A股2024年中报大 数据全景图

　　Wind万得(dé)

　　中报(bào)披露正式收官。2024年(nián)上(shàng)半年，A股整体业绩(jì)增(zēng)速放缓，部分行业和公司(sī)业绩表 现突出，为市(shì)场注入新活力。Wind数据显示，披露中报(bào)的5346家上市公司营收合计为34.87万亿元(yuán)，同比降0.51%；实现归母净利润2.9万亿元，同比降3.09%。二(èr)季(jì)度，在金融板块(kuài)增量的(de)拉动下，A股利润端(duān)小幅改善，净利润增速较一季(jì)度回升3.35个百分点。

　　创业板和(hé)科创板表现亮眼。2024年上半年，创业板和科(kē)创板(bǎn)的营(yíng)收增速分别为2.73%和2.77%，体现(xiàn)了新兴企业(yè)的(de)活力与(yǔ)创(chuàng)新(xīn)能(néng)力。从净利(lì)润增速 的改善情况(kuàng)来看，上证主(zhǔ)板的归母净利润同(tóng)比增 速较一季度有所回升，为未来整体增长奠定更加(jiā)稳固的基础。

　　分行(xíng)业看(kàn)，A股整体盈利仍在低(dī)位波动(dòng)，行业分化较大(dà)。大类行业中 食品饮料、汽车、技术硬件与设备、公用事业增速相(xiāng)对领先，食品(pǐn)饮(yǐn)料、保险、材料等行业上半(bàn)年归 母净利润增速较一季度(dù)改善明显。

　　2024年上半年(nián)，673家(jiā)公司发布2024年中期现金分红方案或预案，分红(hóng)总额达到5325亿元，远超往年(nián)中期分(fēn)红水平(píng)。一年多次分红的公司逐渐增多，回报(bào)投资者意识日 益增强。

　　//  业绩总览  //

　　1.1

　　A股业(yè)绩累(lèi)计增长趋势

　　2024年上半年，全(quán)部A股、全部A股非金融(róng)、全部(bù)A股非金融石油石化营业收入累计同比增速分别为-0.51%、-0.57%、-0.84%，较一季度(dù)增速有 所(suǒ)回(huí)落，降(jiàng)幅分别为0.75个百 分点、1.21个百分点、0.95个百分点。

　　从利润端来(lái)看，2024年上半年，全部A股归母净利润累计(jì)同比下降3.09%，降幅较一季(jì)度收窄1.66个百分(fēn)点；全(quán)部A股非
金融、全部A股非金融石油石化归母净利润累计同比增速分别为-5.67%、-6.38%，较一季度回(huí)落0.19个百分点、0.38个(gè)百分点。

　　1.2

　　A股单季(jì)度业绩同比增长趋势

　　从单季度(dù)可比数据来看，2024年二(èr)季度，A股整体营收(shōu)增速(sù)为-1.21%，较一(yī)季度下降1.45个百分点。剔除金(jīn)融石油石化后，同比增速依(yī)次为A股非金融（-1.67%）、A股非金融石油石化（-1.70%），较一(yī)季度分别回落2.31、1.81个(gè)百分点。

　　2024年第二(èr)季度，A股净利润同比下降1.40%，增速较一(yī)季(jì)度回升3.35个百分点；剔除金融石油石化后，同比(bǐ)增速依次为A股非金融（-5.86%）、A股非金融石油石化（-6.72%），较一(yī)季度分
别下降(jiàng)0.38个百分点、0.73个百分点。

　　1.3

　　A股单季(jì)度业绩环(huán)比增长(zhǎng)趋(qū)势

　　从季节性分析来看，2024年二季度，A股（非金(jīn)融）营(yíng)收和归母净利润(rùn)单季环比增速均(jūn)低(dī)于(yú)去年同期，具(jù)体增速分别(bié)为7.5%和9.07%，较去年二(èr)季度分(fēn)别下降2.83和0.58个(gè)百分点(diǎn)。

　　1.4

　　A股(gǔ)盈利能(néng)力趋势

　　A股整体盈利(lì)能力小幅上升，2024年上(shàng)半年A股整体销(xiāo)售毛利率为17.89%，较一季度上升0.14个百分(fēn)点。剔除金融石油石(shí)化(huà)后，销售毛(máo)利率依次为(wèi)全部A股非金融（17.89%）、全部A股非金融石油石化（17.81%），较一季度双A股2024年中报大数据全景图双回(huí)升(shēng)0.15个百(bǎi)分点。

