港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股

9月13日，顺(shùn)丰控股发布公告(gào)表示，顺丰正在进行申请(qǐng)发行境外上市外资(zī)股（H股）股票(piào)并(bìng)在香港联(lián)合(hé)交(jiāo)易所有限(xiàn)公司主板挂牌(pái)上市的相关(guān)工作，香港联交(jiāo)所上(shàng)市委员会于2024年(nián)9月12日举行上市聆讯，审议公司本次发行上市的申请。

顺丰本次发(fā)行上市的联席保荐人已于2024年9月13日收到香港联交所向其发出的信函，其中指出香港联(lián)交(jiāo)所上市委员会已审阅公司的上市申请(qǐng)，但该信函(hán)不构成正(zhèng)式的上市批(pī)准，香港联交(jiāo)所仍(réng)有对公司的上市申(shēn)请(qǐng)提出进一步意见的权力。

同时，顺丰也表示，公司(sī)本次发行上市尚需取得香港证券及期货事务监察委员会和香港联(lián)交所等相关政府机关、监管机构的核(hé)准和/或批准，该(gāi)事项仍存在(zài)不确定性。

据路(lù)透旗下IFR消息，顺丰(fēng)控股(002352.SZ)未(wèi)有计划立即作上市(shì)预路(lù)演，并拟(nǐ)第四季启动(dòng)招(zhāo)股程序，预计将募资10亿至20亿美元(折合约78亿至156亿港元)，或成为今年第二大规模新股。

综合 | IFR 招股(gǔ)书编辑(jí) | Arti

顺丰此前已向港交所主板递交上市申请，高盛、华(huá)泰(tài)国际及摩根大通为联席保荐人(rén)。

顺丰已在A股上市，如果此番赴港(gǎng)上市成功，顺丰将成为快递行业首家“A+H”的上市公司。另外，目前顺丰集团旗下已有顺丰控股、顺丰同城、顺丰(fēng)房托、嘉里物(wù)流四大上市公司，后三者均已在港(gǎng)股上(shàng)市。

截止9月13日收盘(pán)，顺丰A股(gǔ)报36.12元/股，市值1739.51亿元。

此前，顺丰(fēng)控股发布(bù)2024年半年度报告，营业收入1344.1亿元，同比增(zēng)长8.08%。归属(shǔ)于上市公司(sī)股东的(de)净利润48.07亿元，同比增(zēng)长15.10%。归属于上市公司股东(dōng)的扣除非经常性损益的(de)净利润(rùn)41.48亿元，同比增长11.95%。基本每股收益(yì)1.00元。

此外，近日顺丰控股发布7月快递物流业(yè)务经(jīng)营简报，当月速运物流业务营业收(shōu)入162.28亿(yì)元，同比增长(zhǎng)9.87%；业(yè)务量10.30亿(yì)票(piào)，同比(bǐ)增长16.65%；单票收入15.76元(yuán)，同比(bǐ)下降5.80%。

顺丰是一家全球领先的(de)综合物流港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股服务提供商（即提供全方位国内及国际物流服务的物流服务提供商，包括但不限于快递服务、快运服务、冷运物流服务、同城实时配送服务、供(gōng)应链服务及(jí)国际物流服务，并(bìng)向(xiàng)跨国公司、大型企业、中小型企业及散单客户提供一站式解决方案），根据弗若斯特沙利文报告，按2023年收(shōu)入计，公司是中(zhōng)国及亚(yà)洲最大(dà)的综合物流服务提供商，也(yě)是全球第(dì)四大综(zōng)合物流服务提供商。

作为一(yī)家《财富(fù)》世界(jiè)500强企业，顺丰(fēng)在中国五(wǔ)个物流细分领域(yù)港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股和亚洲四个物流细(xì)分领域均处于市场领先地位，为客户(hù)提供全面的物流服务，包括快递、快运(yùn)、冷运、同城实(shí)时配送、供应链解决方案及国(guó)际物流服务。

