新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解

证券(quàn)时报(bào)记(jì)者邓雄鹰

4月上半月,中国新能源乘用车零售渗(shèn)透率(lǜ)突破50%，市场占比首次超过传统燃油乘用车(chē)。新能(néng)源车高速发展态势下，新(xīn)能源车险(xiǎn)成为市场上增长(zhǎng)最快的险种之一。

与(yǔ)此同时，新能源车险“三高”（即(jí)保(bǎo)费高、出险率高、赔付率高）问题亦较突出。近期热(rè)度颇高的小米(mǐ)SU7，保险费水平也(yě)被认为直逼50万元燃油车。消(xiāo)费者喊(hǎn)贵，保(bǎo)险公司也叫(jiào)苦，新能源车险“三高(gāo)”问题亟待破解。

重新评估新能源车主

近日的一次行(xíng)业交流中，一(yī)个新能源车险案例引发行业人士(shì)热议。拥有多年(nián)驾龄的老(lǎo)司机张宁（化名）前(qián)年从(cóng)两厢燃油车换成了三(sān)厢新(xīn)能源车，由于不熟悉新能(néng)源车驾驶习惯，9个月内出险6次，但(dàn)此后三个月未(wèi)再出(chū)险。

次年续(xù)保时，这(zhè)个案例让续保人员犯了(le)难。张宁现在(zài)还是“好(hǎo)车主”吗？一家财(cái)险公司核(hé)保人(rén)员试图从多次出险中找出车主(zhǔ)良好驾驶习惯的迹象，“一年内(nèi)出险六次不代表未来还会如此，是不熟悉还(hái)是驾驶习惯问题，还需要进一步分析。”

这个案例折射出当前新能源车险经营困局。过去几年来，新能(néng)源车险成为增长最快的险种之一(yī)，保费规模已(yǐ)超千亿(yì)元，但出险率和赔付率也高(gāo)企。有报告显示，新能源家用车占比高达(dá)60%，但车损(sǔn)险赔付率高于(yú)燃油车30个(gè)百分点左右(yòu)，三者(zhě)险赔付率突破100%，新能源非营运货车、客车(chē)赔付率也远超燃油车。

据统计，新能源车的新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解平均保(bǎo)费比传统燃油(yóu)车高出20%左右，但新能(néng)源车险经营仍然(rán)面(miàn)临亏损的现实压力——包括头部财险(xiǎn)公(gōng)司在(zài)内(nèi)，行业主体(tǐ)的新能(néng)源商业车险整体处于承保亏损(sǔn)状(zhuàng)态(tài)。

新能源汽车全面(miàn)重塑汽车出(chū)行生(shēng)态，新技术的发展以及新能源车理念(niàn)变化也带来了驾驶行为的系列变化，这是新能源车出险率高的一个重要原因。

抛却燃(rán)油车承保理赔经验，重新认识新能源车以及对新能源车主进行画像(xiàng)，成为保险公司开展新能源车险经(jīng)营重要工作(zuò)之(zhī)一。车速(sù)的提升带(dài)来了(le)风险增加和出险率提升。美国(guó)一研究机构在2022年(nián)比较了几款混动、紧凑型纯电动车与燃油车的使用和驾驶行为(wèi)差异，研究显(xiǎn)示(shì)，几(jǐ)乎所有类型(xíng)的新能(néng)源车(chē)的急加速、急减速和急转弯的风(fēng)险行为都高于(yú)燃(rán)油车。

另外，车辆用(yòng)途的识别难题也(yě)是推(tuī)高新能源车保(bǎo)费的原因之一(yī)。

高集成度(dù)下的高零(líng)整比(bǐ)

新能源车(chē)本身的(de)设计模式(shì)和快速迭代也成为推高新能源车险赔付率的重(zhòng)要原因(yīn)。

与传统燃油车相比，新能源汽车在车(chē)身结构、零部件(jiàn)设计和动力系统(tǒng)方面(miàn)具有显(xiǎn)著的差异性。特斯(sī)拉的车(chē)辆透(tòu)视图(tú)显示，相较Model 3所(suǒ)需的70个零部(bù)件(jiàn)，Model Y整块(kuài)后车底(dǐ)只由2个(gè)零件(jiàn)组成。

高集成度的(de)一体化技术有效提升车辆性能，同(tóng)时带来了(le)后(hòu)期新能源车维修成本(běn)居高(gāo)不下(xià)。例如，新能源车(chē)独(dú)有的“三电”系统，即电池、电(diàn)机和电控系统，这些在事(shì)故中往往需要整体更(gèng)换，而不(bù)是进(jìn)行局部维修，从而使得维修成(chéng)本相对较高。

根据中保研最新发布的零整(zhěng)比结果，新能源汽车(chē)电池包单(dān)件零整(zhěng)比均值达到51.19%。零(líng)整(zhěng)比越高，意味着维修成本越高。

此外，新能源车后市场维修网络尚未成型，车辆维修主要在车企自有网点进行，也是导致赔付率高企的重要原因。据业内交流数(shù)据，新能源车在4S店的维修占比达到67.36%，超过传统车53.38%的水平。新能源车配件件均价格普遍(biàn)高于传(chuán)统燃油车。

