创投月报 | 8月融资额同环比双位数下滑：追觅科技设百亿CVC基金芯联微电子获大基金二期入股

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　　据公开数据不完全(quán)统计(jì)，8月国内一级股权投资市场(chǎng)共发生(shēng)440起融资事件，较2023年同期微增3.8%，环比(bǐ)下降16.2%；披露总金额录(lù)得264.83亿(yì)元，同比、环比分别减少(shǎo)22.2%、10.7%。平均每笔(bǐ)融资额约为6018.93万元，而2023年8月同指标为8024.49万元，降幅(fú)达25%。

　　从融资阶(jiē)段分布来看，早期阶段的(de)种(zhǒng)子轮、天(tiān)使轮、Pre-A轮和A轮融(róng)资事件(jiàn)共有273起，同比减少19.7%，占融资事件(jiàn)总数比例约 62.0%，与7月相比小幅下降约3个百分点。A轮融资事件(jiàn)数蝉联第(dì)一，约占比25.5%。

　　就披露的融资金额而言，战(zhàn)略(lüè)融资轮(lún)以109.64亿元稳居榜首。规模在10亿(yì)元以上的大(dà)额融资事件中，战略融资轮总金额占(zhàn)据了“半壁江(jiāng)山(shān)”。而受港能(néng)投资和(hé)芯联微电子大额融资事件影响，Pre-A轮和天使(shǐ)轮披露融资(zī)规模环比均增长超350%。

　　结(jié)合往期数(shù)据分析，本月融资频率最(zuì)高的A轮，融资事件数和公开披露金额较2023年8月分别下降22.2%、47.4%，已(yǐ)是连(lián)续第三个月同比双位数减少。与7月相(xiāng)比(bǐ)，两项指标难逃下(xià)滑“命运”，分别减少27.3%、56.5%。

　　从融资(zī)行业分布来看，先进制造凭借107起融资事件和66.01亿元融资(zī)总额重回首位(wèi)。燃料电(diàn)池及氢源技术研发商(shāng)“中氢新能(néng)”获得布什基金旗下(xià)天空塔投资公司10亿(yì)美元(yuán)战(zhàn)略融资，推动新能源披露融资总额突破78亿元(yuán)。在(zài)先(xiān)进制造赛道中，集成(chéng)电路(lù)获投企业占比约(yuē)37.4%，较7月同指标下降(jiàng)11.7%。航空(kōng)航(háng)天、传感设(shè)备和工业4.0细分领域事件、金额皆环比保持增长。

　　人工智能(néng)赛道出(chū)现(xiàn)短暂(zàn)降温迹象，本月共有44个相关企业获得(dé)融资，环比减少20.0%；披露融资总金额共13.48亿元，仅约为7月融(róng)资金额的(de)17.6%。其中，AIGC、AI技术层、AI基础层和AI通用应用公司融资事件(jiàn)数约占比(bǐ)47.7%。技术和(hé)商业模式更为成熟的智能(néng)机(jī)器人(rén)公司披露融资总额约占(zhàn)比44.6%。

　　结合往期数据分析，先进制造行业的融资规模先后经历(lì)连续增长(zhǎng)、“断崖式”暴跌后，2024创投月报 | 8月融资额同环比双位数下滑：追觅科技设百亿CVC基金芯联微电子获大基金二期入股年以(yǐ)来基本趋(qū)于稳定。本(běn)月(yuè)融资事件数为107起，同比(bǐ)、环(huán)比双增，增幅分别为15.1%、2.9%。披露(lù)总金额录得66.01亿元，与2023年8月相比下降(jiàng)26.2%，但(dàn)较7月(yuè)提升82.4%。其(qí)中，规模在(zài)10亿元以上的事件合(hé)计32.21亿元，约占大额融资事件披露总金额23.1%。综合作(zuò)用下，单笔平均融资额录得6169.360万元，同比下滑35.9%。

　　从融资地域分布来看，江苏期内合计完成83起融资事件，持续保持领先地位。注册在北京的中氢新能获投10亿美元，促进(jìn)区域(yù)融资额达87.36亿元，约(yuē)为第二名的2.17倍。山东省和陕西省融(róng)资事件数和规模双双稳定增创投月报 | 8月融资额同环比双位数下滑：追觅科技设百亿CVC基金芯联微电子获大基金二期入股长，尤(yóu)其山东在帅克宠物近10亿元战略融资的带(dài)动下披露融资(zī)额环(huán)比增长2911.2%。