2023年(nián)，顺丰是(shì)唯一一家获《财富》杂(zá)志评为中国最受赞赏的前五大公(gōng)司之一的物流公司。根据弗(fú)若斯特沙利文报告，截至2023年12月31日，公(gōng)司(sī)拥有覆盖202个国家(jiā)和地区的庞(páng)大全球配送网络，运(yùn)营 103架飞机和超过200,000辆车辆，分别是亚洲最大的空运(yùn)机队和(hé)陆运车队。

顺(shùn)丰亦(yì)是(shì)一家技术驱动型公司，截(jié)至2023年12月(yuè)31日，公司拥有超过4,000项(xiàng)专利及专利申(shēn)请，并持续利用自研技术(shù)提供创新解决方案。截至2023年12月31日，公司拥有(yǒu)约200万活跃月结客户及约6.63亿(yì)散单客户，根据弗(fú)若(ruò)斯特沙利文报告，该两(liǎng)项数据在(zài)亚洲所有物流服务提(tí)供商中均(jūn)为最高。

公(gōng)司的(de)业务(wù)模式具有三个关键属性：直营模式、综(zōng)合物(wù)流能力和独立第三方。

首先，公司直接经(jīng)营从最初一公里收件到(dào)最后一公里派送的整(zhěng)个端到端物流流程。这使(shǐ)公司拥有强大的运营掌控能力、物流网络的高可视性和动态资(zī)源调度，以支撑公司行业领先(xiān)的速(sù)度、成本和(hé)可靠(kào)性。

其次(cì)，公(gōng)司的(de)综合物(wù)流能力使公司能够提供(gōng)全方位的标准化或定制服务，以满足(zú)客户在广度和深(shēn)度上不断(duàn)演(yǎn)变的物流需求，扩大客(kè)户钱包份额，并实现比整体行业更快的增长。

第三(sān)，公司是中国(guó)唯一一(yī)家独立于主要电商平台的规模化综合物流服务提供商，使(shǐ)公司能够中立地服(fú)务公司的客户群，把握新(xīn)机遇(yù)并建(jiàn)立长期可(kě)持(chí)续的关系。

三十(shí)多(duō)年(nián)来，顺丰致力于(yú)建设物流网(wǎng)络和投资(zī)物流(liú)基(jī)础设施，这使公司成为当今亚洲物流(liú)行业中独一无二的领军企业。时效(xiào)快递是公司的旗舰产品，根据弗若斯特沙利文(wén)报(bào)告(gào)，公司的时效快递2023年在中(zhōng)国的市场份(fèn)额为63.9%。

依托公司时效快递的能力及网络作为基础(chǔ)，公司采用“1到N”的增长(zhǎng)策略（公司以(yǐ)时效(xiào)快递服务为基石的增(zēng)长和扩展策略，孵化(港交所已审议顺丰H股发行申请，拟募资至多20亿美元，或接力美的成今年第二大规模新股huà)新的服务产品，进入临(lín)近的(de)物流(liú)细分领域，并进一(yī)步补充了公(gōng)司的综合能(néng)力），以具战略性及性价比的方式，切入毗邻(lín)产品及市场。

遵循这一战略，公司的能力和产品渐趋完善，从(cóng)时效快递扩展到经济快递，从轻小(xiǎo)包裹扩展到大型重货运输，从标准配送扩展到可(kě)对温度和(hé)湿度精(jīng)确控制的专业(yè)服务，从中国扩展到亚洲(zhōu)再到全球。如今，公司(sī)大多数(shù)的服务均已具备相当的规模和市场领先地位，实现了盈利且增长势头(tóu)强劲。

根据弗若斯特沙利文报告，全球物流市场拥(yōng)有巨大的发展机遇，2023年的物流支出达11.1万亿美元，其中亚洲市(shì)场最大(dà)，2023年(nián)物(wù)流支出达(dá)5.1万亿美元。物流行(xíng)业正经历(lì)多维度的转变，为公司带来多重机遇。

随着(zhe)自身物流业务日趋复合多元化，客户(hù)更(gèng)倾向于更复杂、一站式、高质量(liàng)及国际(jì)化(huà)的物流服(fú)务。在公司(sī)的(de)本土市场亚洲，整个物流行业及其(qí)大多数细分领域仍然高度分散。单一(yī)市(shì)场、单一(yī)产品的物流服务提供商因(yīn)缺乏综合物流能力而逐渐处(chù)于不利地(dì)位，领(lǐng)先的(de)综合物流企(qǐ)业将受惠于不断涌现的战略整合机遇。