价(jià)格与风险背离

待改善

虽然新能源车(chē)出(chū)险(xiǎn)率和赔付率均(jūn)高(gāo)于燃油车，但目前(qián)执行(xíng)的自主定价系数区间为0.65至1.35，浮动范围(wéi)小于传统车(chē)险的0.5至(zhì)1.5区间。自主定价系数直接影响保费价格。这意味着，保险公司难(nán)以(yǐ)通过定(dìng)价对风(fēng)险进行充分区分。

今(jīn)年初，国家金融监督管理(lǐ)总局财产(chǎn)保险监管司发文要求财险公司对于新能源车交强险(xiǎn)不得拒保，商业险愿保尽保，不得在(zài)系统管控(kòng)、核(hé)保政策等方面对特定新能源(yuán)车型(xíng)采(cǎi)取“一刀切”等不合理的限制承保措施。

近日(rì)，国(guó)家金融监(jiān)督管理总局向财险公(gōng)司等相(xiāng)关方下发《关于(yú)推进新能源车(chē)险高质量(liàng)发展有关工作的通知（征求意见稿）》（下(xià)称《意见稿》）。其中提出，扩大新能源(yuán)商业车险自主定价系数(shù)范围，推(tuī)进新能(néng)源商业车险的自主定(dìng)价系数(shù)范围按照0.5～1.5执行。《意见稿》同时提出推动丰富新能源商业车(chē)险产品、优化调(diào)整新能源商业车险基准费率，以及建立新(xīn)能源车险兜(dōu)底保障机制，推动行业研究建立(lì)高风险车辆(liàng)兜底保障机制。

人保财(cái)险原精算总监、瑞再中国原总裁陈东辉认为，《意见稿》有多个(gè)亮点：一是进一步打开费率浮动，把定价权(quán)交给市场，这是治本之道；二是强调定价机制(zhì)和行业纯风险损失率的测算机制，推动零整比等行业控费手(shǒu)段，这是通过机制解决问(wèn)题，也是考新能源车保费高增长B面： “三高”难题亟待破解虑长远；三是对网约(yuē)车推(tuī)行“固定+浮动(dòng)”，同时研究行业建立“剩余市场”机制，这是解(jiě)决行业经营困难的根(gēn)本出路(lù)，网约车费率到(dào)位，家庭自用车的保费一定(dìng)会稳步下降，客户满意度会稳(wěn)步提高。

“实际业务中，很多公司已经在识别按照家庭(tíng)自用车承保的网约车，但目前家庭自用车的费率上浮系数(shù)远远不够用，而且这种(zhǒng)个体车辆(liàng)的上浮会引起纠纷而难以执行(xíng)，这些网约车的费率还是严重不足的。如果(guǒ)能解决网约(yuē)车、营运(yùn)车的费(fèi)率(lǜ)问题，家庭自用新能源车的保费会有非(fēi)常大的(de)下降空间。”陈东辉表示。

东吴证券(quàn)认为，客(kè)观来看，当前1.35的新能源商业车险定价上限，是导致车主(zhǔ)投保难和财险公司承(chéng)保亏损的(de)问题根源之一，若未来进一步放开至0.5～1.5，有望提升(shēng)财险公司参与的积极性，更好匹配车主风险(xiǎn)状况(kuàng)。

需多方发(fā)力

破解“三(sān)高”困(kùn)局

中保研汽(qì)车技术研究院有限公司总裁刘树林撰文分析(xī)，新能源汽车保(bǎo)费“三高(gāo)”问题是一个复杂而紧迫的课题(tí)，只有通过监管部门、行业协会、保险公司、车企和消费者等多方共同努(nǔ)力，才能找(zhǎo)到有效的解决方案(àn)，推动新能源汽车产业健康持续发展。

对于如何降低新能源(yuán)车(chē)险赔(péi)付率，天平(píng)车险原总裁谢跃在最近的(de)公开演讲中(zhōng)表示可以从四个方面来考虑，包括迭代专属产品，强化(huà)使(shǐ)用性(xìng)质的鉴别，关(guān)注减值风险以及适应驾驶习惯。

除此之外，谢跃认为(wèi)行业层面也可做出一些探索，包(bāo)括行业协(xié)会成立新能源车险专(zhuān)业委员会，聚焦新能源车(chē)险；新能源车(chē)险专属条(tiáo)款迅速迭代、费率上升空(kōng)间打开；争取相关(guān)部门给(gěi)予财税支持等。

在(zài)陈东辉看(kàn)来，新能源车(chē)险目前“三(sān)高”问题突出，但终将在(zài)发(fā)展中解决(jué)。新手新车的出险率会(huì)下降，维修生态(tài)会逐步规范高效，同时智能网(wǎng)联的应用未来将降低(dī)事故率，这些都是新(xīn)能源车险经(jīng)营的有利因素。

但他同时认为，虽然在多(duō)方努力之下，新能源车险“三高”问题有望(wàng)好转，但(dàn)保(bǎo)险公司(sī)经营新能源车险仍(réng)然面临严峻的挑战，比(bǐ)亚迪保险、小米保险已(yǐ)经(jīng)在(zài)路上，头部新能(néng)源车企(qǐ)试图建立并掌控完整的闭环生态。保险公司需要转变观点，从通过大数据法则赚概率的钱转向通过支付整合连(lián)接服务(wù)赚效率的钱。“一句话，向新能源(yuán)车企学习客户经营，成为(wèi)车险新势力。”陈东(dōng)辉说。

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