财联社记(jì)者梳(shū)理发(fā)现，目前公布中报的9家银行中(zhōng)，仅3家城商行的半年度信用卡贷款余额环比上升。具体来看，江(jiāng)苏银行、南京银(yín)行、齐鲁银行2024年半年度信用卡贷款余(yú)额分别为(wèi)349.83亿元、83.60亿元、50.80亿(yì)元，分别环比增加5.59%、16.21%、7.08%。

而剩余披
露中报的6家A股上市银行中，信用卡贷款规模前三的银行(xíng)分别是平安银行、兴业银行、浦发银行，其信用卡贷款余额依次为4709.99亿元(yuán)、3685.740亿元、3602.46亿元，分别环比减少8.38%、8.23%、6.58%。而上一年，平安银行、兴业银行(xíng)、浦发(fā)银行三家银行在A股上市银行的(de)信发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？用卡交易金额(é)（或信用卡总消(xiāo)费金额）中排名前(qián)十，信(xìn)用(yòng)卡贷款余额排名前 十五(wǔ)。

值得(dé)关注的是，信用卡(kǎ)贷(dài)款规模下行背后，银行信用卡交易金额也同步(bù)下(xià)滑。平安(ān)银行、兴业(yè)银行、浦发银行上半年信用卡总消费金额分别为 11909.90 亿元、9849.84亿元、9674.93亿元，环比(bǐ)分别减少3.74%、12.11%、12.14%。

“信用卡交易金额‘缩水’，部分原因是内需不足。”资深信用卡专家董峥告诉财联社(shè)记者(zhě)，在(zài)此背景下，银行也并未改变传统的“拉新”思
维
。信用卡市(shì)场趋于饱和的背景下，“拉(lā)新”大幅增加了银行(xíng)营销成本
。另一方面，只拉新不细分(fēn)存量用户，发(fā)卡银行无法抓住(zhù)持卡人的需求(qiú)，也无法住能够(gòu)贡献(xiàn)价(jià)值的用户(hù)。综合之下，导致经营收益难以可持续增长。

董峥指出，社会消 费品零售总额持续下降，尤(yóu)其是部分奢侈品与家用电器等(děng)消费明显走低(dī)，而日常消(xiāo)费品如餐饮、食品、药品、石油等依(yī)然保(bǎo)持增长势头。消(xiāo)费趋势变化(huà)下，‌各信用卡中心要(yào)想“突围”，就要及时(shí)掌(zhǎng)握持卡(kǎ)人消(xiāo)费趋势，充分了(le)解消费需求变化，将信用卡权益与用户的刚需消费相结(jié)合，最大程度抓住消费者的消费场(chǎng)景，以提升用卡活跃度。

卡量再次“挤水分”

就目 前(qián)数据来看，“卡(kǎ)量”缩水仍然是各(gè)银行(xíng)的主基调。三家股份制银行信用卡中(zhōng)心(xīn)显
示，截(jié)至2024年(nián)上半年，平安银行信(xìn)用卡流通户数环比微降4.1%至5165.58万户。浦发(fā)银行信用卡流(liú)通卡数环比微(wēi)降3.97%至 4645.53万张。同期，仅兴业银(yín)行(xíng)发卡量小幅涨至7254.92万张(zhāng)，较上年末(mò)增长(zhǎng) 1.62%。

这也与人民银行此前披露 的行业趋势基本一致。人民(mín)银行
数(shù)据显示(shì)，截至(zhì)2024年一季(jì)度(dù)末，全国共开立信用卡和借贷合一卡7.6亿张(zhāng)，环比下降0.85%。与
2023年末7.67亿张(zhāng)的总量相比(bǐ)，减少约700万张，连续6个季度环比负增长。

在此之前，银行清理长期睡眠卡，同时限制单一客户在同(tóng)一机构的持卡数(shù)量上限，卡(kǎ)量(liàng)“挤水分”。2022年7月，《关于进一(yī)步促进信
用卡业(yè)务规范健(jiàn)康发展的 通(tōng)知》（下(xià)称《新规》）正式发布
。《新规》指出，银行业 金(jīn)融机构 应强化睡眠信用卡(kǎ)动态监测管理，连续(xù)18个月以(yǐ)上无客户主
动交易且当前透
支余额、溢缴款为零的(de)长期睡眠信用卡数量占(zhàn)本机构总发卡数量的比例在
任何时点均不得超(chāo)过20%，但附加(jiā)政策功能的信用卡除外。