顺丰于2010年(nián)即开(kāi)始运营跨境业务，主要服务中国客户的(de)出境物流(liú)需求(qiú)。如今(jīn)，随着中国(guó)企业出海，国际供应链蕴含着重大转型机遇。2021年(nián)收购嘉里物流(liú)进一步(bù)强化了公司在东南亚(yà)的本土及跨境快递、国际供应链和国际货代能(néng)力。通过成功整合嘉里物流(liú)公司的国际综合物流(liú)能力和客户基础(chǔ)得(dé)到进一步(bù)强化，为实现国际拓展(zhǎn)的战略和愿景提供(gōng)了重要助力。根据弗若斯特沙利文(wén)报告(gào)，2023年(nián)公司的国际业务规模已(yǐ)在所(suǒ)有亚洲综合物流服(fú)务提供商中排名第一。

随着位于(yú)鄂州货运枢纽的分(fēn)拣(jiǎn)及转运中心投入(rù)运营，顺丰相(xiāng)信，凭借公司丰富(fù)的产品组(zǔ)合、综合的全球(qiú)物流能(néng)力、丰富的并购经验、卓越(yuè)的(de)运营及精益的成本管(guǎn)控，公(gōng)司在所有本土及全球物流企业中占据(jù)最有利位置以整合市场并把握国内外的市场(chǎng)机会。多年来的前期投资(zī)以及公司已建立的能(néng)力将(jiāng)帮助(zhù)公司获取未来物流需求的更大市(shì)场(chǎng)份额，而同行无法轻易(yì)复制。

顺丰(fēng)于(yú)1993年在广东省顺德市成立(lì)。经过(guò)三十(shí)多年发展，公司已成(chéng)为全球综(zōng)合物流服务提供商，在中国及亚洲的(de)多个物流细分领域均处于市场(chǎng)领先地位。过去十年(nián)，公司通过内生性增长及外延式并购取得了(le)高速增(zēng)长。时至今日(rì)，公司大部(bù)分企业客户均使用公司(sī)多项服务。公司相当一部分收入来自中国境外。

公司已取得显著的(de)规模、增长及盈利能力(lì)。顺(shùn)丰的收入由2021年的人民(mín)币2,072亿元(yuán)增长至(zhì)2023年的人民币2,584亿元，复合年增长(zhǎng)率为11.7%。2024年(nián)一季度，顺丰控股营业收入为653.41亿(yì)元(yuán)，同比增(zēng)长7.03%；归母净利润为19.12亿元，同比增长11.14%。

公司的息税折(zhé)旧与摊销前利润(rùn)（非(fēi)国际财务报告准(zhǔn)则指(zhǐ)标）由2021年的人(rén)民(mín)币218亿(yì)元增长至2023年的人民币294亿元，复合年增长(zhǎng)率(lǜ)为(wèi)16.3%。于2021年、2022年及2023年，公司归属于本(běn)公司所(suǒ)有者的年度利润分别为人民币47亿元、人民币62亿元及人民币82亿元，自2021年起复合年增长(zhǎng)率为31.9%。

顺丰(fēng)在(zài)招股书中表示，公司非常重(zhòng)视股东回报，自成为上(shàng)市公司以来(lái)，每年均会宣派年度股息。公司的派息率由（2017年至2022年的）20%增至2023年的35%，且公司的目标是在(zài)未来五年内稳步提高(gāo)派息率。

顺丰正在全面国际化，H股上市，顺(shùn)丰将利用国内(nèi)和中国(guó)香港(gǎng)资本双向融合的特殊优势，搭建更为国际化的(de)资本运作平台。

顺丰本次香港IPO募集资(zī)金拟用于加强公(gōng)司的国际及(jí)跨境物流能力；提升及优(yōu)化公司于中国的物流网络及服务；研发先(xiān)进技术及数字化解决方案(àn)，升级公司的供应链(liàn)和物流服务及实施ESG相关举措；及用作营运资金及一般企业用途。

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