　　2024年上半(bàn)年，全部A股的ROE（TTM）为8.07%，环比一季度保持不变(biàn)。剔除金融(róng)石油石(shí)化后(hòu)，净资产收益率分别为全部A股(gǔ)非金融（7.52%）、全(quán)部A股非金融石油石化（7.36%），较一季度分别下降0.09个百分点、0.11个百分点，盈利(lì)能力小幅下降。

　　1.5

　　A股中报三项(xiàng)费用占比情况

　　2024年上半年，A股三项(xiàng)费(fèi)用占营(yíng)业收入比重为(wèi)9.72%，较一季度提(tí)升0.31个百(bǎi)分点，考虑到营收增速(sù)回落，三项(xiàng)费(fèi)用支出依然偏(piān)弱。

　　1.6

　　A股中报整(zhěng)体分红(hóng)趋
势(shì)

　　资本开支放缓背景下，上市公司更加注重投资者回报，2024年中报(bào)分(fēn)红(hóng)远超往年同期。2024年(nián)673家公司披(pī)露(lù)中报分红预案（含已实施），分红总额达到5325亿 元，远超往年(nián)中期分红水平。

　　1.7

　　上市板块业绩增长(zhǎng)趋势

　　从A股营收累计同比(bǐ)增速来看，从2021年起(qǐ)，各主要板块营收增(zēng)速整体呈现下滑态势，2024年上半年，全部主(zhǔ)板、创业板、科创板、北交(jiāo)所(suǒ)营(yíng)收增速分(fēn)别为-0.78%、2.73%、2.77%和-7.15%。

　　从A股(gǔ)归母净利润累计同比增速来看，从2021年起，各主要板块
归母净利(lì)润增速整体呈现下滑态势(shì)，2024年上半年，全部
主板、创业(yè)板、科创板(bǎn)、北(běi)交所归母净利润增速分(fēn)别为-2.82%、-3.99%、-25.06%和-19.70%。

　　1.8

　　主要宽(kuān)基指数业绩增长趋势

　　从主要宽基营收累计同
比增速来看，2021年起，各主要宽基增速整体(tǐ)呈现下滑态(tài)势，2022年四季度见底后，2023年起增速基 本企稳，2024年上半(bàn)年(nián)，上证50、沪深300、中证(zhèng)500和中证(zhèng)1000营收增速分别为0.71%、0.39%、-1.02%和-1.88%。

　　从(cóng)主要(yào)宽基归
母净利润累计(jì)同比(bǐ)增速来看，2021年起，各
主要宽基增速整体呈现下滑态势(shì)，2022年四(sì)季度见底后，2023年起增(zēng)速基本企稳，2024年上半年，上证50、沪深300、中证500和(hé)中证(zhèng)1000归母净利润增(zēng)速分别为-0.23%、-1.34%、-8.83%和-8.64%。

　　//  行业(yè)概述  //

　　2.1

　　行业营收

　　从行业增速来 看(kàn)，2024年上半年，技术硬件与设(shè)备、运(yùn)输两大行业营(yíng)收同比增速最快，均超过10%，此外汽车与汽车零部件、保险、软件与服务等(děng)6个行业(yè)增速都在5%以上。近5年上半年对比来看，技术硬件与设备、保险行业营收增速创出新高。

　　2.2

　　行业归母净利润

　　2024年(nián)半年报来看(kàn)，食品、饮(yǐn)料与烟草、汽车与汽车零部件、技术(shù)硬件与设备三大行业归母净(jìng)利润同比增速最快，均超过20%，此外公(gōng)用(yòng)事(shì)业、运输、保险和家庭与个人用品4个行业增(zēng)速也较高，都在10%以上。近5年上半年对比来看，食品、饮料与烟草、公用事业行业归母(mǔ)净利润
增速创出新高。

　　2.3

　　行业扣非归母净利润(rùn)

　　2024年半年报(bào)来看，食品、饮料与烟草(cǎo)、汽车与(yǔ)汽(qì)车零部件(jiàn)、技术(shù)硬件(jiàn)与设备(bèi)三大行业扣非归母净利润同比增速最快，均超过(guò)30%，此外保险、公用事业、运输和家庭与个人用(yòng)品4个行(xíng)业增(zēng)速也(yě)较(jiào)高，都在10%以上。近5年上半年(nián)对比来(lái)看，2024年中报行业扣非归(guī)母净利润增速没有(yǒu)创新高(gāo)的。

　　2.4

　　行业销售毛利率

　　2024年半(bàn)年报来看，家庭与(yǔ)个人用品、制(zhì)药、生物科
技(jì)等5大行业销售毛利率最高，均(jūn)超过(guò)30%，此外电信服务、软件与服(fú)务等(děng)9个行业(yè)毛利率也较高，都在20%以上。近5年上半年对比来看，家庭与个(gè)人用品(pǐn)、电信服务、耐(nài)用(yòng)消费
品与服装、零售业、汽车与(yǔ)汽车零(líng)部件等行业2024年中报销售(shòu)毛利率创出新(xīn)高。