行业面(miàn)上，国有(yǒu)大行、股份行等(děng)银行(xíng)也在接连(lián)下线多(duō)款信用 卡产品。今年以来，包括邮储银行、中信银行等多家商业银行发布(bù)公告称(chēng)，将停止发行(xíng)部分联名(míng)信用
卡(kǎ)。9月1日起，“中信银(yín)行(xíng)锦江WeHotel联名信用(yòng)卡”“中国农业(yè)银行(xíng)国家宝藏信用卡”等多款信(xìn)用卡也(yě)即将停发。

对此，素喜智研高级研究员苏筱芮(ruì)表示，部分银行(xíng)主动收缩信用卡业务战线，主
要基于两方面因素(sù)。第一，考虑到包含信用(yòng)卡在内的消费信贷市场整体业务(wù)质(zhì)量有所弱化(huà)，持卡人还款能力降低推高信用卡不良率，机构在授(shòu)信方面更谨慎；第二，“断卡行动”叠加《新规》等影 响，机构加速(sù)对存量卡片的精细化管理，可能导致(zhì)存量卡片(piàn)透支缩水。不过二者相比之(zhī)下，前
者(zhě)的影响较大。

银行如何破局(jú)，精细化经营？

信用卡(kǎ)交易金额下降、流通卡量规模收缩，银行的关注重(zhòng)点进一步转向客群质量提升与结构优化。在多家银行的半(bàn)年报(bào)中，优质客户(hù)与资产结构优化，也是上半年各家银行的重点关(guān)注部分(fēn)。

浦发银行表示，风险管控坚持控新降旧不(bù)动摇，严把(bǎ)新客准入，压降存量风险。兴业银行也表
示，拓展优质客群，聚(jù)焦年(nián)轻学历客(kè)群、新消费客群、新能源汽车客(kè)群等优(yōu)质客群。2024年上半年，该行的年轻学历新户发卡占比(bǐ)较(jiào)上(shàng)年末提升 5.8 个(gè)百分(fē发卡量“缩水”交易规模“萎靡”只是前菜，中报显示多家银行信用卡贷款余额减少，如何破局？n)点。

场景(jǐng)经营方面，平安银行在全国超900个商圈开展(zhǎn)属地客群经营，上线“8.8 元购”市场活动(dòng)；精 准营销方面，也同步推进客户分层经营，并开展(zhǎn)分期折扣活动，鼓励(lì)消费(fèi)、让利客(kè)户。

在此背景下，多家银行信用(yòng)卡(kǎ)贷款(kuǎn)不(bù)良率下行，各行风险管(guǎn)控效果显现。半年报(bào)显示，除了浦发(fā)银行信用卡及(jí)透支不良率上升0.13个百分(fēn)点至2.56%外，兴业银行信用卡(kǎ)贷款不(bù)良贷款率 3.88%，较上年(nián)末下降 0.05 个百分点；平安银行信用卡应(yīng)收账款不良贷款率2.70%，较上年末下降 0.07个百分点。

苏筱芮指出，现阶段信用卡业(yè)务逐步迈入“精耕(gēng)细(xì)作”的时代，各行的信用卡经营(yíng)除了基础发卡量(liàng)以外，还(hái)会关注(zhù)在用(yòng)卡量、交(jiāo)易金额等(děng)，同时会对重点场景给予更(gèng)多关注，例如国内消费者在境外的用卡频次、交易金(jīn)额，再如汽(qì)车信用卡在(zài)购车、养车等场景的交易情况(kuàng)。

在她看来(lái)，信(xìn)用卡中心(xīn)需不断发力产品创新及运 营手段，以“卡片+信用卡手机(jī)应用(yòng)+场(chǎng)景+权(quán)益”为锚，打造信用卡一体化经营服务体系，此外，也可以考虑 在优(yōu)化境外来华人士支付(fù)便利的大(dà)背景下，针对此部分人群 开卡、用卡需求寻求差异(yì)化创新，打造(zào)突(tū)围路
径。

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