聚焦电子和电力设备两大行业近一月机构调研上市公司数量超3万次

近期，机构瞄准电(diàn)子和电(diàn)力设备(bèi)行业，频繁调研相关企业。截至4月18日，最近一个(gè)月接受机构调研(yán)数量(liàng)前十名上市公司中，有8家来(lái)自电子和(hé)电力设备行业。从行业分(fēn)布来看，上述两(liǎng)个行业接受机构调研的数量(liàng)也位居前列。此聚焦电子和电力设备两大行业近一月机构调研上市公司数量超3万次外，随着上市(shì)公司一季报的渐次披(pī)露，有业绩支撑的低估值方向受到机(jī)构关注。

Choice数据显示，截至(zhì)4月18日(rì)，最近一个月共有657家上市公(gōng)司接受机(jī)构调研31345次。其中，澜起科技以455次(cì)的调研频次位居第一(yī)，与澜起科技同(tóng)属电子(zi)行业(yè)的京东方A和华特气体(tǐ)接受调(diào)研的频次也位居前十，分别为2729次和268次。调研频次位列前十的还有电力设备(bèi)公司华明装备、宏发股份、许(xǔ)继电气等。

具体来看，作为最近一个月最受(shòu)机(jī)构关注的(de)上市公司，澜起科技4月11聚焦电子和电力设备两大行业近一月机构调研上市公司数量超3万次日发布的(de)2024年第一季度业绩预告显示，公司一季度(dù)预计(jì)实现归属于母公司所有者的净利润同比增长(zhǎng)9.65倍至11.17倍(bèi)。关于业绩变化的主要原因，澜起(qǐ)科技表示(shì)，今年以来，受益(yì)于全球AI服务器需求的快速增长，AI及高性能(néng)计算对更高带(dài)宽内存模组需求增加，公司部分芯片新产(chǎn)品(pǐn)开始(shǐ)规模出货。业绩(jì)预告发布翌日，就有包括易方达基金、嘉实基金、富(fù)国基金(jīn)、汇添(tiān)富基金等头部公募在内的超(chāo)350家机构前往调研(yán)，机构(gòu)关注AI领域的快速发展对公司产品及业务的影响。

机构调研频(pín)次排第二的(de)是变(biàn)压器分接开关龙头企业华明装备(bèi)。截至4月18日，公(gōng)司股价今年以来涨幅已超过50%。4月18日晚间，华明装备发布的2024年一季度报告显示，公司一季度营(yíng)业收入和归属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别(bié)增长9.4%和24.09%。在近期机构调研纪要中，华明装备表示(shì)，正在积极布局东南亚、美国、欧洲(zhōu)等市(shì)场(chǎng)，海外市场有望成为公司(sī)新的业(yè)绩增长点。

与此同时，随着一季报的披露(lù)，华明装备最新前十大流通股股东浮出水(shuǐ)面。其中，交银阿尔法核(hé)心混合今年一季度增持(chí)了147.24万股，位(wèi)列第九大流通股股东。新(xīn)加坡主(zhǔ)权财富基金GIC PRIVATE LIMITED（淡马锡）一季度新进成为第(dì)十大流(liú)通股股(gǔ)东，持股数量(liàng)为684.57万股。

从机构调研的行业来看，电子和电力设备吸引机构扎(zhā)堆调(diào)研。Choice数据显示，截至4月18日，最近一个月，这两大行业(yè)接受机(jī)构调(diào)研的频次分别为5012次和3424次，分别位(wèi)列第一(yī)和第三。

天风证券电子首席(xí)分析(xī)师潘暕认为，今年半导(dǎo)体行业有望复(fù)苏，AI将推动半导体周期上行。增量上关注(zhù)云端算力、终端NPU（嵌入式神经网络处理器）、存储空间等方(fāng)面，存量上关注AI硬件和应用对手机、PC等换机需求的拉动。

对于电力(lì)板块，国泰君安证券研报显示(shì)，全球电网投(tóu)资方面，2030年前欧美国家(jiā)或累计投入超1.4万亿美元，预计全球每年投资5000亿(yì)美元，2030年后电(diàn)网投资将进一(yī)步增(zēng)长。研报还认为，海外电网(wǎng)已进入聚焦电子和电力设备两大行业近一月机构调研上市公司数量超3万次新一轮更换周期，海外电(diàn)网(wǎng)投资(zī)空间广阔(kuò)，由于海外电(diàn)网供应商集中度较低，国内(nèi)电力设备企业“出海”具备(bèi)良好(hǎo)的条件。

除了上述两大行业，随着(zhe)上市公(gōng)司2024年一季报(bào)渐次披露，机构(gòu)也在关注季报行情。“顺周期方面，有业绩支撑的出行链、出口链和低估值的顺周期方向或有估值修复的机会(huì)。科技(jì)制造方(fāng)面，随(suí)着上市公司业绩披露的不(bù)断增多，多(duō)数科技主题(tí)方向会面临业(yè)绩的(de)挑战。等到年中，海外科技巨头对明年需求的影响逐渐明朗，届时有望提振市场(chǎng)对(duì)产业趋势的信心。”金鹰基(jī)金权益研究部总经理(lǐ)、基金经理倪超(chāo)说。

中(zhōng)信保(bǎo)诚基金认为，可关注低估值的顺周期公司和上游资源品的投(tóu)资机会，比如有色、工业(yè)制造(zào)、化(huà)工、快(kuài)递等。同时，在具(jù)有较高(gāo)性价比的基础上，新能源、军工和消费电子等传统成长领域可(kě)能(néng)迎来行(xíng)业拐点，估值有望修复(fù)。

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