　　结合往期(qī)数据分析，江苏的(de)融资事件数(shù)和披露总融资额(é)较(jiào)7月分别下降11.7%、6.3%。与2023年同期相比(bǐ)，融(róng)资(z创投月报 | 8月融资额同环比双位数下滑：追觅科技设百亿CVC基金芯联微电子获大基金二期入股ī)频率虽然增长(zhǎng)27.7%，但融资规模却显著下降15.4%，基本跌回2023年11月同等水平。综合作用之下，平均单(dān)笔融资额继续下行，同(tóng)比减少超3成至3085.54万(wàn)元(yuán)。

　　细究获投项(xiàng)目所(suǒ)处赛道，江苏的先进制造和(hé)医疗健康公司在(zài)一级市场颇(pǒ)受青睐，合计占获投项目数约47.0%，分别为先进制(zhì)造、医疗(liáo)健康领域融资(zī)总数贡献22.4%、18.3%；公开披露融资额约占比54.7%，分别(bié)占先进制造、医疗健康领域融资总额约12.9%、19.9%。此外，江苏的新材料企业本月融资数量和(hé)金额环比分别大幅增长140.0%、510.0%。

　　活跃机构

　　本月投资最活跃(yuè)的机构包括山东财金集团、顺为资本、宁波天使投资引导基金、启明创投、水木清华校友基(jī)金、苏州国发创投、锡创(chuàng)投和中(zhōng)科(kē)创星，国资背景机(jī)构占比75.0%。

　　年内(nèi)首(shǒu)次上榜的宁波天使投资引导(dǎo)基金，由宁波市本(běn)级财政出资2亿(yì)元，于2013年成立。基金主要投资运行3年以内的初(chū)创(chuàng)企业，只(zhǐ)支持科技项目，且仅作跟进(jìn)投资，对单个企业单词投资不超过300万(wàn)元、累计不(bù)超过500万元。截至目前，宁波天使投资引(yǐn)导基金已投资359个项目，直接引导社会资本超20亿元，投资组合中有11家(jiā)国家级(jí)（市级）专精特新企业、8家制(zhì)造业单项冠军培(péi)育企业和100余家国家(jiā)高新技术企业。

　　本月募资最活跃的机构包括祥峰投资、国科(kē)投资和追创创投等。

　　新加坡淡马锡控股成员机构祥(xiáng)峰投资(zī)Vertex Ventures近期(qī)正式完成祥峰科技(jì)二期人民币基金最终关(guān)账，总(zǒng)规模超35亿元人民币，较一期人民币基金增长60%，刷(shuā)新2024年市场化人民币VC基(jī)金募集记录。基金出资方既(jì)有一期基金LP复投，也新引入了大型保险公司，将主要围绕芯片(piàn)半导体、机器人智能解决方案、大模型相关应(yīng)用、新能源、新材料、医疗科技等创新技术领域展开投(tóu)资。

　　国科投资设立的国科瑞华四期基金顺利完成30亿元首轮关账，包括(kuò)15亿元的北京基金(jīn)和15亿元的深圳基金，将以人工智能、清洁技术(shù)、生物技术三个核心技术及其交叉融合领域(yù)为投资主线。该基金的LP复投率高达49%，大(dà)型保(bǎo)险公司出资比例约为30%，政府引导基金、金融机构、地方国有企业、民营资本和集体企业也在股东之列。

　　智能家居产品研发商追觅科技宣布成立追创机器人产业创(chuàng)投基金，目标总规模为110亿元(yuán)，旗下将有一只成长战略(lüè)基金和一只中早期孵化基金。截至目前，100亿的(de)成长战(zhàn)略基(jī)金已完成大部(bù)分资金募集，主要出资方为某长三角(jiǎo)产业基(jī)金；10亿的中(zhōng)早期孵化基金也完成了首轮关账，LP列表中出现厦门国有资本运营有限公司(sī)全资子公司国升基金(jīn)的身影。

　　两只基(jī)金(jīn)前(qián)者将重点拓展清(qīng)洁机器人(rén)、庭院机器人、智能汽车、智能短交(jiāo)通等商(shāng)业化相对(duì)成熟的应用场景，后者则聚焦(jiāo)泛机器人产业链上下游及人(rén)工智能方向，重点(diǎn)关注适应下一代创(chuàng)新机器人的上(shàng)游核心零部(bù)件、与大模型(xíng)结合的机器人软件及具备较强通用性(xìng)的(de)机器人下游应(yīng)用。