　　2.5

　　行业净资产收益率

　　2024年(nián)半(bàn)年报来看，食品(pǐn)、饮料与(yǔ)烟草、耐用消费品与服装(zhuāng)等(děng)5大行业净资产收益率最高，均超(chāo)过10%，此外银行、公用事(shì)业等12个行业净资产收益率(lǜ)也较高(gāo)，都在5%以(yǐ)上。近5年上半年对比(bǐ)来看，公用事业(yè)、电信服务、汽(qì)车与汽(qì)车零部件、运输、媒体等行业(yè)2024年中报净资(zī)产收益率创出新高。

　　2.6

　　行业分红

　　政策推动下，截至9月6日，2024年中报分红（预案和分红实施）大(dà)幅(fú)增加，创历史新(xīn)高。银行业大手笔分(fēn)红将超过2000亿，此外(wài)能源、电信服务、保险等7个行业分红将超百亿。

　　//  个股业绩榜单   //

　　从上市(shì)公司中报业绩分(fēn)布来看，2024年上半年A股共有2612家公司
实现归母净利润正增(zēng)长，占比49%。其中净利润增长100%以上的公司617家，50%-100%之间的有396家，50%以下的1599家，占比分别为12%，7%及30%。此外，2734家公司净利(lì)润呈现负(fù)增长局(jú)面。

　　3.1

　　上半年上市公司(sī)营收TOP10

　　全部A股

　　2024年(nián)上半年营收(shōu)排行(xíng)榜中，前三名齐超万(wàn)亿，“两桶油”稳居榜(bǎng)单前(qián)二名。

　　全部(bù)A股(gǔ)（非 金融石油石(shí)化）

　　剔除(chú)石油石化及金融企业后，中国建筑以1.14万亿元(yuán)的营收位(wèi)居首位，中国移动、中国中铁、中国铁建紧(jǐn)随其后，上半年营收均
突破5000亿。

　　3.2

　　上半年上市公司净利润TOP10

　　全部A股

　　上市公司盈利(lì)方面(miàn)，前十名大多还是来自于金融(róng)行业，工行、建行、农行和(hé)中行均(jūn)以超千亿的净利润稳居前四。

　　全部A股（非金融石油石化）

　　剔除两油金融类(lèi)公司(sī)后，中(zhōng)国移动以802亿(yì)元的净利润位居第一；贵 州茅台紧随其后(hòu)，上半年盈利达到417亿元。

　　3.3

　　上半年科创板净(jìng)利润TOP10

　　科创(chuàng)板(bǎn)方面，盈利位居前 十的主要来自能源和半导体公(gōng)司。百(bǎi)利天恒-U以46.7亿元的净利润位居首位。

　　3.4

　　上(shàng)半年创(chuàng)业板净利润(rùn)TOP10

　　创业板方面，宁(níng)德时代以228.6亿元的(de)净利润位居第一。

　　3.5

　　上半(bàn)年北交所(suǒ)净利润TOP10

　　北交所方面，贝特(tè)瑞以4.9亿元(yuán)的净利润位(wèi)居 第一。

　　3.6

　　上半年上市公司(sī)业绩增(zēng)速TOP10

　　从净利润(rùn)增(zēng)幅来看，安利股份、爱(ài)丽家(jiā)居(jū)、毅昌科技排名居前，上 半年净利润增(zēng)幅
分(fēn)别为9821%、8516%、6217%。

　　3.7

　　上半年科创(chuàng)板(bǎn)业绩增速TOP10

　　科创板(bǎn)方面，哈铁科技、先惠(huì)技术净利润增速位居前二(èr)，增速均(jūn)超(chāo)过20倍。

　　3.8

　　上(shàng)半年(nián)创业板(bǎn)业(yè)绩增速TOP10

　　创业板企业中，前10名净利润增速均超过10倍，安(ān)利(lì)股份、锋尚文化(huà)、华图山鼎(dǐng)位居(jū)前三。

　　3.9

　　上半年北(běi)交所(suǒ)业绩增速TOP10

　　北交所企(qǐ)业中，泰(tài)德股份以近15倍的(de)净利(lì)润增速位列第一。

　　3.10

　　上半年上市公司每股(gǔ)收益TOP10

　　每股盈利方面，上半年贵州茅台以33.2元的每股收(shōu)益稳居榜 首。

责任编辑：凌(líng)辰(chén)

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