　　大额融资

　　本(běn)月超10亿元人民币的大(dà)额融资事件共7起，融(róng)资(zī)总金额合计超139.25亿元，占披露融资总额比(bǐ)例约为52.6%。

　　最大规模的一笔融资花落新能源赛道。据(jù)公开报道显示，布什中美(měi)关系基金通过旗下的天空塔投资公司向中氢新能注资10亿美元。公司(sī)在甲醇重整制氢技术、氢(qīng)燃料电池发电系统、家用热电联供系统等研究开发和(hé)市场应(yīng)用中(zhōng)取得(dé)突破性成(chéng)果，拥有技术专利(lì)120余项。

　　同(tóng)时值得关注的是，天空塔(tǎ)是一家注册在沙特(tè)、专注零碳(tàn)发展产业的投(tóu)资(zī)公司，致力(lì)于支(zhī)持(chí)沙特王国的2030年工业发(fā)展愿景和2026年净零排放规划。中氢新能或(huò)有望由此进(jìn)入(rù)国际市场(chǎng)，成为沙特未来城建设的清(qīng)洁能源方案提供商。

　　集成电路工艺线企业“芯联微(wēi)电子”，完成高达(dá)21.55亿元的天使轮融资(zī)，由(yóu)国家集成电路(lù)产业投资基(jī)金二期（简称：大基金(jīn)二期）独家投资，交易完(wán)成(chéng)后持股比例约为24.77%，公司投后估值约为87亿元。芯联微电子是重(zhòng)庆(qìng)市政府于2023年10月打造(zào)的芯片项目(mù)，主要从事车用主控与MCU、电源管理与驱动、射频等芯片研发(fā)、生产和销(xiāo)售，涵(hán)盖(gài)商用飞机、轨道交通、工业控制(zhì)、医(yī)疗电子等领域。

　　在新消费赛(sài)道，宠物食品制造商“帅克宠物”获(huò)得(dé)全球最大的PE机(jī)构之一安宏资本（Advent International）和博裕资本共同投资的10亿(yì)元人民币，创下年内同赛道最大规模融资。本轮融资将推动公司在产品(pǐn)研(yán)发、市场拓(tuò)展、品牌(pái)建设(shè)等多(duō)方面进行全面升级。帅克宠物早(zǎo)于2023年6月(yuè)完(wán)成上市辅导，却(què)迟迟未(wèi)能登陆资本市场，此番向国际资本出售股权，或有意专向海(hǎi)外上(shàng)市。

　　新晋独角兽

　　户(hù)外运动及装备品牌“PELLIOT伯希(xī)和”近日完成数亿元B轮融资，由启明创投领投，创新工场、金沙(shā)江创投等跟投。本(běn)轮所融资金(jīn)将用于品牌专业及高端产品线(xiàn)的创新设计与(yǔ)研发，同时用于(yú)完善线下渠道(dào)布局及全球供应链体系的完(wán)善。

　　伯(bó)希和成立于2012年，2019年就实现(xiàn)销(xiāo)售收入(rù)2.4亿元，利润803万元。据天猫运动过户外榜单显示，伯希和2023年的销(xiāo)量同比增速在国(guó)产(chǎn)户(hù)外品牌中(zhōng)排名(míng)第一，2024年上半(bàn)年(nián)登(dēng)上户外品类品牌(pái)竞争力榜首，市场占有率排在前(qián)三名。

　　新兴赛(sài)道

　　低空载人飞行(xíng)器研发(fā)商(shāng)“小鹏(péng)汇天”获得(dé)1.5亿美元的B1轮融(róng)资，并启动B2轮融资，其研(yán)发的分体式飞行汽车“陆(lù)地航母(mǔ)”计划于2024年第四季度(dù)启动预售，预计2026年量(liàng)产交付，售价在200万元以内(nèi)。

　　小鹏(péng)汇(huì)天成(chéng)立于2020年，已先(xiān)后研发了六代产品，包括旅(lǚ)航(háng)者T1、旅航者X1、旅航者X2和最新的第六代产品旅航者X3——“陆地航母”。前五代产品是传统的电动垂直起降飞行(xíng)器（eVTOL），最新的分体(tǐ)式飞行汽车才成功实(shí)现了飞行(xíng)和陆行的融合。截至目前，小鹏汇天已成功签约了近60个飞行营(yíng)地，开展近2万次飞行试验。

责任编辑：杨舒

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